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LA DISTRIBUTION DE JEUX ET JOUETS

Synthèse en anglais

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • UN BILAN COMPLET DU SECTEUR
  • DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES
  • LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES
  • LE PANORAMA DÉTAILLÉ DE LA CONCURRENCE
  • DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 200 ENTREPRISES
  • DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU
  • UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR
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Date de parution : 26/06/2023

Prix : 1 050 €HT

Nombre de pages : 134 pages

Langue : Français / Anglais

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Collection : Xerfi Classic

Référence : 23DIS10

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Le marché des jeux et des jouets s’élevait à 4,2 milliards d’euros en 2022. Il se compose d’une dizaine de catégories : les jouets premier âge, les jeux de société et puzzles, les poupées, les jeux de construction, les jouets sportifs et de plein air, les jeux d’activités artistiques, les véhicules, les jeux d’action, les peluches et les jouets électroniques pour enfants.

Le commerce de jeux et de jouets est dominé par les détaillants spécialisés, indépendants ou sous enseigne. Près des deux tiers d’entre eux sont adossés à des enseignes nationales (JouéClub, La Grande Récré, King Jouet, Maxi Toys) proposant une très large offre de jeux et jouets. Seules quelques enseignes de centre-ville sont positionnées sur un segment en particulier, à l’image du Bonhomme de Bois (jouets traditionnels en bois). Leurs principaux concurrents sont les grandes surfaces alimentaires, dont l’offre de jeux et jouets est considérablement renforcée à l’occasion des fêtes de fin d’année, et les pure players, qui capitalisent sur des prix très compétitifs.


TENDANCES ET ENJEUX


QUELLES SONT LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ POUR 2023 ? QUELLES INITIATIVES DES DISTRIBUTEURS FACE À L'INFLATION ?


Après une année 2022 décevante, 2023 s'annonce en demi-teinte pour le marché des jeux et jouets. En cause, l'inflation qui menace le pouvoir d'achat des Français et pèse sur les marges des distributeurs.
Sur fond de bouleversement attendu du paysage concurrentiel avec la reprise de La Grande Récré, les enseignes spécialisées (King Jouet, JouéClub, etc.) restent offensives. Elles multiplient les initiatives dans la seconde main et le reconditionné tout en cherchant à capter la clientèle adulte de jeux et jouets.

De leur côté, les spécialistes de la vente en ligne (Amazon, Cdiscount, etc.), après deux années exceptionnelles, voient leur part de marché s'éroder, à l'image des grandes surfaces alimentaires.

Dans ce contexte, comment évoluera l'activité et les marges des détaillants spécialisés en 2023 ?


UNE ÉTUDE POUR :


• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur les ventes de jeux et jouets pour 2023
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders

• Une analyse détaillée et prévisionnelle des performances financières du secteur à travers une batterie d'indicateurs (EBE, RN, etc.)

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

LES PRÉVISIONS DE XERFI (MAJ MAI 2023)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le marché français des jeux et jouets

  • Le chiffre d'affaires des détaillants de jeux et jouets

  • Notre scénario financier en 2023

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE

  • Les derniers événements marquants

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

  • Le périmètre retenu

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • Les principales catégories de jeux et jouets traditionnels

  • Les principaux circuits de distribution de jeux et jouets

  • La saisonnalité des ventes de jeux et jouets

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2022

  • Le pouvoir d'achat des ménages

  • La natalité et la structure de la population française

  • Le profil-type du consommateur de jeux et jouets

  • Les comportements d'achat de jeux et jouets

  • L'attitude et les préférences de jeu des adultes

  • La concurrence des jeux vidéo

  • Le développement du marché de l'occasion

  • Les Français et l'achat en ligne

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2022

  • Le marché des jeux et jouets traditionnels

  • Les ventes de jouets par catégorie

  • Le top 10 des jouets les plus vendus en France

  • Les prix à la consommation des jeux et jouets

  • Les prix à l'importation des jeux et jouets

LA DYNAMIQUE DES CIRCUITS DE DISTRIBUTION

  • La dynamique des ventes par circuit de distribution

  • Le chiffre d'affaires des détaillants spécialisés

LES PRÉVISIONS DE XERFI (MAJ MAI 2023)

  • Le marché français des jeux et jouets

  • Le chiffre d'affaires des détaillants de jeux et jouets

4. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DU SECTEUR

LES CONCLUSIONS ET PRÉVISIONS FINANCIÈRES (MAJ MAI 2023)

  • À retenir

  • Notre scénario financier en 2023

LES POINTS DE REPÈRE (MAJ MAI 2023)

LES PERFORMANCES DU SECTEUR (MAJ MAI 2023)

LA MÉTHODOLOGIE

  • Les critères de sélection de l'échantillon

  • La définition des ratios

  • Les facteurs clés d'analyse financière

5. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LE PANORAMA DES CIRCUITS DE DISTRIBUTION

  • Les parts de marché des différents circuits

  • Les forces et faiblesses des différents circuits

LES CIRCUITS SPÉCIALISÉS

  • À retenir

  • Les chiffres clés

  • Le classement des enseignes spécialisées par nombre de points de vente

  • Les caractéristiques et stratégies d'implantation des enseignes spécialisées

  • Une marque-enseigne : Lego

  • Le classement des principaux pure players spécialisés en termes d'audience

LES CIRCUITS CONCURRENTS

  • À retenir

  • Les grandes surfaces alimentaires

  • Les pure players généralistes

  • Les principales enseignes de GMS culture-loisirs

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

6. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • Le tableau de positionnement des principaux acteurs

LES PRINCIPAUX RÉSEAUX D'ENSEIGNES DE JEUX ET JOUETS

  • JOUÉCLUB

  • KING JOUET

  • SMYTHS TOYS

  • LUDENDO

UN LEADER DE LA GRANDE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE

  • E LECLERC

LES LEADERS DE LA VENTE EN LIGNE DE JEUX ET JOUETS

  • AMAZON

  • CNOVA

UN SPÉCIALISTE DES JEUX POUR ADULTES

  • GAMES WORKSHOP

UN GROUPE DIVERSIFIÉ

  • FNAC DARTY

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

7. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

69 RTC

AFK SHOPPING

AHYAN

AIRSOFT-GAMES

ALJOUDIS

ANCADIS

ANDREA CRIADO

ANGELIKREATIONS

ARENA JEUX

ARILLI

ART CADE DESIGN

AU FIL DES JEUX

AU JOYEUX LUTIN

AU P'TIT LOUP

AU PARADIS DES ENFANTS

AU ROYAUME DES ENFANTS

AUTOUR DES JEUX

AUX PAYS D'EMERVEIL

AUXERRE JOUETS

AVALANCHE TRAINS MODELISME

BAC JOUETS

BAEZA

BANANA SMILE

BAOBAB

BASSIN MAQUETTE

BCD JEUX

BENJANNA

BIDULL

BONHOMME DE BOIS DISTRIBUTION

BUGGY BROUSSE DISTRIBUTION

CAFET FACTORY

CARPETO

CATENACCIO

CBA JOUETS

CELAU

CHAPPEY IGOR BENJAMIN GREGOIRE

CHATS PERCHES ET AUTRES JEUX

CHRILLAUME

CIJE

CJS JOUETS

CLAUDE REY

COLOR' I

COMME UN COMMERCE

CONTESSO

CONTESSO II

CORE LUDIS

DAN TOYS

DISTRI SAINT GEORGES

DLP DISTRIBUTION

EN SORTANT DE L'ECOLE

ESPRIT JEU

ETABLISSEMENT SAMMUT

EUREKA

FAIRPLAY

FAMER

FELE

FIGURINES GOODIES

FORMULE UN MERCHANDISING

GAMES WORKSHOP

GARRENCE

GORAKOU

GRAND MAGASIN NOVELTY

GREGOIRE JEAN-MICHEL DANIEL

GRIMGAARD

GUIBON ET COMPAGNIE

HERY

HM

HOBBY SHOP

HORNBY FRANCE

IDEES JEUX COM

JC BERNAY

JELLEJ JOUETS

JOUET PASSION

JOUET PRIX BAS

JOUETS CHANTRANS

JOUETS LE GUELLEC LANDERNEAU

JOUETYDO

JP

JR ALLARD ET COMPAGNIE

JSM42

JULAXE

JYPY JOUETS

K'DOR & CO

KADO

KERN

KIDS DISTRIBUTION

KING JOUET

KJ AOUSTE

L AMUSERIE

L'ANTRE LUDIQUE

L'ATELIER GIGOGNE

L'ANTRE DU DRAGON

L'ARBRE A JOUETS

L'ARBRE O JEUX

L'ARENE DU JEU

L'ATANIERE

L'EPOPEE DES COCCINELLES

L'OCCITROLL

L'OR EN JEU

LA BALEINE BLEUE

LA BOUTIQUE AUTO MOTO (BAM)

LA GROSSE BOITE

LA MAISON DU JOUET

LA MALLE A JOUETS

LA MALLE ARDENNAISE

LA MALLE D'APOLLINE

LA MARELLE

LA SYMPHONIE DES JOUETS

LAND JOUET

LDV DIFFUSIONS

LE BILBOQUET LESUEUR

LE COFFRE A JOUETS

LE GARISTAN

LE HOME

LE LUTIN BLEU

LE MONDE DE L'ENFANT

LE PION DE L'ISLE

LE REPAIRE DE L'OGRE

LE REPAIRE DU DRAGON

LE SAUT DE PUCES

LE TEMPLE DU HOBBY

LE TEMPS DE LA RECRE

LE VU

LEGO BRAND RETAIL

LES 7 ROYAUMES

LES CAPTEURS DE REVES

LES CHIMERES MALOUINES

LES ENFANTS DU LUBERON

LES LUDOVORES

LES MINOTS DU COURS

LES P'TITES SARDINES

LES PETITS CHOUX

LOISIRS ET MODELISME

LOVEGAME-BOUTIQUE

LUBISCA

LUCA

LUDI BOOTIC

LUDIKLANDES

LUDIPONDI

LUDIWORLD

LUDO

LUDO-TECH

LULU BERLU

MAGIC BAZAR

MAGIC DREAM

MARCHAND-CHOUDEY

MARTEA JOUETS

MARTINEZ BRUNO ANGELO JEROME

MICRO MODELES

MILLE ET UN CADEAUX

MILLE JOUETS

MINIALUXE

MONSIEUR DE

MY INVEST

NEXUS

NOIRMOUTIER SOUVENIRS

O'TOURS DES JOUETS

ONE UP GAMES

PAGELI

PALLANDRE

PARK AGE

PEVAMA

PHM GAMES

PHONES SHOP

PIDOUDOURANGALA

PLAY RUGBY

PRASLIN

PROMENONS NOUS

PUERIJOUETS

RADIO CINE RIRE

RAMTOOLA

RANTANPLAN JOUETS

RAPHAEL & VICTORIA

REFLEXION FETES

RUYER

SAVANA

SERVENT

SPEED MODELS

STÉ CITY TOY

STÉ LA RECRE

SYRBLA

TABULA LUDI

TAKE IT EASY

TEAM MODEL ELECTRONIQUE

TEAM WDK

TECHNIJEUX

THE DISNEY STORE FRANCE

THM

TKB INVEST

TOC-TOC ET BLI-BLI

TOUT EN BOIS

TROLL2JEUX

UNIK CITY

VANDEKERKHOVE

VENDOME JOUETS

VIE ET CREATION

VIRDI

VOXXI9

VUE SUR TABLE

ZIG ET PUCE

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ÉTUDES CONNEXES
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extérieur d'une crèche avec des jeux pour les enfants

COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION XERFI CLASSICNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES
XERFI CLASSIC, UNE BASE D’ÉTUDES COMPLÈTE SUR LES SECTEURS ET LES ENTREPRISES, EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL

Riche de 350 titres, la collection couvre l’ensemble des secteurs de l’économie française, de la distribution à l’industrie en passant par les services aux entreprises. Chaque étude sectorielle apporte un éclairage sur les perspectives et les enjeux du secteur, sa santé financière, sa dynamique concurrentielle et vous donne accès à nos prévisions exclusives sur l’activité et les marges des entreprises. Suite aux turbulences des crises sanitaire et géopolitique, une attention particulière est portée sur l’analyse des nouveaux équilibres stratégiques et financiers des secteurs.

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