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LE MARCHÉ DE LA FINANCE DURABLE

Les leviers d'action pour transformer les défis en opportunités d'investissements éco-responsables

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Les préconisations exclusives de nos consultants
  • Nos perspectives pour la finance durable d'ici 2025
  • L'analyse et les perspectives de la demande
  • Le jeu concurrentiel et les rapports de forces
  • De nombreuses études de cas sur les stratégies
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Collection : Precepta Insights

Date de parution : 28/03/2024

Prix : 3 300 €HT

Nombre de pages : 247 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 24ABF97

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Comment les gestionnaires d'actifs peuvent-ils accélérer dans la finance durable malgré un cadre réglementaire non stabilisé et des risques accrus de greenwashing ? Notre étude exclusive identifie 10 leviers clés pour mieux exploiter la sensibilisation croissante des investisseurs institutionnels et des clients retail aux problématiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG).

Nous attirons en particulier l'attention sur l'importance du travail de conviction à mener auprès des particuliers face à des taux de souscription qui ne décollent pas. En effet, malgré un intérêt manifeste pour ces produits d'épargne, leur faible niveau de culture financière et leur relative méconnaissance de ce qu'est la finance durable freinent le passage à l'acte. Il nous apparaît aussi essentiel que les conseillers clients soient pleinement impliqués et actifs sur cette question, maintenant que la loi a élargi leur devoir de conseil aux préférences extra-financières des clients. Dès lors, quelles sont concrètement les actions à mettre en œuvre auprès des particuliers et au sein des organisations pour mobiliser l'épargne des Français au profit de la finance durable ? Et quels moyens mobiliser pour s'assurer de la conformité des processus de vente de ces produits d'investissement ?

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET LES PRÉCONISATIONS STRATÉGIQUES

En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

  • Les 10 préconisations stratégiques des experts de Xerfi à destination des acteurs de la gestion d'actifs

  • Les insights détaillés pour comprendre comment lever les freins et obstacles qui demeurent, du côté du segment retail comme de celui des investisseurs institutionnels, à un développement plus poussé du marché de la finance durable

  • Des chiffres exclusifs sur le marché de la finance durable et ses perspectives d'ici 2025

2. LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ DE LA FINANCE DURABLE À 2025

Les perspectives de la finance durable à l'horizon 2025

  • Les perspectives sur les deux principaux segments : marché retail et investisseurs institutionnels

  • Les moteurs du marché à long terme

Les Français et la finance durable

  • La connaissance objectifs de développement durable (ODD), la sensibilisation aux enjeux de développement durable et la prise de conscience de l'impact de la finance

  • La méconnaissance persistante de ce qu'est la finance durable et des taux de souscription peu élevés

Les dynamiques à l'œuvre sur le marché

  • Les encours d'investissements durables : croissance, répartition article 9 vs article 8, encours selon la doctrine AMF

  • Les grandes tendances sur le marché européen de la finance durable et la place de la France sur le marché européen

  • Les dynamiques de croissance sur les principaux segments de la finance durable : label ISR, label Greenfin et finance solidaire

Un cadre réglementaire structurant

  • Le cadre national : doctrine AMF 2020-03, article 29 de LEC, refonte des label ISR et Greenfin, apports de la loi Pacte

  • Le cadre européen : stratégie finance durable de la Commission européenne, refonte en cours du règlement SFDR, règles d'usage des termes ESG dans les noms des fonds, adaptation des directives DDA et MIFII

3. LES ENJEUX ET LES STRATÉGIES DE CROISSANCE ET D'ADAPTATION

Les défis à relever par les acteurs de la finance durable

  • Défi 1 : un cadre réglementaire en évolution permanente

  • Défi 2 : le paradoxe de la clientèle retail

  • Défi 3 : la nécessité d'une proposition de valeur simple, claire et transparente

  • Défi 4 : la mobilisation et l'accompagnement des conseillers clients

  • Défi 5 : les problèmes de qualité et de cohérence des données extra-financières

Les leviers d'adaptation et de croissance des acteurs de la finance durable

  • L'adaptation des offres aux évolutions réglementaires : entre réponse au risque de greenwashing et adaptation aux attentes 
    Étude de cas : BlackRock a déclassifié 26 Md€ d'encours fin 2022 / Principaux autres exemples de déclassification de fonds

  • L'enrichissement des thématiques investies : des avancées sur les thématiques liées au social et à la biodiversité 
    Études de cas : Sienna Gestion lance un fonds dédié aux enjeux sociaux des entreprises / CPR AM développe une stratégie axée sur la biodiversité

  • La diversification des classes d'actifs / modes de gestion : la finance durable se diffuse aux différents segment de la gestion d'actifs 
    Étude de cas : Ossiam a créé un ETF ESG basé sur la stratégie Shiller

  • Les partenariats au sein de l'écosystème de la finance durable : une réponse aux enjeux liés aux données extra-financières 
    Étude de cas : SESAMm a noué un partenariat avec Ethifinance

  • Le renforcement des expertises : recrutements et formations dédiées au sein des sociétés de gestion d'actifs, accompagnement des conseillers et sensibilisation du grand public 
    Exemples de ressources RH dédiées à l'ESG/l'ISR au sein des sociétés de gestion / Exemples de programmes de formation 
    Études de cas : les initiatives de BNP Paribas AM pour renforcer les expertises internes / LFDE a lancé l'École du climat

4. LE JEU CONCURRENTIEL ET LES RAPPORTS DE FORCES

Les sociétés de gestion au cœur de l'écosystème de la finance durable : démographie des SGP, spécificités et chiffres clés pour la finance durable des SGP filiales de banques, d'assureurs, des boutiques et acteurs indépendants, des filiales de gérants étrangers

Les rapports de forces

  • Les investisseurs institutionnels : une clientèle disputée et exigeante

  • Le marché retail : une concurrence qui va se jouer sur le terrain

  • Les fournisseurs de données / services extra-financiers : focus sur la régulation des agences de notation extra-financière

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

AG2R LA MONDIALE GESTION D'ACTIFS

AGRICA ÉPARGNE

ALLIANZ GI

AMIRAL GESTION

AMUNDI

APICIL ASSET MANAGEMENT

ARKÉA IS

AXA IM

BEYOND RATINGS

BFT IM

BNP PARIBAS AM

BNY MELLON IM

CANDRIAM

CARBONE 4

CARBONE4 FINANCE

CARMIGNAC GESTION

CDC BIODIVERSITÉ

CDP

CLARITY AI

CNP ASSURANCES

COMGEST

COVÉA FINANCE

CPR AM

CRÉDIT MUTUEL AM

DNCA FINANCE

DORVAL

DWS GROUP

ECOFI

EDRAM

ÉPOPÉE GESTION

EQUILEAP

ETHIFINANCE

ETHIX

FEDERAL FINANCE GESTION

FIDELITY INTERNATIONAL

FINANCIÈRE D'ARBEVEL

FLEXSTONE PARTNERS

FRANKLIN TEMPLETON

GENERALI INVESTMENTS

GREENLY

GREENSCOPE

GROUPAMA AM

HSBC GLOBAL AM FRANCE

HUMPACT

I CARE & CONSULT

ICEBERG DATA LAB

IMPAX AM

INVESCO AM

ISHARES

ISS EGS

JP MORGAN AM

LA FINANCIÈRE DE L'ÉCHIQUIER

LA FINANCIÈRE RESPONSABLE

LA FRANÇAISE

LAZARD FRÈRES GESTION

LBP AM

LOMBARD ODIER IM

MANAOS

MANDARINE GESTION

MIROVA

MOODY'S ESG SOLUTIONS

MSCI

NATIXIS IM

NEUBERGER BERMAN

ODDO BHF AM

OFI INVEST

OSSIAM

OSTRUM AM

PALATINE AM

PICTET AM

PROXINVEST

QUANTIS

REPRISK

RGREEN INVEST

RICHELIEU GESTION

ROBECO

ROTHSCHILD & CO AM EUROPE

S&P CAPITAL IQ PRO

SCHRODERS IM

SESAMM

SIENNA GESTION

SOLACTIVE

STARQUBE

SUSTAINALYTICS

SWEN CAPITAL PARTNERS

SWISS LIFE AM

SYCOMORE

TIKEHAU IM

TOCQUEVILLE FINANCE

TRUCOST

TRUSTEAM FINANCE

TWENTY FIRST CAPITAL

URGEWALD

VIGEO EIRIS

ZENCAP AM

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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION PRECEPTA INSIGHTSNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

PRECEPTA Insights est la première collection d'intelligence stratégique en France, conçue spécifiquement pour répondre aux besoins des dirigeants et managers. Nos études, élaborées par nos experts, s'appuient sur des analyses rigoureuses des marchés, des évolutions-clés de chaque activité, ainsi que des stratégies et performances des entreprises.

Chaque rapport présente les préconisations stratégiques de nos experts, basées sur une analyse approfondie des données rigoureuses et pertinentes rassemblées dans l’étude. Les « insights PRECEPTA » proposent des recommandations pour stimuler la réflexion des dirigeants et managers dans leur processus de décision.

SABINE GRAFE

Collaboratrice de Xerfi depuis 1994, Sabine Gräfe est Directrice d'études et experte dans les secteurs Assurance-Banque-Finance. Elle est titulaire d’un master de l’Université Paris X-Nanterre en monnaie et finance.

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