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LE NÉGOCE DE SANITAIRES ET D'APPAREILS DE CHAUFFAGE

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 16/06/2025

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 245 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 25NEG06

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Les négoces de sanitaires et d’appareils de chauffage ont généré un chiffre d’affaires de l’ordre de 8 Md€ en 2024. Les appareils de chauffage avaient représenté plus de la moitié des ventes en valeur en 2023, loin devant les équipements sanitaires et la plomberie, canalisations et outillage. La vente BtoB d’appareils et de fournitures sanitaires et pour le chauffage est essentiellement assurée en France par les négociants. Ces derniers exploitent des points de vente destinés essentiellement aux professionnels, mais aussi, de plus en plus, aux particuliers. Ils commercialisent des produits tels que des baignoires, receveurs de douche, lavabos, éviers, chaudières, chauffe-eau, pompes à chaleur, radiateurs, etc. Le marché est dominé par des acteurs tricolores avec Saint-Gobain en tête, suivi de Martin Belaysoud, Richardson et Partedis. Seul groupe étranger dans le haut du classement, GC Gruppe se positionne à la deuxième place.

TENDANCES ET ENJEUX


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

La synthèse

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • Les conclusions de l'analyse

Les prévisions pour 2025

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le chiffre d'affaires du secteur

  • Le chiffre d'affaires des plombiers et chauffagistes

Le secteur en un clin d'œil

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Le panorama des enjeux et orientations stratégiques

  • Les principaux faits marquants du secteur

  • Les défaillances

2. COMPRENDRE LE SECTEUR

Le champ de l'étude

Les fondamentaux de l'activité

  • L'organisation du marché

  • L'organisation de la filière

  • La structure du chiffre d'affaires du négoce par grand univers

  • La structure du chiffre d'affaires du négoce par sous-catégorie de produit

  • Focus sur la structure du marché des équipements de salle de bain par produit

  • Focus sur la structure des ventes d'équipements de salles de bains par circuit

  • La concurrence entre les circuits de distribution

  • Les dispositifs de soutien aux travaux de rénovation thermique

  • La règlementation et les dispositifs publics de soutien pour les PAC

  • Le règlement F-Gaz III

  • Le décret tertiaire et ses grandes échéances

Les déterminants de l'activité

L'environnement sectoriel jusqu'en 2024

  • La construction de logements en France

  • La construction de bâtiments non résidentiels

  • Le marché de l'entretien-rénovation des logements

  • Les ventes des fabricants en France pour la salle de bains

  • Les ventes d'appareils de chauffage en France

  • Le chiffre d'affaires des plombiers-chauffagistes

  • La concurrence des grandes surfaces de bricolage

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ

Les tendances de l'activité

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024

  • Le chiffre d'affaires du secteur

  • Les coûts d'achat des équipements sanitaires et chauffage

  • Les ventes des négoces par segment

Les prévisions pour 2025

  • Le chiffre d'affaires du secteur

  • Le chiffre d'affaires des plombiers et chauffagistes

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE

La structure et les caractéristiques clés du secteur

  • À retenir

L'évolution du tissu économique

  • Les établissements et les effectifs salariés

  • Les créations, ventes et procédures collectives

Les caractéristiques structurelles

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

Les principaux acteurs et leur positionnement

  • À retenir

  • Le classement des groupes analysés

  • Les chiffres clés des réseaux d'enseignes des groupes leaders du secteur

  • Le positionnement des leaders (groupes et indépendants)

  • Le panorama de l'offre coopératives d'artisans SACHA en France

Le géant intégré des matériaux de construction

  • Saint-Gobain

Les négoces de sanitaire-chauffage

  • GC Gruppe

  • Richardson

  • SISCA Groupe

Les négoces multi-spécialistes

  • Martin Belaysoud

  • Partedis

Un négociant de matériel électrique

  • Rexel

Un groupement d'artisans

  • VST

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Les ouvertures d'agences et de showrooms en France

  • Les autres actualités récentes

  • Le panorama des enjeux et orientations stratégiques

  • Les défaillances

Les principales sociétés du secteur

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

Note exclusive Xerfi

Guerre commerciale : conséquences et prévisions pour les entreprises

Droits de douane, risque d’escalade, perturbation des chaînes de valeur : la guerre commerciale impacte de manière inédite l’économie mondiale et oblige les entreprises à revoir leurs anticipations. Pour vous éclairer dans ce contexte incertain, Xerfi met à votre disposition une analyse approfondie des conséquences de ces tensions commerciales (parution de 60 pages)* et vous livre ses prévisions pour 2025 et 2026.

*Offre valable du 22/04/2025 au 30/06/2025 pour tout achat d’une étude Xerfi. La note de conjoncture sera accessible depuis votre bibliothèque client.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

A GIACOMINI

AALBERTS HFC FLAMCO

ACR DISTRIBUTION POITOU

ADEY INNOVATION

AIRFRANE

AIRZONE FRANCE

ALPES DIFFUSION DE GROS (ADG)

ALSACE SANI THERM (AST)

ANCONETTI AUVERGNE

ANDREZ BRAJON DUPONT EST

ARBONIA FRANCE

ARI-ARMATUREN FRANCE

ARISTON FRANCE

ATS NEGOCE

ATVR ENERGIE

AURLANE

BATIMENT ET INDUSTRIE MANTAIS

BCL DECOR

BEAUFRERE ET CIE

BFSA

BLUCHER FRANCE

BRETAGNE SANITHERM

BRISACH DESIGN

CARRIER FRANCE SCS

CATRYBAYART

CHADAPAUX

CHAUFFAGE AUTOMATIQUE DU LIMOUSIN (CAL)

CHAUFFAGE CLIMATISATION SANITAIRE FERREN

CHAUFFAGE SANITAIRE MANOSQUINE (CSM)

CHAUFFAMAT

CIE ORLEANAISE DE MATERIEL ELECTRIQUE ET THERMIQUE COMET

CLIMATHERM

CODITAL FRANCE

COMAFRANC

COMPTOIR COMMERCIAL DU LANGUEDOC (CCL)

COMPTOIR D'EQUIPEMENT SANITAIRE (CES)

COMPTOIR GENERAL DE FERS ET QUINCAILLERIE (CGFQ)

COMPTOIR GENERAL FONTES ET PLASTIQUES (CGFP)

COMPTOIR SEINE-ET-MARNAIS DU CHAUFFAGE

COMPTOIR VENDEEN DE L'ARTISAN PLOMBIER (COVAP)

COMTAT & ALLARDET-SERVENT

COOPERATIVE ARTISANALE D'ACHATS (C2A)

COOPERATIVE DU NORD POUR LA PLOMBERIE ET LE CHAUFFAGE

COOPROVENCE

COTTAZ

CPM

DANOSA FRANCE

DESENFANS

DIFF

DIFFUSALP

DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE (DSC)

DRAG'EAU

EAU ET VAPEUR

EFFICOP

EMMI ENERGIE DURABLE

EQUINOXE

ESBE

EST-MENAGER

ETABLISSEMENTS A PUYBARET

ETABLISSEMENTS BOSSU CUVELIER

ETABLISSEMENTS BOULOGNE

ETABLISSEMENTS DUMORTIER

ETABLISSEMENTS GUIRAUD

ETABLISSEMENTS LOUIS SPRIET

ETABLISSEMENTS MAILLARD

ETABLISSEMENTS MILER

ETABLISSEMENTS PASTOR

ETABLISSEMENTS PAUL ROTH FILS

ETABLISSEMENTS VERNEY

ETABLISSEMENTS VERSTRAETE

ETS BELLUCCI

ETS CIFFREO ET BONA (CB)

ETS JEAN CARBONEL

ETS PONZEVERA

EURO PISCINE SERVICES

EURO PLOMBERIE PISCINES

EURO THERMIC DISTRIBUTION (ETD)

EVERBLUE FRANCE

EZ FITT

FHE FRANCE

FIC

FOURNITURE INDUSTRIELLE EN ROBINETTERIE SANITAIRE ET TUYAUTERIE

FOURNITURES GENERALES DE PLOMBERIE

FRANS BONHOMME

FRAZZI

GALERIES DU CARRELAGE

GEA TUCHENHAGEN FRANCE

GEO-DIS ENERGIES

GERAMA

GRANDSIRE FRIVILLE

GROUPE H A C CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

HARGASSNER FRANCE NORD OUEST

HARMONY CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

HEAT CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

HEXAVENT

HOME CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

HS FRANCE

HYDROPOLIS

IDEAL STANDARD FRANCE

IMI HYDRONIC ENGINEERING FRANCE

INDA FRANCE

ISIFLO

ISOCEL

JEREMIAS FRANCE

JOTUL FRANCE

JP OUTILLAGES DISTRIBUTION

KARL DUNGS

KLIMA RHONE ALPES

KWB FRANCE

LEBLANC

LEGOUEIX (SOL)

LIFTASUD

LIGARTIS

LINUM EUROPE

MALRIEU DISTRIBUTION

MARINELO

MAXITHERMIE

MEA METAL APPLICATIONS FRANCE

MEQUISA

MESTRE

MORBIHAN CHAUFFAGE SANITAIRE (MCS)

MOY SANITAIRE CHAUFFAGE

MULTI-THERMIQUE

MYLIGHT150 FRANCE

NEHOPRO

NEOTISS FRANCE

NIBE ENERGY SYSTEMS FRANCE

NIBE FOYERS FRANCE

NICODEME

NICODEME AUBADE

NOVASANIT

NR CONSEIL

OKOFEN FRANCE

ONDYNA

ORVIF

PACK-SERVICE

PAINI FRANCE

PARTEDIS CHAUFFAGE SANITAIRE

PASTOR AIX-EN-PROVENCE

PASTOR TOULON

PASTOR VAR

PETTINAROLI

PIECES DE RECHANGE DE L'OUEST (PRO)

PIECES EXPRESS

PLATTARD NEGOCE

POLIFLUX

POMPAC

PROVENCE TOLERIE ZINGUERIE

PURMO GROUP FRANCE

QUALLEO ENVIRONNEMENT

RENALIA

RENOVEA

RICHARDSON

RICHE ET SEBASTIEN

RIELLO FRANCE

ROCA

ROCLIM

ROUENEL

ROUTHIAU ET FILS

SAKKARAH

SALON CHAUFFAGE SANITAIRE (SCS)

SANISITT-COMUTHERM

SANIT FRANCE OUEST

SANITOR

SAUNIER DUVAL EAU CHAUDE CHAUFFAGE (SDECC)

SCHMITT NEY SFCP

SCHREIBER-RELIUS

SEHCOR GROUPE

SERIC TECHNOLOGIE

SIEHR

SISCA

SMG

SODICO

SOFINTHER

SOLMUR

SOMATEM

SOPAC ENERGIE GENIE CLIMATIQUE

SOROFI

SPL

STÉ GENERFEU

STÉ NOUVELLE SANITAIRE LITTORAL COTE D'AZUR

SYST'ER

TBS FRANCE

TECE

TEREVA

THERMADOR

THERMAP

THERM'ESSONNE

TOLERIE DE LA LOIRE

TRES FRANCE

TUVACO

UPONOR

VAN MARCKE SANITAIRE ET CHAUFFAGE

VELTA EUROJAUGE

VF CONFORT

VM DISTRIBUTION

VST

WALRAVEN FRANCE

WEISHAUPT

WOLF FRANCE (RSW)

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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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