La fabrication de peintures, vernis et encres
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
990 € HT
Tendances et enjeux
Comment les fabricants de peintures, vernis et encres peuvent-ils préserver leurs marges dans un marché sous tensions ?
La progression de l’activité des fabricants français de peintures, vernis et encres masque une réalité plus contrastée que ne le suggère la croissance du chiffre d’affaires. En dépit d’un environnement encore contraint dans le bâtiment et l’automobile, le secteur a résisté grâce aux peintures techniques à forte valeur ajoutée, au dynamisme des exportations et à des relais de croissance hors de l’activité industrielle stricto sensu. Dans le même temps, les acteurs doivent s'adapter à une recomposition concurrentielle mondiale, au durcissement du cadre réglementaire sur les substances chimiques et à l’accélération des innovations biosourcées et numériques. Cette étude permet de décrypter les perspectives d’activité et de rentabilité à l’horizon 2027, d’analyser les repositionnements stratégiques des industriels et d’identifier les transformations qui redessinent durablement le marché.
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
La production de peintures,
vernis et encres en France représente un montant de
3,5 Md€ en 2024. L’industrie des peintures se caractérise par une grande
diversité de solutions (mates, brillantes, etc.), supports d’application
(béton, plastiques, métaux, etc.) et fonctions (protection, embellissement,
etc.). Les peintures sont principalement utilisées dans le bâtiment par les
professionnels du BTP et le grand public, et l’industrie, en particulier
l’automobile sur le marché de la première et de la deuxième monte.
L’aéronautique ou les emballages constituent aussi des débouchés importants. Le
marché est dominé par des filiales de groupes étrangers tels que les Américains
PPG Industries, Sherwin Williams et Axalta Coating Systems ou encore le
Néerlandais AkzoNobel. Quelques groupes français, en particulier Peintures
Maestria, comptent parmi les leaders sur le segment des peintures décoratives.
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- Les conclusions de l'analyse
Les prévisions de Xerfi pour 2025
- L'évolution des déterminants de l'activité
- Le prix à la production des peintures, vernis et encres
- Le chiffre d'affaires des fabricants de peintures, vernis et encres
- Notre scénario financier en 2025
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les principaux faits marquants
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- La composition des peintures et vernis
- La composition des encres
- La structure de la filière
- Les principaux débouchés du secteur
- Les principales réglementations
- La structure de la production française de peintures, vernis et encres
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2024
- La production du bâtiment en France et en Europe
- La construction de bâtiments non résidentiels
- Les ventes de logements anciens
- Les travaux de peinture et de vitrerie en France
- La production de l'industrie automobile en France et en Europe
- L'activité des garagistes et carrossiers en France
- Les ventes d'encres d'imprimerie et l'activité des imprimeurs
- La consommation des ménages en peintures et vernis
- Les importations françaises de peintures, vernis et encres
Les tendances de l'activité
- À retenir
- L'évolution des déterminants de l'activité
- L'analyse de longue période
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024
- Les prix à la production des peintures, vernis et encres
- Les prix des colorants et pigments sur le marché français
- La production de peintures, vernis, encres et mastics
- Le chiffre d'affaires des fabricants de peinture, vernis, encres et mastics
- Les exportations françaises de peintures, vernis et encres
- Les performances d'exploitation du secteur des peintures, vernis et encres
- Le compte de résultat détaillé du secteur des peintures, vernis et encres
Les prévisions de Xerfi pour 2025
- Le prix à la production des peintures, vernis et encres
- Le chiffre d'affaires des fabricants de peintures, vernis et encres
La structure et les caractéristiques clés du secteur
- À retenir
L'évolution du tissu économique
- Les établissements et les effectifs salariés
Les caractéristiques structurelles
- Les chiffres clés financiers du secteur
- La répartition des entreprises par taille
- Le niveau de concentration de l'activité
- La localisation géographique de l'activité
- Le poids de la France en Europe
Le commerce extérieur français
- Le solde commercial
- La structure des exportations par produit et par pays
- La structure des importations par produit et par pays
Les principaux acteurs et leur positionnement
- À retenir
- Le classement des groupes analysés
- Le positionnement des leaders
Les fiches d'identité
- PPG Industries
- Axalta Coating Systems
- Sherwin Williams
- Beckers Group
- AkzoNobel
- BASF
- Siegwerk
- STO
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les investissements et fermetures de sites
- Les autres faits marquants du secteur
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 120 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Ali Benjelloun
Analyste Expert
Spécialiste des marchés technologiques, Ali Benjelloun analyse les dynamiques économiques et concurrentielles de secteurs fortement exposés à la mondialisation.
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