LE MARCHÉ DU CONSEIL EN RH ET QVT À L'HORIZON 2030

Face à un brutal retournement de cycle, comment les cabinets de conseil en ressources humaines (RH) et qualité de vie au travail (QVT) peuvent-ils réinventer leur modèle pour rester compétitifs ? En plus des prévisions sur les perspectives du marché, notre étude décrypte les redéploiements en cours, les stratégies à l'ère de l'IA ainsi que les impacts sur le jeu concurrentiel.

Après une période d'hypercroissance, le marché du conseil RH entre dans une zone de turbulences. La dégradation du climat géoéconomique, la chute des investissements et le gel des embauches reconfigurent la structure de la demande. Les activités liées au recrutement se contractent, tandis que les sujets de QVT sont parfois relégués à l'arrière-plan. Mais cette inflexion conjoncturelle agit aussi comme un révélateur stratégique. Les entreprises confrontées à une nouvelle phase d'ajustements se tournent désormais vers la gestion des restructurations, l'optimisation des coûts RH, l'accompagnement des transformations numériques internes et le pilotage de la performance. Dans ce contexte, les cabinets capables de faire évoluer leur modèle sortent du lot. Ceux qui intègrent des briques technologiques tels que l'IA générative ou le People Analytics prennent une longueur d'avance. Le marché devient plus sélectif, plus exigeant et pousse les acteurs à se repositionner. Dès lors, quelles approches permettront aux cabinets de consolider leur rôle clé dans un environnement en mutation ? Quels modèles d'organisation, d'offres et de technologies émergent comme leviers de différenciation ? Et quelles perspectives de développement s'ouvrent à l'horizon 2030 ?

1. LE RÉSUMÉ ÉXÉCUTIF

Une synthèse opérationnelle pour comprendre la nouvelle dynamique du marché, l'évolution du jeu concurrentiel ainsi que les stratégies des leaders

Des chiffres exclusifs sur le marché du conseil en ressources humaines et qualité de vie au travail et ses perspectives à l'horizon 2030

Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LES MARCHÉ ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2030

La dynamique du marché et les perspectives 2030

• Le marché du conseil en ressources humaines (2017-2030 – exclusivité Xerfi)

• Le marché du conseil en qualité de vie au travail - QVT (2017-2030 – exclusivité Xerfi)

• La dynamique des segments porteurs : organisation et transformation RH, stratégie de recrutement et gestion des talents, développement des compétences et dispositifs de formation, rémunération

• Les autres segments porteurs : avantages et performance, QVT et risques psychosociaux, relations sociales et droit du travail, technologies RH

L'environnement et les moteurs/freins du marché

• Les évolutions réglementaires à venir : directive sur la transparence salariale, généralisation du partage de la valeur, interrogation sur la CSRD, etc.

• Notre scénario économique : PIB, investissement des entreprises, créations et défaillances d'entreprises

• L'emploi en France : taux d'emploi, taux de chômage

• Le recours à l'intelligence artificielle dans les fonctions RH

3. LA CARTOGRAPHIE EXCLUSIVE DU PAYSAGE CONCURRENTIEL

Les opportunités/menaces des acteurs analysés : spécialistes conseil RH, conseils généralistes, spécialistes QVT, cabinets d'audit, acteurs du digital, prestataires en RH intégrés (intérim, recrutement, RPO), assurances/mutuelles

Les principaux acteurs, leur positionnement et caractéristiques

• Le top 20 du marché du conseil RH

• Le positionnement et les chiffres clés de 45 spécialistes du conseil RH, 34 acteurs de la QVT, 39 cabinets de conseil généraliste, 17 acteurs du numérique, 11 groupes diversifiés dans l'assurance et les RH

• L'analyse de 13 acteurs clés : Adecco (LHH), Alixio, Capgemini, ConvictionsRH, Deloitte, Grant Alexander, HR Path, Julhiet Sterwen, Korn Ferry, Marsh McLennan (Mercer), Qualisocial, SIA Partners, Wavestone

4. LES DÉFIS ET LES STRATÉGIES DE CROISSANCE

Les enjeux et défis des cabinets de conseil RH et QVT

• Affronter une concurrence élargie et hybride

• Intégrer l'intelligence artificielle (IA) sans banaliser l'offre

• Passer d'un rôle de sous-traitant RH à partenaire stratégique de long terme

• Capter la demande émanant des PME

Les axes de développement par typologie d'acteurs

• Le développement de logique de certification et de label pour renforcer la notoriété et la visibilité 

• Le développement de solutions propriétaires pour générer de la récurrence commerciale 

• Le renforcement de l'offre avec des acquisitions ciblées afin de devenir un « guichet unique » pour les DRH 

LES ACTEURS ANALYSÉS OU CITÉS DANS L'ÉTUDE

ABP PSYCHO-ERGONOMIE

ACCENTURE

ACTUAL GROUP

ACTUAL TALENT

AD CONSEILS

ADP

AKOYA GROUP

ALEA PREVENTION

ALIGHT SOLUTIONS

ALIXIO GROUP

ALLIANCE CARE

ALPHEE

ALTERNEGO

ANEO

ANYWR

AON

APICIL

APRIL ENTREPRISE

ARIANE CONSEIL

ARTELIE CONSEIL

ARTHUR HUNT

ATID CONSULTING

AXA CONSULTING

AXCEL PARTNERS

AXIS MUNDI

AXYS CONSULTANTS

AYMING

BAIN

BAKER TILLY

BCG

BDO GLOBAL

BEARINGPOINT

BETTER HUMAN CIE

BK HR

BL EVOLUTION

BLUENOVE

BOOST RH

BPHR CONSEIL

C3S

CA RESSOURCES HUMAINES

CALEXA GROUP

CEGID

CERIDIAN

CGI

CIVITIME

COLOMBUS CONSULTING

COMPAGNIE FIDUCIAIRE

CONVICTIONSRH

CONVIVENCIA

CRIT GROUP

DELOITTE

DELVILLE MANAGEMENT

DIOT-SIACI

DIRIGEANTS & PARTENAIRES

DOH CONSULTING

DXC TECHNOLOGY

ECA CONSEIL

EKILIBRE CONSEIL

ELÉAS

EMPREINTE HUMAINE

EPSA

EUROGROUP CONSULTING

EUTELMED

EY

FACTORIAL

FRASSINET ET ASSOCIÉS

GAE CONSEIL

GALLAGHER

GRANT ALEXANDER

GRANT THORNTON

GREENWORKING

GROUPE ADH

GROUPE EGAE

GROUPE JLO

HARMONIE MUTUELLE

HCLTECH

HENNER

HOLIVIA

HR PATH

HR SWITCH

HUMAN & WORK

HUMANAE

HUMANS MATTER

IAPR

IDEALLIS

IDENTITÉ RH

IDOYA

ILYCOACH

IMPLID

IN EXTENSO

INFOSYS

JULHIET STERWEN

KÉA & PARTNERS

KEARNEY

KOHÉRENCE

KORN FERRY

KPMG

LATTITUDE RH

LEYTON

LGP CONSEIL

LHH

LUCCA

MAGELLAN PARTNERS

MAJORELLE CONSULTING

MALAKOFF HUMANIS CONSEIL

MANPOWER

MAZARS

MCKINSEY

MERCER

MICHAELPAGE

MOODWORK

MORENO CONSULTING

MOZAIKRH

NEO FORMA

NEOVIA CONSEIL

NOVEL CONSEIL

OASYS MOBILIS

OBEA

OCAPIAT

OLIVER WYMAN

ONE RH

ONEPOINT

ORCOM

ORESYS

PAGEGROUP

PEOPLEFIRST

PERFHOMME

PHYSIOTEO ENTREPRISE

PLEIN SENS

PRÉSENCE CONSEIL

PREVALSIA

PRÉVANCE

PREVENTIS

PRÉVIA

PROMAN

PWC

QUALISOCIAL

QUATERNAIRE

RANDSTAD

RH PARTNERS

ROLAND BERGER

RSM INTERNATIONAL

RYDGE CONSEIL

SANTÉ PARTNERS

SD WORX

SERPINET CONSEIL RH

SIA PARTNERS

SILAE

SPINPART

SQORUS

STANWELL CONSULTING

SYNERGIE

SYNEVIA

SYNPEAK

SYSTEM PROJECT

TALENCO

TALENT SOLUTIONS

TALISMAN PARTNERS

T'HOMPOUSS

TOPICS

VENDÔME ASSOCIÉS

WAVESTONE

WELLNESS PREVENTION

WORKDAY

WTW

YOURBO

ZALIS

ZC SANTÉ