Le marché et l'industrie de la défense en Europe d'ici 2030
Perspectives, recompositions industrielles et nouvelles opportunités par pays
Nos prévisions 2030 exclusives sur les dépenses militaires et le chiffre d'affaires des principaux industriels présents
Un benchmark détaillé des pays européens complété par 14 fiches pays complètes
Le palmarès des 20 premiers groupes de défense européens
Les données clés des 200 principales sociétés du secteur en Europe
De nombreuses études de cas pour illustrer les défis du secteur
Un format opérationnel avec 27 slides d'insights et un rapport détaillé de 180 pages
L'accès à la base de données complète de l'étude
4500 € HT
Une étude pour :
Analyser le marché et ses perspectives à l'horizon 2030
Cette étude offre une vision chiffrée complète des tendances de l'industrie de la défense en Europe. Dans un contexte de tensions géopolitiques accrues et de finances publiques dégradées dans certains pays, quelles sont les véritables perspectives de croissance d'ici 2030 ? Et comment l'industrie s'adapte-t-elle aux bouleversements en cours (dronisation, IA, massification de la production, essor de start-up) ?
Cibler les marchés à fort potentiel de développement
Grâce à un scoring exclusif, les experts de Xerfi ont identifié les pays européens les plus prometteurs pour les industriels de la défense. En s'appuyant sur une dizaine d'indicateurs clés (taille des BITD, évolution à venir des budgets de défense, disponibilité et formation de la main-d'œuvre, etc.), l'étude analyse les atouts et les faiblesses des différents marchés nationaux.
Décrypter la concurrence et ses évolutions
Le rapport dresse une cartographie détaillée de la concurrence : positionnements, implantations, fiches d'identité des leaders, palmarès des 200 premières sociétés européennes de la défense. Qui sont les acteurs les plus performants ? Quelles sont leurs stratégies de développement ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
L’Europe est entrée dans une ère de réarmement qui ouvre un cycle d’investissement sans précédent pour son industrie de défense. Menacée par la Russie et désormais exposée au risque d’un abandon par le protecteur américain, l’Europe constate avec stupeur le retour de la guerre comme moyen « normal » des relations internationales. Face à cette situation, la plupart des pays européens ont commencé à fortement augmenter leur budget de défense et planifient des hausses majeures des dépenses d’armement à l’horizon 2030. Un effort qui va bouleverser l’industrie militaire en Europe.
L’Europe représentait 19% des dépenses militaires mondiales en 2024. Et d’après notre analyse, le chiffre d’affaires cumulé des bases industrielles et technologiques de défense (BITDE) des pays européens atteignait 172 milliards d’euros en 2023. L’Allemagne, la France, le Royaume-Uni et l’Italie représentent plus de 60% de ce montant. L’industrie de défense européenne est aujourd’hui dominée par des groupes britanniques, français et paneuropéens. BAE Systems est, de très loin, le leader du secteur. L’Allemand Rheinmetall s’imposera certainement comme son plus grand rival à l’horizon 2030. Son chiffre d’affaires dans la défense a doublé en 3 ans pour atteindre 7,6 milliards d’euros.
Les industriels de la défense européens doivent relever des défis majeurs et se transformer en profondeur pour répondre aux nouveaux besoins des États et s’adapter à la montée en puissance de la concurrence étrangère. Ils doivent produire bien davantage, plus vite et moins cher, dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre. Il ne s’agit pas d’abandonner les technologies de pointe, mais de concevoir des équipements plus simples, robustes, rapides à produire et adaptés à une utilisation en masse sur le terrain. Une rupture profonde pour un secteur jusqu’ici organisé autour de l’excellence, de la complexité technique et des productions en petites séries.
En une trentaine de slides, le résumé exécutif donne accès aux conclusions de l'étude sur les perspectives du marché à l'horizon 2030, les dynamiques concurrentielles et les enjeux stratégiques du secteur
Les prévisions 2030 de Xerfi : dépenses mondiales d'armement, dépenses militaires en Europe et évolution du chiffre d'affaires des groupes leaders de la défense en Europe
Les derniers chiffres du marché en Europe : dépenses d'armement en Europe jusqu'en 2024, évolution des importations et exportations européennes, poids des États-Unis dans les importations européennes, etc.
Les éléments de contexte et moteurs du marché : impact de la situation géopolitique mondiale, plans et programmes de financement de l'Union européenne, grands programmes d'armement en cours, etc.
Massifier la production et améliorer sa flexibilité
Études de cas : la mise en place de la réserve industrielle de défense en France | La mise à contribution de l'industrie automobile au service de la défenseAccélérer l'innovation au sein de l'industrie de défense européenne : focus sur le rôle croissant des start-up
Études de cas : Helsing et l'IA pour la défense | ARX Robotics et les robots terrestres | Tekever et les drones UAS
Développer des équipements à moindre coûts et plus consommables
Études de cas : l'offensive des entreprises européennes sur le segment des drones kamikazes (munitions téléopérées, MTO) | Les investissements de Rheinmetall dans la production massive de munitionsDévelopper les coopérations industrielles européennes
Études de cas : le consortium Eurofighter et le programme SCAF | La coentreprise Leonardo Rheinmetall Military Vehicles (LRMV) | L'analyse des coopérations financées par le Fonds européen de défense (FED)Le classement exclusif des pays/marchés européens les plus attractifs pour les industriels de la défense
La cartographie comparative des pays européens à travers plus de dix critères économiques et sectoriels
- Potentiel du marché : taille et dynamique des Bases industrielles et technologiques de défense (BITD) nationales, niveaux des dépenses d'armement, évolution prévue des budgets défense, performance à l'export
- Environnement économique : perspectives de croissance du PIB, niveaux de dettes et de déficit public, coût de l'énergie, indice de corruption
- Capital humain : niveau de qualification de la population (études supérieures et enseignements techniques), disponibilité de la main-d'œuvre, productivité du travail rapportée au salaire
Les fiches d'attractivité des 14 principaux pays/marché : Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Finlande, France, Italie, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Royaume-Uni, Suède, Tchéquie, Turquie
Les forces en présence : classements des groupes leaders au niveau mondial et en Europe, leaders par grand segment de marché (aérien, terrestre et naval)
Les fiches d'identité de 10 entreprises clés : Airbus, BAE Systems, Leonardo, Lockheed Martin, MBDA, Naval Group, Rheinmetall, Saab, Safran, Thales
Le palmarès des 200 premières sociétés en Europe : localisation, chiffre d'affaires, Ebitda, résultat net
Sociétés étudiées
Tableaux et graphiques
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Pierre Paturel
Directeur d'études
Pierre Paturel est spécialiste énergie, mobilité et transition écologique. Il analyse les mutations sectorielles, pilote la veille, coordonne des publications et accompagne entreprises et acteurs publics sur leurs enjeux stratégiques.
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