Le marché du numérique de défense
Cyberdéfense, IA, cloud tactique : quels impacts pour la souveraineté numérique et les stratégies des groupes de défense d’ici 2030 ?
Une analyse prospective exclusive du marché à l'horizon 2030
Un décryptage approfondi du déploiement et des cas d'usage de 4 technologies clés
Les volets numériques de 47 programmes militaires français passés au crible
Une cartographie structurée et complète de l'écosystème industriel et technologique
2200 € HT
Tendances et enjeux
Comment les groupes de défense peuvent-ils tirer parti des avancées en matière d'IA, de cyberdéfense et d'informatique quantique sans devenir dépendants de fournisseurs extérieurs ? En plus de décrypter les perspectives du marché du numérique de défense à l'horizon 2030, cette étude identifie les leviers d'action des industriels pour s'y positionner durablement.
Les nouvelles technologies de rupture sont désormais indispensables à la supériorité opérationnelle face aux conflits hybrides, à la désinformation et la montée des tensions géopolitiques. Pour les industriels de la défense, l'enjeu est double : conserver la maîtrise des briques technologiques clés et adapter des savoir-faire issus du secteur civil aux exigences du domaine militaire. Mais cette transformation s'accompagne d'une forte pression concurrentielle. Les cycles d'innovation s'accélèrent tandis que de nouveaux acteurs — start-up, éditeurs de logiciels, fournisseurs de cloud ou spécialistes de l'IA — s'imposent sur certaines solutions essentielles. Les industriels risquent dès lors de se retrouver relégués au statut d'intégrateurs et dépendants de technologies qu'ils ne contrôlent plus. Pour rester dans la course, ils doivent repenser leur stratégie en nouant des partenariats, en confortant leur expertise sur les innovations critiques tout en consolidant leur rôle dans des architectures digitales interopérables et pleinement maîtrisées. Dans ce contexte, quelles technologies pourraient s'imposer comme des priorités pour les armées d'ici 2030 ? La souveraineté numérique tant mise en avant permettra-t-elle de renforcer durablement la base industrielle de défense française ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
En France, 4 milliards d’euros seront investis dans la cyberdéfense entre 2024 et 2030, illustrant l’ampleur des enjeux liés aux cyberattaques, aux cybermenaces et à la transformation numérique. Le numérique de défense désigne l’ensemble des technologies numériques mobilisées à la fois pour protéger les forces armées contre les attaques informatiques et pour améliorer leur efficacité opérationnelle sur les théâtres d’opération. Il couvre un large spectre de solutions : cybersécurité, intelligence artificielle, sécurité des données, cloud souverain et tactique, connectivité ou encore modélisation et simulation de scénarios, autant d’outils qui s’inscrivent au cœur des systèmes militaires et des nouvelles technologies de défense.
Le marché du numérique de défense est en forte croissance, portée par les tensions géopolitiques, l’aggravation des menaces cyber et la digitalisation accélérée des conflits. L’écosystème français du numérique de défense reste largement dominé par les grands industriels de défense (Thales, Airbus, Safran, etc.). Des ESN (Sopra Steria, Atos, Capgemini, etc.), des spécialistes de la cybersécurité (Chapsvision par exemple) et des start-ups (CommandAI, Pasqal, Malizen, etc.) sont également présentes. L’ensemble façonne un secteur stratégique où les investissements en défense deviennent déterminants pour maintenir la supériorité technologique des forces armées.
Une synthèse opérationnelle pour comprendre la dynamique du numérique de défense d'ici 2030, mesurer la réalité de la souveraineté numérique au sein des armées, et analyser les transformations de la concurrence
Des chiffres clés sur le numérique de défense en France
Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude
Les enjeux et défis clés des acteurs du numérique de défense
- Accroître les synergies avec le civil pour accélérer les cycles d'innovation
- Maintenir son rang dans la bataille mondiale de l'innovation
- Recruter et fidéliser les compétences critiques
- Assurer l'indépendance digitale des armées
Le niveau de déploiement des technologies clés du numérique de défense et les principaux cas d'usage
- La cyberdéfense : étude de cas sur l'opération CYBER, conduite pour faire rentrer la France dans l'ère de la guerre numérique
- L'intelligence artificielle : étude de cas sur Artemis.IA, la plateforme conçue par les armées pour déployer des services d'intelligence artificielle
- Le cloud tactique et souverain : étude de cas sur Minarm Cloud, le cloud privé du ministère des armées
- L'informatique quantique : étude de cas sur la nouvelle stratégie de l'armée française en matière d'informatique quantique
L'évolution des dépenses militaires françaises et européennes jusqu'en 2030
La place du digital dans les dépenses militaires
- L'estimation exclusive du poids du numérique dans les dépenses militaires françaises d'ici 2030
- Les investissements dans la cyberdéfense entre 2024 et 2030
- La place des principales technologies dans les programmes militaires français : intelligence artificielle, capteurs et connectivité, cybersécurité, cloud, modélisation/simulation et réseaux/communications
- L'audit détaillé des aspects numériques des 47 principaux programmes militaires français
L'environnement du marché
- La gouvernance du numérique de défense : rôle de la DGA, de l'AID et de l'AND, création du Commissariat au numérique de défense
- Le rôle de l'industrie : place des grandes entreprises dans la politique d'innovation de l'Armée, base industrielle et technologique de défense (BITD)
- Les principaux programmes militaires en cours : SCAF (avion de combat du futur), SCORPION (blindés connectés), simulation de la dissuasion nucléaire, SIA (modernisation des systèmes d'information opérationnels de l'armée)
Les profils d'acteurs : industriels de la défense, entreprises de services numériques (ESN), spécialistes de la cyberdéfense, fournisseurs de cloud tactiques et souverains, créateurs d'IA à usage militaire, acteurs de la modélisation et la simulation
Les fiches d'identité de 12 acteurs clés : Airbus Group, Alice & Bob, Atos, Chapsvision, Command AI, Malizen, MASA Group, Mistral AI, Outscale, Pasqal, Sopra Steria, Thales
Les derniers développements du marché : acquisitions, partenariats, lancements de nouveaux produits, etc.
La cartographie détaillée de 170 acteurs du marché
- Le métier d'origine et les chiffres clés des principaux acteurs
- Le positionnement des acteurs en fonction des technologies couvertes
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Alexis Jouan
Directeur d'études
Alexis Jouan analyse les services aux entreprises et les écosystèmes numériques. Il pilote les études stratégiques, la veille BtoB et les enquêtes terrain pour éclairer notamment les décisions d’investissement.
Études connexes
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