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LA DISTRIBUTION DE PRÊT-À-PORTER POUR ADULTES

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 15/07/2025

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 248 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 25DIS09

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Le marché français du prêt-à-porter pour adultes s’est élevé à environ 23 Md€ en 2024. La distribution d’habillement pour adultes est particulièrement éclatée en France. L’activité est partagée entre une dizaine de circuits : les enseignes spécialisées (Zara, H&M, etc.), les indépendants multimarques, les chaînes de grande diffusion (Kiabi, La Halle, Primark, etc.), les spécialistes de la vente à distance (vépécistes, pure players, etc.), les grands magasins, les magasins de sport, les grandes surfaces alimentaires, etc. Les trois circuits spécialisés s’approprient environ 60% des ventes. En raison de la présence de cette pluralité d’acteurs, le secteur est sujet à une forte intensité concurrentielle. Dans ce contexte, les détaillants d’articles d’habillement multiplient les initiatives pour se démarquer : mise en place de dispositifs cross-canal, évolution des concepts de vente (digitalisation notamment) ou encore développement de collections écoresponsables.
Le marché de l’habillement pour adultes est en repli depuis une dizaine d’années. En effet, le prix moyen des articles vendus diminue régulièrement du fait de la présence d’acteurs de la fast fashion. L’entrée de gamme représente désormais près des trois quarts des ventes d’habillement en volume, au détriment des achats d’articles milieu de gamme. Cette tendance pèse particulièrement sur la dynamique des chaînes spécialisées et des indépendants multimarques, dont l’offre cible principalement ce segment.


TENDANCES ET ENJEUX


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

La synthèse

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • Les conclusions de l'analyse

Les prévisions pour 2025

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Les ventes de prêt-à-porter pour adultes

  • Le chiffre d'affaires des distributeurs spécialisés

Le secteur en un clin d'œil

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Les derniers faits marquants

  • Les défaillances

2. COMPRENDRE LE SECTEUR

Le champ de l'étude

Les fondamentaux de l'activité

  • Le poids de l'habillement féminin dans l'habillement total

  • Les principales catégories de produits

  • La saisonnalité des ventes dans les magasins d'habillement

  • Les principaux circuits de distribution

Les déterminants de l'activité

L'environnement sectoriel jusqu'en 2024

  • Le pouvoir d'achat des ménages

  • Le budget par ménage en prêt-à-porter

  • La consommation collaborative

  • Le recours aux soldes et promotions dans les achats

  • Le chiffre d'affaires de la vente en ligne

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ

Les tendances de l'activité

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

Les indicateurs du marché et de l'activité jusqu'en 2024

  • Les ventes de prêt-à-porter pour adultes

  • L'évolution des parts de marché des circuits de distribution

  • Le chiffre d'affaires des distributeurs spécialisés

  • Les prix à la consommation des vêtements de dessus

  • Les prix à l'importation des articles d'habillement

Les prévisions pour 2025

  • Les ventes de prêt-à-porter pour adultes

  • Le chiffre d'affaires des distributeurs spécialisés

4. LA STRUCTURE COMMERCIALE DU SECTEUR

Le panorama des circuits de distribution

  • Les parts de marché des différents circuits

  • Les forces et faiblesses des différents circuits

Les circuits spécialisés

  • À retenir

  • Les grandes et moyennes surfaces textiles

  • Le classement des enseignes de PAP mixte

  • Le classement des enseignes de PAP féminin

  • Le classement des enseignes de PAP masculin

  • Les principaux pure players spécialisés

Les circuits concurrents

  • À retenir

  • Le panorama des principaux circuits concurrents

  • Les pure players généralistes

  • Les véadistes traditionnels

  • Les principales enseignes de sport multi-univers

  • Les chiffres clés des grands magasins

  • Les enseignes de bazar

  • Les spécialistes de l'occasion et de la location

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Les mouvements de capitaux et initiatives dans la seconde main

  • Les ouvertures de magasins et des stratégies commerciales

  • Les défaillances

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

Les principaux acteurs et leur positionnement

  • Le classement des groupes analysés

Les groupes multi-enseignes

  • ASSOCIATION FAMILIALE MULLIEZ (AFM)

  • INDITEX

  • HENNES & MAURITZ

  • BEAUMANOIR

  • ÉRAM

Un groupe mono-enseigne

  • PRIMARK

Les pure players

  • ZALANDO

  • SHEIN

Les principales sociétés du secteur

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

ABERCROMBIE & FITCH FRANCE

ABSORBA

ACNE FRANCE

ACTURUS FRANCE

AG FRANCE

AIRE SPORT

AJRL RETAIL

AKRIS PARIS BOUTIQUE

ALBERT DELALONDE

ALEXANDER MCQUEEN FRANCE

AM RETAIL

AM RETAIL SUD

ARCHIPEL

ATTITUDES

AXIALE

AYSSA

BA&SH

BARADA

BC CHAMBRAY

BEABA

BERMUDES

BERSHKA FRANCE

BESTSELLER STORES FRANCE

BIS

BOGGI FRANCE

BOUNCEWEAR FRANCE

BRION SISTERS

BRIONI FRANCE

BRUNELLO CUCINELLI FRANCE

BRUNELLO CUCINELLI FRANCE RESORT

BSF MACON

BURBERRY France

BZB

CAP HORN

CAPARMOR

CARIBOO

CCV 16

CCV 18

CCV 25

CCV 35

CCV 62

CCV 76

CCV 80

CELIBRU

CELIO FRANCE

CELTAT

CHAMADE

CHRISTIAN DIOR COUTURE SAINT-BARTHÉLEMY

CL DISTRIBUTION

DAJAN

DAMOVANE

DAVIMAR

DCB MODE

DIESEL FRANCE

DIFFUSION INDIES PARIS

DISTRIBEM

DOLCE & GABBANA FRANCE

DOVER STREET MARKET PARIS

DPHW

DUOBELLE

EPHIGEA

ÉRIC BOMPARD

ETS CHARLES CHEVIGNON

ETS LECAPLAIN NOUVEAUTÉS

FABA

FARETY

FARO

FATHER AND SONS

FCR FRANCONVILLE

FIP FASHION INDIES PROVINCE

FLANKER

FOREST

FOS

FRANCESCO SMALTO INTERNATIONAL

FRANCIATEX

G DISTRIBUTION

GC 84

GD DISTRIBUTION

GENERATION UP

GERMON

GINGER

G-STAR RETAIL FRANCE

GUESS FRANCE

HACKETT

HARTWOOD

HERNO FRANCE

HMD

HORS LIGNE

IDEME

IKKS RETAIL

IMPACT

INDIGO GALLERY

INTS FRANCE

JMJ

JOEMI

JOTT FRANCE

JULES

JUSI

KERLIN'S

KHEPRI

KIABI EUROPE

KIWI DIFFUSION

KRC DIFFUSION

K-WAY FRANCE

LAGARDILLE

LAZCAP

LC FAUBOURG SAINT HONORÉ

LCAP

LCC

L'ÉCLAIREUR

LEGEND 73

LOBST

LORO PIANA FRANCE

LOURADOU

M FRANCE

MA FÉE

MAC ARO

MAISON 123

MAJE

MAJESTICFILATURES RETAIL

MANGO FRANCE

MASCOT INTERNATIONAL

MASSIMO DUTTI FRANCE

MAX MARA

MAX MARA ST HONORÉ

MDF KID

MDM

MIROGLIO FRANCE

MISE AU GREEN

MISTER TEE

MODELY

MODESSA FRANCE

MONCLER FRANCE

MSFR

NAUMY FRANCE

NEOMOD

NEW YORKER FRANCE

NEWSPORT

NOAL

NORDIS

NOVUS DIFFUSION

OFF-WHITE OPERATING PARIS

OLIFRA

ONLY STORES FRANCE

PAUL SMITH FRANCE

PLMB

PMC

PP RETAIL FRANCE

PRIMARK FRANCE

PROMOD

PROMOTION DU PRÊT À PORTER (PPP)

PROSPORT III

PROSPORT XVI

PRUDENCE

PULL & BEAR FRANCE

QUATRE

QUENTROM

RALPH LAUREN FRANCE

RC DIFFUSION RIVE DROITE

RSC BEAUCOUZE

SALSA FRANCE

SAMAG

SANDRO ANDY

SANEJO

SANSONID

SCHIEVER TEXTILE

SICAR

SISTERVETI

SL DISTRIBUTION

SO FRA DE

SOULEIADO

SPRINGFIELD FRANCE

SR RETAIL

STANDARD

STÉ 2ADP

STÉ AJACCIENNE DE DIFFUSION TEXTILE

STÉ DE DISTRIBUTION TEXTILE (SODITEX)

STÉ D'EXPLOITATION DE BOUTIQUES A L'ENSEIGNE DE MARQUES SEBE M

STÉ D'EXPLOITATION DES ETS SMART

STÉ EUROPÉENNE DE DISTRIBUTION DIRECTE A DOMICILE

STÉ FOUCHERE

STÉ FRANCK ET FILS

STÉ JAMIQUA

STÉ NOUVELLE LA MAILLE SOUPLE

STÉ POUR L'EXPANSION DU CONCEPT T AM

STRADIVARIUS FRANCE

SUIT SUPPLY FRANCE

SUPERDRY FRANCE

TAKKO FASHION FRANCE

TAL

TORY BURCH FRANCE

TPL BOUTIQUES

VERSACE FRANCE

VESTITI

WARGNIER DENIS

WILHELEM

Y'S FRANCE

ZARA FRANCE

ZEEMAN TEXTIELSUPERS

ZESHOES ET ZESSAP

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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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