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Les réseaux collectifs de chaleur et de froid

Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2027

L'évolution de la demande et des drivers du marché

L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels

Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

990 HT

Référence26SCO06Pages236FormatPDF
Dernière mise à jour11/05/2026Langue
FR
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Tendances et enjeux

Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

Plan détaillé

Télécharger le plan détaillé

Présentation et chiffres clés

Les gestionnaires de réseaux collectifs de chauffage et d’air conditionné sont chargés de l’exploitation de chaufferies, assurant la production et la commercialisation de chaleur et de froid à partir de multiples énergies (gaz naturel, biomasse, déchets ménagers principalement). La production, qui se concentre sur le chauffage (97% des volumes livrés en 2024), se destine principalement aux logements (51% des livraisons en volume en 2024) ainsi qu’aux bâtiments tertiaires (34%). En France, le parc d’unités en service s’est sensiblement accru depuis 2010 (de 450 en 2010 à 1 041 en 2024), si bien que le nombre d’exploitants est de plus en plus important (366 établissements en 2024). Du fait d’importantes barrières à l’entrée liées aux besoins en capitaux, l’activité est concentrée entre les mains du duopole Dalkia / Engie. Ces deux poids lourds exploitaient près de la moitié du parc sur le territoire national en 2024, et ont généré ensemble une part équivalente à 79% des revenus des entreprises du secteur. Leurs principaux concurrents sont le géant Veolia ainsi que les ETI Idex et Coriance.

La synthèse

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • La conjoncture et les faits marquants du secteur

Les prévisions de Xerfi pour 2027

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le chiffre d'affaires du secteur

  • Les prix de la chaleur et du froid

Le secteur en un clin d'œil

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Les nouvelles délégations, les investissements et autres faits marquants

Le champ de l'étude

Les fondamentaux de l'activité

  • Le fonctionnement d'un réseau de chaleur

  • La structure de l'activité du secteur

  • Les débouchés du secteur

  • Les modes de gestion des réseaux

  • Les sources d'énergie utilisées

  • La fixation du prix de la chaleur

  • Le panorama de la législation

  • Focus sur le Fonds Chaleur

  • La programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE)

Les déterminants de l'activité

L'environnement sectoriel jusqu'en 2025

  • Les volumes de chaleur livrés par les réseaux de chaleur

  • La construction de logements collectifs et de résidences

  • La construction d'immeubles de bureaux

  • La construction de locaux industriels

  • Le parc de bâtiments raccordés à un réseau de chaleur

  • Les conditions climatiques

Les tendances de l'activité

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2025

  • Le chiffre d'affaires du secteur

  • Les prix de la chaleur et du froid

Les prévisions de Xerfi pour 2027

  • Le chiffre d'affaires du secteur

  • Les prix de la chaleur et du froid

La structure et les caractéristiques clés du secteur

  • À retenir

L'évolution du tissu économique

  • Les établissements et les effectifs salariés

  • Le parc français des réseaux en service

Les caractéristiques structurelles

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • Le parc de réseaux de chaleur en service par énergie

  • La localisation géographique de l'activité

  • La décarbonation des réseaux de chaleur en Europe

Les principaux acteurs et leur positionnement

  • À retenir

  • Le classement des groupes analysés

  • Le positionnement des leaders

Les fiches d'identité

  • ENGIE

  • DALKIA

  • IDEX

  • VEOLIA

  • CORIANCE

  • CIE DE CHAUFFAGE INTERCOMMUNALE DE L'AGGLOMÉRATION GRENOBLOISE (CCIAG)

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Les renouvellements et nouvelles délégations de service public

  • Les investissements, innovations et actualités diverses

Les principales sociétés du secteur

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

Sociétés étudiées

A
AIX EN PROVENCE ENERGIE ENVIRONNEMENT (APEE)
ALLIANTZ ECO FROID
AMIENS ENERGIES
ANNECY BIO-CHALEUR
ARGEO
ARGEVAL
AULNAY ENERGIE SERVICES (AES)
AURILLAC CHALEUR BOIS
AUXERRE ENERGIE VERTE
B
BAGEOPS
BIO COGELYO NORMANDIE
BIOFELY
BIOLACQ ENERGIES
BIOMASS ENERGY SOLUTIONS VSG
BIOWATTS ROSERAIE ENERGIE
BLANC MESNIL ENERGIE SERVICES
BORDEAUX BEGLES ENERGIES
BOURGES-BIO-ENERGIE SERVICES
C
CALOREV
CELSIUS
CENERGY
CHALON'ENERGIE
CHAUMONT ENERGIES & ENVIRONNEMENT
CHELLES CHALEUR
CHOISY VITRY DISTRIBUTION
CHOISY VITRY ENERGIE
CIE DE CHAUFFAGE INTERCOMMUNALE DE L'AGGLOMERATION GRENOBLOISE (CCIAG)
CIE GEOTHERMIQUE DE CHAUFFAGE URBAIN
CIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN (CPCU)
CIEC
CLAUVAE
CLICHY ENERGIE VERTE
CLOE
COGE VITRY
COGELYO ILE DE FRANCE
COGELYO NORD-EST
COGELYO OUEST
CONCORDIA-ENERGIE
CONSTELLATION UTILITES SERVICES
CORIANCE
CORPO ENERGIES
CRAM
CREIL ENERGIE
CRISTAL ECO CHALEUR
CRISTALIA
CUB CHALEUR URBAINE BRAGARDE

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OLIVIER LEMESLE

Olivier Lemesle

Directeur d'études

Directeur d’études et responsable qualité et formation chez Xerfi, Olivier Lemesle analyse de nombreux secteurs. Expert en analyse financière et prospective, il encadre les analystes, supervise la qualité méthodologique et structure les outils et les données.

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