DE L'INTELLIGENCE DES DONNÉES À L'EXPERTISE AUGMENTÉE
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LA DISTRIBUTION DE JEUX ET JOUETS

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2024
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 21/05/2024

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 212 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 24DIS10

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Le marché français des jeux et des jouets s’élevait à 4 milliards d’euros en 2023 (hors jeux vidéos). Il se compose d’une dizaine de catégories de produits : les jouets premier âge, les jeux de société et puzzles, les poupées, les jeux de construction, les jouets sportifs et de plein air, les jeux d’activités artistiques, les véhicules, les jeux d’action, les peluches et les jouets électroniques pour enfants.
Le commerce de jeux et de jouets est dominé par les détaillants spécialisés, indépendants ou sous enseigne. Près des deux tiers d’entre eux sont adossés à des enseignes nationales (JouéClub, La Grande Récré, King Jouet, Maxi Toys) qui proposent une très large offre de jeux et jouets. Seules quelques enseignes de centre-ville sont positionnées sur un segment en particulier, à l’image du Bonhomme de Bois (jouets traditionnels en bois). Leurs principaux concurrents sont les grandes surfaces alimentaires, dont l’offre de jeux et jouets est considérablement étoffée à l’occasion des fêtes de fin d’année, et les pure players, qui mettent en avant des prix très compétitifs.


TENDANCES ET ENJEUX


QUELLES SONT LES PERSPECTIVES DE MON SECTEUR POUR 2024 ? COMMENT SE COMPORTENT MES CONCURRENTS ?


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • Les conclusions de l'analyse

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le marché français des jeux et jouets

  • Le chiffre d'affaires des détaillants spécialisés

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les défaillances et les principaux faits marquants

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • Les principales catégories de jeux et jouets traditionnels

  • Les principaux circuits de distribution de jeux et jouets

  • La saisonnalité des ventes de jeux et jouets

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2023

  • Le pouvoir d'achat des ménages

  • La natalité et la structure de la population française

  • Le profil-type du consommateur de jeux et jouets

  • Les comportements d'achat de jeux et jouets

  • Les préférences de jeu des adultes

  • Le marché de l'occasion des jeux et jouets

  • Les Français et l'achat en ligne de jeux et jouets

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2023

  • Le marché des jeux et jouets

  • Les ventes de jouets par catégorie en décembre 2023

  • Le top 10 des jouets les plus vendus en France

  • Le prix à la consommation des jeux et jouets

  • Les prix à l'importation des jeux et jouets

LA DYNAMIQUE DES CIRCUITS DE DISTRIBUTION JUSQU'EN 2023

  • La dynamique des ventes par circuit de distribution

  • Le chiffre d'affaires des détaillants spécialisés

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024

  • Le marché français des jeux et jouets

  • Le chiffre d'affaires des détaillants spécialisés

4. LA STRUCTURE COMMERCIALE DU SECTEUR

LE PANORAMA DES CIRCUITS DE DISTRIBUTION

  • Les parts de marché des différents circuits

  • Les forces et faiblesses des différents circuits

LES CIRCUITS SPÉCIALISÉS

  • À retenir

  • Les chiffres clés

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • Le classement des enseignes spécialisées par nombre de points de vente

  • Les caractéristiques et stratégies d'implantation des enseignes spécialisées

  • Focus sur une marque-enseigne : Lego

  • Le classement des principaux pure players spécialisés en termes d'audience

LES CIRCUITS CONCURRENTS

  • À retenir

  • Les grandes surfaces alimentaires

  • Le classement des hypermarchés par nombre de points de vente

  • Les pure players généralistes

  • Les principales enseignes de GMS culture-loisirs

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les principaux faits marquants du secteur

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES ENSEIGNES DE JEUX ET JOUETS TRADITIONNELS

  • JouéClub

  • King Jouet

  • Smyths Toys

UN LEADER DE LA GRANDE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE

  • E.Leclerc

LES MARQUES-ENSEIGNES

  • Lego

  • Games Workshop

LES AUTRES ACTEURS

  • Amazon

  • Fnac Darty

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 170 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

69 RTC

ABC

ACTION DISTRIBUTION

AFK SHOPPING

AHYAN

ALJOUDIS

ANCADIS

ANGELIKREATIONS

ARENA JEUX

ARMURERIE HYPERPROTEC

ART & JEUX

ART CADE DESIGN

AU FIL DES JEUX

AU JOYEUX LUTIN

AU P'TIT LOUP

AU PARADIS DES ENFANTS

AU ROYAUME DES ENFANTS

AUTOUR DES JEUX

AUX PAYS D'EMERVEIL

AUXERRE JOUETS

B2M

BAEZA

BAMBLYC

BANANA SMILE

BAOBAB

BASSIN MAQUETTE

BIDULL

BILBOX

BONHOMME DE BOIS DISTRIBUTION

BUGGY BROUSSE DISTRIBUTION

CAFET FACTORY

CALAS JOUET

CAPITADA 82

CARTAPAPA

CBA JOUETS

CELAU

CHAPPEY IGOR BENJAMIN GREGOIRE

CHATS PERCHES ET AUTRES JEUX (CP)

CHRILLAUME

CIJEP

CJV

CLMT LE MONDE DU JOUET

COLOR' I

COMME UN COMMERCE

CONTESSO

CONTESSO II

CORE LUDIS

CYOS

DAN TOYS

DAVIET JOHAN LOIC CHRISTOPHE

DG HILL

DISET FRANCE

DISTRI SAINT GEORGES

DLP DISTRIBUTION

DRAGON LEGENDAIRE (DL)

ELIO INVEST

ELOQUENTIAME

EN SORTANT DE L'ECOLE

ESPRIT JEU

ET SAMMUT

FAMER

FELE

FORMULE UN MERCHANDISING

G GAMES

GAMES WORKSHOP (GW)

GORAKOU

GRIMGAARD

HERY

HM

HORNBY FRANCE

J-LEC

JC BERNAY

JELLEJ JOUETS

JOUET PASSION

JOUET PRIX BAS

JOUETS CHANTRANS

JP

JR ALLARD ET COMPAGNIE

JULAXE

JYPY JOUETS

K'DOR & CO

KADO

KERN

KING JOUET

KJ AOUSTE

L AMUSERIE

L'ANTRE LUDIQUE

L'ANTRE DU DRAGON

L'ARBRE A JOUETS

L'ARBRE O JEUX

LA BALEINE BLEUE

LA CAVERNE D'ALI BABA

LA MAISON DU JOUET

LA MALLE A JOUETS

LA MALLE ARDENNAISE

LA MARELLE

LAND JOUET

LDV DIFFUSIONS

LE COFFRE A JOUETS

LE HOME

LE LUTIN BLEU

LE MONDE DE L'ENFANT

LE PETIT CLUB

LE PION DE L'ISLE

LE SAUT DE PUCES

LE TEMPLE DU HOBBY

LE TEMPS DE LA RECRE

LE VU

LEGO BRAND RETAIL

LES 7 ROYAUMES

LES CAPTEURS DE REVES

LES ENFANTS DU LUBERON

LES JEUX DE LA COMTE (JDC)

LES MINOTS DU COURS

LES P'TITES SARDINES

LOISIRS ET MODELISME

LOVEGAME-BOUTIQUE

LUBISCA

LUCA

LUDI BOOTIC

LUDIKLANDES

LUDIPONDI

LUDO

LUDO-TECH

LULU BERLU

MAGIC BAZAR

MAGIC DREAM

MARTEA JOUETS

MARTINEZ BRUNO ANGELO JEROME

MILLE ET UN CADEAUX

MOLENE

MONSIEUR DE

MOULIN ROTY LA BOUTIQUE

MY INVEST

O'TOURS DES JOUETS

ONE UP GAMES

PAGELI

PALLANDRE

PEVAMA

PIDOUDOURANGALA

PRASLIN

PROMENONS NOUS

PUERIJOUETS

RADIO CINE RIRE

RANTANPLAN JOUETS

RAPHAEL & VICTORIA

RIVIERE DAVID GERARD

RUYER

SAVANA

SERVENT

SMYTHS TOYS FR

SOMUKO-JEUX ET CREATIONS

SPEED MODELS

STÉ CITY TOY

STÉ LA RECRE

TABULA LUDI

TAKE IT EASY

TECHNIJEUX

THE DISNEY STORE FRANCE

THM

TKB INVEST

TOC-TOC ET BLI-BLI

TOY-MESME

TROLL2JEUX

VANDEKERKHOVE

VENDOME JOUETS

VIE ET CREATION

VIRDI

VOXXI9

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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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