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RESULTATS


STRATÉGIES DIGITALES DES DISTRIBUTEURS : LES NOUVELLES PRIORITÉS

E-commerce, omnicanalité, e-retail media, métavers… : quels impacts sur les dynamiques concurrentielles ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Des prévisions exclusives sur le e-commerce de biens à l'horizon 2024
  • Un audit complet des dispositifs digitaux de 90 enseignes issus de nombreux secteurs du retail
  • Une première approche des enjeux et initiatives liés au métavers
  • L'analyse des dynamiques concurrentielles des acteurs traditionnels et des pure players
  • Des exemples concrets d'initiatives et des études de cas pour comprendre les mutations en cours et à venir
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Dernière parution le 21/06/2022 -

Réf : 22DIS69 / PTAX

193 pages

2 800 € HT

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PLAN DE L'ÉTUDE
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PRÉSENTATION

Finie la dispersion pour les retailers, l'heure est désormais au recentrage des stratégies digitales sur les fondamentaux. Priorité est donnée au e-commerce et à l'omnicanalité axée autour du magasin compte tenu des nouveaux comportements des consommateurs. Priorité aussi à la valorisation du capital numérique, c'est-à-dire à l'audience et la data client. À tel point que le e-retail media prend de l'ampleur, profitant de l'essor de formats publicitaires innovants comme le live shopping.

Si les distributeurs traditionnels ont fait un pas de géant dans leur transformation numérique depuis la crise sanitaire, leur équation économique se complique. L'inflation et la baisse du pouvoir d'achat, sans oublier la remontée des taux d'intérêt, fragilisent la rentabilité des activités e-commerce et questionnent les stratégies. Au-delà de cet environnement économique inquiétant, de nouvelles tendances émergent, à commencer par le métavers qui pose de nouveaux défis aux retailers. Dans ce contexte, où en sont les distributeurs dans leur transformation digitale, quelles sont leurs priorités et quelle est la réalité de la concurrence des pure-players marché par marché ? Quelles perspectives pour le e-commerce et les marketplaces en France d'ici 2024 ?

Évaluer l'avancée de la transformation digitale des distributeurs

L'étude dresse un bilan complet de l'avancée des distributeurs traditionnels, notamment en matière de commerce omnicanal. Un audit des dispositifs digitaux de 90 enseignes couvrant l'ensemble des biens de consommation a pour cela été réalisé : alimentation, équipement auto, de la personne, de la maison, beauté-santé, culture-loisirs. E-commerce, m-commerce, phygital… : quels sont désormais les priorités des enseignes pour optimiser l'expérience client ?

Comprendre les impacts de la digitalisation sur les business models

Le rapport décrypte les opportunités offertes par la transformation numérique des activités. Quels sont ses impacts sur les parcours d'achat, l'expérience et la relation client ? Quelles sont ses conséquences sur les business models des distributeurs traditionnels qui ont désormais un capital numérique (audience, donnée client) à développer et valoriser ?

Décrypter l'évolution du jeu concurrentiel dans le e-commerce

Le rapport analyse la mutation et la complexité des relations entre distributeurs traditionnels et acteurs du web à l'heure où la transformation digitale des premiers n'est plus uniquement motivée par la menace des seconds. Quelles pressions concurrentielles exercent les acteurs du web sur les enseignes ? Partenariat commercial ou alliance technologique, sur quel terrain se nouent les accords stratégiques ?

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RESUME EXECUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ETUDE

En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Une synthèse opérationnelle pour appréhender les enjeux et les perspectives de la transformation digitale des distributeurs. L'accent est notamment mis sur l'impact du contexte macro-économique/géopolitique sur les stratégies digitales des distributeurs, l'évaluation de l'avancée de leur transformation digitale et de l'évolution du jeu concurrentiel

Des chiffres clés concernant le e-commerce et le niveau de digitalisation des distributeurs traditionnels

Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LE E-COMMERCE EN FRANCE : QUELLES PERSPECTIVES D'ICI 2024 ?

Le scénario prévisionnel des experts de Xerfi d'ici 2024

  • La croissance des ventes en ligne de biens et leur poids dans le chiffre d'affaires du commerce de détail

  • Le volume d'affaires des marketplaces et leur poids dans le e-commerce

Les défis à venir pour les distributeurs traditionnels

  • Garder le magasin au cœur des stratégies digitales tout en développant les synergies entre canaux physiques et digitaux

  • Adapter les architectures omnicanales à un contexte d'innovation continue

  • Rentabiliser les plateformes marchandes et valoriser le capital numérique (audience, data)

  • Définir une ligne stratégique sur le positionnement à adopter vis-à-vis des acteurs du web

Les chiffres clés et la dynamique du e-commerce jusqu'en 2021

  • La dynamique du e-commerce BtoC : ventes en ligne, composantes de la croissance, m-commerce, poids des ventes en ligne dans les dépenses des ménages, répartition des ventes en ligne entre biens et services

  • La dynamique du e-commerce de biens : croissance et poids des ventes en ligne dans le commerce de détail, poids des ventes en ligne par marché (biens culturels, informatique et EGP, meuble et décoration, mode…), poids des marketplaces

  • La dynamique du e-commerce sur 5 marchés : alimentation et PGC, mode, beauté-santé, équipement de la maison, high-tech-biens culturels et de loisirs

3. LE JEU CONCURRENTIEL DANS LE E-COMMERCE : QUELLES EVOLUTIONS A MOYEN TERME ?

Le panorama des forces en présence dans le e-commerce

  • Le top 15 du e-commerce selon le chiffre d'affaires : une quinzaine de groupes à plus d'1 Md€

  • Le top 50 du e-commerce selon l'audience : un trafic équilibré entre acteurs du web et distributeur traditionnels

La concurrence des acteurs du web : mythes et réalités

  • Les leaders historiques cèdent du terrain aux enseignes traditionnelles 
    Focus sur les performances et parts de marché de Amazon et de Cdiscount

  • Les plateformes à petits prix désormais sous le feu des critiques 
    Étude de cas : Wish, une croissance fulgurante qui s'est heurtée autorités françaises 
    Étude de cas : Shein, un modèle d'ultra-fast fashion à petits prix à l'éthique discutable

  • Les réseaux sociaux tardent à se développer dans le e-commerce en France

  • Comment les acteurs de l'occasion et du reconditionné tirent profit de l'économie circulaire et du contexte inflationniste 
    Étude de cas : Back Market, une start up dans le top 3 des licornes françaises

  • Les Digital Vertical Native Brands (DNVB) : des acteurs qui font bouger les lignes sur de nombreux marchés 
    Étude de cas : Comment Bonsoirs ambitionne de devenir le leader en ligne du linge de maison

La place des distributeurs traditionnels dans le e-commerce d'ici 2024 (par grand marché)

  • High-tech, biens culturels… : un jeu concurrentiel loin d'être figé sur un marché pourtant concentré

  • Mode, ameublement-décoration : les marques-enseignes leaders transforment leur modèle pour s'imposer sur le web

  • Bricolage-jardinage, articles de sport… : les groupements d'indépendants rattrapent leur retard dans le e-commerce

  • Alimentaire : les poids lourds du secteur ont toute latitude pour accélérer dans le e-commerce

  • Optique, automédication… : des acteurs relativement protégés de la concurrence sur le web

4. LA TRANSFORMATION DIGITALE DES ACTEURS TRADITIONNELS : QUELLES TENDANCES ?

L'optimisation des plateformes e-commerce : diversification dans le e-commerce BtoB, le e-commerce de produits d'occasion et reconditionnés, lancement d'une marketplace, monétisation de la data client et des espaces publicitaires grâce au retail media

Étude de cas : United.b (Boulanger), un développement dans le reconditionné via la création et le rachat de plateformes 
Étude de cas : Maisons du Monde, une marketplace lancée par une marque-enseigne 
Étude de cas : Carrefour Links, la nouvelle plateforme media du groupe de distribution 
Étude de cas : Infinity Advertising, la régie publicitaire commune à Casino et Intermarché

La création d'un commerce omnicanal et unifié : mise en place de dispositif web-to-store, développement de sites et applications mobiles, digitalisation des points de vente, ship-from-store, création de magasins automatisés… 

Panorama d'initiatives : Ikea, Picwictoys, Auchan, Sephora, Monoprix

Les alliances stratégiques commerciales et techniques avec les acteurs du web

Étude de cas : Fnac Darty, un accord avec Google dans le domaine de la data 
Étude de cas : Groupe Casino, une alliance avec Amazon dans la livraison alimentaire

Les investissements dans les métavers : présentation du concept de métavers, principaux métavers et éditeurs, enquête « les Français et le métavers », premiers pas des distributeurs dans le métavers

Étude de cas : Groupe Casino, les initiatives dans les métavers et les NFT

5. L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE

L'ACTIVITÉ E-COMMERCE DE 20 ACTEURS DE LA DISTRIBUTION ALIMENTAIRE

  • Pour chacun des acteurs, sont analysés : la date de lancement des sites marchands, l'audience et le chiffre d'affaires selon données disponibles, le dispositif web-to-store, les fonctionnalités des applications mobiles

L'ACTIVITÉ E-COMMERCE DE 70 ACTEURS DE LA DISTRIBUTION NON ALIMENTAIRE

  • Pour chacun des acteurs, sont analysés : la date de lancement des sites marchands, l'audience et le chiffre d'affaires selon données disponibles, le dispositif web-to-store, la fonctionnalité des applications mobiles

LES PRINCIPAUX PURE PLAYERS

  • Classement des principaux pure players en termes de chiffre/volume d'affaires

LISTE DES SOCIÉTÉS

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)

LES GROUPES ET ENSEIGNES DE LA DISTRIBUTION ALIMENTAIRE

ALDI

AUCHAN

BIOCOOP

CARREFOUR

CASINO

COLRUYT

CORA

E.LECLERC

FRANPRIX

GRAND FRAIS

GROUPE LOUIS DELHAIZE

INTERMARCHE

LEADER PRICE

LES MOUSQUETAIRES

LIDL

MARIE BLACHERE

MONOPRIX

NESPRESSO

NETTO

PICARD

SYSTEME U

LES GROUPES ET ENSEIGNES DE LA DISTRIBUTION NON ALIMENTAIRE

ACTION

ADEO

ALAIN AFFLELOU

BIGMAT

BOULANGER

BRICO DÉPÔT

BRICOMAN

BRICOMARCHE

BRICORAMA

BUREAU VALLEE

BUT

C&A

CAMAÏEU

CASTORAMA

CELIO

CENTRAKOR

CONFORAMA

CUISINELLA

DARTY

DECATHLON

ELECTRO DEPOT

ELSIE SANTE

ETAM

EUROMASTER

FEU VERT

FNAC

GALERIES LAFAYETTE

GAMM VERT

GEMO

GIFI

GIPHAR

GO SPORT

H&M

IKEA

INTERSPORT

JARDILAND

JOUECLUB

KIABI

KINGFISHER

KRYS

LA FOIR'FOUILLE

LA HALLE

LA REDOUTE

LAPEYRE

LE BON MARCHE

LEADER SANTE

LEROY MERLIN

MAG PRESSE

MAISON DE LA PRESSE

MICROMANIA

MAISONS DU MONDE

MARIONNAUD

MOBILUX

MR BRICOLAGE

NOCIBE

NORAUTO

NOZ

OPTIC 2000

OPTICAL CENTER

PHARMABEST

PHARMACIE LAFAYETTE

PHARMAVIE

POINT S

PRIMARK

PRINTEMPS

SCHMIDT

SEPHORA

SPORT 2000

STOKOMANI

SUPERMARCHE MATCH

TRUFFAUT

UNITED.B

WELDOM

YVES ROCHER

ZARA

LES GAFAM ET AUTRES ACTEURS MAJEURS DU WEB

ALIEXPRESS

ALLOPNEUS

AMAZON

ASOS

BACK MARKET

CDISCOUNT

DELIVEROO

EBAY

ETSY

FACEBOOK

GROUPON

INSTAGRAM

JOOM

LDLC LEBONCOIN

MANOMANO

MICROSOFT

OSCARO

PINTEREST

RAKUTEN

RECOMMERCE

REFUNDED

SHEIN

SHOPINVEST

SHOWROOMPRIVE

SNAPCHAT

TIK TOK

UBER EATS

VEEPEE

VINTED

WISH

ZALANDO

ZOOPLUS

LES DNVB

AIME

ATELIER NUBIO

BALZAC PARIS

BONSOIRS

DRAWER

EDGAR COOPER

FAGO

FEED

FROM FUTURE

FUNKY VEGGIE

GEMMYO

IZIPIZI

JIMMY FAIRLY

JOLLY MAMA

LA ROSEE

LE SLIP FRANÇAIS

LIVY STUDIO

M. MOUSTACHE

MANUCURIST

MILIBOO

MISTER K

MOODZ

MUSIER

NV GALLERY

PAPERMINT

POLETTE

RESPIRE

ROUJE

SEPTEM

SEZANE

SISTERS REPUBLIC

TEDIBER

THE SOCIALITE FAMILY

TIKAMOON

TYPOLOGY

YSE

LES METAVERS

CRYPTOVOXELS (NOLAN CONSULTING)

DECENTRALAND

HORIZONS WORLD (META)

MINECRAFT (MOJANG STUDIOS)

ROBLOX

SECOND LIFE (LINDEN LAB)

THE SANDBOX (PIXOWL)

VRCHAT

ZEPETO (NAVER)

XERFI PRECEPTA

Precepta, c’est plus de 150 études pour décrypter les enjeux et stratégies des entreprises et vous proposer une vision prospective des marchés et du jeu concurrentiel.

Nos experts mettent enparticulier l’accent sur les facteurs de changement, les inflexions de la concurrence et leurs conséquences stratégiques.

Les études Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement.

UNE COLLECTION POUR :

  • Stimuler votre réflexion stratégique
  • Disposer d’une vision prospective sur l’évolution des secteurs
  • Comprendre les enjeux, les problématiques et facteurs de mutations des entreprises
  • Évaluer les stratégies d’adaptation et de riposte des entreprises face à la crise
  • Anticiper les mouvements concurrentiels
  • Cartographier les acteurs, leurs positionnements et leurs leviers de croissance
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