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LA DISTRIBUTION D'ÉLECTROMÉNAGER ET D'ÉLECTRONIQUE GRAND PUBLIC

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • UN BILAN COMPLET DU SECTEUR
  • DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES
  • LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES
  • LE PANORAMA DÉTAILLÉ DE LA CONCURRENCE
  • DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 200 ENTREPRISES
  • DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU
  • UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR
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Date de parution : 02/10/2023

Prix : 1 050 €HT

Nombre de pages : 124 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Collection : Xerfi Classic

Référence : 23DIS13

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Le marché de l’électroménager (produits blancs) et de l’électronique grand public (produits bruns) représentait plus de 13 Md€ en 2021. La distribution est assurée par quatre principaux circuits de distribution : les détaillants spécialisés (grandes surfaces et magasins de proximité), les pure players de la vente en ligne, les grandes surfaces alimentaires et les spécialistes de l’équipement de la maison (But, Conforama).
Les magasins spécialisés dominent la distribution des produits blancs et bruns, avec plus de la moitié des ventes totales en valeur. Sur ce circuit, deux groupes majeurs s’imposent : Fnac Darty et United.b (Boulanger
 et Électro Dépôt). L’essor des cybermarchands (généralistes ou spécialisés) a intensifié la concurrence intra-sectorielle ces dernières années. Les pure players de l’e-commerce comme Amazon ou Cdiscount ont peu à peu gagné du terrain sur les autres circuits, en particulier sur les grandes surfaces alimentaires.


TENDANCES ET ENJEUX


QUELLES SONT LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ POUR 2023 ? QUELLES SONT LES STRATÉGIES DES SPÉCIALISTES ?


Les distributeurs d'électroménager et d'électronique grand public doivent se réinventer. Le secteur fait en effet face à un environnement pour le moins dégradé. Les Français se sont déjà largement équipés ces dernières années. Et surtout les tensions sur le pouvoir d'achat des ménages impactent les arbitrages de consommation. Dans le même temps, les distributeurs sont confrontés à une hausse des charges qui dégradent leur marge d'exploitation.

Dans ce contexte, les détaillants spécialisés continuent de développer leur offre de services (réparation, location, etc.) et misent de plus en plus sur des produits reconditionnés pour se démarquer de leurs concurrents. Boulanger a par exemple étendu, en avril 2023, son offre de reprise de produits aux gros électroménager. Dès lors, comment évoluera l'activité des détaillants spécialisés en 2023 ?

UNE ÉTUDE POUR :


• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur le chiffre d'affaires des détaillants d'électroménagers et d'électronique grand public pour 2023
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders

• Bénéficier d'une analyse détaillée et prévisionnelle des performances financières du secteur à travers une batterie d'indicateurs (EBE, RN, etc.)

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE (MAJ Juillet 2023)

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS POUR 2023 (MAJ Juillet 2023)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le CA des détaillants d'électroménager

  • Le CA des détaillants d'électronique grand public

  • Notre scénario financier en 2023

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE

  • Les derniers événements marquants

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LES FONDAMENTAUX DU MARCHÉ

  • Les principaux produits

  • Le panorama des circuits de distribution

  • Le taux d'équipement des ménages

  • La durée d'usage des équipements électrodomestiques

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2022

  • Le pouvoir d'achat des ménages

  • Le marché français des objets connectés

  • Le chiffre d'affaires de la vente en ligne

  • Les marchés immobiliers en France

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ (MAJ JUILLET 2023)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DU MARCHÉ JUSQU'EN 2022

  • Les ventes de gros électroménager

  • Les ventes de petit électroménager en France

  • Le marché de l'électronique grand public

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2022

  • Le CA des détaillants spécialistes de l'électroménager

  • Le CA des détaillants spécialistes de l'électronique grand public

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2023 (MAJ JUILLET 2023)

  • Le CA des détaillants d'électroménager

  • Le CA des détaillants d'électronique grand public

4. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DU SECTEUR

LES POINTS DE REPÈRE (MAJ JUILLET 2023)

  • Quelques chiffres pour comprendre le modèle d'affaires

  • Les dépenses d'énergie

  • Les frais de transport

  • Les charges locatives

  • Les salaires

  • Les ressources humaines au sein de la branche

LES PERFORMANCES DU SECTEUR (MAJ JUILLET 2023)

  • Les coûts d'approvisionnement

  • Les autres achats et charges externes (AACE)

  • Les frais de personnel

  • La marge commerciale

  • L'excédent brut d'exploitation

  • Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

  • Le bilan en % de l'actif et du passif

  • Les principaux ratios financiers

LA MÉTHODOLOGIE

  • Les critères de sélection de l'échantillon

  • La définition des ratios

  • Les facteurs clés d'analyse financière

5. LA STRUCTURE COMMERCIALE DU SECTEUR

LE PANORAMA DES CIRCUITS DE DISTRIBUTION

  • Les parts de marché des différents circuits

  • Les forces et faiblesses des différents circuits

LE CIRCUIT SPÉCIALISÉ

  • Le parc de GMS électrodomestiques

  • Le classement des enseignes spécialisées par nombre de points de vente

  • Les caractéristiques et stratégies d'implantation des enseignes spécialisées

  • Les principaux faits marquants des enseignes spécialisées

LES CIRCUITS CONCURRENTS

  • Les principaux pure players présents sur le marché

  • Les chiffres clefs des grandes surfaces alimentaires

  • Les principaux groupes de GSA

  • Les enseignes spécialisées dans l'ameublement

  • Les spécialistes du reconditionné

  • Les principaux faits marquants des circuits concurrents

6. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES FORCES EN PRÉSENCE

  • Les principaux groupes du secteur

LE PRINCIPAL ACTEUR DIVERSIFIÉ

  • FNAC DARTY

LES PRINCIPAUX SPÉCIALISTES DE L'ÉLECTRODOMESTIQUE

  • UNITED B

  • MDA COMPANY

LE PRINCIPAL SPÉCIALISTE DE L'ÉQUIPEMENT DU FOYER

  • XXXLUTZ (BUT ET CONFORAMA)

LES PRINCIPAUX PURE PLAYERS

  • AMAZON

  • CNOVA (CDISCOUNT)

UN ACTEUR DE LA GRANDE DISTRIBUTION

  • E LECLERC

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

7. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

AIR SUN

ALBERT CHAUDRON

AMB&TECH

ANAPAR

ANVIES

ARTFIRE

ASTV 40

AUBERT INTER SERVICES

AUDIO SYNTHESE

AUDIO VIDEO

AV BROADCAST

AVEC

AXORIA

BANG & OLUFSEN RETAIL

BB LEAD

BERSOULT ET FILS

BORREL ELECTROMENAGER

BOULANGER

BOULANGER FRANCHISE

BOULANGER LOCATION (B LOC)

BREDA ELECTRONIQUE

BRENNUS CONCEPT ET TECHNOLOGIE

BRMI

BUT INTERNATIONAL

CAFFIAUX BEFFROI

CALL SAT

CANDY SUD

CENTRE ALBENASSIEN RADIO TELEVISION ELECTRO-MENAGER

CENTRE TECHNIQUE AUDIO (CTA)

CGR

CLASPER ASSOCIATES FRANCE

CLAVITHEQUE

CMA

CODISTRI

COMMUNICATION ALARMES ET ANTENNES

COMPTOIR DU SON ET DE L'ELECTROMENAGER

COMPTOIR ELECTRONIQUE D'ARMOR (CEA)

CONFERENCE-EVENEMENT-CONCEPT (CEC)

CONFORAMA FRANCE

CONNECT ASSOCIES

CONNECTING TECHNOLOGY

CORDA

DACOR

DAMAX83

DARCOU

DARTAT

DASO

DESIGN & TECHNOLOGIES

DIGICAM

DIGYS

DIMENSION K

DINERIES CUISINES ET BAINS

EDERY

ELECTRO 35

ELECTRO 49

ELECTRO DEPOT FRANCE

ELECTRO MENAGER MOMMENHEIM

ELECTRO SAVENAY

ELECTROBOX

ELECTROLERON

ESPACE MENAGER TELEVISION

ESPACE TECHNOLOGIE

ETABLISSEMENT PAUL BAILLOU

ETIENNE MAUGER

ETS CELLIER

ETS CHAUVEAU

ETS DARTY ET FILS

ETS DECOURCELLE

ETS DOITRAND

ETS FUNEL

ETS JCONTZLER ET FILS

ETS KERMEL

ETS PEREZ

ETS SPENCER

EUDIER MENAGER

EUROCAVE France

EXCESS DIFFUSION

FABEMERAUDE

FF BONNEVEINE MENAGER

FF VALENTINE MENAGER

FINDIS

FLYING EYE

FNAC DARTY PARTICIPATIONS ET SERVICES

FNAC DIRECT

FNAC PARIS

FNAC PERIPHERIE

FOXCHIP

GALEMA

GASMAR

GAVOT

GUERIN ELECTROMENAGER

HOME MEDIA

HOMETECH

HYPERCANF

IACONO

IMAGE HD

INTELIMEDIA

ISAD

ITECMEDIA

IVAIN

JL GIRARD

JOEL MARIOTTI

JR2C DEVELOPPEMENT

LA MAISON DU HAUT PARLEUR

LACYDON

LAEWEEN

LARK TECHNOLOGIES

L'ATRE DE LA MAISON

L'AUDITORIUM

LCD

LE BOIS BOURDON DISTRIBUTION

LES NOUVELLES GARENNES DISTRIBUTION

LGM DISTRIBUTION

LIROX

LO BEYNOST

LO MEDIA

LOGA

LST

M2L

MALOU

MARDISE

MARTIN DIS

MDA BRETAGNE

MDA ISTRES

MEDIALOTEC

MONDIAL TRADE CORPORATION MONTRACO

MULTIMEDIA AUDIO VISUEL INFORMATIQUE (MAVI)

NECA MONTBRISON

NECA MOULINS

NECA THIERS

NECA TIGNIEU

NEYRTEC

NIMELEJE

NORD CONFORT

NOUVELEC

NSM INVESTISSEMENTS BOURG

NUMERIPHOT

ODIELEC

OLIVIER ROUMILHAC

OPTIMA ELECTRO

PAPELARD CASTEL RADIO

PASTEL

PIANO DAUDE

PLANETE TECHNOLOGIE

PLUT

PR AUDIO

PRIBA

PRO CAR

PRODIS

RELAIS FNAC

RELECTRO

SAMBA MUSIQUE

SARPEX

SERMES DISTRIBUTION

SERVICE ELECTRO MENAGER

SERVICE PROFESSIONNEL DEPANNAGE (SPD)

SIM RADIO ELECTRONIQUE

SMARTECH

SMG 22

SMG 72

SMTE

SOCIETE D'INGENIERIE EN EQUIPEMENT DE COMMUNICATION (SIECOM)

SODEFA

SOLUTIONS

SON ET IMAGE

SON VIDEO DISTRIBUTION

SOUND PRO

STÉ D'AMEUBLEMENT DES INDES OCCIDENTALES (SAMIO)

STÉ DAUMAL

STÉ DAVID OMER ET FILS

STÉ DE DISTRIBUTION D'APPAREILS ELECTRO-MENAGERS (SODAE)

STÉ DE DISTRIBUTION DE MEUBLES (SDM)

STÉ D'EQUIPEMENT ELECTRONIQUE ET MENAGER

STÉ DES ETABLISSEMENTS PIRIAC

STÉ D'EXPLOITATION ETS NEHLIG

STÉ MATERIEL ELECTROMENAGER CORSE (SOMATECO)

STÉ MENAGER EN DEFAUTS D'ASPECTS (MDA DISTRIBUTION)

STÉ NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS GED

STEFBIS

SUD MUSIQUE DEVELOPPEMENT

SUPRA FRANCE

SWS DESIGN

SYNAPSE

TEDD SAXE

TELE FAUBOURG

TELIMA MONEY

THIRTY MENAGER

TNC

TOULOUSE ELECTRONIQUE RADIOCOMMUNICATION

TREM ROTELLI

TRISTAR FRANCE

VAISON SERVICE

VARTELEC

VIDEO BROKERS

VP FRANCE

WEB ON LINE DISTRIBUTION

WEST HIFI

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XERFI CLASSIC, UNE BASE D’ÉTUDES COMPLÈTE SUR LES SECTEURS ET LES ENTREPRISES, EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL

Riche de 350 titres, la collection couvre l’ensemble des secteurs de l’économie française, de la distribution à l’industrie en passant par les services aux entreprises. Chaque étude sectorielle apporte un éclairage sur les perspectives et les enjeux du secteur, sa santé financière, sa dynamique concurrentielle et vous donne accès à nos prévisions exclusives sur l’activité et les marges des entreprises. Suite aux turbulences des crises sanitaire et géopolitique, une attention particulière est portée sur l’analyse des nouveaux équilibres stratégiques et financiers des secteurs.

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