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LA DISTRIBUTION DE JEUX ET JOUETS

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 07/07/2025

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 218 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 25DIS10

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Le marché français des jeux et des jouets s’élevait à 4,1 milliards d’euros en 2024 (hors jeux vidéos). Il se compose d’une dizaine de catégories de produits : les jouets premier âge, les jeux de société et puzzles, les poupées, les jeux de construction, les jouets sportifs et de plein air, les jeux d’activités artistiques, les véhicules, les jeux d’action, les peluches et les jouets électroniques pour enfants.

Le commerce de jeux et de jouets est dominé par les détaillants spécialisés, indépendants ou sous enseigne. Près des deux tiers d’entre eux sont adossés à des enseignes nationales (JouéClub, La Grande Récré, King Jouet, Maxi Toys) qui proposent une très large offre de jeux et jouets. Seules quelques enseignes de centre-ville sont positionnées sur un segment en particulier, à l’image du Bonhomme de Bois (jouets traditionnels en bois). Leurs principaux concurrents sont les grandes surfaces alimentaires, dont l’offre de jeux et jouets est considérablement étoffée à l’occasion des fêtes de fin d’année, et les pure players, qui mettent en avant des prix très compétitifs.



TENDANCES ET ENJEUX


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

La synthèse

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • Les conclusions de l'analyse

Les prévisions pour 2025

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le marché français des jeux et jouets

  • Le chiffre d'affaires des détaillants spécialisés

Le secteur en un clin d'œil

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Les principaux faits marquants

  • Les défaillances

2. COMPRENDRE LE SECTEUR

Le champ de l'étude

Les fondamentaux de l'activité

  • Les principales catégories de jeux et jouets

  • La réglementation applicable aux jouets

  • Les principaux circuits de distribution de jeux et jouets

  • La saisonnalité des ventes de jeux et jouets

Les déterminants de l'activité

L'environnement sectoriel jusqu'en 2024

  • Le pouvoir d'achat des ménages

  • L'évolution de la natalité en France

  • Le profil-type du consommateur de jeux et jouets

  • Les comportements d'achats de jeux et jouets en France

  • La concurrence des jeux vidéo

  • Le segment des jeux « kidultes »

  • Le marché de l'occasion des jeux et jouets

  • Les Français et l'achat en ligne de jeux et jouets

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ

Les tendances de l'activité

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

  • Le marché des jeux et jouets

Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024

  • Les ventes de jouets par catégorie en décembre 2024

  • Le top 10 des jouets les plus vendus en France

  • Les prix à l'importation des jeux et jouets

La dynamique des circuits de distribution jusqu'en 2024

  • La dynamique des ventes par circuit de distribution

  • La dynamique des ventes par circuit de distribution

Les prévisions pour 2025

  • Le marché français des jeux et jouets

  • Le chiffre d'affaires des détaillants spécialisés

4. LA STRUCTURE COMMERCIALE DU SECTEUR

Le panorama des circuits de distribution

  • Les parts de marché des différents circuits

  • Les forces et faiblesses des différents circuits

Les circuits spécialisés

  • À retenir

  • Le parc de magasins et surfaces de ventes

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • Le classement des enseignes spécialisées par nombre de points de vente

  • Les caractéristiques et stratégies d'implantation des enseignes spécialisées

  • Le classement des principaux pure players spécialisés en termes d'audience

Les circuits concurrents

  • À retenir

  • Les grandes surfaces alimentaires

  • Les pure players généralistes

Les grandes surfaces culturelles

  • Le parc de grandes surfaces culturelles

  • Le classement des enseignes par chiffre d'affaires

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Les ouvertures de points de vente

  • Les autres principaux faits marquants du secteur

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

Les principaux acteurs et leur positionnement

  • Le positionnement des leaders

Les enseignes de jeux et jouets traditionnels

  • JouéClub

  • King Jouet

  • Smyths Toys

Un leader de la grande distribution alimentaire

  • Leclerc

Les marques-enseignes

  • Lego

  • Games Workshop

Les autres acteurs

  • Amazon

  • Fnac Darty

Les principales sociétés du secteur

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

Note exclusive Xerfi

Guerre commerciale : conséquences et prévisions pour les entreprises

Droits de douane, risque d’escalade, perturbation des chaînes de valeur : la guerre commerciale impacte de manière inédite l’économie mondiale et oblige les entreprises à revoir leurs anticipations. Pour vous éclairer dans ce contexte incertain, Xerfi met à votre disposition une analyse approfondie des conséquences de ces tensions commerciales (parution de 60 pages)* et vous livre ses prévisions pour 2025 et 2026.

*Offre valable du 22/04/2025 au 31/07/2025 pour tout achat d’une étude Xerfi. La note de conjoncture sera accessible depuis votre bibliothèque client.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

ABC

ACTION DISTRIBUTION

AFK SHOPPING

AG JOUETS

AHYAN

ALEX ET COMPAGNIE

ALJOUDIS

ANCADIS

ANGELIKREATIONS

ARENA JEUX

ARMURERIE HYPERPROTEC

ARRAS JOUETS

ART & JEUX

AU FIL DES JEUX

AU JOYEUX LUTIN

AU PARADIS DES ENFANTS

AU PARADIS DES ENFANTS

AU P'TIT LOUP

AU ROYAUME DES ENFANTS

AUGAY

AUTOUR DES JEUX

AUX PAYS D'EMERVEIL

AUXERRE JOUETS

B2M

BAEZA

BAMBLYC

BANANA SMILE

BAOBAB

BASSIN MAQUETTE

BAUDOZ JOUETS

BCD JEUX

BEBE CENTRE

BEBEJOUE

BENJA

BEZIERS JOUETS DISTRIB

BIDULL

BILBOX

BONHOMME DE BOIS DISTRIBUTION

BUGGY BROUSSE DISTRIBUTION

C ET S JOUET DIFFUSION

CADET ROUSSELLE

CAFET FACTORY

CALAS JOUET

CALU

CAPITADA 82

CARTAPAPA

CBA JOUETS

CELAU

CELLULES GRISES

CENTRE JOUET

C'EST LE JEU

CHAPPEY IGOR BENJAMIN GREGOIRE

CHATS PERCHES ET AUTRES JEUX (CP)

CHRILLAUME

CICCIOBELLO

CIJEP

CJV

CLERMONT DISTRIBUTION

CLMT LE MONDE DU JOUET

COLCHRIS

COLOR' I

COMME UN COMMERCE

CONTESSO

CONTESSO II

CORE LUDIS

CRP

CYOS

DAN TOYS

DE ALBUQUERQUE ET ASSOCIES

DG HILL

DISET FRANCE

DISTRI SAINT GEORGES

DLP DISTRIBUTION

DONAT

DRAGON LEGENDAIRE (DL)

DYLI-JOUET

ELIO INVEST

EN SORTANT DE L'ECOLE

ESPRIT JEU

ETABLISSEMENT SAMMUT

ETABLISSEMENTS DUCHAUSSOY

ETABLISSEMENTS LAMARRE

ETABLISSEMENTS RAPPEZ ET BERNARD

FAMER

FARANDOLE

FELE

FEROGIR

FERTI

FIGURINES GOODIES

FILDO

FONCIERE WDK

FORMULE UN MERCHANDISING

FREE AGENT GAMES

G GAMES

GABAKY

GAMES WORKSHOP (GW)

GARICOITZ

GARRENCE

GORAKOU

GRIMGAARD

GULUDE

HERY

HM

HORNBY FRANCE

INVENTER ENSEMBLE (IES)

JELLEJ JOUETS

J-LEC

JLG

JOCADE

JOUET PRIX BAS

JOUETS CHANTRANS

JP

JP VINTAGE

JULAXE

JYPY JOUETS

KADO

K'DOR & CO

KERN

KING JOUET

KJ AOUSTE

L ANTRE LUDIQUE

LA BALEINE BLEUE

LA MALLE A JOUETS

LA MALLE ARDENNAISE

LA MARELLE

L'AMUSERIE

LAND JOUET

L'ANTRE DU DRAGON

L'ARBRE A JOUETS

L'ARBRE O JEUX

L'ATANIERE

LDV DIFFUSIONS

LE COFFRE A JOUETS

LE COFFRE A JOUETS

LE GARISTAN

LE HOME

LE LUTIN BLEU

LE MONDE DE L'ENFANT

LE PETIT CLUB

LE PION DE L'ISLE

LE TEMPLE DU HOBBY

LE TEMPS DE LA RECRE

LE VU

LEGO BRAND RETAIL

LES CAPTEURS DE REVES

LES ENFANTS DU LUBERON

LES JEUX DE LA COMTE (JDC)

LES MINOTS DU COURS

LES PETITS CHOUX

LES P'TITES SARDINES

LOISIRS ET MODELISME

LOVEGAME-BOUTIQUE

LUBISCA

LUCA

LUDENDO AVENIR 1

LUDI BOOTIC

LUDIK

LUDIKLANDES

LUDIPONDI

LULU BERLU

MAGIC BAZAR

MARTEA JOUETS

MARTINEZ BRUNO ANGELO JEROME

MILLE JOUETS

MINI MOMES

MOLENE

MONSIEUR DE

MY INVEST

ONE UP GAMES

PALLANDRE

PARKING MINIATURES

PEVAMA

PIDOUDOURANGALA

PRASLIN

PUERIJOUETS

RADIO CINE RIRE

RANTANPLAN JOUETS

RAPHAEL & VICTORIA

RIVIERE DAVID GERARD

ROYAUME DU JOUET

RUYER

SAN SEMALO

SERVENT

SMYTHS TOYS FR

SOMUKO-JEUX ET CREATIONS

STÉ CITY TOY

STÉ LA RECRE

TABULA LUDI

TAKE IT EASY

TECHNIJEUX

TKB INVEST

TOC-TOC ET BLI-BLI

TROLL2JEUX

UN MAX DE JOUETS

UNION TEIXEIRA METZGER

VANDEKERKHOVE

VENDOME JOUETS

VIE ET CREATION

VIRDI

VOXXI9

ÉTUDES CONNEXES
ÉTUDES CONNEXES
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personne tenant une manette pour jouer à un jeu vidéo
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clavier d'ordinateur
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extérieur d'une crèche avec des jeux pour les enfants

COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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