Le marché des consignes automatiques pour colis
Maillage des réseaux, innovations et potentiel de croissance des lockers d’ici 2028
Nos prévisions exclusives sur le marché à l'horizon 2028
Les grandes tendances et les enjeux à relever pour les acteurs
Le classement des principaux réseaux de consignes
10 acteurs de la filière passés au crible
1500 € HT
Tendances et enjeux
Analyser le marché et ses perspectives jusqu'en 2028
Les experts de Xerfi proposent un scénario prospectif complet du marché français des consignes automatiques pour colis, intégrant le nombre de lockers installés, la valeur du marché et le volume d'affaires généré. Pour mesurer le potentiel du secteur, l'étude examine l'évolution des comportements de livraison des cyberacheteurs dans une perspective européenne. Combien de casiers sont installées actuellement en France et le seront en 2028 ? Quelle proportion de colis seront livrés dans des consignes et quel revenu générera réellement ce mode de livraison ?
Comprendre les tendances et défis clés
L'étude met en évidence la course engagée entre les principaux acteurs pour densifier leur réseau de consignes automatiques et gagner des parts de marché. Elle souligne aussi l'évolution des modèles d'affaires avec l'émergence de solutions à énergie solaire et l'intégration de services aux utilisateurs. Comment les exploitants ont tiré les leçons des échecs passés de certains concurrents et adaptés leurs stratégies pour trouver un meilleur équilibre financier ?
Décrypter la concurrence et ses évolutions
Le rapport offre une vision structurée de l'ensemble des acteurs de la filière : réseaux grand public de consignes, fournisseurs de boîtes à colis pour le marché résidentiel et des entreprises, fabricants de lockers. Qui sont les principaux leaders en France ? Comment les acteurs se positionnent au sein de la filière ? Et quelles alliances ou coopérations se dessinent entre les différents partenaires du secteur ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Le marché des consignes automatiques désigne toutes les activités liées à la livraison de colis en consigne automatique (ou lockers, ou casiers), principalement pour le compte des e-commerçants. La partie la plus visible de la filière est composée des grands réseaux de consignes en France : Pickup, filiale du groupe La Poste, Mondial Relay, filiale du groupe polonais Inpost, Vinted Go, service de livraison de la plateforme lituannienne Vinted de vente CtoC, et Amazon Locker, un service du géant américain du e-commerce Amazon.
Le groupe français Quadient se distingue avec son réseau ouvert de consignes connectées, Parcel Pending, en partenariat notamment avec GLS, UPS et Relais Colis. Ces réseaux ont installé des milliers de consignes sur le territoire français dans des supermarchés, des petits commerces, des stations-service, des laveries, etc. Pour leurs machines, ils s’approvisionnent principalement auprès de fabricants comme Bloq.it (Portugal), KEBA (Autriche), Retail Robotics (Pologne), ou SwipBox (Danemark).
Les 10 points clés de l'étude pour comprendre en un clin d'œil les enjeux, les moteurs et les perspectives du marché des consignes automatiques pour colis en France d'ici 2028
- La course au maillage du territoire s'accélère entre les leaders des lockers
- Les services destinés aux utilisateurs s'élargissent au-delà du simple retrait du colis
- Les nouvelles consignes à énergie solaire facilitent leur installation et leur exploitation
- Les leaders s'internationalisent et s'étendent à l'échelle européenne
- Les opérateurs de consignes cherchent à sécuriser leurs fournisseurs de lockers
L'analyse du marché des consignes automatiques et les perspectives à l'horizon 2028
- Nos chiffres exclusifs sur le marché
- L'évolution attendue du marché global du colis en France (volumes distribués et revenus)
- Les principaux moteurs du développement des consignes automatiques
- L'estimation du nombre de consignes automatiques en France et notre prévision d'ici 2028
- L'estimation du marché de la livraison de colis en consignes automatiques (volumes et revenus) d'ici 2028
Les fondamentaux et l'environnement du marché
- Le décryptage du business model des casiers automatiques : investissements initiaux, coût d'entretien, tarif moyen par livraison, effet de réseau et taux de rotation
- La chaîne de valeur d'un réseau de livraison en consigne automatique
- L'historique de l'essor des casiers automatiques en France avec les dates clés
- Les tendances de ventes en e-commerce de biens en France
- L'impact de l'omnicanal et le rôle des consignes dans le click & collect
- Les préférences de livraison des cyber-acheteurs et une comparaison européenne par pays
Le panorama et positionnement des acteurs
- Les différents acteurs de la filière des consignes automatiques
- Le positionnement des acteurs du colis : livraison à domicile, en relais, en consigne
- Le classement des principaux réseaux de consignes automatiques en France
- Le classement des fabricants de consignes automatiques
- Les fournisseurs de consignes automatiques pour résidences / entreprises
10 acteurs clés passés au crible
- La Poste (Pickup), un acteur mondial de la livraison hors domicile
- InPost (Mondial Relay), le leader européen de la livraison hors domicile
- Amazon (Amazon Locker), le géant du e-commerce avec son réseau de lockers
- Quadient (Parcel Pending), un réseau ouvert de consignes connectées
- Vinted (Vinted Go), la plateforme CtoC avec son propre réseau de lockers
- DHL Group (SwipBox), un pionnier des consignes automatiques
- Boks, une société spécialisée dans les boîtes à colis connectées
- Sezaam, un acteur de la conciergerie par consignes
- Bloq.it, un jeune fabricant portugais de smart lockers
- Retail Robotics, un fabricant polonais de consignes automatiques
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Alexandre Boulègue
Directeur des Opérations
Directeur du bureau d’études, Alexandre Boulegue pilote depuis plus de quinze ans la production économique et sectorielle du groupe.
Études connexes
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