
Digitalisation des processus métiers, co-traitance entre prestataires, nouveaux entrants : quelles perspectives pour le marché du BPO ?
Date de parution : 01/03/2022
Prix : 2 800 €HT
Nombre de pages : 209 pages
Langue : Français
Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier
Collection : Xerfi Precepta
Référence : 22SAE21
Le business process outsourcing séduit toujours les entreprises françaises.
La promesse de réduction des coûts, clé de voûte des stratégies des prestataires, demeure encore centrale pour les donneurs d'ordres. Cette logique atteint pourtant ses limites et les outsourceurs doivent désormais proposer des solutions de BPO véritablement créatrices de valeur, non seulement pour leurs clients, mais aussi pour eux afin de ne plus subir les pressions tarifaires. Les voies pour y parvenir s'avèrent multiples au regard de la grande variété des acteurs. Tous travaillent à la structuration et la lisibilité de l'offre. Beaucoup élargissent leurs expertises via des acquisitions, voire des mégafusions, ce qui accentue au passage la scission entre les modèles multi-compétences des ESN et les spécialisations fonctionnelles. Un nombre croissant d'intervenants expérimentent aussi la co-traitance face à des projets de BPO plus complexes avec la digitalisation de tous les processus métiers. Dans ce contexte foisonnant en matière de stratégies, à quelles évolutions du jeu concurrentiel faut-il s'attendre à moyen terme ? Les nouveaux entrants peuvent-ils concurrencer les acteurs historiques ? Et quelles sont les réelles perspectives d'ici 2024 pour le BPO en France ?
Une étude pour :
Évaluer la taille du marché et ses perspectives d'ici 2024
L'étude propose des prévisions exclusives sur le marché français du BPO à l'horizon 2024. Elle apporte également une estimation de sa taille ainsi que des segments qui le composent. Au regard de l'évolution des grands drivers du BPO, quelles sont les réelles perspectives de croissance des outsourceurs ? Sur quelles opportunités d'affaires et sur quels marchés pourront-ils s'appuyer pour tirer parti de l'après-crise ?
Comprendre les stratégies de croissance et les enjeux clés
Le rapport décrypte les stratégies de croissance déployées par les prestataires de BPO et leur pertinence à moyen terme. Comment adaptent-ils leur offre face à l'élargissement des besoins des clients ? Quels sont les axes de différenciation à privilégier ? Quelles sont les opportunités du digital pour enrichir les solutions de BPO ? Jusqu'où recourir à l'offshoring sans sacrifier la qualité ? De nombreuses études de cas vous sont proposées pour comprendre au mieux les initiatives concrètes des acteurs.
Décrypter le jeu concurrentiel et ses évolutions à moyen terme
Cette étude offre une analyse prospective du jeu concurrentiel selon plusieurs facteurs d'influence. Face à la domination des ESN et de leur positionnement full service, quelle stratégie adopter pour les spécialistes fonctionnels ? Faut-il prévoir un renforcement de la co-traitance entre les prestataires de BPO ? Dans quelle mesure les nouveaux entrants seraient-ils en capacité de concurrencer les acteurs historiques ? Quels sont les acteurs les mieux armés ?
LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE
En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :
• Une synthèse opérationnelle pour comprendre les enjeux qui se posent aux prestataires de BPO ainsi que leurs stratégies de développement dans un contexte de concurrence croissante
• Des chiffres clés autour du BPO en France et ses principaux segments de marché
• Des pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel du rapport
LES PERSPECTIVES & ENJEUX SUR LE MARCHÉ FRANÇAIS DU BPO D'ICI 2024
Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2024
• L'évolution des déterminants clés du marché
• La croissance du chiffre d'affaires du marché global du BPO et de ses segments
• L'évolution du poids des segments dans le total du BPO
Les enjeux et défis clés des acteurs
• Proposer une offre globale dans et autour du BPO
• Davantage se différencier face au renforcement progressif de la concurrence
• Réduire ses coûts grâce à l'offshoring sans sacrifier la qualité
• Saisir les multiples opportunités liées au digital
• Accroître la co-création avec les partenaires et les clients
• Séduire davantage les non clients
La dynamique du marché et des segments jusqu'en 2021
• Le chiffre d'affaires du marché global du BPO entre 2015 et 2021
• Le chiffre d'affaires des grands segments du BPO : relation client, gestion documentaire, paie, comptabilité / finance, services RH / RPO, achats
• Les applications du digital sur les segments du BPO : IA, cloud, RPA, solutions collaboratives et mobiles
• Le chiffre d'affaires et les prix sur les marchés clés du BPO : relation client / centres de contacts, dématérialisation des documents, recrutement / RPO, services comptables, services numériques
• L'environnement : contexte macroéconomique, trésorerie et investissement des entreprises, tissu d'entreprises
LE JEU CONCURRENTIEL ET SON ÉVOLUTION À L'HORIZON 2024
L'écosystème du marché du BPO en France
• La typologie des intervenants selon leur métier de base (généralistes des services informatiques, spécialistes métiers, complémenteurs)
• La typologie des intervenants selon le domaine de spécialisation (acteurs IT, spécialistes fonctionnels, spécialistes sectoriels)
• Le top 50 des principaux acteurs en France selon la largeur de leur portefeuille d'activités dans le BPO
• Le classement des prestataires par chiffre d'affaires et leurs principales activités liées au BPO
L'analyse détaillée par catégorie d'acteur : activités, chiffres clés, actualités récentes, forces et faiblesses
• Les ESN, les centres de contacts, les spécialistes de la gestion/dématérialisation documentaire
• Les acteurs des services RH et de la paie, les réseaux d'audit et d'expertise comptable
• Les acteurs de l'externalisation des achats
L'évolution du jeu concurrentiel d'ici 2024 : les grandes tendances qui se dessinent
• La concurrence va s'intensifier, mais de manière modérée
• La domination des grands leaders actuels du BPO va se poursuivre grâce aux mégafusions
• Les raisons de l'essor à venir de la co-traitance entre prestataires
• Vers un décloisonnement inéluctable de la filière du BPO
• La complexification croissante des projets de BPO va atténuer la pression des clients et la menace d'internalisation
LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES PRESTATAIRES DE BPO
Le renforcement de l'offre de BPO
• Le renforcement du cœur de métier, le développement sur d'autres pans du BPO, l'élargissement des compétences sectorielles, la diversification des leaders de la GRC dans le conseil, les axes de spécialisation sectorielle des acteurs
• Étude de cas : Teleperformance/Senture, Docaposte, Luminess
Le développement digital et technologique
• Les opportunités digitales offertes aux prestataires de BPO, les modes de croissance liés au développement digital, l'impact de l'e-facture pour les cabinets comptables, les initiatives récentes (2020-2022) des acteurs dans le digital
• Études de cas : Sitel/Sykes, Esker/KPMG, Teleperformance
L'expansion internationale
• Les objectifs/modalités du développement international dans le BPO, les leviers d'internationalisation, les initiatives récentes des acteurs, la couverture internationale des principaux opérateurs
• Études de cas : Webhelp/OneLink, Epsa/Kronos Group
La réduction des coûts grâce à l'offshoring
Les objectifs de l'offshoring pour les ESN, l'offshoring au cœur du modèle économique des centres de contacts, la gestion de l'inefficience opérationnelle de l'offshoring, les implantations récentes des centres de contacts à l'offshore
LES FICHES D'IDENTITÉ DE 21 ACTEURS CLES
LES ENTREPRISE DE SERVICES NUMÉRIQUES (ESN)
IBM
ACCENTURE
COGNIZANT
CAPGEMINI
GENPACT
LES CENTRES DE CONTACTS
TELEPERFORMANCE
SITEL GROUP
WEBHELP
MAJOREL
LES ACTEURS DE LA GESTION/DÉMATÉRIALISATION DOCUMENTAIRE
DOCAPOSTE
PARAGON
EXELA TECHNOLOGIES
TESSI
LUMINESS
LES ACTEURS DES SERVICES RH ET DE LA PAIE
ADP
THE ADECCO GROUP
MANPOWER GROUP
PAGEGROUP
LES ACTEURS DE L'EXTERNALISATION COMPTABLE
RSM
MAZARS
GRANT THORNTON
LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)
ACCENTURE
ADECCO OUTSOURCING
ADM VALUE
ADOBIS GROUP
ADP
AIRWEB
AKKA TECHNOLOGIES
ALIGHT SOLUTIONS
ALTRAN
AMETIX
AR24
ARMATIS
ARROW
ATACAS
ATOS
BLUELINK
BPO SOLUTIONNES
BRAINS
CANON
CAPGEMINI
CDC ARKHINÉO
CECURITY.COM
CEGEDIM
CELERITY INFORMATION SERVICES
CERTIGNA
CERTINOMIS
COGNIZAN
COMDATA
COMEXANS
CONCENTRIX
CORIOLIS SERVICES
CXPARTNERS
DELOITTE
DG3
DIAGONAL COMPANY
DOCAPOSTE
DOCUSIGN
ELSAN
EPSA
EURO-CRM
EVERIAL
EVERTEAM
EXELA TECHNOLOGIES
EY
FLATIRONS
GENPACT
GOBEYOND
GRADDO
GRAFT SERVICES
GRANT THORNTON
GROUPE BERNARD
HUDSON RPO
IBM
ICANOPÉE
IDEMIA
IN FIDEM
INDEX ÉDUCATION
INFOSYS
INNSO
INTELCIA
INTELENET
ISAGRI
KLOEPFEL
KORN FERRY RPO
KPMG
KRONOS GROUP
KYNDRYL
LOGITRADE
LUMINESS
MAINCARE
MAJOREL
MANPOWER GROUP
MAZARS
MENWAY
M-FILES
NUMEN
OFFICETEAM
ONELINK
ORM
OT GROUP
OUTSOURCIA
PAGE GROUP
PAGE OUTSOURCING
PARAGON CC
PONTOON
PROFORMATION
PROMO INTERNATIONAL
PWC
RICOH
ROBERT WALTERS
RRD
RSM
SENTURE
SERVINFORM
SITEL GROUP
SMART ENGINES
SOFTEAM GROUP
SOPRA-STERIA
SYKES
TCS
TELEPERFORMANCE
TESSI
THE ADECCO GROUP
UMLAUT
UNISSEY
USPTO
VIPP INTERSTIS
VOXALY
WEBHELP
WIPRO TECHNOLOGIES
XELIANS
XEROX
ZENOFFICE
C’est plus de 250 études pour décrypter les enjeux et stratégies des entreprises et vous proposer une vision prospective des marchés du jeu concurrentiel.
Nos experts mettent en particulier l’accent sur les facteurs de changement, les inflexions de la concurrence, leurs conséquences stratégiques et les principaux enjeux RSE.
Les études Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement.
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