La distribution de prêt-à-porter pour adultes
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2027
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
L'analyse de la concurrence étrangère et des débouchés à l'export
990 € HT
Comment les enseignes de prêt-à-porter peuvent-elles résister au recul du marché et à la polarisation de la demande ?
Le marché français du prêt-à-porter s’installe dans une dynamique de recul sous l’effet des arbitrages budgétaires, de la recherche de petits prix et de l’essor de la seconde main. Dans ce contexte, les enseignes de milieu de gamme apparaissent particulièrement fragilisées, tandis que l’ultra-fast fashion accentue la pression concurrentielle et que les charges fixes continuent de peser sur la rentabilité des détaillants. Pour soutenir leur activité, les groupes les plus dynamiques misent sur l’expansion de leurs réseaux, les formats multimarques, la diversification de l’offre ou encore le développement international.
Cette étude décrypte les perspectives du marché et des distributeurs spécialisés, analyse les recompositions du paysage concurrentiel et met en lumière les principaux axes de développement engagés par les enseignes.
- Quelles sont les prévisions de marché et d’activité des distributeurs spécialisés à l’horizon 2027 ?
- Comment les reprises d’enseignes en difficulté et les formats multimarques redessinent-ils le paysage concurrentiel ?
- Quels relais de développement les enseignes privilégient-elles : expansion du parc, diversification ou encore internationalisation ?
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Plan détaillé
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- La conjoncture et les faits marquants du secteur
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- L'évolution des déterminants de l'activité
- Les ventes de prêt-à-porter pour adultes
- Le chiffre d'affaires des distributeurs spécialisés
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- Le poids de l'habillement féminin dans l'habillement total
- Les principales catégories de produits
- La saisonnalité des ventes dans les magasins d'habillement
- Les principaux circuits de distribution
- Les enjeux internationaux de la distribution de prêt-à-porter
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2025
- Le pouvoir d'achat des ménages
- Le budget par ménage en prêt-à-porter
- La consommation collaborative
- Le recours aux soldes et promotions dans les achats
- Le chiffre d'affaires de la vente en ligne
La dynamique du marché de l'habillement au niveau mondial
- L'évolution des ventes de détail d'habillement au niveau mondial
- L'évolution des ventes de détail d'habillement par zone géographique
- Le marché mondial de la seconde main
- Les principaux exportateurs de vêtements
Les tendances de l'activité
- L'évolution des déterminants de l'activité
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2025
- Les ventes de prêt-à-porter
- L'évolution des parts de marché des circuits de distribution
- Le chiffre d'affaires des distributeurs spécialisés
- Les prix à la consommation des vêtements de dessus
- Les prix à l'importation des articles d'habillement
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- Les ventes de prêt-à-porter pour adultes
- Le chiffre d'affaires des distributeurs spécialisés
Les conclusions de l'analyse financière
- Notre scénario financier
Les points de repère
- Quelques chiffres pour comprendre le modèle d'affaires
- Les charges locatives
- Les salaires
- Les ressources humaines au sein de la branche
- Les récentes évolutions fiscales
Les performances du secteur
- Les principales charges d'exploitation
- Les principaux soldes intermédiaires de gestion
La méthodologie
- Les critères de sélection de l'échantillon
- Les facteurs clés d'analyse financière
Le panorama des circuits de distribution
- Les parts de marché des différents circuits
- Les forces et faiblesses des différents circuits
Les circuits spécialisés
- Les grandes et moyennes surfaces textiles
- Le classement des enseignes de PAP mixte
- Le classement des enseignes de PAP féminin
- Le classement des enseignes de PAP masculin
- Les principaux pure players spécialisés
Les circuits concurrents
- Le panorama des principaux circuits concurrents
Les circuits concurrents
- Les pure players généralistes
Les circuits concurrents
- Les véadistes traditionnels
- Les principales enseignes de sport multi-univers
- Les chiffres clés des grands magasins
- Les enseignes de bazar
- Les spécialistes de l'occasion et de la location
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les ouvertures de magasins et des stratégies commerciales
- Les mouvements de capitaux, procédures collectives et défaillances
- Les autres faits marquants
Les principaux acteurs et leur positionnement
- Le classement des groupes analysés
- Focus sur les principaux détaillants spécialisés au niveau mondial
Les groupes multi-enseignes
- Association Familiale Mulliez (AFM)
- Inditex
- Éram
- Groupe Beaumanoir
- Hennes & Mauritz
Un groupe mono-enseigne
- Primark
Les pure players
- Zalando
- Shein
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Claire Pedarros
Analyste Expert
Analyste chez Xerfi depuis 2023, Claire Pedarros analyse les filières des biens de consommation. Spécialiste en ingénierie financière, elle évalue les performances, les marges et les modèles économiques pour identifier les leviers durables de création de valeur.
Études connexes
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