Comment libérer le potentiel de croissance de la biomasse ?
Perspectives d’évolution d’ici 2024 et analyse du jeu concurrentiel
Des prévisions exclusives sur la production de biomasse-énergie à l'horizon 2024
Un décryptage complet des stratégies des acteurs illustrées par des cas concrets
Une cartographie détaillée des forces en présence, de l'amont à l'aval
12 acteurs passés au crible
Les ratios financiers de 200 entreprises
Toutes les clés pour comprendre la réglementation et le soutien public à la biomasse-énergie
2100 € HT
Décarbonation de l'économie, envolée des prix de l'énergie, recherche d'autonomie vis-à-vis du gaz russe : les conditions semblent réunies pour que la biomasse-énergie prenne un nouvel élan !
Pourtant, malgré les évolutions des mesures réglementaires et le soutien à la filière et alors que l'injection de biométhane dépasse déjà les attentes, la production de chaleur renouvelable a pris du retard. Et même si les efforts d'investissements (et de communication !) des entreprises et des pouvoirs publics s'intensifient, les trajectoires définies par la PPE ont peu de chance d'être respectées, au même titre que celles de la SNBC 2050. La faute, notamment, à des gisements d'origine agricole insuffisants qui obligent à recourir au bois, ressource aux nombreux conflits d'usage et complexe à mobiliser du fait d'un outil industriel peu compétitif.
Dans ce contexte, quelles perspectives attendre pour la filière biomasse en matière de production de biogaz, de chaleur et d'électricité ? Et comment les groupes et les start-up s'y prennent-ils pour libérer tout le potentiel de croissance ?
Une étude pour:
Anticiper les perspectives des marchés de la biomasse d'ici 2024
L'étude analyse la dynamique d'utilisation de la biomasse pour produire de l'énergie, que soit de l'électricité, de la chaleur ou du biométhane. Elle propose un scénario prévisionnel exclusif pour ces marchés d'ici 2024. Quelles perspectives attendre sur les segments du biogaz, de la biomasse collective, industrielle et tertiaire et de la valorisation énergétique des déchets ?
Comprendre le jeu concurrentiel à l'œuvre
Le rapport dresse une cartographie détaillée des forces en présence et analyse leur positionnement sur les différents segments : réseaux de chaleur, chaufferies biomasse, centrales biomasse, incinération de déchets, biogaz de décharge ou de station d'épuration, méthanisation. L'étude décrypte également les enjeux en matière d'approvisionnement en biomasse et de compétitivité de la bioénergie. Quels sont les vrais avantages de la biomasse-énergie dans l'atteinte des objectifs nationaux de neutralité carbone et d'autonomie énergétique par rapport aux autres énergies ?
Décrypter les stratégies des acteurs
À l'appui de nombreuses études de cas, l'étude analyse les leviers actionnés par les acteurs pour étendre leur influence dans la valorisation énergétique de la biomasse ou encore s'imposer comme leader technologique sur les segments d'avenir. Quelles sont les pistes d'innovation pour optimiser les procédés et valoriser de nouveaux gisements ? Comment les acteurs cherchent-ils à s'imposer à l'international ?
Plan détaillé
L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE : LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF
En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :
• Une synthèse opérationnelle pour comprendre les facteurs environnementaux favorisant l'essor de la biomasse, la dynamique des segments porteurs, l'évolution à venir de ces marchés et la recomposition du jeu concurrentiel à l'œuvre
• Des chiffres clés autour du marché français, de sa taille et de sa dynamique
• Des pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude
LES PERSPECTIVES DES MARCHÉS DE LA BIOMASSE D'ICI 2024
Nos prévisions à l'horizon 2024 : quel potentiel à moyen terme pour ces marchés complexes ?
• Les scénarios de production de chaleur et d'électricité de la biomasse
• Le scénario d'évolution des capacités d'injection de biométhane
Les marchés français de la biomasse jusqu'en 2021
• L'analyse des fondamentaux : types d'intrants valorisés dans la biomasse, principales voies de valorisation, nombre d'installations de traitement des déchets, production de déchets
• La production d'énergie à partir de biogaz (électricité, chaleur et biométhane injecté)
• La production d'énergie dans les segments collectif/industriel/tertiaire (électricité et chaleur)
• La production d'énergie issue de la valorisation énergétique des déchets (électricité et chaleur)
• Le développement de la filière du compostage
L'ENVIRONNEMENT : PLANS DE SOUTIEN, SOURCING, PRIX DE L'ÉNERGIE
Les évolutions réglementaires et financières
Programme national de prévention des déchets, généralisation du tri à la source des biodéchets, loi de transition énergétique et programmation pluriannuelle de l'énergie, réforme des tarifs d'achat et du biométhane injecté, instauration d'une nouvelle taxe sur le biométhane et réforme des garanties d'origine, loi Egalim et droit à l'injection, évolution des tarifs d'achat d'électricité à partir du biogaz
Les dispositifs de soutien à la filière
Vue d'ensemble des dispositifs de soutien financier et de leurs récentes évolutions, fonds économie circulaire et fonds chaleur, fonds pour la décarbonation de l'industrie, aides à l'investissement versées par les collectivités territoriales, plan climat 2020-2024
Les conditions actuelles d'approvisionnement en biomasse : contexte général sur les approvisionnements en biomasse, renforcement des difficultés dans la filière bois-énergie à la suite de la crise sanitaire, production de déchets organiques des ménages, quantités de déchets organiques ménagers destinées à la valorisation, risques de concentration des sites dans certaines régions
L'évaluation des gisements potentiels en biomasse
Ordures ménagères et déchets verts urbains, boues d'épuration et déchets alimentaires (hors ménages), déchets agricoles, bois-énergie et déchets de bois
L'évolution du prix du gaz naturel
LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES ACTEURS
L'atteinte d'une taille critique
Quels types d'acteurs sont engagés dans la « course à la taille » ? Quelles motivations à l'extension du parc selon les profils et les segments de marché ? Quels sont les moyens privilégiés ?
• Études de cas : l'offensive de TotalEnergies dans le biogaz et la levée de fonds d'Evergaz pour accélérer son développement
L'amélioration du rendement énergétique des installations
Quels moyens sont mis en œuvre pour améliorer la performance des unités de valorisation ? Sur quels segments la levée des verrous techniques est-elle la plus prégnante ?
• Études de cas : l'accroissement des capacités de traitement dans le biogaz sur site de stockage par Veolia et Waga Energy, les solutions de Dual Metha et Agripower pour renforcer la productivité dans la méthanisation
L'ouverture de nouvelles voies de valorisation
Quelles innovations pour valoriser les gisements encore inexploités ? Quel potentiel pour les CSR et le biogaz pour la mobilité ?
• Études de cas : les procédés innovants portés par Haffner Energy (production d'hydrogène décarboné à partir de biomasse), Suez (méthanation catalytique), et Engie (production de biométhane à partir de CSR)
Le renforcement de l'acceptabilité
Quelles initiatives des acteurs pour lever les verrous opposés à la filière ?
• Étude de cas : les contre-propositions de la filière gaz pour la PPE 2019-2028
La projection à l'international
Quelles sont les motivations ? Quels marchés sont visés ?
• Étude de cas : les stratégies de développement international de Waga Energy et de Cryo Pur
LES FORCES EN PRÉSENCE : STRUCTURE ET DYNAMIQUE
Les chiffres clés et positionnements des principaux intervenants
• Le panorama des profils d'acteurs intervenant sur le marché de la biomasse
• Le top 18 des producteurs d'énergie et leur positionnement : production d'énergie, taille du parc, degré de spécialisation, types d'intrants valorisés, présence géographique, type d'actionnariat
• Les autres exploitants d'unités de valorisation
• Les principaux équipementiers-constructeurs sur les marchés de la biomasse
Les modalités de la concurrence
• La compétition pour l'exploitation des sites : les atouts des groupes intégrés
• Le niveau de concurrence selon le mode de valorisation (biogaz de décharge et de STEP, incinération des déchets, biomasse solide)
• Le renforcement de l'écosystème du biogaz et l'intégration lacunaire entre l'amont et l'aval dans la biomasse solide
• L'analyse des conflits d'usage pour la valorisation des déchets organiques et du bois (hors domestique)
• Forces et faiblesses de la biomasse face aux sources d'énergies traditionnelles (gaz naturel, fioul, charbon, nucléaire)
• Biométhane : compétitivité et avantages face au gaz naturel
• Production de chaleur et d'électricité : la compétitivité de la filière biomasse face aux autres EnR
LES FICHES D'IDENTITÉ DE 12 ACTEURS CLES
LES GÉNÉRALISTES DES DÉCHETS
PAPREC GROUP
SÉCHÉ ENVIRONNEMENT
SUEZ
VEOLIA
LES GROUPES DE L'ÉNERGIE
ALBIOMA
ENGIE
TOTALENERGIES
LES ACTEURS DES SERVICES ÉNERGÉTIQUES
CORIANCE
DALKIA (GROUPE EDF)
IDEX
UN SPÉCIALISTE DU BIOGAZ
WAGA ENERGY
UN ENSEMBLIER
ALTAWEST
LE COMPARATIF DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES
Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur entre 2016 et 2020 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Alexandre Boulègue
Directeur des Opérations
Directeur du bureau d’études, Alexandre Boulegue pilote depuis plus de quinze ans la production économique et sectorielle du groupe.
Études connexes
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