Le marché de la cybersécurité à l'horizon 2030
Les stratégies pour tirer parti de l'intelligence artificielle, des dernières réglementations et des nouvelles zones de croissance
Recommandations exclusives
Innovations, distribution, automatisation
Prévisions 2030
Marché total, logiciels, services cyber
Performances des acteurs
Ratios financiers, stratégies, classements
Moteurs de transformation
NIS2, DORA, CRA, IA, nouvelles menaces cyber
3300 € HT
Les insights de l’étude
Comment les acteurs de la cybersécurité peuvent-ils tirer parti des nouvelles menaces et réglementations ? Au-delà de prévisions exclusives jusqu'en 2030, notre étude dévoile les leviers essentiels pour enrichir l'offre, réinventer la stratégie commerciale et exploiter pleinement les capacités de l'intelligence artificielle (IA).
Le marché de la cybersécurité demeure en forte croissance, notamment sur les prestations de GRC et les services managés (SIEM, SOC…). Malgré une conjoncture dégradée, la cybersécurité reste une priorité pour les dirigeants en raison de l'augmentation des risques et du durcissement des cadres réglementaires, tels que NIS 2, DORA ou CRA. Ce contexte favorable oblige toutefois les acteurs à revoir leur offre pour faire face aux nouvelles menaces liées à l'IA, au cloud et aux objets connectés. Ils doivent aussi renforcer leur stratégie commerciale afin de toucher plus efficacement des profils de clients variés. L'enjeu est double : stimuler les ventes et préserver leur compétitivité alors que la croissance du marché attire les entreprises des services numériques, des télécoms, ainsi que des groupes comme Google ou Microsoft. En parallèle, l'IA devient incontournable pour automatiser la détection des attaques, enrichir l'analyse des risques et assister les équipes dans la réponse aux incidents. Dès lors, quelles perspectives s'ouvrent pour le marché de la cybersécurité d'ici 2030 ? Comment adapter l'offre pour rester aligné avec les besoins clients, notamment avec les TPE/PME ? Et comment la concurrence peut-elle encore évoluer ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Le marché mondial de la cybersécurité représentait plus de 250 milliards de dollars en 2025 dont 6,4 milliards d'euros rien qu'en France. Il regroupe l'ensemble des entreprises proposant des équipements, des logiciels, des solutions cloud et des services dédiés à la protection des systèmes d'information et des infrastructures numériques pour faire face aux cybermenaces et aux cyberattaques. La clientèle se compose de particuliers, d'entreprises et d'administrations publiques.
Orange Cyberdefense, Atos, Thales, Capgemini, Sopra Steria, Airbus Protect ou IBM font partie des leaders des services de cybersécurité, un segment sur lequel opèrent également des challengers comme Neverhack, Itrust, Advens, Squad et Nomios. Les géants étrangers du logiciel et du cloud de cybersécurité — Palo Alto Networks, Fortinet, CrowdStrike, Trend Micro, Microsoft, Google, Gen Digital ou Kaspersky — équipent de leur côté un grand nombre d’entreprises et de particuliers. Face à eux, des scale-up françaises comme Wallix, Gatewatcher, Filigran ou Sekoia ont réussi à se faire une place grâce à des technologies reconnues en matière de protection des infrastructures critiques.
En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :
Les 10 préconisations stratégiques des experts de Xerfi à destination des décideurs du marché de la cybersécurité
Les insights détaillés pour comprendre comment stimuler les ventes en répondant aux besoins autour des nouvelles technologies, adapter l'approche et l'offre pour séduire les TPE/PME et exploiter l'IA pour répondre au manque de moyens
Des chiffres exclusifs sur la taille du marché et ses perspectives à l'horizon 2030
Le marché de la cybersécurité jusqu'en 2030
- L'évolution du marché français de la cybersécurité (2015-2030)
- La dynamique des deux grands segments : logiciels et services cyber (2015-2030)
- Les perspectives sur les principaux débouchés d'ici 2030 : services financiers, défense, santé et industrie
- Les gisements de croissance : focus sur les TPE/PME et les technologies porteuses
- Les nouvelles attentes et pratiques des clients à anticiper : rationalisation du portefeuille d'outils, cybersécurité native, etc.
Le comparatif des performances économiques et financières de 100 sociétés entre 2020 et 2024 (selon disponibilité des comptes) à travers des fiches synthétiques individuelles et des tableaux comparatifs basés sur 5 indicateurs clés
L'environnement macroéconomique et réglementaire : investissements TIC des entreprises, place de la cybersécurité dans les investissements IT, dernières obligations réglementaires (NIS2, DORA, CRA) et stratégie nationale pour la cybersécurité
L'état de la menace cyber et les pratiques en matière de cybersécurité : attaques les plus fréquentes, investissements en cybersécurité jugés prioritaires, part des budgets IT consacrés à la cybersécurité et taux d'équipement en logiciels cyber
La conquête de nouveaux marchés : élargissement du portefeuille d'activités, séduction des TPE/PME, internationalisation
- Études de cas sur Magellan Sécurité (rachat d'Akerva pour étoffer l'offre), Aleph Networks (levée de fonds pour diversifier la clientèle) et Orange Cyberdéfense (l'acquisition d'Ensec pour consolider la présence du groupe en Suisse)
L'enrichissement de l'offre en se positionnant sur les nouvelles technologies : IA, cryptographie post-quantique, etc.
- Études de cas sur Qevlar AI (développement d'agents IA pour automatiser les opérations des SOC), Trend Micro (intégration de l'IA dans les logiciels) et Thales (nouvelles offres autour de la protection des données non structurées et du quantique)
Le développement de politiques RH fortes : recrutement, formation et données sur les profils les plus recherchés
- Études de cas sur ITS Group (collaboration avec Epita et France Travail pour former aux métiers de la cybersécurité), I-TRACING (initiatives pour limiter le turn-over) et Devensys Cybersecurity (stratégie pour soigner la marque employeur)
Le renforcement de la marque et l'amélioration des réseaux de distribution
- Études de cas sur Foliateam (partenariat avec Colbert Assurances à destination des PME et ETI), Wallix (distribution indirecte pour augmenter les ventes) et HarfangLab (la souveraineté pour se différencier des leaders étrangers)
Les forces en présence
- Le classement des acteurs des services cyber et la présentation des principaux éditeurs de logiciels de cybersécurité
- La cartographie de 350 acteurs présents sur le marché français : chiffre d'affaires, nationalité et nature de l'offre
Les fiches d'identité de 15 acteurs clés : Airbus Group, Atos, Capgemini, Filigran, Gatewatcher, Gen, Microsoft, Neverhack, Orange, Riot, Sekoia.io, Squad, Thales, Trend Micro, Wallix
Les dynamiques de la concurrence : les évolutions récentes et à venir
- De nouveaux entrants continuent à apparaître
- La cybersécurité « by design » profite aux spécialistes sectoriels et technologiques
- L'écosystème français de start-up est sommé de passer à l'échelle
- Comment les Big Tech renforcent-elles leurs positions sur le marché ? Étude de cas : comment Google capitalise sur son expertise en matière d'intelligence artificielle
- Qui impulse la consolidation, et sur quels segments du marché ?
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Alexis Jouan
Directeur d'études
Alexis Jouan analyse les services aux entreprises et les écosystèmes numériques. Il pilote les études stratégiques, la veille BtoB et les enquêtes terrain pour éclairer notamment les décisions d’investissement.
Études connexes
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