DE L'INTELLIGENCE DES DONNÉES À L'EXPERTISE AUGMENTÉE
FRANÇAIS I ENGLISH
0Se connecter


LE GÉNIE ÉLECTRIQUE

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • UN BILAN COMPLET DU SECTEUR
  • DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES
  • LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES
  • LE PANORAMA DÉTAILLÉ DE LA CONCURRENCE
  • DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 200 ENTREPRISES
  • DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU
  • UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR
PanierAJOUTER AU PANIER  |  2 000 €HTAJOUTER AU PANIER  |  2 000 €HT

Collection : Essential

Date de parution : 28/11/2023

Prix : 2 000 €HT

Nombre de pages : 158 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 23BAT27

TÉLÉCHARGER LA PRÉSENTATION

PRÉSENTATION
PLAN DE L'ÉTUDE
SOCIÉTÉS ANALYSÉES
ÉTUDES CONNEXES
COLLECTION & ANALYSTE
TÉLÉCHARGER
LA PRÉSENTATION
PRÉSENTATION

PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Les électriciens interviennent dans les bâtiments neufs ou en rénovation pour installer ou réparer divers équipements : matériels ou raccords électriques de base, courant fort/haute tension dans les industries électro intensives, systèmes d’alimentation de secours, dispositifs d’alarme incendie et antivol, panneaux photovoltaïques, etc. Ils proposent leurs services aux particuliers, aux industriels et au secteur tertiaire, aux sociétés privées comme aux structures publiques.

Le secteur est composé majoritairement d’entreprises unipersonnelles et TPE, opérant directement auprès des particuliers ou dans le cadre de contrats de sous-traitance pour le compte de grands groupes du bâtiment. Ces sociétés œuvrent à une échelle très locale. Les leaders du secteur prennent en charge des chantiers et des contrats de maintenance de grande envergure et disposent d’un réseau dense couvrant l’ensemble du territoire. Le paysage concurrentiel s’articule autour des divisions « Énergie » des leaders du BTP (Vinci Énergies, Equans, Eiffage Énergie Systèmes, etc.) et des spécialistes des services énergétiques (SPIE, Dalkia), ainsi que de certains spécialistes des travaux électriques, à l’image des groupes SNEF ou Fauché.


TENDANCES ET ENJEUX


QUELLES SONT LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ POUR 2024 ? COMMENT VONT ÉVOLUER LES MARGES DES ACTEURS ?


Après un exercice 2023 encore dynamique, les électriciens vont aborder 2024 avec davantage d'inquiétudes. Les ventes de logements neufs se sont effondrées ces derniers mois et se traduisent déjà par une chute des mises en chantier qui finira par peser sur l'activité des acteurs, d'autant que la construction non résidentielle ne fait guère mieux. À cela s'ajoutent des tensions sur les marges dans un contexte inflationniste qui affecte l'ensemble des postes de charges.

Seule la résilience du marché de l'entretien-rénovation, marqué par des enjeux prégnants autour de la performance énergétique des bâtiments, restera un moteur de la demande. Certains acteurs misent ainsi sur la montée en puissance de débouchés émergents comme les installations photovoltaïques ou les infrastructures de recharge pour les véhicules électriques chez les particuliers et en entreprises pour activer des relais de croissance. Dès lors, comment évolueront l'activité et les performances financières des électriciens à l'horizon 2024 ?

UNE ÉTUDE POUR :


• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur la construction de logements et bâtiments non résidentiels, l'entretien-rénovation et le chiffre d'affaires des électriciens pour 2023 et 2024
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders

• Bénéficier d'une analyse détaillée et prévisionnelle des performances financières du secteur à travers une batterie d'indicateurs (EBE, RN, etc.)

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE (MAJ NOVEMBRE 2023)

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS POUR 2023 ET 2024 (MAJ NOVEMBRE 2023)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Les mises en chantier de logements

  • Les surfaces commencées de bâtiments non résidentiels

  • Le marché de l'entretien-rénovation

  • Le chiffre d'affaires des électriciens

  • Notre scénario financier en 2023 et 2024

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE (MAJ NOVEMBRE 2023)

  • Le panorama des enjeux et orientations stratégiques

  • Les derniers événements marquants

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

  • Le périmètre retenu

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • Le métier d'électricien

  • Les principaux marchés clients

  • Les principaux facteurs de soutien réglementaires

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2022

  • La construction de logements individuels

  • La construction de logements collectifs

  • La construction de bâtiments non résidentiels

  • Le marché de l'entretien-rénovation de bâtiments

  • Les investissements des entreprises en biens d'équipements

  • Les installations de centrales photovoltaïques sur les habitations de particuliers

  • Les immatriculations de véhicules électriques en France

  • Le parc de data centers neutres en France

  • Le marché français de la maison connectée

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ (MAJ NOVEMBRE 2023)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2022

  • Les prix des travaux d'installation électrique

  • Le chiffre d'affaires de la profession

  • Focus sur le chiffre d'affaires des TPE du secteur

LES PRÉVISIONS DE XERFI (MAJ NOVEMBRE 2023)

  • Les mises en chantier de logements

  • Les surfaces commencées de bâtiments non résidentiels

  • Le marché de l'entretien-rénovation

  • Le chiffre d'affaires des électriciens

4. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DU SECTEUR

LES CONCLUSIONS ET PRÉVISIONS (MAJ NOVEMBRE 2023)

  • Notre scénario financier en 2023 et 2024

LES POINTS DE REPÈRE (MAJ NOVEMBRE 2023)

  • Quelques chiffres pour comprendre le modèle d'affaires

  • Les coûts des travaux d'installation électrique

  • Les charges locatives

  • Les salaires et les RH au sein de la branche

  • Les récentes évolutions fiscales

LES PERFORMANCES DU SECTEUR (MAJ NOVEMBRE 2023)

  • Les achats de matières premières

  • Les autres achats et charges externes (AACE)

  • Les frais de personnel

  • L'excédent brut d'exploitation

  • Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

  • Le bilan en % de l'actif et du passif

5. LES AXES DE DÉVELOPPEMENT

LE DÉVELOPPEMENT DE L'OFFRE SUR DES SEGMENTS STRATÉGIQUES

LES RÉORGANISATIONS D'ACTIVITÉS

L'EXPANSION GÉOGRAPHIQUE EN FRANCE ET À L'INTERNATIONAL

LA RÉSOLUTION DE LA PROBLÉMATIQUE RH

6. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le poids de l'artisanat et du microentrepreneuriat

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

  • La concurrence élargie

  • Les catégories socio-professionnelles

7. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

LES DIVISIONS ÉNERGIE DES LEADERS DU BTP

  • VINCI ÉNERGIES

  • EQUANS (BOUYGUES E&S)

  • EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES

  • FAYAT ENERGIE SERVICES

  • SPIE BATIGNOLLES ÉNERGIE

LES GÉANTS DES SERVICES ÉNERGÉTIQUES

  • DALKIA

  • SPIE

LES SPÉCIALISTES DU GÉNIE ÉLECTRIQUE

  • SNEF

  • GROUPE FAUCHÉ

  • BRUNET

  • CEME

UN SPÉCIALISTE DES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ

  • API GROUP

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

8. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

ADI-GARDINER

APEX ÉNERGIES

APILOG AUTOMATION

AVENEL

AVENIR ÉLECTRIQUE DE LIMOGES

BENTIN

BOUYGUES E&S FM FRANCE

BOUYGUES ENERGIES & SERVICES

BRUNET

BTB GÉNIE ÉLECTRIQUE & SERVICES

CAPSOLEIL

CARRIER FIRE & SECURITY FRANCE

CEFF

CEGELEC BORDEAUX

CEGELEC DAUPHINE

CEGELEC DÉFENSE

CEGELEC ELMO

CEGELEC HAUTE-NORMANDIE

CEGELEC INDUSTRIE SUD-EST

CEGELEC INFRA BASSIN DE LOIRE

CEGELEC INFRAS SUD-EST

CEGELEC LOIRE-OCÉAN

CEGELEC LORRAINE ALSACE

CEGELEC MAINTENANCE TERTIAIRE SUD-EST

CEGELEC MISSENARD

CEGELEC MOBILITY

CEGELEC NORD INDUSTRIE

CEGELEC OCCITANIE TERTIAIRE

CEGELEC OIL & GAS

CEGELEC PARIS

CEGELEC PAU

CEGELEC PORTES DE BRETAGNE

CEGELEC PROJETS ESPACE & HYDROGÈNE

CEGELEC RENEWABLE ENERGIES

CEGELEC TERTIAIRE IDF

CEGELEC TOULOUSE

CEME

CEME-GUÉRIN

CESA

CHUBB FRANCE

CIDE ELEC

CIGMA ÎLE-DE-FRANCE

CLÉMANÇON

CLF

CONECT

CORASO

COTE

CRAM

DALKIA

DALKIA FROID SOLUTIONS

DALKIA SMART BUILDING

DELTA SECURITY SOLUTIONS (IDS)

DERICHEBOURG ÉNERGIE EP

EDF ENR

EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES (EES) - ALSACE-FRANCHE-COMTÉ

EES AQUITAINE

EES BASSE-NORMANDIE

EES BOURGOGNE-CHAMPAGNE

EES CENTRE-LOIRE

EES CLEMESSY

EES CLÉVIA NORMANDIE

EES FONTANIE

EES HAUTE-NORMANDIE

EES ÎLE-DE-FRANCE

EES INDUSTRIE NORD

EES INFRA LOIRE-AUVERGNE

EES INFRA NORD

EES INFRA RHÔNE-ALPES

EES LOIRE-OCÉAN

EES LORRAINE-MARNE-ARDENNES

EES MAINE-BRETAGNE

EES MÉDITERRANÉE

EES NORD

EES POITOU-CHARENTES

EES QUERCY-ROUERGUE-GÉVAUDAN

EES RÉGIONS FRANCE

EES SERVICES

EES SUD-OUEST

EES TRANSPORT & DISTRIBUTION

EES VAL-DE-LOIRE

EIFFAGE GLOBAL SERVICES (EGS)

ÉLECTRICITÉ GAY

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE APPLIQUÉE (EGA)

ÉLECTRICITÉ INDUSTRIELLE DE L'EST (EIE)

ÉLECTRICITÉ INDUSTRIELLE JP FAUCHÉ

ÉLECTRICITÉ TRAVAUX TECHNIQUES (ETT)

EMALEC

ÉNERGIE CÔTÉ SUD

ÉNERGILEC

EPLS

ERIS

ERYMA

ETS AMICA

ETS DE RÉSEAUX ET SOURCES (ERS)

ETS DECIMA

ETS DEMOUSELLE

ETS JEAN GRANIOU

FAUCHÉ CENTRE EST

FAYAT ÉNERGIE SERVICES

FAYAT POWER

FOLIATEAM

FOUASSIN

FOURNIE GROSPAUD ÉNERGIE

FOURNIE GROSPAUD SYNERYS

FRANCE SOLAR

GARCZYNSKI TRAPLOIR

GRANIOU IDF

GRI

GTIE INFI

GTIE TERTIAIRE

H2O EFFICIENCY

IDEE

INDUSTHEO

INDUSTRELEC

INEO AQUITAINE

INEO ATLANTIQUE

INEO CENTRE

INEO ENERGY & SYSTEMS

INEO HAUTS-DE-FRANCE

INEO INDUSTRIE & TERTIAIRE EST

INEO INDUSTRIE ET SERVICES IDF

INEO MPLR

INEO NORMANDIE

INEO NUCLÉAIRE

INEO POSTES ET CENTRALES

INEO PROVENCE ET CÔTE D'AZUR

INEO RÉSEAUX CENTRE

INEO RÉSEAUX EST

INEO RHÔNE-ALPES-AUVERGNE

INEO SYSTRANS

INEO TERTIAIRE IDF

INTEGRAL SYSTÈME

IPSICOM

IRIS PVPP

IRIS TÉLÉCOMMUNICATION FRANCE

ISDEL ENERGY

ISOGARD

ISOWATT

ITAS

LA DÉTECTION ÉLECTRONIQUE FRANÇAISE (DEF)

LABBE

LACIS

MAINTEL SUD-EST

MASSELIN COMMUNICATION

MASSELIN ÉNERGIE

MATEOS ÉLECTRICITÉ

MK ÉNERGIES

MONNIER

NORD-PICARDIE MAINTENANCE SERVICE

NOUVELLE INSTALLATION ÉLECTRIQUES (SNIE)

NOVAR FRANCE

OET

OPTEOR IMMOTIC

OUEST MAINTENANCE SERVICE

PHIBOR ETS

ROIRET ÉNERGIES

ROIRET SERVICES

SANTERNE CENTRE-EST ÉNERGIES

SANTERNE ÎLE-DE-FRANCE

SANTERNE MÉDITERRANÉE

SANTERNE NORD TERTIAIRE

SATELEC

SCETEC

SDEL BOURGOGNE

SDEL ELEXA

SDEL INFI

SDEL TERTIAIRE

SFEE

SILICEO

SLOVEG

SNEE

SNEF

SNEF POWER SERVICES

SODEL

SODELEM

SOLEWA

SOVEC ETS

SPIE BATIGNOLLES ÉNERGIE

SPIE BATIGNOLLES ÉNERGIE GRAND-SUD

SPIE BUILDING SOLUTIONS

SPIE FACILITIES

SPIE NUCLÉAIRE

STÉ DE MONTAGE TÉLÉPHONIQUE (SMT)

STÉ DE TRAVAUX ÉLECTRIQUES DU BUGEY

STÉ LANDAISE DE TRAVAUX ÉLECTRIQUES (SLTE)

STPEE

SYGMATEL ÉLECTRICITÉ

SYSTEKO

TERIDEAL SEGEX ÉNERGIES

TPL SYSTÈMES

TRANSPORT TERTIAIRE INDUSTRIE (TTI)

VENDÉE FLUIDES ÉNERGIES

VINCI ÉNERGIES

VINCI ÉNERGIES INTERNATIONAL & SYSTEMS

ÉTUDES CONNEXES
ÉTUDES CONNEXES
La réparation et la maintenance d'équipements électriques
19/02/2024 | 243 pages | FR 950 €HT
main réparant un disjoncteur
Le marché du chauffage au bois à l'horizon 2026 Baisse des aides à l’installation, crise du bâtiment et concurrence des pompes à chaleur : quelles ripostes pour les acteurs de la filière ?
01/02/2024 | 225 pages | FR 1 500 €HT
bois et granules devant une cheminée
L'industrie des lampes et appareils d'éclairage
15/01/2024 | 241 pages | FR 950 €HT
lampes éclairées
Le génie climatique
05/01/2024 | 167 pages | FR 2 100 €HT
système de traitement d'air
La conjoncture du bâtiment à l'horizon 2024
27/10/2023 | 209 pages | FR 2 100 €HT
horlorge devant un immeuble
EDF
09/10/2023 | 80 pages | FR 600 €HT
immeuble moderne avec une façade en bois
Les travaux de peinture
25/09/2023 | 82 pages | FR 750 €HT
peintre en train de peindre un mur
Schneider Electric
18/09/2023 | 69 pages | FR 600 €HT
prise de vue originale d'un immeuble en verre
Le négoce de matériel électrique
07/08/2023 | 101 pages | FR 950 €HT
pièces électroniques dans une tour d'ordinateur

COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

LAURIC BERTHIER

Collaborateur de Xerfi depuis 2018, Lauric Berthier est expert BTP et immobilier. Il intervient également dans le domaine des services aux entreprises. Lauric est titulaire d'un Master en intelligence économique et gestion de l'innovation de l'Université Jean Monnet (Saint-Étienne).

VOIR LES ÉTUDES DE SON ÉQUIPEVOIR LES ÉTUDES DE SON ÉQUIPE

INSCRIPTION NEWSLETTER SECTORIELLE

X

LE GÉNIE ÉLECTRIQUE2 000 €HT

28/11/2023 | 158 pages | FR 2 000 €HT
ACHETER
EN LIGNE
ACHETER
EN LIGNE
BON DE
COMMANDE
BON DE
COMMANDE

L’ÉTUDE A ÉTÉ AJOUTÉE A VOTRE PANIER

POURQUOI UN COOKIE ?Continuer sans accepter >

Le groupe XERFI utilise et stocke des informations non sensibles obtenues par le dépôt de cookies ou technologie équivalente sur votre appareil. L’utilisation de ces données nous permet de mesurer notre audience et de vous proposer des fonctionnalités et des contenus personnalisés. Nous souhaitons ainsi nous assurer que nous fournissons l’expérience la plus informative pour nos visiteurs.

Les données stockées par XERFI ne sont en aucun cas partagées avec des partenaires ou revendues à des tiers à des fins publicitaires. Vous pouvez librement donner, refuser ou retirer à tout moment votre consentement en accédant à notre page de gestion des cookies.

ACCEPTER

PERSONNALISER

PERSONNALISEZ LE STOCKAGE DE VOS DONNÉES

Cookies Google AnalyticsCes cookies permettent d’obtenir des statistiques de fréquentation anonymes du site Xerfi afin d’optimiser son ergonomie, sa navigation et ses contenus.

Cookies de personnalisation du parcours de visiteCes cookies nous permettent de vous proposer, en fonction de votre navigation sur le site, des contenus et/ou des offres de produits et services les plus adaptés à vos centres d’intérêt.

Vous pouvez librement et à tout moment modifier votre consentement en accédant à notre outil de paramétrage des cookies.

VALIDER ANNULER