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LE NÉGOCE DE SANITAIRES ET D'APPAREILS DE CHAUFFAGE

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

UN BILAN COMPLET DU SECTEUR
DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES
LE PANORAMA DÉTAILLÉ DE LA CONCURRENCE
DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 200 ENTREPRISES
DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU
UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR

AJOUTER AU PANIER | 750 €HT

Date de parution : 25/09/2023

Prix : 750 €HT

Nombre de pages : 83 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Collection : Xerfi Classic

Référence : 23NEG06

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PLAN DE L'ÉTUDE

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS

Selon Coédis, le marché du négoce de sanitaires et d’appareils de chauffage a représenté 6,2 Md€ en 2022. Les appareils de chauffage ont représenté la moitié des ventes en valeur (3,12 Md€), suivis par les sanitaires (1,84 Md€), et enfin la plomberie (1,28 Md€).
La vente BtoB d’appareils et de fournitures sanitaires et pour le chauffage est essentiellement assurée en France par les négociants. Ces derniers exploitent des points de vente destinés essentiellement aux professionnels, mais aussi, de plus en plus, aux particuliers. Ils commercialisent des produits tels que des baignoires, receveurs de douche, lavabos, évier, chaudières, chauffe-eau, pompes à chaleurs, radiateurs, etc. Le marché est dominé par des acteurs tricolores avec Saint-Gobain en tête, suivi de Martin Belaysoud, Richardson et Partedis. Seul groupe étranger dans le haut du classement, GC Gruppe se positionne à la deuxième place.

TENDANCES ET ENJEUX

QUELLES SONT LES PERSPECTIVES DE MON SECTEUR POUR 2023 ? COMMENT SE COMPORTENT MES CONCURRENTS ?

Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Plus qu'une étude, Xerfi Classic c'est aussi un véritable service d'informations pour suivre en permanence la vie de votre secteur. Dans une société où la connaissance est la clé de la performance, détenir en exclusivité une étude de qualité et toujours d'actualité peut être décisif.

UNE ÉTUDE POUR :

• Disposer de prévisions exclusives sur le chiffre d'affaires du secteur pour 2023
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS DE XERFI

L'évolution des déterminants de l'activité

Le chiffre d'affaires du secteur

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE

Les derniers événements marquants

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

Le périmètre retenu

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

L'organisation du marché

La structure du chiffre d'affaires du négoce

La structure du marché des appareils sanitaires de la salle de bains

Les produits et les équipements commercialisés

La clientèle des négociants

La concurrence entre les circuits de distribution

Les principaux éléments de la réglementation

Focus sur la règlementation des appareils de chauffage

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2022

La construction de logements en France

La construction de bâtiments non résidentiels en France

Le marché de l'entretien-rénovation dans les logements

L'activité des entreprises de travaux de plomberie et de chauffage

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

À retenir

L'évolution des déterminants de l'activité

L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2022

Le chiffre d'affaires du secteur

Les prix à la production des équipements pour bâtiments

Le taux de marge commerciale des professionnels

LES PRÉVISIONS DE XERFI

Le chiffre d'affaires du secteur

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

À retenir

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

Les établissements et les effectifs salariés du secteur

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

Les chiffres clés financiers du secteur

La répartition des entreprises par taille

Le niveau de concentration de l'activité

La localisation géographique de l'activité

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

À retenir

Chiffres clés des réseaux d'enseignes des groupes leaders du secteur

Panorama de l'offre des groupes et entreprises leaders du secteur en France

Panorama de l'offre des groupes et entreprises leaders du secteur en France

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

SAINT-GOBAIN

GC GRUPPE

MARTIN BELAYSOUD

RICHARDSON

PARTEDIS

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

Les principaux faits marquants dans le secteur en France

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

Le classement par chiffre d'affaires

Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

Le classement par taux de résultat net

6. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

A GIACOMINI

ADEY INNOVATION

ADG

AIRZONE FRANCE

ALAIN LE ROUX

ALSACE SANI THERM

ANCONETTI AUVERGNE

ANDREZ BRAJON DUPONT EST

APPROSUD ENVIRONNEMENT

ARBONIA FRANCE

ARI-ARMATUREN FRANCE

ARISTON FRANCE

AURLANE

BATIMENT ET INDUSTRIE MANTAIS

BCL DECOR

BEAUFRERE ET CIE

BERNARD ET LOUVET

BFSA

BLUCHER FRANCE

BO2

BOIS & MATÉRIAUX DISTRIBUTION

BRETAGNE SANITHERM

BRISACH DESIGN

BURON DISTRIBUTION

C2A COOPÉRATIVE ARTISANALE D'ACHATS

CATRYBAYART

CENTROCOM

CGFP

CHADAPAUX

CHAUFFAGE AUTOMATIQUE DU LIMOUSIN

CHAUFFAGE CLIMATISATION SANITAIRE FERREN

CHAUFFAGE SANITAIRE MANOSQUINE

CHAUFFAMAT

COMET

CODITAL FRANCE

COMAFRANC

COMPTOIR COMMERCIAL DU LANGUEDOC

COMPTOIR D'ÉQUIPEMENT SANITAIRE

COMPTOIR GFQ

COMPTOIR SEINE-ET-MARNAIS DU CHAUFFAGE

COMPTOIR VENDÉEN DE L'ARTISAN PLOMBIER

COMTAT & ALLARDET-SERVENT

COOPÉRATIVE DU NORD POUR LA PLOMBERIE ET LE CHAUFFAGE

COOPROVENCE

COPAGIR

CPM

CSI

DANOSA FRANCE

DESENFANS

DIFF

DIFFUSALP

DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE

EAU ET VAPEUR

EFFICOP

ENR DISTRIBUTION

EQUINOXE

ESBE

ESPINOSA CHRISTIAN ET FILS

EST-MENAGER

ETS A PUYBARET

ETS BELLUCCI

ETS BOSSU CUVELIER

ETS BOULOGNE

ETS CIFFREO ET BONA

ETS GUIRAUD

ETS JEAN CARBONEL

ETS LOUIS SPRIET

ETS MAILLARD

ETS MILER

ETS PASTOR

ETS PONZEVERA

ETS VERNEY

ETS VERSTRAETE

EURO PISCINE SERVICES

EURO PLOMBERIE PISCINES

EURO THERMIC DISTRIBUTION

EVERBLUE FRANCE

EZ FITT

F2R

FIC

FOURNITURE INDUSTRIELLE EN ROBINETTERIE SANITAIRE ET TUYAUTERIE

FOURNITURES GÉNÉRALES DE PLOMBERIE

FRAZZI

GALERIES DU CARRELAGE

GAMMA THERM

GERAMA

GRANDSIRE FRIVILLE

GROUPE PPC

HAAS + SOHN FRANCE

HARGASSNER FRANCE NORD OUEST

HEAT CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

HEXAVENT

HS FRANCE

IDÉAL STANDARD FRANCE

IMI HYDRONIC ENGINEERING FRANCE

INDA FRANCE

ISIFLO

ISOCEL

ISOPLUS FRANCE

JEREMIAS FRANCE

JOTUL FRANCE

JP OUTILLAGES DISTRIBUTION

KWB FRANCE

LAUBION METALLURGIQUE DE L'OISE

LEBLANC

LEGOUEIX

LIFTASUD

LIGARTIS

LINUM EUROPE

M&G GROUP FRANCE

MALRIEU DISTRIBUTION

MAXITHERMIE

METAL APPLICATIONS FRANCE

MEQUISA

MESTRE

MICHEL VITALIS

MORBIHAN CHAUFFAGE SANITAIRE

MOY SANITAIRE CHAUFFAGE

MP GLASS

MTK IMPORT EXPORT

NEHOPRO

NEOTISS FRANCE

NIBE FOYERS FRANCE

NOLLINGER

NOVASANIT

NR CONSEIL

OKOFEN FRANCE

ONDYNA

ORVIF

PACK-SERVICE

PAINI FRANCE

PARTEDIS CHAUFFAGE SANITAIRE

PASTOR AIX-EN-PROVENCE

PASTOR TOULON

PASTOR VAR

PETTINAROLI

PIÈCES DE RECHANGE DE L'OUEST

PIÈCES EXPRESS

PLATTARD NÉGOCE

POLIFLUX

POLYTROPIC

POMPAC

PURMO GROUP FRANCE

REGIN FRANCE

REGMATHERM

RENOVEA

RGS

RIBO

RICHARDSON

RICHE ET SEBASTIEN

RIELLO FRANCE

ROBINETTERIE INDUSTRIELLE VALENTINOISE

RIELLO FRANCE

ROBINETTERIE INDUSTRIELLE VALENTINOISE

ROUENEL

ROUTHIAU ET FILS

SAGOS

SAKKARAH

SALON CHAUFFAGE SANITAIRE

SANISITT-COMUTHERM

SANIT FRANCE OUEST

SAUNIER DUVAL EAU CHAUDE CHAUFFAGE

SCHMITT-NEY SANITAIRE ET CHAUFFAGE

SCHREIBER-RELIUS

SEHCOR GROUPE

SERIC TECHNOLOGIE

SERVI-OUEST

SIEHR

SISCA

SMG

SODICO

SOFINTHER

SOLMUR

SOMATEM

SONAC

SOPAC ÉNERGIE GÉNIE CLIMATIQUE

SOROFI

SPL

SRL

STÉ AQUITAINE DE ROBINETTERIE

STÉ FOURNITURES CHAUFFAGISTES PLOMBIERS

STÉ GENERFEU

STÉ NOUVELLE AIRFRANE

STÉ NOUVELLE SANITAIRE LITTORAL COTE D'AZUR

TBS FRANCE

TECE

TECHNIC CONSEILS

TÉRÉVA

THERMADOR

THERMCROSS INTERNATIONAL

THERM'ESSONNE

THERMIC CHARPENTIER

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COLLECTION & ANALYSTE

COLLECTION XERFI CLASSICNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

XERFI CLASSIC, UNE BASE D’ÉTUDES COMPLÈTE SUR LES SECTEURS ET LES ENTREPRISES, EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL

Riche de 350 titres, la collection couvre l’ensemble des secteurs de l’économie française, de la distribution à l’industrie en passant par les services aux entreprises. Chaque étude sectorielle apporte un éclairage sur les perspectives et les enjeux du secteur, sa santé financière, sa dynamique concurrentielle et vous donne accès à nos prévisions exclusives sur l’activité et les marges des entreprises. Suite aux turbulences des crises sanitaire et géopolitique, une attention particulière est portée sur l’analyse des nouveaux équilibres stratégiques et financiers des secteurs.

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