Une nouvelle vague digitale déferle sur les directions RH dont les besoins de transformation s'amplifient depuis la crise. Trois chantiers prioritaires se dégagent : optimiser la gestion du capital humain, harmoniser les données RH et, pour les PME-ETI, accélérer la digitalisation des process. Si les principaux acteurs du marché des SIRH profitent à plein de ces conditions de marché idylliques, fournisseurs de logiciels et prestataires de services en tête, la concurrence, elle, monte d'un cran. Les éditeurs historiques tels SAP, Oracle ou Cegid doivent composer avec l'essor des HR Tech comme Payfit, Lucca ou Andjaro. Ces derniers font le choix de s'attaquer aux nouveaux usages et attentes des DRH. En parallèle, des géants comme Salesforce ou Microsoft cherchent à se faire une place dans cet univers des SIRH, longtemps cloisonné. Quelles sont les stratégies de ces nouveaux compétiteurs ? Comment les acteurs de référence réagissent ? Et quelles sont les réelles perspectives du marché des SIRH d'ici 2024 ?

Anticiper les perspectives de croissance du marché à l'horizon 2024

L'étude vous éclaire sur la dynamique du marché des SIRH au travers d'un ensemble d'indicateurs (taille et croissance du marché, chiffre d'affaires des acteurs, fonds levés, etc.) et vous livre notre scénario prévisionnel d'ici 2024. Quelles sont les transformations de la demande ? Quelles opportunités se présentent pour les éditeurs de logiciels RH et les prestataires SIRH ? Avec quelles menaces ces acteurs doivent-ils composer ?

Appréhender le jeu concurrentiel et ses évolutions en cours

Ce rapport dresse une typologie des acteurs, détaille leur positionnement et s'arrête sur les offensives des challengers, notamment les HR Tech. Qui sont les différents prestataires SIRH et à quelles étapes des projets interviennent-ils ? Qu'est-ce qui différencie la « nouvelle génération » d'éditeurs de logiciels et comment aborde-elle le marché ? LinkedIn et Salesforce peuvent-ils devenir incontournables dans le recrutement et l'expérience employé ?

Décrypter les stratégies et leviers de croissance des acteurs

À l'appui de business cases, les analystes de Xerfi détaillent les stratégies des acteurs pour renforcer leurs assises sur un marché très attractif. Comment les nouvelles technologies sont-elles intégrées dans l'offre ? Quels leviers les opérateurs mobilisent-ils pour développer leur portefeuille client ? Comment les éditeurs de logiciels procèdent-ils pour répondre à davantage de besoins ?

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ À L'HORIZON 2024

Le marché jusqu'en 2021 : une activité dynamique et résistante à la crise

• Les fonds levés par les acteurs (2017-2021)

• Le marché français des SIRH (2016-2021)

• Le chiffre d'affaires des éditeurs de logiciels RH et des prestataires de services SIRH (2015-2021)

• Les marges d'exploitation des éditeurs de logiciels RH et des prestataires de services SIRH en 2019

Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2024

• Les perspectives sur le marché des SIRH

• Quelles opportunités et menaces pour les éditeurs de logiciels RH ?

• Quelles opportunités et menaces pour les prestataires de services SIRH ?

LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES ACTEURS

Le développement du portefeuille de clients

• La diversification des donneurs d'ordres : la conquête des PME et ETI, la multiplication des débouchés sectoriels

Étude de cas : la politique d'élargissement de la clientèle de Cegid

• La densification de la couverture du territoire hexagonal et l'internationalisation

Étude de cas : le déploiement à l'étranger de HR Path

L'intégration des nouvelles technologies dans l'offre

Les technologies jugées prioritaires par les acteurs, les leviers mobilisés par les opérateurs pour innover, les derniers faits marquants (2020-2021)

Étude de cas : la bascule des logiciels de paie de Sage vers le SaaS

Les stratégies de guichet unique des éditeurs

• L'extension du catalogue de produits : les opérations de croissance externe, les lancements d'offres et les partenariats réalisés récemment par les acteurs pour répondre à davantage de besoins

Études de cas : les acquisitions de Talentsoft (par Cegid), de Premium-RH (par Asys) et de Bloom-at-Work (par Lucca)

• La constitution de plateformes « tout en un » : la centralisation des logiciels RH dans un seul outil, les offres « one-stop-shop » des géants du logiciel

Études de cas : l'élargissement de l'offre de Payfit et le rachat d'Aragon-eRH par CareerBooster

LA CARTOGRAPHIE DE LA CONCURRENCE

Les concepteurs de solutions SIRH

• La typologie des acteurs de l'édition de logiciels RH : géants généralistes du logiciel, spécialistes du SIRH, éditeurs sectoriels…

• La présentation des principaux fournisseurs d'ERP SIRH

• Le positionnement de 75 éditeurs sur les grands segments « produits » du marché

• Les acteurs de la « nouvelle génération » (HR Tech) : caractéristiques, approches du marché, etc.

Études de cas : Lucca, Andjaro, Payfit et Klaxoon

• LinkedIn : le réseau social à l'assaut du marché des outils de recrutement

Les prestataires de services SIRH

• Typologie des opérateurs : les champions nationaux, les cabinets de conseil en management, etc.

• Les big ESN, des acteurs bien implantés auprès de la clientèle des très grands comptes

• Les acteurs du conseil (AMOA) et les intégrateurs (AMOE)

LES DRIVERS DE LA DEMANDE ET L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

Les fondamentaux du marché

Schéma de la filière, rôle de clients et prescripteurs des professionnels du chiffre, concept d'expérience employé, bascule vers le SaaS

La conjoncture macro-économique

La démographie des entreprises, les investissements TIC, l'externalisation des activités IT

La digitalisation des fonctions RH et la demande par segment

Taux d'équipement en logiciels RH, obstacles et risques aux projets digitaux RH, besoins en matière de paie, d'administratif et de gestion du capital humain

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 15 ACTEURS CLES

LES ÉDITEURS DE LOGICIELS

ADP

CEGEDIM

CEGID

ORACLE

SAGE

SAP

TALENTIA

LES PRESTATAIRES DE SERVICES

ACT/ON

ALIGHT

ALTHÉA

CONVICTIONS RH

HR CONSEIL

HR PATH

SOPRA

TALHENT

LE COMPARATIF DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 40 sociétés du secteur entre 2015 et 2019 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.

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