Le marché du recyclage de métaux
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
990 € HT
Tendances et enjeux
Les volumes reculent, les coûts s’emballent, mais la demande en matière recyclée ne faiblit pas.
En 2024, l’activité des recycleurs de métaux en France a marqué le pas, pénalisée par la baisse des flux issus du bâtiment et de l’automobile, ainsi que par la volatilité des cours. Pourtant, les pressions réglementaires, les objectifs de décarbonation et les mutations industrielles confirment la place stratégique du recyclage dans les chaînes d’approvisionnement. Face à l’essor du besoin en aluminium de récupération, aux tensions sur le cuivre ou à la transformation du recyclage des batteries, les acteurs renforcent leur emprise sur la chaîne de valeur, investissent dans de nouvelles technologies et misent sur la montée en puissance des filières REP.
Cette étude vous permet de décrypter les moteurs de la reprise de 2025, d’évaluer les dynamiques concurrentielles à l’œuvre et d’anticiper les effets de la transition industrielle sur les différents segments du marché.
- Quelles sont les prévisions de chiffre d’affaires et de volumes pour les recycleurs de métaux ?
- Quels acteurs investissent massivement pour capter la valeur sur les métaux stratégiques ou rares ?
- Comment évoluent les rapports de force entre filières, territoires et groupes dans un marché en recomposition ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Le recyclage de matières métalliques, qui a généré près de 7,8 Md€ de chiffre d’affaires en France en 2023, comprend la collecte, le tri, le broyage, la transformation et la revente de métaux ferreux (fer et acier) et non ferreux (aluminium, cuivre, plomb, etc.). Les matières premières secondaires ainsi réintroduites dans le circuit économique sont principalement destinées aux métallurgistes, aux constructeurs automobiles et aux professionnels du BTP. Le recyclage de métaux, qui compte une très grande majorité de TPE, est principalement dominé par des groupes sous contrôle de capitaux français. Derichebourg, qui a absorbé fin 2021 le Néerlandais Ecore, est ainsi le leader incontesté du secteur, aux côtés des groupes de services environnementaux Suez et Veolia et du spécialiste de la gestion des déchets Paprec.
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- La conjoncture et les faits marquants du secteur
Les prévisions de Xerfi pour 2025
- L'évolution des déterminants de l'activité
- Le chiffre d'affaires du recyclage des métaux
- La production de l'industrie métallurgique en France
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les rachats, investissements et autres faits marquants du secteur
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- Le panorama du marché du recyclage
- Les circuits de récupération et les produits
- Vue d'ensemble des principales incitations réglementaires
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2024
- La production de la métallurgie en France et en Europe
- La production de l'industrie automobile en France et en Europe
- La production du bâtiment et des travaux publics en France et en Europe
- La collecte de véhicules hors d'usage (VHU)
- Les investissements dans l'utilisation de métaux recyclés
- Les approvisionnements en déchets et débris métalliques à l'étranger
Les tendances de l'activité
- À retenir
- L'évolution des déterminants de l'activité
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024
- Le volume de métaux collectés
- Le chiffre d'affaires de la profession
- Le cours de l'acier et le prix à la production des produits sidérurgiques
- Le cours des métaux non ferreux
- Les flux de déchets métalliques envoyés à l'étranger
Les prévisions de Xerfi pour 2025
- Le chiffre d'affaires du recyclage des métaux
- La production de l'industrie métallurgique en France
La structure et les caractéristiques clés du secteur
- À retenir
L'évolution du tissu économique
- Les établissements et les effectifs salariés
Les caractéristiques structurelles
- Les chiffres clés financiers du secteur
- La répartition des entreprises par taille
- Le niveau de concentration de l'activité
- La localisation géographique de l'activité
Le commerce extérieur français
- Le solde commercial
- La structure des exportations par produit et par pays
- La structure des importations par produit et par pays
Les principaux acteurs et leur positionnement
- À retenir
- Le classement des groupes analysés
- Le positionnement des leaders
Les groupes de services environnementaux
- Derichebourg
- Suez
- Veolia Environnement
Les spécialistes du recyclage
- Paprec
- Galloo
- Decons
Un groupe de métallurgie
- Aperam
Un spécialiste du plomb
- Ecobat
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les rachats, investissements et autres faits marquants du secteur
- Les rachats, investissements et autres faits marquants du secteur
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Dorian Baills
Analyste Expert
Spécialiste des marchés industriels, Dorian Baills analyse les transformations économiques de filières à forte intensité capitalistique, en particulier dans l’aéronautique, la défense et l’automobile.
Études connexes
ACCÉDER À L'ÉTUDE
