STRATÉGIES DIGITALES DES DISTRIBUTEURS : LES NOUVELLES PRIORITÉS

Finie la dispersion pour les retailers, l'heure est désormais au recentrage des stratégies digitales sur les fondamentaux. Priorité est donnée au e-commerce et à l'omnicanalité axée autour du magasin compte tenu des nouveaux comportements des consommateurs. Priorité aussi à la valorisation du capital numérique, c'est-à-dire à l'audience et la data client. À tel point que le e-retail media prend de l'ampleur, profitant de l'essor de formats publicitaires innovants comme le live shopping.

Si les distributeurs traditionnels ont fait un pas de géant dans leur transformation numérique depuis la crise sanitaire, leur équation économique se complique. L'inflation et la baisse du pouvoir d'achat, sans oublier la remontée des taux d'intérêt, fragilisent la rentabilité des activités e-commerce et questionnent les stratégies. Au-delà de cet environnement économique inquiétant, de nouvelles tendances émergent, à commencer par le métavers qui pose de nouveaux défis aux retailers. Dans ce contexte, où en sont les distributeurs dans leur transformation digitale, quelles sont leurs priorités et quelle est la réalité de la concurrence des pure-players marché par marché ? Quelles perspectives pour le e-commerce et les marketplaces en France d'ici 2024 ?

Évaluer l'avancée de la transformation digitale des distributeurs

L'étude dresse un bilan complet de l'avancée des distributeurs traditionnels, notamment en matière de commerce omnicanal. Un audit des dispositifs digitaux de 90 enseignes couvrant l'ensemble des biens de consommation a pour cela été réalisé : alimentation, équipement auto, de la personne, de la maison, beauté-santé, culture-loisirs. E-commerce, m-commerce, phygital… : quels sont désormais les priorités des enseignes pour optimiser l'expérience client ?

Comprendre les impacts de la digitalisation sur les business models

Le rapport décrypte les opportunités offertes par la transformation numérique des activités. Quels sont ses impacts sur les parcours d'achat, l'expérience et la relation client ? Quelles sont ses conséquences sur les business models des distributeurs traditionnels qui ont désormais un capital numérique (audience, donnée client) à développer et valoriser ?

Décrypter l'évolution du jeu concurrentiel dans le e-commerce

Le rapport analyse la mutation et la complexité des relations entre distributeurs traditionnels et acteurs du web à l'heure où la transformation digitale des premiers n'est plus uniquement motivée par la menace des seconds. Quelles pressions concurrentielles exercent les acteurs du web sur les enseignes ? Partenariat commercial ou alliance technologique, sur quel terrain se nouent les accords stratégiques ?

1. LE RESUME EXECUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ETUDE

En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Une synthèse opérationnelle pour appréhender les enjeux et les perspectives de la transformation digitale des distributeurs. L'accent est notamment mis sur l'impact du contexte macro-économique/géopolitique sur les stratégies digitales des distributeurs, l'évaluation de l'avancée de leur transformation digitale et de l'évolution du jeu concurrentiel

Des chiffres clés concernant le e-commerce et le niveau de digitalisation des distributeurs traditionnels

Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LE E-COMMERCE EN FRANCE : QUELLES PERSPECTIVES D'ICI 2024 ?

Le scénario prévisionnel des experts de Xerfi d'ici 2024

• La croissance des ventes en ligne de biens et leur poids dans le chiffre d'affaires du commerce de détail

• Le volume d'affaires des marketplaces et leur poids dans le e-commerce

Les défis à venir pour les distributeurs traditionnels

• Garder le magasin au cœur des stratégies digitales tout en développant les synergies entre canaux physiques et digitaux

• Adapter les architectures omnicanales à un contexte d'innovation continue

• Rentabiliser les plateformes marchandes et valoriser le capital numérique (audience, data)

• Définir une ligne stratégique sur le positionnement à adopter vis-à-vis des acteurs du web

Les chiffres clés et la dynamique du e-commerce jusqu'en 2021

• La dynamique du e-commerce BtoC : ventes en ligne, composantes de la croissance, m-commerce, poids des ventes en ligne dans les dépenses des ménages, répartition des ventes en ligne entre biens et services

• La dynamique du e-commerce de biens : croissance et poids des ventes en ligne dans le commerce de détail, poids des ventes en ligne par marché (biens culturels, informatique et EGP, meuble et décoration, mode…), poids des marketplaces

• La dynamique du e-commerce sur 5 marchés : alimentation et PGC, mode, beauté-santé, équipement de la maison, high-tech-biens culturels et de loisirs

3. LE JEU CONCURRENTIEL DANS LE E-COMMERCE : QUELLES EVOLUTIONS A MOYEN TERME ?

Le panorama des forces en présence dans le e-commerce

• Le top 15 du e-commerce selon le chiffre d'affaires : une quinzaine de groupes à plus d'1 Md€

• Le top 50 du e-commerce selon l'audience : un trafic équilibré entre acteurs du web et distributeur traditionnels

La concurrence des acteurs du web : mythes et réalités

• Les leaders historiques cèdent du terrain aux enseignes traditionnelles 

• Les plateformes à petits prix désormais sous le feu des critiques