LA DISTRIBUTION DE PRÊT-À-PORTER POUR ADULTES

Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

• Ce qu'il faut savoir sur le secteur

• Les conclusions de l'analyse

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2025

• L'évolution des déterminants de l'activité

• La consommation d'articles de prêt-à-porter pour adultes

• Le chiffre d'affaires des distributeurs spécialisés

• Notre scénario financier en 2025

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

• L'évolution des parcs de magasins et les mouvements capitalistiques

• Les défaillances

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

LES FONDAMENTAUX DU MARCHÉ

• Le poids de l'habillement féminin dans l'habillement total

• Les principales catégories de produits

• La saisonnalité des ventes dans les magasins d'habillement

• Les principaux circuits de distribution

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2023

• Le pouvoir d'achat des ménages

• Le budget par ménage en prêt-à-porter

• La consommation collaborative

• Le recours aux soldes et promotions dans les achats

• Le chiffre d'affaires de la vente en ligne

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

• À retenir

• L'évolution des déterminants de l'activité

LES INDICATEURS DU MARCHÉ ET DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2023

• La consommation d'articles de prêt-à-porter pour adultes

• L'évolution des parts de marché des circuits de distribution

• Le chiffre d'affaires des distributeurs spécialisés

• Les prix à la consommation des vêtements de dessus

• Les prix à l'importation des articles d'habillement

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2025

• La consommation d'articles de prêt-à-porter pour adultes

• Le chiffre d'affaires des distributeurs spécialisés

4. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DU SECTEUR

LES CONCLUSIONS ET PRÉVISIONS FINANCIÈRES

• À retenir

• Notre scénario financier en 2024

LES POINTS DE REPÈRE

• Quelques chiffres pour comprendre le modèle d'affaires

• Les dépenses d'énergie

• Les charges locatives

• Les salaires

• Les récentes évolutions fiscales

LES PERFORMANCES DU SECTEUR

• Les approvisionnements

• Les autres achats et charges externes (AACE)

• Les frais de personnel

• Les stocks

• La marge commerciale

• L'excédent brut d'exploitation

• Le résultat net

• Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

• Le bilan en % de l'actif et du passif

• Les principaux ratios

LA MÉTHODOLOGIE

5. LA STRUCTURE COMMERCIALE DU SECTEUR

LE PANORAMA DES CIRCUITS DE DISTRIBUTION

• Les parts de marché des différents circuits

• Les forces et faiblesses des différents circuits

LES CIRCUITS SPÉCIALISÉS

• À retenir

• Les grandes et moyennes surfaces textiles

• Les principales enseignes de PAP

• Les principaux pure players spécialisés

LES CIRCUITS CONCURRENTS

• À retenir

• Le panorama des principaux circuits concurrents

• Les pure players généralistes

• Les véadistes traditionnels

• Les principales enseignes de sport multi-univers

• Les chiffres clés des grands magasins

• Les enseignes de bazar

• Les spécialistes de l'occasion et de la location

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

• L'évolution des parcs de magasins et des stratégies commerciales

• Les investissements, mouvements capitalistiques et autres faits marquants

• Les défaillances

6. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES FORCES EN PRÉSENCE

• Le panorama des principaux acteurs du secteur

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

• Association Familiale Mulliez (AFM)

• Inditex

• Hennes & Mauritz

• Beaumanoir

• Éram

• Primark

• Zalando

• Shein

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

• Le classement par chiffre d'affaires

• Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

• Le classement par taux de résultat net

7. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

A LA VILLE DE PARIS

ABERCROMBIE & FITCH FRANCE

ABSORBA

ACNE FRANCE

ACTURUS FRANCE

AFFILIATION CHECY

AG FRANCE

AIRE SPORT

AJRL RETAIL

ALBERT DELALONDE

ALEXANDER MCQUEEN FRANCE

AM RETAIL

AM RETAIL SUD

ARCHIPEL

ARMAND THIERY (AT)

ATTITUDES

AYSSA

BA&SH

BC CHAMBRAY

BEABA

BERMUDES

BERSHKA FRANCE

BESTSELLER STORES FRANCE

BOGGI FRANCE

BOUNCEWEAR FRANCE

BRIELTON VETIMARCHE

BRION SISTERS

BRIONI FRANCE

BRUNELLO CUCINELLI FRANCE

BRUNELLO CUCINELLI FRANCE RESORT

BURBERRY FRANCE

BZB

CAFE COTON

CAP HORN

CAPARMOR

CARIBOO

CCV

CCV 16

CCV 18

CCV 25

CCV 35

CCV 62

CCV 76

CCV 80

CELIO FRANCE

CELTAT

CHRISTIAN DIOR COUTURE SAINT-BARTHELEMY

CL DISTRIBUTION (CLD)

COMPTOIR DES COTONNIERS

DAJAN

DAVIMAR

DCB MODE

DIESEL FRANCE

DIFFUSION INDIES PARIS (DIP)

DOLCE & GABBANA FRANCE

DOVER STREET MARKET PARIS

DU PAREIL AU MEME (DPAM)

DUOBELLE

ELEVEN PARIS

EPHIGEA

ERIC BOMPARD

ET DIFFUSION

ETS CHARLES CHEVIGNON

FARO

FATHER AND SONS

FCR FRANCONVILLE

FLANKER

FOREST

FOS

FRANCESCO SMALTO INTERNATIONAL

FRANCIATEX

G DISTRIBUTION

G-STAR RETAIL FRANCE

GC 84

GD DISTRIBUTION

GENERATION UP

GEORGES V

GINGER

GUANXI

GUESS FRANCE

HABIDUN

HACKETT

HARTWOOD

HIFASH DISTRIBUTION REUNION

HMD

HORS LIGNE

HUGO BOSS FRANCE

IDEME

IKKS RETAIL

IMPACT

INDIGO GALLERY

INTS FRANCE

JIL SANDER PARIS

JMJ

JOTT FRANCE

JULES

K-WAY FRANCE

KAPORAL

KERLIN'S

KHEPRI

KIABI EUROPE

KIWI DIFFUSION

L ECLAIREUR

L ET L'RETAIL FRANCE (LLRF)

LA PERLA FRANCE

LC FAUBOURG SAINT HONORE

LCC

LE POLYGONE

LEGEND 73

LORO PIANA FRANCE

M FRANCE

MA FEE

MAISON 123

MAJE

MAJESTICFILATURES RETAIL

MANGO FRANCE

MASCOT INTERNATIONAL

MASSIMO DUTTI FRANCE

MAX MARA

MAX MARA ST HONORE

MDM

MDSA

MIROGLIO FRANCE

MISE AU GREEN

MISTER TEE

MODESSA FRANCE

MONCLER FRANCE

MSFR

NAUMY FRANCE

NEW NAF NAF

NEW YORKER FRANCE

NEWSPORT

NOAL

NORDIS

NOVUS DIFFUSION

OFF-WHITE OPERATING PARIS

OLIFRA

PAPRIKA FRANCE

PARIS - OLS

PAULE KA PARIS (PKP)

PLMB

PMC

POWERFLOWERPOP

PRIMARK FRANCE

PROMOD

PROMOTION DU PRET A PORTER (PPP)

PROSPORT III

PROSPORT XVI

PULL & BEAR FRANCE

PUNT ROMA FRANCE

QUATRE

QUENTROM

RALPH LAUREN FRANCE

ROUMEGOUX & GILLES

RS DIFFUSION

S L DISTRIBUTION

SALSA FRANCE

SANDRO ANDY

SANEJO

SANSONID

SCHIEVER TEXTILE

SEDEV

SICAR

SM BORDEAUX

SMP

SO FRA DE

SOULEIADO

SPRINGFIELD FRANCE

SR RETAIL

STANDARD

STÉ 2ADP

STÉ D'EXPLOITATION DE BOUTIQUES A L'ENSEIGNE DE MARQUES SEBE M (SEBEM)

STÉ D'EXPLOITATION DES ETS SMART (SEE SMART)

STÉ DE DISTRIBUTION TEXTILE (SODITEX)

STE DE MAGASINAGE ADMINISTRATION ET GROS (SAMAG)

STÉ EUROPEENNE DE DISTRIBUTION DIRECTE A DOMICILE (SE3D)

STÉ FRANCK ET FILS

STÉ JAMIQUA

STÉ NOUVELLE LA MAILLE SOUPLE

STÉ POUR L'EXPANSION DU CONCEPT TAM

STÉ PROVENCALE D'ACHAT ET DE GESTION

STOCK J BOUTIQUE JENNYFER

STRADIVARIUS FRANCE

SUIT SUPPLY FRANCE

SUPERDRY FRANCE

TAKKO FASHION FRANCE

TAL

TENCO STORES

THE KOOPLES DIFFUSION

TORY BURCH FRANCE

TPL BOUTIQUES

UNIQLO EUROPE

VERSACE FRANCE

VESTITI

VETIR

VOLKI

WARGNIER DENIS (WD)

Y'S FRANCE

ZARA FRANCE

ZEEMAN TEXTIELSUPERS