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RESULTATS


LES STRATÉGIES DE CROISSANCE SUR LE MARCHÉ DU BPO À L'HORIZON 2024

Digitalisation des processus métiers, co-traitance entre prestataires, nouveaux entrants : quelles perspectives pour le marché du BPO ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Le chiffrage du marché du BPO et ses segments en France
  • Des prévisions de marché exclusives à l'horizon 2024
  • L'analyse des 6 défis et enjeux clés pour les acteurs
  • De nombreuses études de cas pour décrypter les leviers de croissance des opérateurs
  • Une cartographie détaillée des principaux acteurs du BPO : positionnement, données clés et segmentation de l'offre
  • L'analyse du jeu concurrentiel et des grandes tendances en cours et à venir
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Dernière parution le 01/03/2022 -

Réf : 22SAE21 / PTAX

209 pages

2 800 € HT

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PRÉSENTATION

Le business process outsourcing séduit toujours les entreprises françaises.

La promesse de réduction des coûts, clé de voûte des stratégies des prestataires, demeure encore centrale pour les donneurs d'ordres. Cette logique atteint pourtant ses limites et les outsourceurs doivent désormais proposer des solutions de BPO véritablement créatrices de valeur, non seulement pour leurs clients, mais aussi pour eux afin de ne plus subir les pressions tarifaires. Les voies pour y parvenir s'avèrent multiples au regard de la grande variété des acteurs. Tous travaillent à la structuration et la lisibilité de l'offre. Beaucoup élargissent leurs expertises via des acquisitions, voire des mégafusions, ce qui accentue au passage la scission entre les modèles multi-compétences des ESN et les spécialisations fonctionnelles. Un nombre croissant d'intervenants expérimentent aussi la co-traitance face à des projets de BPO plus complexes avec la digitalisation de tous les processus métiers. Dans ce contexte foisonnant en matière de stratégies, à quelles évolutions du jeu concurrentiel faut-il s'attendre à moyen terme ? Les nouveaux entrants peuvent-ils concurrencer les acteurs historiques ? Et quelles sont les réelles perspectives d'ici 2024 pour le BPO en France ?

Une étude pour :


Évaluer la taille du marché et ses perspectives d'ici 2024

L'étude propose des prévisions exclusives sur le marché français du BPO à l'horizon 2024. Elle apporte également une estimation de sa taille ainsi que des segments qui le composent. Au regard de l'évolution des grands drivers du BPO, quelles sont les réelles perspectives de croissance des outsourceurs ? Sur quelles opportunités d'affaires et sur quels marchés pourront-ils s'appuyer pour tirer parti de l'après-crise ?

Comprendre les stratégies de croissance et les enjeux clés

Le rapport décrypte les stratégies de croissance déployées par les prestataires de BPO et leur pertinence à moyen terme. Comment adaptent-ils leur offre face à l'élargissement des besoins des clients ? Quels sont les axes de différenciation à privilégier ? Quelles sont les opportunités du digital pour enrichir les solutions de BPO ? Jusqu'où recourir à l'offshoring sans sacrifier la qualité ? De nombreuses études de cas vous sont proposées pour comprendre au mieux les initiatives concrètes des acteurs.

Décrypter le jeu concurrentiel et ses évolutions à moyen terme

Cette étude offre une analyse prospective du jeu concurrentiel selon plusieurs facteurs d'influence. Face à la domination des ESN et de leur positionnement full service, quelle stratégie adopter pour les spécialistes fonctionnels ? Faut-il prévoir un renforcement de la co-traitance entre les prestataires de BPO ? Dans quelle mesure les nouveaux entrants seraient-ils en capacité de concurrencer les acteurs historiques ? Quels sont les acteurs les mieux armés ?

PLAN DE L'ÉTUDE

LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

• Une synthèse opérationnelle pour comprendre les enjeux qui se posent aux prestataires de BPO ainsi que leurs stratégies de développement dans un contexte de concurrence croissante

• Des chiffres clés autour du BPO en France et ses principaux segments de marché

• Des pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel du rapport

LES PERSPECTIVES & ENJEUX SUR LE MARCHÉ FRANÇAIS DU BPO D'ICI 2024

Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2024

• L'évolution des déterminants clés du marché

• La croissance du chiffre d'affaires du marché global du BPO et de ses segments

• L'évolution du poids des segments dans le total du BPO

Les enjeux et défis clés des acteurs

• Proposer une offre globale dans et autour du BPO

• Davantage se différencier face au renforcement progressif de la concurrence

• Réduire ses coûts grâce à l'offshoring sans sacrifier la qualité

• Saisir les multiples opportunités liées au digital

• Accroître la co-création avec les partenaires et les clients

• Séduire davantage les non clients

La dynamique du marché et des segments jusqu'en 2021

• Le chiffre d'affaires du marché global du BPO entre 2015 et 2021

• Le chiffre d'affaires des grands segments du BPO : relation client, gestion documentaire, paie, comptabilité / finance, services RH / RPO, achats

• Les applications du digital sur les segments du BPO : IA, cloud, RPA, solutions collaboratives et mobiles

• Le chiffre d'affaires et les prix sur les marchés clés du BPO : relation client / centres de contacts, dématérialisation des documents, recrutement / RPO, services comptables, services numériques

• L'environnement : contexte macroéconomique, trésorerie et investissement des entreprises, tissu d'entreprises

LE JEU CONCURRENTIEL ET SON ÉVOLUTION À L'HORIZON 2024

L'écosystème du marché du BPO en France

• La typologie des intervenants selon leur métier de base (généralistes des services informatiques, spécialistes métiers, complémenteurs)

• La typologie des intervenants selon le domaine de spécialisation (acteurs IT, spécialistes fonctionnels, spécialistes sectoriels)

• Le top 50 des principaux acteurs en France selon la largeur de leur portefeuille d'activités dans le BPO

• Le classement des prestataires par chiffre d'affaires et leurs principales activités liées au BPO

L'analyse détaillée par catégorie d'acteur : activités, chiffres clés, actualités récentes, forces et faiblesses

• Les ESN, les centres de contacts, les spécialistes de la gestion/dématérialisation documentaire

• Les acteurs des services RH et de la paie, les réseaux d'audit et d'expertise comptable

• Les acteurs de l'externalisation des achats

L'évolution du jeu concurrentiel d'ici 2024 : les grandes tendances qui se dessinent

• La concurrence va s'intensifier, mais de manière modérée

• La domination des grands leaders actuels du BPO va se poursuivre grâce aux mégafusions

• Les raisons de l'essor à venir de la co-traitance entre prestataires

• Vers un décloisonnement inéluctable de la filière du BPO

• La complexification croissante des projets de BPO va atténuer la pression des clients et la menace d'internalisation

LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES PRESTATAIRES DE BPO

Le renforcement de l'offre de BPO

• Le renforcement du cœur de métier, le développement sur d'autres pans du BPO, l'élargissement des compétences sectorielles, la diversification des leaders de la GRC dans le conseil, les axes de spécialisation sectorielle des acteurs

• Étude de cas : Teleperformance/Senture, Docaposte, Luminess

Le développement digital et technologique

• Les opportunités digitales offertes aux prestataires de BPO, les modes de croissance liés au développement digital, l'impact de l'e-facture pour les cabinets comptables, les initiatives récentes (2020-2022) des acteurs dans le digital

• Études de cas : Sitel/Sykes, Esker/KPMG, Teleperformance

L'expansion internationale

• Les objectifs/modalités du développement international dans le BPO, les leviers d'internationalisation, les initiatives récentes des acteurs, la couverture internationale des principaux opérateurs

• Études de cas : Webhelp/OneLink, Epsa/Kronos Group

La réduction des coûts grâce à l'offshoring

Les objectifs de l'offshoring pour les ESN, l'offshoring au cœur du modèle économique des centres de contacts, la gestion de l'inefficience opérationnelle de l'offshoring, les implantations récentes des centres de contacts à l'offshore

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 21 ACTEURS CLES

LES ENTREPRISE DE SERVICES NUMÉRIQUES (ESN)

IBM

ACCENTURE

COGNIZANT

CAPGEMINI

GENPACT

LES CENTRES DE CONTACTS

TELEPERFORMANCE

SITEL GROUP

WEBHELP

MAJOREL

LES ACTEURS DE LA GESTION/DÉMATÉRIALISATION DOCUMENTAIRE

DOCAPOSTE

PARAGON

EXELA TECHNOLOGIES

TESSI

LUMINESS

LES ACTEURS DES SERVICES RH ET DE LA PAIE

ADP

THE ADECCO GROUP

MANPOWER GROUP

PAGEGROUP

LES ACTEURS DE L'EXTERNALISATION COMPTABLE

RSM

MAZARS

GRANT THORNTON

LISTE DES SOCIÉTÉS

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)

ACCENTURE

ADECCO OUTSOURCING

ADM VALUE

ADOBIS GROUP

ADP

AIRWEB

AKKA TECHNOLOGIES

ALIGHT SOLUTIONS

ALTRAN

AMETIX

AR24

ARMATIS

ARROW

ATACAS

ATOS

BLUELINK

BPO SOLUTIONNES

BRAINS

CANON

CAPGEMINI

CDC ARKHINÉO

CECURITY.COM

CEGEDIM

CELERITY INFORMATION SERVICES

CERTIGNA

CERTINOMIS

COGNIZAN

COMDATA

COMEXANS

CONCENTRIX

CORIOLIS SERVICES

CXPARTNERS

DELOITTE

DG3

DIAGONAL COMPANY

DOCAPOSTE

DOCUSIGN

ELSAN

EPSA

EURO-CRM

EVERIAL

EVERTEAM

EXELA TECHNOLOGIES

EY

FLATIRONS

GENPACT

GOBEYOND

GRADDO

GRAFT SERVICES

GRANT THORNTON

GROUPE BERNARD

HUDSON RPO

IBM

ICANOPÉE

IDEMIA

IN FIDEM

INDEX ÉDUCATION

INFOSYS

INNSO

INTELCIA

INTELENET

ISAGRI

KLOEPFEL

KORN FERRY RPO

KPMG

KRONOS GROUP

KYNDRYL

LOGITRADE

LUMINESS

MAINCARE

MAJOREL

MANPOWER GROUP

MAZARS

MENWAY

M-FILES

NUMEN

OFFICETEAM

ONELINK

ORM

OT GROUP

OUTSOURCIA

PAGE GROUP

PAGE OUTSOURCING

PARAGON CC

PONTOON

PROFORMATION

PROMO INTERNATIONAL

PWC

RICOH

ROBERT WALTERS

RRD

RSM

SENTURE

SERVINFORM

SITEL GROUP

SMART ENGINES

SOFTEAM GROUP

SOPRA-STERIA

SYKES

TCS

TELEPERFORMANCE

TESSI

THE ADECCO GROUP

UMLAUT

UNISSEY

USPTO

VIPP INTERSTIS

VOXALY

WEBHELP

WIPRO TECHNOLOGIES

XELIANS

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XERFI PRECEPTA

Precepta, c’est plus de 150 études pour décrypter les enjeux et stratégies des entreprises et vous proposer une vision prospective des marchés et du jeu concurrentiel.

Nos experts mettent enparticulier l’accent sur les facteurs de changement, les inflexions de la concurrence et leurs conséquences stratégiques.

Les études Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement.

UNE COLLECTION POUR :

  • Stimuler votre réflexion stratégique
  • Disposer d’une vision prospective sur l’évolution des secteurs
  • Comprendre les enjeux, les problématiques et facteurs de mutations des entreprises
  • Évaluer les stratégies d’adaptation et de riposte des entreprises face à la crise
  • Anticiper les mouvements concurrentiels
  • Cartographier les acteurs, leurs positionnements et leurs leviers de croissance
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