Le marché des services numériques
Réinventer les modèles d’affaires des ESN pour tirer parti de l’IA et surmonter les défis économiques
Les préconisations exclusives de nos consultants
Nos prévisions sur le chiffre d'affaires des ESN d'ici 2027
Les attentes clients d'après une enquête exclusive
L'analyse des stratégies des acteurs
Notre scénario prospectif sur la concurrence
3300 € HT
Les insights de l’étude
Comment les entreprises de services numériques (ESN) peuvent-elles préserver leurs marges et renforcer leur valeur ajoutée ? Au-delà des prévisions d'activité à l'horizon 2027, notre étude identifie les leviers stratégiques pour réinventer le modèle des ESN face à la faible croissance des dépenses IT et aux nouvelles attentes clients.
Mais c'est surtout l'essor fulgurant de l'intelligence artificielle (IA) générative qui vient bousculer les équilibres du secteur. L'IA représente à la fois un facteur d'efficacité opérationnelle pour les ESN mais aussi une source de pression supplémentaire, en alimentant de nouvelles exigences côté clients. Ces derniers attendent désormais des prestations plus qualitatives, des délais d'exécution raccourcis et, parfois, une répercussion directe des gains de productivité sur les prix. Les ESN doivent dès lors impérativement se différencier pour renforcer leur proposition de valeur grâce par exemple à l'open source, à leur expertise en cybersécurité ou encore à une gestion financière optimisée du cloud (FinOps). Un autre défi majeur est d'attirer et retenir des talents très recherchés en s'appuyant sur une solide marque employeur et des stratégies RH nouvelles. Dès lors, quelles stratégies d'innovation organisationnelle adopter pour rester compétitif ? Comment préserver les marges tout en répondant aux attentes des DSI en quête d'agilité et d'économies ? Et comment transformer les gains de productivité permis par l'IA en avantage concurrentiel sans céder à la pression sur les prix ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Les entreprises de services numériques assurent des prestations d’externalisation et accompagnent les entreprises dans l’intégration de nouveaux logiciels, la maintenance de leurs sites informatiques et la mise en place de leur stratégie de digitalisation. Selon Numeum, le marché numérique est évalué à plus de 60 Md€ en France, dont 50% du marché pour les ESN. Le cloud constitue le principal segment marché en valeur, devant la transformation digitale, l’IoT, la cybersécurité et le Big Data.
Le marché des services numériques est dominé par des leaders français comme Capgemini, Atos, Orange Business Services, et des géants étrangers, à l’image d’IBM et Accenture. Du fait de ses faibles barrières à l’entrée, le secteur accueille également de nouveaux entrants et doit relever des défis émergeants liées à l’essor de l’intelligence artificielle. Ainsi, les éditeurs de logiciels, les hébergeurs ou les opérateurs télécoms ont poursuivi leur percée sur le marché des services numériques ces dernières années.
En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :
Les 10 préconisations stratégiques des experts Xerfi
Les insights détaillés pour comprendre les tendances émergentes, évaluer l'impact des transformations en cours et ouvrir de nouvelles perspectives aux entreprises de services du numérique (ESN)
Des chiffres exclusifs sur la digitalisation des entreprises françaises et leur opinion sur les prestataires IT
L'activité récente du secteur et ses perspectives jusqu'en 2027
- Les dépenses IT et le chiffre d'affaires des ESN (2017-2027)
- Le climat des affaires dans la branche numérique fin 2024 : perspectives des décideurs sur l'activité et les prix , tendance prévue de la demande, tensions sur les recrutements, etc.
- L'évolution des performances financières des ESN jusqu'en 2027 : frais de personnel, charges externes, marges
- L'évolution des prix des services numériques (2014-2024)
Les enjeux, défis et facteurs de transformation des services numériques
- L'impact déflationniste de l'intelligence artificielle (IA) générative
- La pénurie de talents et la concurrence pour les compétences
- Les nouvelles pratiques des DSI en matière de répartition des dépenses IT : réduction du budget alloué aux services face aux augmentation tarifaire des éditeurs de logiciels et prestataires cloud
- La décarbonation du numérique : un enjeu à double tranchant
L'enquête Xerfi auprès de 300 décideurs français en matière de transformation digitale
- Le taux d'externalisation des services numériques et les prestations numériques externalisées
- Les freins et les moteurs à l'externalisation des services numériques
- Le processus de sélection des prestataires dans les services numériques
- Le jugement des entreprises sur la qualité des offres, du service après-vente et la communication des experts IT
- L'impact de l'IA sur les décisions en matière de renégociation tarifaire et d'internalisation des prestations IT
La diversification sur de nouveaux marchés à forte valeur ajoutée notamment l'IA générative, l'open source, le numérique responsable et la cybersécurité
- Études de cas : Accenture, Inetum, Capgemini, Atos, Crayon, IBM, Orange Cyberdéfense, Nomios, Squad
Le développement d'une politique RH ambitieuse pour faire face à la pénurie de talents et fidéliser les collaborateurs
- Études de cas : IBM et Groupe SII
L'optimisation de la structure de coûts grâce aux freelances, à l'offshoring, à l'IA générative et au no code
- Études de cas : Inetum, Sopra Steria et Capgemini
L'optimisation du maillage géographique et l'internationalisation
- Éphémérides des principales opérations de rachats et d'ouverture de nouvelles agences en France en 2024
Le classement des 60 premières ESN en France en 2023 en fonction du chiffre d'affaires
Les forces en présence et les mouvements à l'œuvre
- Le rendement des ressources humaines (CA par tête)
- L'évolution du top 10 des ESN en France entre 2018 et 2023
- La dynamique d'activité des leaders : qui sont les étoiles montantes, les gagnants et les perdants ?
- La spécialisation et les débouchés des leaders
- L'actionnariat et le métier d'origines des ESN
Notre scénario prospectif sur le jeu concurrentiel
- Une consolidation inéluctable dans l'infogérance
- La montée en puissance des plateformes de freelances IT et des acteurs de l'intérim
- Les acteurs du conseil à l'assaut des ESN
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Flavien Vottero
Directeur Expert
Flavien Vottero est expert des services aux entreprises et des technologies numériques. Il pilote des études stratégiques et prospectives, structure les cadres d’analyse, supervise les recommandations et accompagne les dirigeants dans leurs décisions d’investissement et de croissance.
Études connexes
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