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NOUVEAU

Avec cette étude, disposez d'un décryptage sur l'impact du COVID-19 dans le secteur « Tourisme, loisirs et autres services aux ménages »

Les performances financières et les stratégies dans l'hôtellerie de plein air

Quelles perspectives pour l’activité et le jeu concurrentiel à moyen terme ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Le scénario prévisionnel exclusif de Xerfi sur le chiffre d'affaires et les marges des campings d'ici 2021
  • Le comparatif des ratios financiers des campings selon leur taille et selon leur localisation
  • L'analyse des leviers de croissance des acteurs illustrés par des études de cas concrets
  • Un focus sur les nouveaux modèles d'affaires initiés par les TO
  • Le panorama détaillé des acteurs et leurs informations clés
  • Le décryptage des 6 enjeux et défis clés de la profession
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 11/02/2020 -

351 pages

Réf : 20SME43 / XPT

2 100 € HT

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1Plan de l'étude
2Présentation
3Liste des sociétés
PictoXerfi Precepta


1 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur la frénésie des investisseurs pour les campings français et sur le processus de consolidation à l'œuvre initié par les chaînes intégrées. Elle décrypte également l'émergence de nouveaux modèles d'affaires innovants et présente les options stratégiques à la disposition des chaînes volontaires pour endiguer leur perte d'adhérents.

LES 6 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS

Composer avec un seuil de rentabilité devenu élevé

Faire face au risque de désintermédiation

Conjuguer lisibilité et visibilité de l'offre

Ne pas se couper de la clientèle étrangère

Proposer une expérience différenciante

S'intéresser aux campings municipaux

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DE L'ACTIVITÉ D'ICI 2021

L'évolution de l'activité des campings (2011-2019) :

les principaux déterminants de l'activité, la fréquentation selon l'origine des campeurs, le type d'emplacement et la catégorie d'étoiles, les tarifs et le chiffre d'affaires des campings

Le scénario prévisionnel sur l'activité des campings à l'horizon 2021 :

le chiffre d'affaires des campings et les opportunités et menaces à moyen terme

LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES CAMPINGS PAR TAILLE ET PAR RÉGION

Les performances financières des campings dans leur ensemble (2013-2019) :

évolution des performances d'exploitation, de la rentabilité nette, de la rentabilité financière et des principaux postes de charges des campings

Les performances financières des campings selon leur taille (2013-2018) :

évolution de l'activité, des performances d'exploitation, de la rentabilité nette, de la rentabilité financière et des principaux postes de charges des campings selon leur chiffre d'affaires

Les performances financières des campings selon les régions (2015-2018) :

état des lieux des résultats financiers des campings de 6 régions clés au travers de fiches synthétiques et complètes (Nouvelle-Aquitaine, Bretagne, Occitanie, PACA, Pays-de-la-Loire et Auvergne-Rhône-Alpes)

Le scénario prévisionnel sur les performances financières à l'horizon 2021 :

évolution des marges des exploitants (tous profils confondus)

LE JEU CONCURRENTIEL ET LES LEVIERS DE CROISSANCE DES ACTEURS

LA STRUCTURE DE LA CONCURRENCE : LES PRINCIPALES CONCLUSIONS

Des indépendants encore très majoritaires

La montée en puissance des réseaux de campings se confirme

Une dynamique hétérogène selon les profils des réseaux

La financiarisation du secteur bat son plein

Les premiers mouvements d'intégration verticale sont à l'œuvre

Un marché encore peu intermédié

L'ANALYSE DES LEVIERS DE CROISSANCE DES ACTEURS AU TRAVERS D'ÉTUDES DE CAS

L'extension du maillage territorial : la course à la taille est engagée pour les plus grands gestionnaires, en particulier pour les réseaux intégrés (Capfun, Huttopia, etc.), particulièrement actifs

Études de cas : Vacanceselect met la main sur Amac ; Les Castels et Sites et Paysages, la fusion de deux grands réseaux d'indépendants

Les stratégies en matière de commercialisation : les gestionnaires multiplient leurs efforts de communication et nouent des partenariats pour accroître les ventes en direct

Étude de cas : les partenariats noués par Sandaya et Sunêlia pour attirer des campeurs étrangers à moindres frais

Les efforts de différenciation : certains acteurs adoptent un positionnement « nature » et « écologique »

Études de cas : Nomad, le nouveau concept d'Odalys pour les campeurs en quête de naturalité ; les futurs campings durables de Maeva

L'internationalisation : de rares acteurs entament leur développement hors des frontières françaises

Études de cas : les stratégies de conquête de Siblu, Huttopia et Capfun aux Pays-Bas ; la stratégie d'internationalisation d'Huttopia hors d'Europe

Les stratégies de marque : les initiatives des campings pour gagner en lisibilité

Étude de cas : Airotel lance la gamme Treflio ; Camping Paradis, une nouvelle chaîne de campings qui compte bien miser sur la notoriété de la série

LE JEU CONCURRENTIEL À MOYEN TERME

La concentration va monter d'un cran : quels sont les moteurs à la concentration ? Quelles sont les potentielles cibles pour les réseaux intégrés ? Quelles forces/faiblesses et opportunités/menaces pour les chaînes intégrées ?

Les options stratégiques des chaînes volontaires : quelles pistes pour endiguer le déclin du nombre d'adhérents ? Quelles forces/faiblesses et opportunités/menaces pour les indépendants ?

L'incursion d'autres géants du tourisme n'est pas à exclure : après Pierre & Vacances, d'autres arrivées sont possibles

L'émergence d'un nouveau modèle d'affaires hybride : quelles sont ses caractéristiques ?

Étude de cas : le nouveau modèle d'affaires de Locatour dans les campings (concept Sunissim)

La capacité des 12 principaux acteurs à répondre aux enjeux et défis clés de la profession

LA STRUCTURE DU SECTEUR ET L'ENVIRONNEMENT

La structure du secteur :

données sur le parc de campings (nombre de terrains, capacités d'accueil, effectifs, localisation), modes de gestion, classification hôtelière, place de la France dans le parc européen, etc.

Les forces en présence :

top 30 des gestionnaires de campings, principaux groupes intégrés et réseaux d'indépendants, positionnement des acteurs en fonction de leur catégorie hôtelière, de la taille de leurs terrains, etc.

L'analyse de l'environnement :

bilan touristique en 2019, nouveaux comportements touristiques, rapport des Français au camping, etc.

LES FICHES D'IDENTITÉ DES ACTEURS

Les groupes intégrés :

Pierre Houé et Associés (Capfun), Vacanceselect (ex Vacalians Group), Compagnie Internationale André Trigano (CIAT), Siblu, Huttopia & Cie, Sandaya, European Camping Group (ECG), Chadotel et Oléla

Les réseaux de franchise et groupements d'indépendants :

Yelloh ! Village, Flower Campings, Airotel,Le French Time Campings & Domaines et Sunêlia

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (données de gestion et performances financières, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs. Les données présentées portent sur la période 2014-2018 selon la disponibilité des comptes.

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2 Présentation de l'étude

Les records successifs de fréquentation et le maintien des marges à haut niveau des campings ne laissent pas insensibles les investisseurs. En effet, de nouveaux profils comme les gestionnaires d'actifs s'intéressent de près à l'hôtellerie de plein air, les changements de main à la tête des réseaux leaders se poursuivent, à l'image du récent rachat de Siblu par Naxicap Partners, et des tour-opérateurs tels que Locatour intègrent l'amont de la filière, développant ainsi un nouveau business model. Mais la santé éclatante du camping masque toutefois des réalités très différentes selon les profils d'acteurs. Si les chaînes intégrées captent l'essentiel de la croissance, les réseaux volontaires sont à la peine. Dans ce contexte, et alors que de nouveaux entrants cherchent à s'imposer en misant sur des offres différenciantes, quels sont les leviers de croissance actionnés par les réseaux existants ? À quelles évolutions du jeu concurrentiel faut-il s'attendre à moyen terme ? Une plus grande intermédiation dans la distribution est-elle inéluctable ? Les marges des gestionnaires résisteront-elles encore longtemps ?

Analyser l'activité et les marges des exploitants et anticiper leurs évolutions d'ici 2021

En plus d'une analyse complète de l'activité jusqu'en 2019, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur le chiffre d'affaires et les marges des campings à l'horizon 2021. Elle vous présente également une analyse comparative des ratios financiers des campings selon leur taille ainsi que des données sur l'offre et l'activité des sites dans 6 régions.

Appréhender le jeu concurrentiel actuel et ses évolutions à venir

L'étude propose une analyse détaillée des principaux acteurs et de la concurrence sur le marché de l'hôtellerie de plein air. Face à l'intérêt croissant des sociétés de gestion d'actifs et des fonds d'investissement pour les campings ainsi qu'à l'entrée possible de géants du tourisme sur le marché, à quelles évolutions faut-il s'attendre à moyen terme ? Une plus grande consolidation est-elle inéluctable ? Quels sont les acteurs les mieux armés pour poursuivre sur le chemin de la croissance ?

Décrypter les enjeux et leviers de croissance des acteurs au travers d'études de cas

L'étude présente les enjeux et défis des campings ainsi que les principaux leviers actionnés par les gestionnaires pour y répondre. Quels sont les axes de différenciation privilégiés ? Quelles sont les stratégies déployées en matière de commercialisation ? Et quels sont les acteurs les plus dynamiques dans l'extension de leur parc ? Les différentes initiatives sont illustrées au travers d'exemples et cas concrets.

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3Liste des sociétés

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE

123 IM

ABI LEISURE PARKS

AIROTEL

ALUNA VACANCES

AMAC

AMAT ET CIE

APAX PARTNERS

AQUADIS LOISIRS

AQUATIQUE CLUB

CAMPING LA PINEDE

ATLANTIQUE PELLERIN VACANCES

BERRUA

BLUE BAYOU

BNP PARIBAS REIM

BOIS FLEURI

BONNE ANSE PLAGE

BRASILIA

C'EST SI BON

CAMP'ATLANTIQUE

CAMPAR

CAMP'ARGENT

CAMP'ATLANTIQUE

CAMPÉOLE

CAMPING BEAUREGARD

CAMPING CARAVANING CHARLEMAGNE

CAMPING CARAVANING DE FREJUS

CAMPING CLUB LE PARC DE PARIS

CAMPING DE LA COTE D'ARGENT

CAMPING DE LA PLAGE

ET DU BORD DE MER

CAMPING DE LA POINTE SAINT GILLES

CAMPING DE LA RIVE

CAMPING DE LA YOLE

CAMPING DE L'OCEAN

CAMPING DES BICHES

CAMPING DES BOIS DU CHATELAS

CAMPING DES PINS

CAMPING DOUCE QUIETUDE

CAMPING DU DOMAINE DES FORGES

CAMPING DU LEMAN - SAINT DISDILLE

CAMPING DU PARC

CAMPING DU RANC D'AVAINE

CAMPING EUROSOL PIERRE ALBALADEJO

CAMPING ILBARITZ

CAMPING INTERNATIONAL

DE BORDEAUX BRUGES

CAMPING LA MER

CAMPING LA PIERRE VERTE

CAMPING LA PLAGE D'ARGENS

CAMPING LA SARDANE

CAMPING LE SOLEIL

DE LA MEDITERRANEE

CAMPING LES 3 VALLEES

CAMPING LES MARSOUINS

CAMPING LES MIMOSAS

CAMPING LES PENEYRALS

CAMPING LES PINS

CAMPING L'HIPPOCAMPE

CAMPING L'IDEAL

CAMPING OYAM

CAMPING PARADIS

CAMPING PRAIRIE DE LA MER

CAMPINGS & CO

CAMPINGS CLUBS PARTENAIRES

CAMPINGS.COM

CAMPNGS.ONLINE

CAMTOR

CAP MER ET LOISIRS

CAPFUN

CARAVANING DU ROYON

CARLYLE

CARPE DIEM

CASA LENHA

CENTRE HELIO-MARIN RENE OLTRA

CHADOTEL

CIELA VILLAGE

COTE VERMEILLE AMARINE

COULEURS SOLEIL RESIDENCES

DETENTE ET LOISIRS

DOMAINE DE LA BERGERIE

DOMAINE DE LA DRAGONNIERE

DOMAINE DE LA DUNE FLEURIE

DOMAINE DU ROUMINGUE

DOMAINE DU SAGITTAIRE

DOMAINE DU VERDON

DOMAINE LAS BOUSIGUES

DOMAINE LES FLEURS D'AGDE

DOM'ICI

ECOLODGE

EDEN VILLAGE

ENTREPRISE FRERY

EUROPE PLEIN-AIR

EUROPEAN CAMPING GROUP

FINANCIERE IMMOBILIERE ETANG BERRE MEDIT

FLOWER CAMPINGS

FLOWER EXPLOITATION CAMPINGS

FRANCE LOCATION

GCU

GLM

GROUP SAUR

HOMAIR VACANCES

HORIZONS HEUREUX

HOTEL DE PLEIN AIR L'HIPPOCAMPE

HPA L'EDEN DOMARD

HUTTOPIA

HUTTOPIA VERSAILLES

INDIGO

INDIGO PARIS

INDIGO STRASBOURG

INTERNATIONAL CAMPING CARAVANING

INTERNATIONALE ANDRÉ TRIGANO

IRIS PARC

ITSASALDEA

KON TIKI

LA BONNE ETOILE

LA BRINDILLE

LA GABELLE

LA GRANDE COSSE

LA GRANDE METAIRIE DE CARNAC

LA LOUBINE

LA PAILLOTTE

LA PERGOLA

LA PETITE CAMARGUE

LA SOUBEYRANNE

LAC DES TROIS VALLEES

L'ANSE DES PINS

L'ARBOIS DU CASTELLET

LE CALIFORNIA

LE CHATEAU D'ARVID

LE COL VERT

LE COLOMBIER

LE CORMORAN

LE DONJON DE LARS

LE FIEF

LE FRENCH TIME CAMPINGS

& DOMAINES

LE GRAND LARGE

LE GRAU DU ROI DEVELOPPEMENT

LE LOGIS

LE PHARE

LE PIN PARASOL

LE RANOLIEN

LE ROSNUAL

LE RUISSEAU

LE TALARIS

LE VIEUX PORT

LE ZAGARELLA

LEADING CAMPINGS

LES ALICOURTS

LES PETITS CAMARGUAIS

LES RIVES DU GOLFE

LES SALISSES

LES SIRENES

LES TOURNELS

LOISIRS 2000

LOISIRS INVESTISSEMENTS

LORENZO ANGE

LOU VILLAGE

LUBERON PARC

MAEVA.COM

MAYOTTE VACANCES CAMPING VILLAGE

MICAMA

MONTEFIORE

MS VACANCES

NAXICAP

OASIS PALAVASIENNE

ODALYS PLEIN AIR

OLÉLA

ONTARIO TEACHERS' PENSION

PALMYRE LOISIRS

PANORAMA PLEIN AIR

PARC HOTEL BOIS SOLEIL

PIERRE ET VACANCES

PIERRE HOUÉ ET ASSOCIÉS

RCN

RESASOL

REVES DE PYRENEES

ROMANCE

RONDINARA LOISIRS

SAINT AVIT LOISIRS

SANDAYA

SEA GREEN

SEASONOVA

SIBLU

SIBLU FRANCE

SITES SERVICES

SUD EST VACANCES

SUN MARINA

SUNÊLIA

SWISS LIFE ASSET MANAGERS

TOHAPI

TREFLIO

VACANCESELECT

VAGUES OCEANES

VILLAGE CENTER

VS CAMPINGS FRANCE

VVF

WELCOME CAMPINGS

X-INDIGO

YELLOH ! VILLAGE

ZE CAMPING

liste non exhaustive

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PictoXerfi Precepta

Qu’est ce que la collection Xerfi Precepta ?

  • Des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés innovants de l’économie française
  • Des prévisions sur l’activité des entreprises et le jeu concurrentiel
  • L’analyse des mutations de la demande et des axes de développement des acteurs

Les plus de l’étude :

- Des flux d’information sur les secteurs qui vous intéressent

- Un format d’étude clair et opérationnel pour éclairer votre réflexion

- Une synthèse de votre étude, pour connaitre les enseignements clés de votre étude en quelques secondes


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