Le marché des drones civils et militaires à l'horizon 2030
Élargissement des usages, programmes militaires, concurrence internationale : quelles perspectives pour la filière en France ?
Un éclairage sur la structuration, les dynamiques et les perspectives du marché
Des études de cas pour illustrer les applications des drones et les stratégies des acteurs
Un panorama complet des principaux fabricants de drones en France
10 des principaux acteurs français et européens passés au crible
1500 € HT
Tendances et enjeux
Analyser le marché et ses perspectives jusqu'en 2030
L'étude dresse un bilan complet du marché des drones civils et militaires en France et en analyse les perspectives à l'horizon 2030. Si le segment grand public reste dominé par les géants asiatiques, la montée en puissance des usages professionnels et la forte accélération des commandes militaires ouvrent de nouvelles perspectives. Quelle sera la trajectoire de croissance réelle du marché ? Ces dynamiques permettront-elles de consolider durablement une filière nationale compétitive ?
Comprendre les tendances et défis clés
L'étude vous donne les clés pour appréhender les transformations majeures du secteur : généralisation de l'intelligence artificielle embarquée, accélération du segment des drones maritimes, montée des services autour du logiciel, etc. Comment la filière française consolide ses positions face à la concurrence ? Et comment les acteurs se repositionnent vers des segments à plus forte valeur ajoutée pour trouver un meilleur équilibre financier ?
Décrypter la concurrence et ses évolutions
Xerfi propose un classement exclusif des principaux fabricants ainsi qu'un panorama détaillé de l'écosystème français entre conglomérats industriels, spécialistes du drone, opérateurs et éditeurs de logiciels. La domination mondiale du Chinois DJI écrase le segment grand public, contraignant les acteurs nationaux à se recentrer sur des niches professionnelles et militaires. Quels acteurs français se distinguent ? Comment les grands équipementiers civils et militaires se positionnent sur ce marché ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Le marché des drones en France connaît une croissance rapide, porté par la diversification des usages civils et l’essor des applications militaires. En 2024, près de 390 000 drones étaient référencés dans le pays, pour plus de 148 000 exploitants, dont environ 18 000 professionnels. Si l’usage récréatif reste dominant, les drones civils sont désormais indispensables pour des missions d’inspection industrielle, de surveillance, de cartographie ou de prise de vue aérienne. Le secteur bénéficie également d’un relais de croissance stratégique avec la montée en puissance des commandes militaires, qui devraient dépasser 450 millions d’euros en 2025.
Le marché grand public est dominé par des acteurs étrangers mais la France compte de nombreux spécialistes comme Parrot, Drone Volt ou Delair, qui conçoivent des drones à usage professionnel et développent des services associés (formation, logiciels, inspection). D’autres fabricants, tels que Survey Copter (Airbus) ou Novadem, sont positionnés sur les drones de défense et de sécurité.
- Les 10 conclusions stratégiques de l'étude pour comprendre en un clin d'œil la taille actuelle du marché, anticiper les évolutions à court et moyen termes et identifier les principaux acteurs français.
- Tirer profit du marché en plein boom des drones maritimes
- L'intégration de l'IA comme levier de compétitivité et de souveraineté
- Le potentiel des services de maintenance de drones
- Drones militaires : les programmes européens se renforcent sur ce débouché clé
- La consolidation de la filière industrielle française doit s'accélérer
- Services, segments à valeur ajoutée : les acteurs français se repositionnent pour améliorer leur rentabilité
Les fondamentaux du marché
- Les principaux débouchés professionnels et l'intérêt des entreprises pour les drones
- La réglementation française et européenne en matière d'exploitation de drones
- La comparaison du marché français avec les autres pays européens, la Chine et les États-Unis
L'analyse de l'environnement et des perspectives du marché français à l'horizon 2030
- Le nombre d'exploitants civils et professionnels de drones en France
- Le marché des drones de loisir et professionnels : concurrence étrangère et débouchés porteurs
- Le marché des drones de défense : loi de programmation militaire et dépenses militaires mondiales
L'activité des acteurs français du drone jusqu'en 2024
- Le chiffre d'affaires cumulé des principaux fabricants (Parrot, Drone Volt, Delair, Survey Copter, etc.)
- La comparaison du chiffre d'affaires des principaux fabricants : montants et évolutions
- La répartition du chiffre d'affaires des fabricants par activité (vente de drones et prestations de services)
- La répartition géographique du chiffre d'affaires des fabricants : le poids de la France dans l'activité
- Les levées de fonds des start-up du drone : évolutions récentes et principaux tours de table
Vue d'ensemble des forces en présence et classement des fabricants
- L'écosystème du marché des drones en France : industriels diversifiés, start-up, PME et ETI spécialisées
- Le classement et le positionnement des spécialistes français de la fabrication de drones
- Focus sur les principaux constructeurs de drones maritimes
Les constructeurs français de drones aériens
- Parrot, le leader français de la conception de drones
- Drone Volt, le numéro 2 des dronistes intégrés
- Delair Tech, le droniste grand public investit le marché de la défense
- Airbus, l'avionneur multiplie les initiatives dans le drone
- Elistair Technologies, le spécialiste français des drones filaires
- EOS technologies, une start-up retenue pour ses munitions téléopérées
Les constructeurs français de drones maritimes
- Naval Group, un géant de la construction navale
- Exail, un acteur historique de la robotique sous-marine
Les pépites européennes du drone
- Helsing, la licorne européenne spécialisée dans l'IA de défense
- Tekever, un constructeur portugais qui s'implante en France
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Vincent Chamouleau
Analyste Expert
Vincent Chamouleau analyse les transformations économiques à l’œuvre dans les secteurs des médias, de la communication et des technologies numériques. Il décrypte les recompositions des écosystèmes, l’évolution des modèles publicitaires et l’intégration croissante de l’IA dans les chaînes de valeur.
Études connexes
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