La fabrication de colorants et pigments
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
990 € HT
Tendances et enjeux
Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.
Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Le chiffre d’affaires de la fabrication française de colorants et pigments s’élevait à 1,43 Md€ en 2022 selon l’Insee. Ce secteur comporte peu d’acteurs en France, seulement 41 établissements étant recensés par l’Acoss en 2023. Ces industriels élaborent et produisent des substances chimiques pour la colorisation de divers produits (peintures, textiles, plastiques, etc.) à partir de matières premières telles que le titane, le cuivre ou le zinc. Les pigments sont généralement insolubles et se présentent sous la forme de poudre sèche. Les colorants sont, quant à eux, solubles et assurent davantage de fluidité aux produits qu’ils teintent. La fabrication de ces articles requiert des procédés coûteux à forte technicité. L’activité est concentrée dans les mains de quelques grands groupes étrangers, notamment américains tels que Tronox et Vibrantz Technologies (ex-Ferro). La plupart d’entre eux ont rationnalisé leur outil de production en France ces dernières années, ce qui s’est traduit par une forte baisse des effectifs salariés.
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- Les conclusions de l'analyse
Les prévisions de Xerfi pour 2025
- L'évolution des déterminants de l'activité
- Le chiffre d'affaires des fabricants de colorants et pigments
- Les exportations françaises de colorants et pigments
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les rachats, investissements, innovations et évolutions réglementaires
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- La répartition de la production française de colorants et pigments
- Le schéma de la chaîne de valeur
- Les principaux produits
- Les débouchés
- Focus sur le dioxyde de titane TiO2
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2024
- La production de peintures, vernis et encres en France et en Europe
- La production de plastique et de caoutchouc en France et en Europe
- La fabrication de produits utilisant le colorant TiO2
- Les importations françaises de colorants et pigments
Les tendances de l'activité
- À retenir
- L'évolution des déterminants de l'activité
- L'analyse de longue période
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024
- Les coûts d'approvisionnement
- Les prix des colorants et des pigments
- Le chiffre d'affaires des fabricants de colorants et pigments
- Les exportations françaises de colorants et pigments
Les prévisions de Xerfi pour 2025
- Le chiffre d'affaires des fabricants de colorants et pigments
- Les exportations françaises de colorants et pigments
La structure et les caractéristiques clés du secteur
- À retenir
L'évolution du tissu économique
- Les établissements et les effectifs salariés
Les caractéristiques structurelles
- Les chiffres clés financiers du secteur
- La répartition des entreprises par taille
- Le niveau de concentration de l'activité
- La localisation géographique de l'activité
- Le poids de la France en Europe
Le commerce extérieur français
- Le solde commercial
- La structure des exportations par produit et par pays
- La structure des importations par produit et par pays
Les principaux acteurs et leur positionnement
- À retenir
- Le classement des groupes analysés
Des géants étrangers mondiaux
- AMG CRITICAL MATERIALS
- TRONOX
- VIBRANTZ TECHNOLOGIES
- DIC CORPORATION
Un groupe de traitement de métaux
- SILOX
Un agroindustriel intégré
- ROQUETTE
Des acteurs mondiaux encore peu développés en France
- SENSIENT TECHNOLOGIES
- VENATOR MATERIALS
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Le panorama des enjeux et orientations stratégiques
- Les investissements et innovations
- Les rachats, restructurations et évolutions réglementaires
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 50 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Olivier Lemesle
Directeur d'études
Directeur d’études et responsable qualité et formation chez Xerfi, Olivier Lemesle analyse de nombreux secteurs. Expert en analyse financière et prospective, il encadre les analystes, supervise la qualité méthodologique et structure les outils et les données.
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