

Dernière parution le 29/10/2021 -
Réf : 21SAE73 / XR
165 pages
1 980 € HT
Une nouvelle vague digitale déferle sur les directions RH dont les besoins de transformation s'amplifient depuis la crise. Trois chantiers prioritaires se dégagent : optimiser la gestion du capital humain, harmoniser les données RH et, pour les PME-ETI, accélérer la digitalisation des process. Si les principaux acteurs du marché des SIRH profitent à plein de ces conditions de marché idylliques, fournisseurs de logiciels et prestataires de services en tête, la concurrence, elle, monte d'un cran. Les éditeurs historiques tels SAP, Oracle ou Cegid doivent composer avec l'essor des HR Tech comme Payfit, Lucca ou Andjaro. Ces derniers font le choix de s'attaquer aux nouveaux usages et attentes des DRH. En parallèle, des géants comme Salesforce ou Microsoft cherchent à se faire une place dans cet univers des SIRH, longtemps cloisonné. Quelles sont les stratégies de ces nouveaux compétiteurs ? Comment les acteurs de référence réagissent ? Et quelles sont les réelles perspectives du marché des SIRH d'ici 2024 ?
Anticiper les perspectives de croissance du marché à l'horizon 2024
L'étude vous éclaire sur la dynamique du marché des SIRH au travers d'un ensemble d'indicateurs (taille et croissance du marché, chiffre d'affaires des acteurs, fonds levés, etc.) et vous livre notre scénario prévisionnel d'ici 2024. Quelles sont les transformations de la demande ? Quelles opportunités se présentent pour les éditeurs de logiciels RH et les prestataires SIRH ? Avec quelles menaces ces acteurs doivent-ils composer ?
Appréhender le jeu concurrentiel et ses évolutions en cours
Ce rapport dresse une typologie des acteurs, détaille leur positionnement et s'arrête sur les offensives des challengers, notamment les HR Tech. Qui sont les différents prestataires SIRH et à quelles étapes des projets interviennent-ils ? Qu'est-ce qui différencie la « nouvelle génération » d'éditeurs de logiciels et comment aborde-elle le marché ? LinkedIn et Salesforce peuvent-ils devenir incontournables dans le recrutement et l'expérience employé ?
Décrypter les stratégies et leviers de croissance des acteurs
À l'appui de business cases, les analystes de Xerfi détaillent les stratégies des acteurs pour renforcer leurs assises sur un marché très attractif. Comment les nouvelles technologies sont-elles intégrées dans l'offre ? Quels leviers les opérateurs mobilisent-ils pour développer leur portefeuille client ? Comment les éditeurs de logiciels procèdent-ils pour répondre à davantage de besoins ?
L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ À L'HORIZON 2024
Le marché jusqu'en 2021 : une activité dynamique et résistante à la crise
• Les fonds levés par les acteurs (2017-2021)
• Le marché français des SIRH (2016-2021)
• Le chiffre d'affaires des éditeurs de logiciels RH et des prestataires de services SIRH (2015-2021)
• Les marges d'exploitation des éditeurs de logiciels RH et des prestataires de services SIRH en 2019
Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2024
• Les perspectives sur le marché des SIRH
• Quelles opportunités et menaces pour les éditeurs de logiciels RH ?
• Quelles opportunités et menaces pour les prestataires de services SIRH ?
LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES ACTEURS
Le développement du portefeuille de clients
• La diversification des donneurs d'ordres : la conquête des PME et ETI, la multiplication des débouchés sectoriels
Étude de cas : la politique d'élargissement de la clientèle de Cegid
• La densification de la couverture du territoire hexagonal et l'internationalisation
Étude de cas : le déploiement à l'étranger de HR Path
L'intégration des nouvelles technologies dans l'offre
Les technologies jugées prioritaires par les acteurs, les leviers mobilisés par les opérateurs pour innover, les derniers faits marquants (2020-2021)
Étude de cas : la bascule des logiciels de paie de Sage vers le SaaS
Les stratégies de guichet unique des éditeurs
• L'extension du catalogue de produits : les opérations de croissance externe, les lancements d'offres et les partenariats réalisés récemment par les acteurs pour répondre à davantage de besoins
Études de cas : les acquisitions de Talentsoft (par Cegid), de Premium-RH (par Asys) et de Bloom-at-Work (par Lucca)
• La constitution de plateformes « tout en un » : la centralisation des logiciels RH dans un seul outil, les offres « one-stop-shop » des géants du logiciel
Études de cas : l'élargissement de l'offre de Payfit et le rachat d'Aragon-eRH par CareerBooster
LA CARTOGRAPHIE DE LA CONCURRENCE
Les concepteurs de solutions SIRH
• La typologie des acteurs de l'édition de logiciels RH : géants généralistes du logiciel, spécialistes du SIRH, éditeurs sectoriels…
• La présentation des principaux fournisseurs d'ERP SIRH
• Le positionnement de 75 éditeurs sur les grands segments « produits » du marché
• Les acteurs de la « nouvelle génération » (HR Tech) : caractéristiques, approches du marché, etc.
Études de cas : Lucca, Andjaro, Payfit et Klaxoon
• LinkedIn : le réseau social à l'assaut du marché des outils de recrutement
Les prestataires de services SIRH
• Typologie des opérateurs : les champions nationaux, les cabinets de conseil en management, etc.
• Les big ESN, des acteurs bien implantés auprès de la clientèle des très grands comptes
• Les acteurs du conseil (AMOA) et les intégrateurs (AMOE)
LES DRIVERS DE LA DEMANDE ET L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ
Les fondamentaux du marché
Schéma de la filière, rôle de clients et prescripteurs des professionnels du chiffre, concept d'expérience employé, bascule vers le SaaS
La conjoncture macro-économique
La démographie des entreprises, les investissements TIC, l'externalisation des activités IT
La digitalisation des fonctions RH et la demande par segment
Taux d'équipement en logiciels RH, obstacles et risques aux projets digitaux RH, besoins en matière de paie, d'administratif et de gestion du capital humain
LES FICHES D'IDENTITÉ DE 15 ACTEURS CLES
LES ÉDITEURS DE LOGICIELS
ADP
CEGEDIM
CEGID
ORACLE
SAGE
SAP
TALENTIA
LES PRESTATAIRES DE SERVICES
ACT/ON
ALIGHT
ALTHÉA
CONVICTIONS RH
HR CONSEIL
HR PATH
SOPRA
TALHENT
LE COMPARATIF DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES
Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 40 sociétés du secteur entre 2015 et 2019 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.
LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)
360 LEARNING
365TALENTS
5 FEEDBACK
ACCENTURE
ACCRETIO
ACT/ON
ADELYCE
ADEQUASYS
ADERHIS
ADINFO
ADOBE
ADP
ALIGHT
ALLSHARE
ALTAYS
ALTHÉA
ALTICAP
ANDJARO
ARAGO CONSULTING
ARINSO FRANCE
ARKETEAM
ASYS
ATOS
AXEL
AYMING
BEARINGPOINT
BEETWEEN
BERGER LEVRAULT
BESTPRHACTICE
BK HR
BLOOMIN
BODET SOFTWARE
CALEXA GROUP
CANTORIEL
CAPGEMINI
CARSABE
CEGEDIM
CEGEDIM SRH
CEGI
CEGID
CGI
CIRIL GROUP
COMPUTACENTER
CONVICTIONSRH
CROSSTALENT
CYRIL
DELOITTE CONSULTING
DIMOSOFTWARE
DOCAPOSTE
DXC TECHNOLOGY
E2TIME
EBP
EKSAÉ
ÉLAP
ELEGIA FORMATION
EOLIA SOFTWARE
ESKER
EURECIA
EURIVI GROUP
EXPENSYA
EY CONSULTING
FACTORIAL
FEATWAY
FLATCHR
FOEDERIS
GAMMA SOFTWARE
HESPERIA
HOLLO
HOLYS-DIS
HORIZONTAL SOFTWARE
HOROQUARTZ
HR PATH
HRCONSEIL
IBM
INCOTEC
INETUM
INFOR
INSER
JALIOS
JAMESPOT
JENJI
JULHIET STERWEN
KAMMI
KÉSYS
KLAXOON
KMSI
KPMG
LISTO PAYE
LIZENN GROUPE
LUCCA
LUMAPPS
MAGELLAN CONSULTING
MASKOTT
MC2I
MEDYSIS
MERCURIA
MOONCARD
NEEVA GROUP
NEOBRAIN
NEOCASE
NEWEXT RH
NIBELIS
NICOKA
NOOUS
NOTILUS
NOVADYS
NOVRH
OCTIME
ONEPOINT
ONLINEFORMAPRO
ORACLE
ORANGE BUSINESS SERVICES
ORESYS
PARTNER-INFORMATIQUE
PAYFIT
PEOPLEDOC
PIXID
PLACE DE LA FORMATION
POPWORK
POWELL SOFTWARE
PREMIUM RH
PRIMOBOX
PROXITEAM
QUARKSUP
QUICKMS
RECRUTOR
RISE UP
S&H
SAGE
SALESFORCE
SAP
SD WORX
SERIOUS FACTORY
SERVICENOW
SIGMA
SILAE
SKELLO
SKILDER
SMARTRECRUITERS
SNAPSHIFT
SOPRA HR SOFTWARE
SOPRA STERIA
SRHFIRST
STS
SUPERMOOD
SVP SIRH
TALENTIA SOFTWARE
TALENTVIEW
TALHENT
TATA CONSULTANCY SERVICES
TEACHONMARS
TEMPS D'AVANCE
TIM TALENT
TRAINING ORCHESTRA
VAL SOFTWARE
WAVESTONE
WORKDAY
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Xerfi Innov, c’est une collection dédiée aux secteurs et marchés innovants. Dans ces études, notre expertise se focalise sur les bouleversements technologiques, les nouveaux usages, les business model innovants, la cartographie des nouveaux entrants et l’analyse du potentiel des marchés à long terme.
Les études Xerfi Innov apportent aux dirigeants un éclairage pédagogique et prospectif sur les thèmes de la transformation digitale des entreprises, de la transition écologique, de l’intelligence artificielle, des nouvelles mobilités, du rôle des start-up technologiques et des géants du numérique.
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