L'industrie aéronautique et spatiale
Les perspectives à l’horizon 2027 et les stratégies gagnantes de montée en cadence
Les préconisations exclusives de nos consultants
Nos prévisions sur le secteur d'ici 2027
Les performances financières des équipementiers
Les dynamiques concurrentielles en cours et à venir
De nombreuses études de cas sur les stratégies
3300 € HT
Les insights de l’étude
Comment les industriels français de l'aéronautique peuvent-ils accroître leur cadence de production sans compromettre leur compétitivité ? En complément d'un scénario d'évolution exclusif du secteur, notre étude identifie les leviers clés pour répondre aux attentes croissantes des donneurs d'ordres en matière de délais, de prix et de qualité.
Cette montée en puissance, rendue indispensable par des carnets de commandes historiquement élevés, intervient alors que la production nationale demeurait, fin 2024, inférieure de 25% à son niveau d'avant-crise sanitaire. Pour répondre à cette exigence, les industriels doivent renforcer leur outil productif : recruter des profils qualifiés, investir dans de nouvelles capacités et accélérer la modernisation des procédés. Ces efforts se heurtent toutefois à une pénurie de main-d'œuvre et à une pression continue sur les marges. En parallèle, la sécurisation des chaînes d'approvisionnement reste un enjeu stratégique. Les tensions géopolitiques et commerciales aggravent des difficultés, notamment sur les composants critiques. L'essor de l'avionneur chinois Comac rebat par ailleurs les cartes de la concurrence mondiale. Les acteurs français doivent alors faire évoluer leurs offres et procédés industriels pour accroître la valeur apportée aux clients sans compromettre leur compétitivité-prix. Dès lors, quelles solutions concrètes permettent d'améliorer l'offre et de se positionner sur les segments porteurs ? Comment limiter les risques de rupture dans la supply chain ? Et quelles stratégies adopter pour accélérer la montée en productivité ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
L'industrie aéronautique et aérospatiale regroupe l'ensemble des entreprises productrices d'aéronefs (avions, hélicoptères, drones, etc.), d'engins spatiaux et de parties ou modules de ces appareils. La plupart des avions et autres engins sont destinés à des usages civils (transport de fret et de passagers, mise en orbite de satellites, etc.), tandis que certains sont destinés à des activités militaires. Avec un excédent commercial de 28,2 Md€ en 2024, la filière aéronautique reste le 1er contributeur au commerce extérieur français. La France dispose ainsi de la 2nd industrie aéronautique la plus puissante au monde derrière les États-Unis.
La forte intensité capitalistique et l'ampleur des efforts de R&D à consentir font de cette filière une industrie particulièrement concentrée. D'autant que la concurrence et l'augmentation des cadences de production des avionneurs incitent les équipementiers et sous-traitants à se regrouper, Parmi les grands donneurs d'ordres, Airbus occupe une place prépondérante en France, Il s'impose comme le leader mondial de l'aviation commerciale depuis 2019, devant son rival américain Boeing. Il est suivi par d'autres acteurs importants tels que l'avionneur Dassault Aviation et les équipementiers Safran et Thales, qui collaborent étroitement avec les compagnies aériennes, aérospatiales, et les groupes de défense du monde entier.
En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :
Les 10 préconisations stratégiques des experts de Xerfi à destination des décideurs de l'industrie aérospatiale française
Les insights détaillés pour comprendre comment faire évoluer son offre et ses procédés industriels, sécuriser ses approvisionnements et assurer la montée en cadence de la production sans compromettre la compétitivité
Des chiffres exclusifs sur la production de l'industrie aérospatiale et ses perspectives d'ici 2027
La dynamique du marché et notre scénario prévisionnel à l'horizon 2027
- Les cadences de production des principaux programmes jusqu'en 2027
- Les perspectives de livraisons d'avions dans le monde jusqu'en 2027
- La production de l'industrie aéronautique et spatiale en France jusqu'en 2027
- Le trafic aérien mondial de passagers jusqu'en 2027
- Les livraisons annuelles d'Airbus et de Dassault Aviation jusqu'en 2024
- Le chiffre d'affaires de l'industrie aéronautique et spatiale en France jusqu'en 2024
- Les exportations françaises d'aéronefs et d'engins spatiaux jusqu'en 2024
Les performances financières des équipementiers aéronautiques en 2024-2025 sur la base d'un panel Xerfi
Les caractéristiques clés de l'industrie aérospatiale française
- L'organisation de la filière aérospatiale et ses principaux débouchés
- Les établissements et effectifs salariés de l'industrie
- La localisation géographique de l'activité
- La répartition des équipementiers par taille et la concentration de l'activité
- Le commerce extérieur français en aéronefs : taux d'export, place de la France dans les échanges mondiaux, etc.
La demande et l'environnement de l'industrie aérospatiale française jusqu'en 2024
- La dynamique commerciale des avionneurs : commandes et carnets de commandes d'Airbus, Boeing, Dassault Aviation
- Le trafic aérien mondial de passagers et de fret
- Les dépenses militaires dans le monde et en France
- L'évolution de la parité euro/dollar
Le classement des principaux acteurs et leur positionnement
- Les principaux avionneurs et constructeurs d'hélicoptères en France et dans le monde
- Les principaux industriels français du spatial
- Les principaux équipementiers dans l'aérospatiale en France et dans le monde
Les logiques de croissance des acteurs
- Les initiatives pour augmenter les cadences de production : résolution des problématiques RH, investissements capacitaires, optimisation de la supply chain
- L'amélioration de la compétitivité : impression 3D, soudage laser, automatisation, délocalisation, réduction du time-to-market
- L'investissement sur des segments porteurs : services de maintenance, new space, nouvelles énergies, défense
- La maîtrise et le développement des systèmes numériques embarqués
Les fiches d'identité de 10 acteurs clés : Airbus, ArianeGroup, Daher, Dassault Aviation, Latécoère, Liebherr, LISI, RTX, Safran, Thales
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Lauric Berthier
Directeur d'études
Lauric Berthier est spécialiste du BTP et de l’immobilier. Il analyse les chaînes de valeur, les innovations et les modèles économiques pour accompagner les acteurs dans leurs décisions stratégiques.
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