Le marché de la logistique du froid à l'horizon 2027
Cartographie des acteurs, performances financières et perspectives d’investissement
Nos prévisions sur le marché de la logistique et du transport frigorifique d'ici 2027
L'analyse des performances financières et les défis à relever
Le décryptage des forces concurrentielles et le classement des leaders
8 acteurs passés au crible
1500 € HT
Tendances et enjeux
Analyser le marché et ses perspectives jusqu'en 2027
Cette étude vous donne toutes les clés pour comprendre les tendances et les dynamiques sur le marché français de la logistique et du transport sous température dirigée. Après une période compliquée marquée par la flambée des coûts et par une morosité des volumes de marchandises à traiter, la demande semble se redresser. Où en sont les marges des prestataires ? À quel rythme de croissance faut-il s'attendre d'ici 2027 ? Et quels segments de marché s'annoncent les plus prometteurs ?
Comprendre les tendances et défis clés
L'étude décrypte les transformations en cours dans le secteur. Elle souligne notamment la problématique croissante de la décarbonation des activités et analyse les initiatives des logisticiens face aux attentes des clients en matière environnementale. Quels sont les investissements prioritaires pour s'adapter à la réglementation ? Alors que l'internationalisation des routes logistiques se poursuit, comment les acteurs se développent-ils à l'international ? Et comment la technologie redistribue-t-elle les cartes en termes de compétitivité ?
Décrypter la concurrence et ses évolutions
Le rapport dresse un portrait détaillé de la concurrence à travers une cartographie des acteurs du marché : spécialistes et généralistes de la chaîne du froid, fournisseurs de la restauration, filiales logistiques de groupes industriels et de distribution. Pour chacun d'eux, l'étude précise ses chiffres clés et détaille son offre ou son positionnement. Qui sont les leaders du marché français ? Les spécialistes doivent-ils se méfier de l'offensive des logisticiens généralistes ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Le
marché français de la logistique du froid est
estimé à 12 milliards d’euros. Il concerne les prestations d’entreposage
et de transport sous température dirigée, entre -80°C et 25°C. Environ
100 millions de tonnes de marchandises tempérées ou surgelés sont
transportées chaque année en France. Ce sont principalement des denrées
alimentaires qui sont acheminées, mais cela peut être aussi des produits de la
santé, des fleurs ou encore des produits cosmétiques.
Les 10 conclusions stratégiques de l'étude pour comprendre en un clin d'œil les enjeux, les défis et les perspectivistes du marché de la logistique du froid d'ici 2027
- Robotisation, drones, IA : la course technologique s'accélère pour gagner en productivité
- La transition vers un modèle bas carbone s'annonce coûteuse et incertaine
- La bataille concurrentielle devient européenne dans la logistique du froid
- Les difficultés de recrutement et de fidélisation s'accentuent dans la filière
- Les acteurs français du froid cherchent des relais de croissance à l'international
- Le potentiel du segment de logistique pharmaceutique attire les investissements
L'analyse du marché et notre scénario prévisionnel à l'horizon 2027
- L'évolution du chiffre d'affaires d'un panel de spécialistes de la logistique du froid d'ici 2027
- Les performances d'exploitation des prestataires logistiques du panel (2017-2024e) et l'évolution des principaux postes de charges (frais de personnel et autres achats et charges externes)
- Le cadrage macroéconomique : les perspectives en France pour le PIB, l'inflation, la consommation, etc.
Comprendre la logistique du froid et son environnement
- Les chiffres clés de la logistique du froid
- L'analyse des principaux marchés clients : la restauration hors domicile, la grande distribution alimentaire, les fruits et légumes, la filière de la marée, la distribution de produits surgelés et le marché de la santé
- L'évolution des coûts de l'entreposage frigorifique
- L'évolution des coûts du fret routier à température dirigée
- L'évolution des prix de l'entreposage frigorifique et du fret routier
- Le panorama des différentes catégories de froid / température dirigée
- Le décryptage de la réglementation internationale
Le classement et les chiffres clés des différents acteurs présents dans la chaîne du froid
- Les spécialistes du transport et de la logistique sous température dirigée
- Les prestataires logistiques généralistes actifs dans la température dirigée
- Les fournisseurs de la restauration
- Les spécialistes de la filière des produits de la mer
- Les filiales logistiques des grands groupes de la distribution
Les fiches d'identité des acteurs clés
STEF, le leader européen de la logistique du froid
Groupe Olano, un spécialiste de la logistique agroalimentaire
Sofrilog, un réseau de plus 40 entrepôts dédiés à la logistique du grand froid
STG, un spécialiste historique du transport routier alimentaire frigorifique
Groupe Primever, un acteur clé de la logistique des fruits et légumes frais
Delanchy, un prestataire logistique du froid au niveau national et au grand export
Star Service, un spécialiste de la livraison dernier kilomètre à température contrôlée
FM Logistic, un logisticien généraliste bien positionné dans la logistique du froid
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Vinchenzo Borrego
Analyste Expert
Vinchenzo Borrego analyse les transformations des services aux entreprises, avec un ancrage particulier dans la logistique, le transport, les services externalisés et les nouveaux modèles d’organisation du travail.
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