Intensification de la concurrence dans le crédit à la consommation : scénario prospectif 2024
Percée de start-up, nouvelles approches du financement et des parcours client : quelles stratégies face aux profondes mutations du marché ?
Les prévisions exclusives de Xerfi sur le marché à l'horizon 2024
Toutes les clés pour appréhender au mieux l'environnement et les mutations structurelles à l'œuvre
De nombreuses études de cas pour comprendre les défis et réponses stratégiques des acteurs
La cartographie détaillée de la concurrence et notre scénario prospectif à moyen terme
Des fiches d'identité détaillées de 11 acteurs pour analyser leur offre, leur positionnement et leur stratégie
2760 € HT
La dynamique de reprise est enclenchée sur le marché du crédit à la consommation, à la faveur du redressement de la consommation sur les principaux débouchés, marché automobile en tête. Pour en saisir toutes les opportunités, les acteurs doivent néanmoins revoir leurs approches du financement et des parcours client face à l'évolution des modes de consommation et à l'importance grandissante de la valeur d'usage. Si la directive DSP2 et l'Open Banking offrent à cet égard des perspectives très prometteuses, la concurrence ne cesse de s'intensifier avec la percée de nombreuses start-up sur certains segments porteurs (paiement fractionné, mini-crédits...). Dans ce contexte et à l'heure où les taux bas pincent toujours les marges, quelles sont les stratégies privilégiées par les acteurs ? Les spécialistes historiques parviendront-ils à défendre leurs positions ?
Anticiper les évolutions du marché à l'horizon 2024
À partir d'une analyse complète de l'environnement, l'étude vous livre notre scénario prévisionnel exclusif sur le marché du crédit à la consommation d'ici 2024. Comment évoluera la consommation des ménages à l'heure où la reprise se confirme ? Le marché automobile, très affecté par la crise, jouera- t-il toujours un rôle moteur dans les années à venir ? Et quelles conséquences attendre des mutations actuelles sur la structure des encours ?
Appréhender le paysage concurrentiel et ses évolutions à venir
Cette étude dresse une cartographie complète de la concurrence sur le marché au travers de classements et de tableaux de positionnement des acteurs. Au-delà, à quelles évolutions du jeu concurrentiel faut-il s'attendre à moyen terme face à la démultiplication des canaux d'accès au crédit et à la percée de start-up prometteuses ? Quel impact auront les grandes mutations du marché sur le métier et les business models des acteurs historiques ?
Décrypter les enjeux des acteurs et les stratégies de croissance
L'étude détaille les enjeux clés des acteurs ainsi que les principaux leviers actionnés pour y répondre. Quelles sont les initiatives récentes en matière de digitalisation et de simplification des parcours ? Comment se positionnent-ils sur les segments porteurs (mobilité, paiement fractionné…) ? Quels sont les leviers privilégiés pour encourager le « crédit responsable » ? L'analyse des stratégies s'appuie sur de nombreuses études de cas concrets.
Plan détaillé
LES CLÉS DE COMPRÉHENSION DU MARCHÉ ET LES 5 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS DES ACTEURS
Les éléments de cadrage
Principales formes de financement, rapport des Français au crédit à la consommation, principaux motifs de souscription, analyse du surendettement en France
Les 5 enjeux et défis stratégiques
• Tirer parti des nouveaux usages et modes de consommation
• Accompagner les nouvelles formes de commerce et de paiement
• Intégrer les apports des nouvelles technologies
• Faire face à la montée en puissance de l'écosystème tech
• S'engager en faveur d'un crédit plus responsable
LA DYNAMIQUE DU CRÉDIT À LA CONSOMMATION ET SES PERSPECTIVES D'ICI 2024
L'environnement du marché
Consommation, pouvoir d'achat et épargne des Français, structure des dépenses de consommation (dépenses contraintes vs arbitrables), conjoncture des principaux débouchés (marché automobile, entretien-rénovation de logements, équipements du logement), taux d'intérêt, essor du e-commerce, cadre réglementaire
La dynamique du marché jusqu'en 2021
• La demande, les conditions d'octroi, le taux de détention, les taux d'intérêt et la production de crédits à la consommation
• Les encours de crédit à la consommation et leur structure (prêts amortissables, crédit renouvelable, crédit-bail, découverts)
• Focus sur l'activité des établissements spécialisés (production de nouveaux crédits, production par forme de financement, focus sur le financement automobile)
Notre scénario prévisionnel : quelles perspectives pour le crédit à la consommation à l'horizon 2024 ?
• Comment évolueront les drivers du marché ?
• Quelles perspectives de croissance du marché ?
LA DYNAMIQUE DE LA CONCURRENCE : ÉVOLUTIONS EN COURS ET À MOYEN TERME
Les forces en présence et leur positionnement
• Vue d'ensemble : chaîne de valeur, métiers et typologies d'acteurs
• La présentation des principaux acteurs (cartographies, classements, chiffres clés, parts de marché) : les groupes bancaires et leurs filiales spécialisées, les captives automobiles, les filiales de la grande distribution, les filiales d'assureurs
• Le positionnement des principaux acteurs : focus sur les portefeuilles d'activités des spécialistes du crédit à la consommation (financements proposés et offres annexes : services de paiement, produits d'assurance, épargne…)
Le contexte concurrentiel
• Un jeu concurrentiel complexe et protéiforme
• Une démultiplication des canaux de commercialisation
• Les incursions des start-up issues de l'écosystème tech (focus sur les marchés des mini-crédits et du paiement fractionné)
Notre scénario prospectif : quelles évolutions du jeu concurrentiel à moyen terme ?
• Formules locatives, financement sur le lieu de vente : les banques et leurs filiales spécialisées seront-elles détrônées ?
• Généralisation du BNPL (« buy now, pay later ») : qui seront les grands gagnants ?
LES STRATÉGIES DE CROISSANCE ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS
La simplification de l'octroi de crédit grâce à l'Open Banking
• Généralisation des parcours de crédit DSP2
• Étude de cas : La Banque Postale Consumer Finance accélère grâce à sa nouvelle plateforme API
La montée en puissance sur le paiement fractionné
• Essor du marché français du paiement fractionné, positionnement des acteurs traditionnels, principaux faits marquants
• Étude de cas : Oney+, la solution de paiement fractionné « universel » d'Oney
Les efforts de digitalisation
• Dématérialisation des parcours clients, optimisation des processus d'octroi, amélioration de l'expérience client, principaux faits marquants
• Étude de cas : la transformation digitale de BNP Paribas Personal Finance
La promotion d'un crédit plus responsable
• Education budgétaire des consommateurs, prévention du surendettement, engagement en faveur du « consommer mieux », principaux faits marquants
• Étude de cas : les engagements d'Oney en faveur du crédit responsable
Les offensives dans le financement automobile et la mobilité
• Investissements dans les services de mobilité, positionnement sur le marché de l'occasion, développement des formules locatives, principaux faits marquants
• Étude de cas : Cofidis investit le marché automobile en partenariat avec Aiways
L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE
LES FICHES D'IDENTITÉ DE 11 ACTEURS CLES
Les groupes bancaires et leurs filiales spécialisées
CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE (CRÉDIT AGRICOLE)
BPCE FINANCEMENT (BPCE)
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (BNP PARIBAS)
FRANFINANCE (SOCIÉTÉ GÉNÉRALE)
COFIDIS ET FINANCO (CRÉDIT MUTUEL)
LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (LA BANQUE POSTALE)
Les groupes non bancaires et leurs filiales spécialisées
RCI BANK AND SERVICES (RENAULT)
BANQUE PSA FINANCE ET FCA BANK (STELLANTIS)
CARREFOUR BANQUE (CARREFOUR)
ONEY BANK (AUCHAN)
FLOA BANK (CASINO)
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Aurélien Vernet
Directeur d'études
Aurélien Vernet est expert banque et assurance. Il analyse les usages financiers et les innovations, pilote les études stratégiques et la veille sectorielle, et accompagne les acteurs sur leurs enjeux de compétitivité.
Études connexes
ACCÉDER À L'ÉTUDE
