Les prestataires logistiques à l'horizon 2026
Quelles stratégies pour rester compétitif et décarboner son modèle ?
Des préconisations stratégiques à destination des dirigeants des prestataires logistiques
Des prévisions exclusives sur le marché des 3PL en France et dans le monde jusqu'en 2026
De nombreuses données chiffrées et études de cas pour comprendre les défis et enjeux autour des services logistiques
Une analyse complète de la concurrence par métier
Logistique contractuelle, freight forwarding, transport routier de marchandises
Notre vision prospective du jeu concurrentiel à moyen terme
2950 € HT
Tendances et enjeux
Les prestataires logistiques doivent redéfinir leurs priorités. Les conditions de marché s'annoncent plus difficiles entre les tensions géopolitiques et la faible croissance économique. Plusieurs groupes ont déjà abaissé leurs prévisions de chiffre d'affaires et d'EBIT pour 2024 et 2025. Une gestion financière prudente va dès lors s'imposer tant au niveau des opérations qu'au niveau des investissements.
Les défis à relever restent pourtant considérables. La décarbonation des activités s'avère cruciale mais les solutions disponibles ne sont pas toujours compétitives. Le recours aux technologies comme les robots oblige à une remise à plat des process. Un autre défi majeur réside dans la gestion de l'omnicanal, une demande forte des retailers, qui appelle une refonte des schémas logistiques. Dans ce contexte, des prestataires cherchent à se positionner comme des guichets uniques pour la gestion de la chaîne d'approvisionnement. C'est le cas d'Amazon avec sa nouvelle offre Supply Chain by Amazon ou encore de CMA-CGM récemment allié à Fnac Darty dans la logistique e-commerce. Dès lors, quelles conséquences ces stratégies auront-elles sur le jeu concurrentiel alors qu'en parallèle DB Schenker est à vendre ? Quels sont les leviers de croissance à activer face à une demande ralentie ? Et quelles perspectives se dessinent pour le marché d'ici 2026 ?
Une étude pour :
Améliorer la prise de décision
Dans cette étude, les experts Xerfi livrent leurs recommandations stratégiques face aux mutations du marché mondial de la logistique et aux défis posés aux acteurs. Quelles stratégies adopter alors que le marché s'annonce moins dynamique ? Comment aborder la nécessaire décarbonation des activités ? Le rapport inclut également des prévisions chiffrées du marché jusqu'en 2026.
Comprendre les mutations du jeu concurrentiel
L'étude propose une analyse complète de la concurrence en France et dans le monde avec une présentation des principaux acteurs par métier : logistique contractuelle, freight forwarding, transport routier de marchandises. Des exemples concrets illustrent les mouvements concurrentiels récents ainsi que leur impact à attendre sur le marché. Quelles sont les stratégies d'intégration verticale des armateurs maritimes ? Quelle place pour les commissionnaires numériques ? Quel rôle demain dans la logistique pour les e-commerçants ?
Décrypter les stratégies de développement en cours
En s'appuyant sur de nombreuses études de cas, le rapport décrypte les stratégies en cours des prestataires logistiques. Comment développent-ils leurs capacités logistiques ? Quels modes de croissance à l'international pour les acteurs français ? Quelles sont les initiatives en matière de décarbonation des activités ? Quels sont les principaux investissements dans les nouvelles technologies numériques et robotiques ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
La logistique tierce partie (3PL) est une activité d’externalisation regroupant diverses prestations réalisées pour le compte des entreprises clients, de l’organisation de transport international (aérien, maritime, ferroviaire ou multimodale) à la logistique contractuelle en passant par le courtage en douane. Par métonymie, les prestataires logistiques assurant ces activités sont désignés eux-mêmes par le terme « 3PL ». Le marché mondial des 3PL s’élève à 1473 Md$ en 2023. Il est en croissance régulière, notamment soutenu par la progression quasiment constante des flux de marchandises échangées.
Le marché est dominé par des groupes internationaux spécialisés comme DHL Group, Kuehne+Nagel, DSV ou Geodis en France. Des e-commerçants ont également développé leur propre réseau logistique et ont progressivement ouvert leurs services aux tiers, en particulier les vendeurs de leur place de marché. À l’image du géant américain Amazon, qui serait même devenu le n°1 mondial des 3PL, le groupe chinois Alibaba (via Cainiao) ou Cdiscount (via C-Logistics) dans l’Hexagone. Dernièrement, des compagnies maritimes ont mené des stratégies d’intégration verticale dans la logistique. C’est le cas du groupe français CMA CGM, qui a absorbé notamment CEVA Logistics, Gefco et bientôt Bolloré Logistics.
Les 10 préconisations stratégiques des experts Xerfi à destination des décideurs du secteur
Les insights détaillés de l'étude pour comprendre les tendances émergentes, évaluer l'impact des transformations en cours et ouvrir de nouvelles perspectives aux dirigeants du secteur de la logistique « tierce partie » (ou Third-Party Logistics – 3PL)
Des chiffres exclusifs sur le marché des prestations logistiques
Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude
Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2026
- Le marché mondial de la logistique tierce partie (Md€, croissance) : la prévision exclusive des experts de Xerfi
- La croissance économique mondiale en 2024 et pour les principaux pays
- Le commerce mondial de marchandises par zone géographique
- Le fret maritime mondial et conteneurisé : prévisions, alliances maritimes et du système d'échange de quotas de CO2
- La dynamique d'activité par segment en France : commission de transport, entreposage, transport terrestres
L'évolution rétrospective jusqu'en 2023 : marché mondial de la logistique tierce partie et évolution par marché client, performances économiques et financières des principaux groupes, chiffre d'affaires des principaux segments en France, activité des transports maritimes, aériens et terrestres (chiffre d'affaires et évolution des prix)
Les enjeux, défis et facteurs de transformation du marché de la logistique
- La recomposition des chaînes de valeur mondiales : régionalisation, diversification des fournisseurs, nearshoring, etc.
- La transition environnementale sous la pression des parties prenantes (autorités, clients, investisseurs, etc.)
- Le déficit de ressources humaines et de compétences : manutentionnaires, conducteurs routiers, profils techniques, etc.
- L'adoption des innovations technologiques au service de l'excellence opérationnelle
- L'évolution des schémas logistiques pour s'adapter à la distribution omnicanale : fulfillment, gestion des retours, etc.
La décarbonation des activités : renouvellement des flottes de véhicules, recours au multimodal, plans de sobriété énergétique pour les entrepôts, optimisation des emballages, formation des salariés aux bonnes pratiques (écoconduite), etc.
Étude de cas : STEF a lancé une nouvelle démarche climat 2030Les innovations technologiques : robots logistiques, systèmes d'automatisation, AGV, drones, ergosquelettes, etc.
Étude de cas : Geodis accélère le déploiement d'innovations dans ses entrepôts (objets connectés, robots, drones, etc.)L'optimisation du capital humain : recrutement, intégration, fidélisation et formation des salariés
Étude de cas : FM Logistic améliore sa politique socialeLe développement du réseau logistique : investissements dans les infrastructures et les équipements, ouverture de nouvelles filiales / agences, acquisitions ciblées, partenariats stratégiques
Exemples traités : DB Schenker, Rhenus, Geodis, Dachser, ID Logistics, etc.Étude de cas : Kuehne+Nagel renforce ses capacités logistiques en France
L'expansion internationale : proposer des solutions de porte-à-porte, se positionner sur les appels d'offres internationaux, etc.
Focus sur les stratégies d'internationalisation des leaders français : CEVA Logistics, FM Logistic, Geodis, ID Logistics, STEFLe panorama des principaux acteurs : typologie, chiffres clés, positionnement par zone géographique et par marché client
- Le classement du top 30 mondial des prestataires logistiques
- Le classement des leaders par métier en France
Les modalités de la concurrence : l'analyse des grandes tendances actuelles
- Une période exceptionnelle pour les fusions-acquisitions : le nombre d'opérations majeures s'est envolé en 2021-2022
- La concurrence des armateurs devenus des opérateurs intégrés : des stratégies d'intégration verticale d'amont en aval
- La « coopétition » avec les e-commerçants : les relations ambiguës entre des e-commerçants devenus logisticiens et les 3PL
Les perspectives du jeu concurrentiel selon les consultants de Xerfi : une analyse par profil d'acteurs
- Amazon reprend l'offensive pour le leadership mondial : existe-t-il des freins à son expansion ?
- DSV s'imposera-t-il comme le futur leader mondial du freight forwarding ?
- CMA CGM, Maersk, MSC : les stratégies d'intégration des armateurs sont-elles viables ?
- FM Logistic, STEF : quels plans stratégiques pour les acteurs français ?
LES PRINCIPAUX GROUPES FRANÇAIS
- CMA CGM (CEVA LOGISTICS)
- FM LOGISTIC
- GEODIS
- ID LOGISTICS
- LA POSTE
- STEF
LES LEADERS ÉTRANGERS
- AMAZON
- DB SCHENKER
- DHL GROUP
- DSV
- GXO LOGISTICS
- KUEHNE+NAGEL
- XPO LOGISTICS
Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur entre 2018 et 2022 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Alexandre Boulègue
Directeur des Opérations
Directeur du bureau d’études, Alexandre Boulegue pilote depuis plus de quinze ans la production économique et sectorielle du groupe.
Études connexes
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