Les éditeurs de logiciels de paie redéfinissent le marché

L’activité logicielle promet de tirer le marché français de la paie. Les besoins des entreprises, marqués par de nombreux projets de renouvellement, le sous-équipement des TPE-PME, ainsi que l’essor des nouvelles technologies (IA, big data, RPA, etc.), favorise l’innovation et l’enrichissement de l’offre des éditeurs de logiciels de paie. Le secteur est aujourd'hui dominé en France par quatre principaux acteurs : ADP, Sage, Cegid et Silae.

L’édition de logiciels de paie a déjà largement profité de la transition des solutions on-premise, vendues via des licences, vers des modèles SaaS (Software-as-a-Service), proposés par abonnement. Désormais, ce sont les éditeurs de logiciels de paie qui tirent la croissance, tandis que l’externalisation stricto sensu du marché de la paie affiche des perspectives plus modérées.

Le SaaS transforme la stratégie des éditeurs de logiciels de paie

Le développement du cloud computing a radicalement transformé le modèle économique des éditeurs de logiciels de paie. En rendant leurs solutions accessibles en ligne, les éditeurs ont renforcé leur lien direct avec les utilisateurs finaux, prenant ainsi l’ascendant sur les revendeurs, intégrateurs et autres prestataires. Parallèlement, la frontière entre les métiers s'est estompée : certains acteurs de l’externalisation, comme In Extenso et Fiducial, ont développé leurs propres outils logiciels, tandis que des éditeurs comme Silae ou Cegid proposent désormais des services d’externalisation. Cette recomposition du marché rend l’espace concurrentiel de plus en plus dynamique.

Les éditeurs de logiciels de paie misent sur la stratégie du guichet unique

Plusieurs éditeurs de logiciels de paie mènent aujourd’hui une stratégie de « guichet unique » où la paie devient une brique parmi d’autres au sein d'une offre globale. L’objectif est de devenir un partenaire incontournable des entreprises clientes, en particulier auprès des grands comptes. Silae incarne parfaitement cette approche. Spécialiste à l’origine de la paie et de la DSN (déclaration sociale nominative), l’éditeur a multiplié les acquisitions (NewDeal, eDocGroup, isiRH, Jenji, DNS+, RHSuite.com, Andjaro) pour constituer une solution SIRH complète. Silae propose désormais une plateforme qui peut être utilisée soit de manière intégrée, soit de façon modulaire. Dans cette optique, d’autres éditeurs comme SAP, Lucca ou Sopra HR Software ont également lancé des marketplaces SIRH pour proposer un panel de solutions RH complémentaires, favorisant l’interopérabilité.

Une concurrence renforcée sur le marché des logiciels de paie

Le marché français de l'édition de logiciels de paie reste dominé par un quatuor : ADP (États-Unis), Sage (Royaume-Uni), Cegid (France) et Silae (France). Toutefois, plusieurs challengers se positionnent pour gagner des parts de marché. Parmi eux figurent SAP (spécialiste des ERP), Sopra Steria (via Sopra HR Software), Cegedim (Cegedim SRH, très présent dans le secteur santé et médico-social) et Nibelis (acteur français du SIRH en mode cloud). De nouveaux entrants, comme les start-up PayFit et WeeKEra, ou encore des groupes étrangers comme Workday ou Remote, viennent également dynamiser l’offre et imposent aux éditeurs historiques d'accélérer leur innovation.

My Silae ou les limites d’un quasi-monopole dans la paie

Cette concurrence plus vive est aujourd’hui plutôt bien accueillie par de nombreux cabinets d’experts-comptables, encore marqués par l’épisode Silae. En septembre 2024, l’éditeur a provoqué un tollé en annonçant une hausse tarifaire pouvant atteindre 2,3 fois les tarifs en vigueur, justifiée par le lancement de sa nouvelle plateforme intégrée My Silae, combinant paie et gestion RH. Silae, en situation quasi-monopolistique sur certaines niches (avec près de 80% de parts de marché) a été contraint d’étaler cette revalorisation tarifaire sur la période 2025-2027. Cet épisode a rappelé que même les leaders ne sont pas à l’abri d’un retour de flamme, mais il a surtout mis en évidence les solides barrières à l’entrée qui protègent Silae de la concurrence : une forte dépendance technologique des utilisateurs, contraints de se réadapter entièrement en cas de changement d’outil, et une captivité des données, tant les migrations de bulletins de paie et de DSN s’avèrent complexes et risquées.

Alexandre Boulègue est directeur du bureau d’études Xerfi Intelligence Stratégique, qui produit chaque année plus de 1000 études sur la conjoncture et les performances des entreprises de l’ensemble des secteurs de l’économie française. Il est également rédacteur en chef de la lettre d’information mensuelle sur la conjoncture Xerfi Prévisis.