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LE MARCHÉ DE LA PAIE ENTRE RÉVOLUTIONS TECHNOLOGIQUES ET CONSOLIDATION

Perspectives à l’horizon 2026, stratégies des acteurs et mutations du jeu concurrentiel

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Le scénario prévisionnel de Xerfi sur le marché de la paie à l'horizon 2026
  • Une évaluation du marché total adressable de l'externalisation de la paie
  • Le décryptage des stratégies des acteurs illustrées par des études de cas
  • Tous les éléments pour comprendre l'environnement et les évolutions de la demande
  • Le panorama détaillé des principaux acteurs du marché, de leur offre et de leur positionnement
  • Les fiches détaillées de 10 acteurs clés
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Date de parution : 14/09/2023

Prix : 2 200 €HT

Nombre de pages : 234 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Collection : Xerfi Precepta

Référence : 23SAE71

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Le marché de la paie recouvre deux activités principales : l’édition de logiciels de gestion de la paie destinés aux équipes des ressources humaines pour les entreprises ou les administrations ; la production de bulletin de salaires (et documents associés) en sous-traitance pour le compte des organisations publiques et privées.


Le marché de l’externalisation de la paie représenterait entre 1,2 Md€ et 2 Md€ en France d’après nos estimations. Il dépend principalement de l’évolution du nombre de salariés, du taux d’externalisation par les entreprises et du coût d’édition d’un bulletin de salaire. Les principaux acteurs sont des prestataires spécialisés, des cabinets d’expertise-comptable et des ESN. Très dynamique, le segment du logiciel bénéficie de son côté de la transition des logiciels on-premise, vendus via des licences, vers des solutions SaaS (Software-as-a-Service), commercialisées souvent par abonnement.


TENDANCES ET ENJEUX


Malgré d'excellents fondamentaux, le marché de la paie affronte quelques turbulences. Certes, la progression du taux d'emploi des 15-64 ans profite aux prestataires de l'externalisation, y compris aux cabinets d'expertise comptable. Les fournisseurs de solutions de gestion, eux, surfent sur la transformation digitale des RH, entre transition vers le SaaS et émergence d'innovations technologiques comme l'IA ou l'automatisation robotisée des processus (RPA).

À court terme, cependant, la dégradation de la situation économique et financière menace d'obérer les perspectives de croissance. Le private equity se montre plus exigeant avec les entreprises à financer, ce qui freine les ambitions des plus dépendantes aux levées de fonds. Au-delà, les professionnels peinent à recruter, aussi bien dans les métiers de la paie qu'au niveau de profils techniques, développeurs et consultants SIRH en tête. Autant de défis qui poussent à la consolidation, sous l'impulsion des leaders. Dans ce contexte, comment les acteurs s'adaptent-ils ? Comment construisent-ils leur stratégie de « guichet unique » dans les SIRH ? Et face à l'arrivée de nouveaux entrants, à quelles mutations du jeu concurrentiel faut-il s'attendre ?

UNE ÉTUDE POUR :


Anticiper les perspectives du marché à l'horizon 2026

L'étude apporte toutes les clés pour appréhender au mieux le potentiel du marché de l'externalisation de la paie en France. Elle évalue également la dynamique et le potentiel de croissance des éditeurs de logiciels de paie et des ESN SIRH d'ici 2026. Quels risques la dégradation de la conjoncture économique et financière fait-elle peser sur la demande ? Comment évolueront les besoins en solutions de paie des entreprises ?

Comprendre les principaux axes de développement des acteurs

À travers des études de cas et des exemples précis, l'étude décrypte les leviers de croissance privilégiés par les éditeurs de logiciels ou prestataires d'externalisation. Comment construisent-ils leur stratégie de « guichet unique » dans les SIRH ? Quels sont les projets de recrutement et quelles difficultés rencontrent-ils ? Comment intègrent-ils les nouvelles technologies (IA, RPA, etc.) à leur offre ?

Appréhender le jeu concurrentiel et ses évolutions

Le rapport propose une cartographie détaillée des différents profils d'acteurs : éditeurs de logiciels, ESN, cabinets d'expertise-comptable, spécialistes de la paie, etc. Elle analyse également leur positionnement sur le marché ainsi que les récentes évolutions du paysage concurrentiel. Quels sont les moteurs de la consolidation à l'œuvre ? Qui sont les nouveaux entrants et quelles sont leurs réelles perspectives ?

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Une synthèse opérationnelle pour comprendre les perspectives du marché de la paie, les problèmes de ressources humaines, la consolidation en cours dans le secteur et l'évolution du jeu concurrentiel

Des chiffres clés sur le marché de l'externalisation de la paie et sur la gestion de la paie au sein des entreprises

Des pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LE MARCHÉ ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2026

Le scénario prospectif à l'horizon 2026

  • Les moteurs et freins du marché : dynamique de la population active, évolution des prix, nouvelles offres, etc.

  • Les perspectives du marché de l'externalisation de la paie face à la dégradation de la conjoncture économique

  • Le chiffre d'affaires des éditeurs de logiciels et des ESN SIRH : quels seront les besoins des entreprises en matière de paie ?

Le marché jusqu'en 2023 : évolution des déterminants, potentiel du marché de l'externalisation de la paie et la part captée par les prestataires, activité du BPO paie, chiffre d'affaires des éditeurs de logiciels et des ESN SIRH

L'environnement économique et juridique : segmentation du marché cible selon la taille et le profil des entreprises, taille et poids économique du marché cible en France, créations et défaillances d'entreprises, emploi en France, investissements en TIC des entreprises, principales évolutions réglementaires (montant net social)

L'analyse de la demande : taux d'équipement des entreprises françaises en logiciels RH et outils de gestion de paie par les fonctions RH, digitalisation de la paie, dématérialisation des fiches de paie, priorités des responsables de la gestion de paie à l'international, risques liés à l'externalisation RH et de la paie, alternative des centres de services partagés (CSP)

3. LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES ACTEURS

Le développement du portefeuille client

  • Le renforcement des parts de marché par croissance organique et/ou externe 
    Étude de cas : SD Worx mise sur des investissements et des potentiels rachats pour grandir dans l'Hexagone 
    Étude de cas : HR Path, un pôle BPO paie construit par une série d'acquisitions sous la marque Univers PAiE

  • La diversification des donneurs d'ordre par taille d'entreprise ou par secteur d'activité

  • La multiplication des canaux de vente (directs et indirects) pour mieux cibler certains segments 
    Étude de cas : Cegedim et Silae misent sur la distribution indirecte pour toucher des nouveaux types de clients

Les stratégies du guichet unique (« one-stop-shop »)

  • La constitution de plateformes « tout-en-un » : core RH, paie, gestion des temps et activités, absences et congés, etc.

    Étude de cas : Silae évolue de la paie vers un SIRH intégré grâce à plusieurs acquisitions 
    Étude de cas : Septeo construit un pôle SIRH avec notamment le rachat de Listo Paye 
    Étude de cas : Fortify lève des fonds, diversifie ses activités et veut recruter massivement

L'intégration de technologies à forte valeur ajoutée

  • L'enrichissement de l'offre grâce à l'innovation 
    Étude de cas : Alight déploie mondialement sa solution de paie basée sur l'IA et la data 
    Étude de cas : Sopra HR 4YOU (Sopra Steria), une nouvelle génération de solutions RH 100% digitale basée sur l'IA et les RPA

Le développement international

  • Un relais de croissance pour les leaders, mais de sérieux obstacles… 
    Étude de cas : HR Path continue de mener sa stratégie d'internationalisation en s'implantant dans un 20e pays 
    Étude de cas : PayFit licencie 20% de ses effectifs et freine à l'international (Allemagne, Espagne)

Le recrutement et la gestion des effectifs

  • Les tensions sur les recrutements dans le secteur : gestionnaires de paie, profils techniques et commerciaux

  • Les leviers d'attractivité et de fidélisation des effectifs : nouveaux process, formations, flexibilisation de l'organisation , etc.

    Étude de cas : Nibelis lance un important plan de recrutement en 2023

4. LE JEU CONCURRENTIEL ET SES ÉVOLUTIONS

Vue d'ensemble des profils des principaux acteurs du marché de la paie

Les principaux acteurs de l'édition de logiciels de paie en France : présentation de l'activité et de l'offre

  • Le classement (par notoriété) des éditeurs des solutions de gestion de la paie

  • La présentation des principaux groupes présents dans l'Hexagone : les leaders (ADP, Sage, SAP, Cegid, Silae), les challengers (Alight, Cegedim, CEGI, Nibelis, Talentia, etc.), les spécialistes métiers ou sectoriels (Maincare, JVS-Mairistem, GHS, etc.), les acteurs étrangers (Factorial, Workday, etc.)

Les principaux acteurs de l'externalisation de la paie par catégorie : présentation de l'activité et chiffres clés

  • Les ESN SIRH : ADP, Alight, SD Worx, HR Path, Act-on, Parthena Consultant, etc.

  • Les ESN généralistes : IBM, Accenture, CGI, Capgemini, Sopra Steria, etc.

  • Les cabinets d'audit et d'expertise-comptable : les Big Four (KPMG, EY, PwC, Deloitte), les réseaux (Cerfrance, Fiducial, In Extenso, Baker Tilly, etc.), les groupements (ATH, Alliance Eurus, France Défi, etc.)

  • Les cabinets d'expertise-comptable en ligne : Clementine, Dougs, Keobiz, Livli (TGS France), Naolink, Wity, etc.

  • Les spécialistes de l'externalisation de la paie : Univers PAiE (HR Path), Paie & RH Solutions, Rue de la Paye (Cegedim), etc.

5. LES FICHES D'IDENTITÉ DE 10 ACTEURS CLES

LES ESN

  • ADP

  • ALIGHT

  • HR PATH

  • SD WORX

  • SOPRA STERIA

LES ÉDITEURS DE LOGICIELS

  • CEGEDIM

  • CEGID

  • SAGE

  • SAP

  • SILAE

6. LE COMPARATIF DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 150 sociétés du secteur entre 2018 et 2022 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)

A3C

ACCENTURE

ACD GROUPE

ACTILOG INFORMATIQUE

ACTION GESTION PAIE

ACT-ON GROUP

ADERHIS

ADMIN&PAIE

ADMINISTRO

ADP

AEL PAIE CONSULTING

AL PAIE

ALERIS

ALIGHT

ALIZE 360

ALLIANCE EURUS

ALPHA RH

AMARRIS GROUPE

APLITEC

ARCADE PAIE

ARINSO FRANCE

ATH

ATOS

AUDICEP

AUDITIS

BAKER TILLY

BBM ET ASSOCIES

BDO FRANCE

BEARINGPOINT

BERGER LEVRAULT

ÇA COMPTE POUR MOI

CADERAS MARTIN

CAP FID 31

CAPEM

CAPGEMINI

CEGEDIM

CEGI

CEGID

CERFRANCE

CF PAIE

CG PAIE

CGI

CLEMENTINE

COGEP

COGESER

CROWE

D PAIES

DELBOS PAYE SOCIAL

DELOITTE

DEPARTEMENT SOCIAL ET PAYE

DOTNET

DOUGS

DXC TECHNOLOGY

EBP

ECA

EFFIGEST

EIG

EKSAE

ENDRIX SOC

ESSENCIAL

EXCO

EXPERT RH

EXPERTIS CFE AUDIT ET CONSEIL

EXTALEA GRAND OUEST

EXTENCIA

EY

FACTORIAL

FIDUCIAL

FIDUNION

FITECO

FRANCE DÉFI

FRESHPAY FRANCE

FULLL

GR PAIE

GEIREC

GHS

GRANT THORNTON

GROUP S FRANCE

GROUPE ALPHA

GROUPE DEC

GROUPE EXCEL

GROUPE FORTIFY

GROUPE PAYE EXPERT SOLUTIONS

GROUPE RAS

GROUPE SVP

H2PE

HAPPY PAIES ET CONSEILS

HEREL PAIE & PERSONNEL

HLB FRANCE

HR PATH

IBM

ID GRH

ID PAIES FORMATION

ILIADE

IN EXTENSO

IN EXTENSO SOCIAL IDF

IN EXTENSO SOCIAL RA

INETUM

INFOSYS

JCL PAIE

JVS-MAIRISTEM

KELIO

KEOBIZ

KPMG

LISTO PAYE

LIVLI

LUCCA

MACOMPTA.FR

MAINCARE SOLUTIONS

MAPAYE

MAZARS

MK PAYE

NAOLINK

NAVISO

NIBELIS

NOVANCES

NOVRH

NTT DATA

ODICEO

OGACA PAIE

OPAYLINK

PAIE & RH SOLUTIONS

PAIE CONSEIL ET SOLUTIONS

PAIE DIRECTE

PAIE ET PERSONNEL

PAIE SOCIALE SERVICES

PAIES ET CONSEIL

PARTHENA CONSULTANT

PAYFIT

PCS

PGI

PL DIFFUSION

PROCOMPTA

PROGINOV

PWC

PYRAMIDE PAIE ET ORGANISATION

REMOTE

RSA

RSM OUEST

RUE DE LA PAYE

SAGE

SAP

SD WORX

SECUREX MEDICAL SERVICES

SEPTEO

SN GROUPE

SERVI-PAIES

SIGMA INFORMATIQUE

SIGMA PAIE

SIKIWIS

SILAE

SN PAIE

SOCIA 3

SOCIAL CONSEIL 21

SOCIC

SOLUTIONS RH

SOPRA HR SOFTWARE

SOPRA STERIA

STS

SVP SIRH

SYGNATURES

SYNERGA

TALENTIA

TCS

TECHNIC PAIE

TGS FRANCE

TOUCHE PAS À LA PAYE

U-ERP

UNIVERS PAIE

WE PAIE

WEEKERA

WEMA STAV

WITY

WORKDAY

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C’est plus de 250 études pour décrypter les enjeux et stratégies des entreprises et vous proposer une vision prospective des marchés du jeu concurrentiel.

Nos experts mettent en particulier l’accent sur les facteurs de changement, les inflexions de la concurrence, leurs conséquences stratégiques et les principaux enjeux RSE.

Les études Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement.

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