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DERNIÈRES ÉTUDES DE MARCHÉ

RESULTATS


SCÉNARIO PRÉVISIONNEL

LES PARCS DE LOISIRS EN FRANCE

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • UN BILAN COMPLET DU SECTEUR ET DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES
  • LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES ET DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 200 ENTREPRISES
  • DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU ET UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR
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Dernière parution le 21/10/2022 -

Réf : 22SME12 / XF3+T1

310 pages

1 650 € HT

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QUELLES SONT LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ POUR 2023 ? QUELS SONT LES NOUVEAUX DÉFIS POUR LE SECTEUR ?


Après une année 2021 marquée par de nouvelles restrictions, les parcs de loisirs ont enfin pu profiter d'un exercice complet en 2022. Les visiteurs ont en effet fait leur grand retour dans les parcs et ont en outre davantage dépensé. Mais le retour incomplet des visiteurs étrangers a toutefois pesé sur la fréquentation. Les exploitants doivent en outre investir massivement dans la transformation de leur modèle. D'un côté, ils cherchent à faire grimper le panier moyen par visiteur et allonger la durée moyenne des visites à travers une offre toujours plus étoffée. De l'autre, ils doivent réussir à fidéliser la clientèle et l'inciter à revenir plusieurs fois par an.

Dans ce contexte, comment évoluera l'activité et les marges des exploitants à horizon 2023 ? Quelles sont les stratégies pour capter toujours plus de visiteurs ?

UNE ÉTUDE POUR :


• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur la fréquentation et le chiffre d'affaires des parcs de loisirs pour 2022 et 2023
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders


LES NOUVEAUTÉS 2022 :


• Une enquête exclusive menée auprès de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises
• Une analyse détaillée et prévisionnelle des performances financières du secteur à travers une batterie d'indicateurs (EBE, RN, etc.)


PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE (MAJ OCTOBRE 2022)

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS POUR 2022 ET 2023 (MAJ OCTOBRE 2022)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • La fréquentation des parcs d'attractions et à thème

  • Le chiffre d'affaires des parcs d'attractions et à thème

  • La fréquentation des parcs animaliers

  • Notre scénario financier pour 2022 et 2023

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE (MAJ OCTOBRE 2022)

  • Le panorama des enjeux et orientations stratégiques

  • Les derniers évènements marquants des entreprises

2. L'ENQUÊTE XERFI DANS LE TOURISME, LES LOISIRS, ET LES SERVICES AUX MÉNAGES

Cette partie décrypte les résultats d'une enquête exclusive menée auprès d'un panel de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises.

L'ACTIVITÉ ET LES MARGES

  • L'impact de la guerre en Ukraine et les perspectives de croissance ; les difficultés rencontrées et l'endettement ; le jugement sur les marges, l'évolution des coûts et des prix

LES RESSOURCES HUMAINES

  • Les évolutions salariales ; le climat social ; les tensions en matière de recrutement ; l'impact de la guerre en Ukraine sur l'emploi

L'INVESTISSEMENT

  • La poursuite des projets de développement

3. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2021

  • Le pouvoir d'achat des ménages

  • La natalité et la structure de la population française

  • L'évolution des températures moyennes en France

  • Les déplacements touristiques des Français en France

  • Les arrivées de touristes étrangers en France

  • Les dépenses des ménages en manèges et attractions

  • Les conditions d'ouvertures des parcs de loisirs

4. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ (MAJ OCTOBRE 2022)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

L'ACTIVITÉ DES PARCS D'ATTRACTIONS ET À THÈME

  • La fréquentation des parcs d'attractions et à thème

  • Les prix dans les parcs d'attractions et à thème

  • Le chiffre d'affaires des parcs d'attractions et à thème

L'ACTIVITÉ DES PARCS ANIMALIERS

  • La fréquentation des principaux parcs zoologiques

  • La fréquentation des principaux aquariums

5. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DU SECTEUR

LES POINTS DE REPÈRE (MAJ OCTOBRE 2022)

  • Quelques chiffres pour comprendre le modèle d'affaires

  • Les dépenses d'énergie, les charges locatives et les salaires

  • Les ressources humaines au sein de la branche

LES PERFORMANCES DU SECTEUR (MAJ OCTOBRE 2022)

  • Les AACE et les frais de personnel

  • L'excédent brut d'exploitation

  • Les dotations aux amortissements

  • Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

  • Le bilan en % de l'actif et du passif

  • Les principaux ratios financiers

6. LES FAITS MARQUANTS ET L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE

  • Moderniser et renouveler l'offre d'attractions

  • Agrandir la surface des parcs

  • Développer une offre de tourisme complète

  • Créer ou renforcer l'offre à destination des professionnels

  • Prendre en compte les nouvelles attentes du public

  • Améliorer les conditions de travail des saisonniers

7. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LES PARCS D'ATTRACTIONS ET À THÈME

  • Les établissements et les effectifs salariés

  • La répartition des entreprises par taille

  • La concentration de la fréquentation

  • La place des parcs d'attractions français en Europe

LES PARCS ZOOLOGIQUES ET LES AQUARIUMS

  • Les établissements et les effectifs salariés

  • La répartition des entreprises par taille

  • La concentration de la fréquentation

8. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES FORCES EN PRÉSENCE

  • Les principaux acteurs du secteur

  • Le positionnement des principaux groupes du secteur

  • Le panorama des principaux parcs d'attractions et à thème

  • Le panorama des principaux parcs zoologiques et aquarium

LES PRINCIPAUX GROUPES DE PARCS DE LOISIRS

  • EURO DISNEY

  • COMPAGNIE DES ALPES

  • ASPRO PARKS

  • LOOPING

  • PARQUES REUNIDOS

LES PRINCIPAUX PARCS D'ATTRACTIONS ET À THÈME

  • PUY DU FOU

  • NIGLOLAND (GÉLIS FRÈRES)

  • LE PAL

LE LEADER DES PARCS ZOOLOGIQUES FRANÇAIS

  • ZOOPARC DE BEAUVAL

LE PLUS GRAND AQUARIUM DE FRANCE

  • NAUSICAÁ

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par CA, taux d'EBE et taux de RN

9. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

LISTE DES SOCIÉTÉS

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

ACCRO WOOD

ACCROBRANCH R S

ACD LOISIRS

ACRO SPHÈRE

ACTION PARK

A'DEL

ALPES AZUR AVENTURES

ALSACE AVENTURE NATURE

AMIGOLAND

AMUS'LAND

ANGERS JUMP

ANTIBES LAND

APN

AQUA FAMILY

AQUABOULEVARD DE PARIS

AQUAFLEURI

AQUALAND

AQUAPROVINOIS COM

ARBRENTURE

ARECLA

ASSOCIATION CARISIOLAS

ATLANTIC PARK

ATLANTIC TOBOGGAN

ATOUT BRANCHES

AVENTURE LAND

BABY LOISIRS

BAGATELLE STÉ

BDLU

BELPER

BID'À PARC

BOL D'AIR AVENTURE

CALVADOS EXPÉRIENCE

CALYPSO

CAMP LOISIRS AVENTURES

CARO BEACH VILLAGE

CASTELADVENTURE

CDA-DL

CELTAVENTURES

CHARLY AMUSEMENT

CHICHOUNE LOISIRS

CIE DES ALPES (CDA)

CIE SABRINA

CINEAQUA PARIS (SCAT)

CITA-PARC

CLECY TUBING

COBAC PARC

CONCEPT LOISIRS ÉVOLUTION

CURO BOUTO AVENTURE (CB AVENTURE)

DAILY LOISIRS

DANS LES BRANCHES

DEHONDT CARROUSSEL

DIDILAND

DIVERTISSEMENTS CANEL & CO

DOMAINE DE KIESBRUCK

DONJON DES AIGLES

DROP-IN DRACÉNIE

ECOPARK ADVENTURES

ENIGMAPARC

ÉOLE AVENTURE

EURO DISNEY ASSOCIÉS

EURO LAC

EURO PARK MARKETING (EPM)

EUROPARK INDOOR

EVENTRIBU

EXO

EYMERY

FAMI PARC

FESTI FRANCE

FORÊT ADRENALINE RENNES

FOREZ AVENTURES

FUN ATTRACTIONS

FUN BOX

FUNDOR

GALOP

GAME ON

GÉLIS FRÈRES

GOUPILOU

GREVIN ET CIE

GROTTE ET CASCADE DE SEYTHENEX

HAPPIER WORLD

HAPPY TOYS

HAUS

INDY PARC DÉVELOPPEMENT

I-VENT

JOUISHOMME

JR EVENTS

JUMP XL NANTES

JUMP XL PARIS GENNEVILLIERS

JUMP XL VALENCIENNES

JYSON (ROYAL KIDS)

KIDS PLANÈTE

KIKANO ET CIE

KODI

LA MONTAGNE DES SINGES

LA RÉSERVE AFRICAINE DE SIGEAN

LA SAUVAGETTE

LA VALLÉE DES SINGES

LANAUD EXPLOITATION

LANDES AVENTURES

LBM

LE COMPLEXE 66

LE MONDE DES PETITS LOUPS

LE PAL

LE PARC

LE PARC ZOOLOGIQUE DE FRÉJUS

LE VILLARET

LE ZOO D'UPIE

AMDA

LES CENTRES ATTRACTIFS JEAN RICHARD

LES MANÈGES ET ATTRACTIONS ANIMÉS (MAA)

LES MOUETTES

LES OISEAUX DU MARAIS POITEVIN

LF AVENTURE

LOCAL E DEAL (LED)

LOCAMANÈGE

LOISINAT (L'ARCHE)

LOISIR ÉPHÉMÈRE

LOISIRS 1901

LOISIRS PARK

LOOPILAND

LORRAINE LOISIRS ANIMATIONS

LUDIK LAND

LUPUS

LYS AVENTURE

MANOUKO

MAYAVENTURE

MÉDOC AVENTURE ORGANISATION MEGAKART

MINOS JEUX

MONTOPOTO

MULTI AMUSEMENT PROOST COPPIER (MAPC)

NATURE SENSATIONS AVENTURES

NORMAND PIERRE-BRUNE

OLIPARK

OMEGA TROPICAL PARK

OPÉRAPRINCE

ORDOZMENDI

PAH CERGY

PARC AGEN

PARC ANIMALIER D'AUVERGNE

PARC ANIMALIER DE PRADINAS

PARC ANIMALIER DE SAINT CLAR

PARC D'AVENTURES ET DE LOISIRS

PARC DE BRANFÉRÉ

PARC DE LOISIRS DU DIABLE

PARC DE LOMME

PARC DES GRANDS CHÊNES

PARC DU BOCASSE

PARC MAGUIDE

PARC SAINT-PAUL

PARC SPIROU

PARC ZOOLOGIQUE D'AMNÉVILLE

PZL DE THOIRY

PARCOFOLIES

PARK CARCASSONNE

PDA

PÉGASE

PL LOISIRS

PL'AIN JEUX

PLANÈT'AU DINER

PLEIN AIR

PONANT AVENTURE

PROFIT

PUY DU FOU FRANCE

REPTILAND

RÉSERVE ZOOLOGIQUE DE CALVIAC

SAGA

SAFARI AFRICAIN DE PORT ST PÈRE

SAINT-MAX'LOISIRS

SAM LION

SCHERER

SEALIFE FRANCE

SEM D'EXPLOITATION DE CENTRES CULTURELS EDUCATIFS ET DE LOISIRS (SEMECCEL)

SLIDE NAUTIC

SPORT ET LOISIRS EN BARETOUS

ST CYP-KART

STÉ D'EXPLOITATION D'AQUARIUM GUADELOUPE (SEA GUADELOUPE)

STÉ DU PARC DU FUTUROSCOPE

STÉ FRANÇAISE DE PARCS D'ATTRACTIONS

STÉ GRAND HUIT LAPÈRE

STÉ HAGUENOVIENNE DE GESTION DU CENTRE DE LOISIRS

TAM TAM CLUB

TÉLÉSKI NAUTIQUE 44 - TSN 44

TEPACAP

TERAVENTURE

THE PEAK

THIBAUD BOUTINET (ETB)

TIEROLE

TIPI PARK

TOURVILLE DÉVELOPPEMENT

TSN 44 2

VATONNE ET FILS

VENDÉE MINIATURE

VERTI'TECH

VILLAGE DES AUTOMATES

WEST ADVENTURE CONCEPT (WAC)

ZOO D'ASSON

ZOO FAUNE TROPICALE

ZOO PARC DE BEAUVAL

ZOOLAND-PARK DU BASSIN D'ARCACHON

XERFI CLASSIC
XERFI CLASSIC, UNE BASE D’ÉTUDES COMPLÈTE SUR LES SECTEURS ET LES ENTREPRISES, EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL
Composée de plusieurs centaines d’études pour suivre la vie des secteurs et des entreprises, la base Xerfi Classic comprend les collections :

- 01 Études France
- 02 Études Internationales
- 03 Études Groupes

Riche de 350 titres, la collection couvre l’ensemble des secteurs de l’économie française, de la distribution à l’industrie en passant par les services aux entreprises. Chaque étude sectorielle apporte un éclairage sur les perspectives et les enjeux du secteur, sa santé financière, sa dynamique concurrentielle et vous donne accès à nos prévisions exclusives sur l’activité et les marges des entreprises. Suite aux turbulences des crises sanitaire et géopolitique, une attention particulière est portée sur l’analyse des nouveaux équilibres stratégiques et financiers des secteurs.

LES ÉTUDES FRANCE POUR :

  • Disposer de prévisions actualisées tout au long de l’année sur l’activité et les marges à l’échelle des secteurs
  • Analyser les drivers des marchés et de la demande
  • Comprendre les transformations et nouveaux positionnements des entreprises
  • Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Mesurer, situer et comparer les performances financières des leaders de chaque secteur

NOUVEAUTÉS 2022

  • Les études s’enrichissent d’une enquête exclusive menée auprès d’un panel de plus de 800 dirigeants pour appréhender les enjeux majeurs que sont le recrutement, la digitalisation, le repositionnement stratégique des secteurs et les performances et équilibres financiers des entreprises
  • Pour une vision à 360° des secteurs, une partie « Emploi & Ressources Humaines » vient compléter l’analyse dans les principaux titres de la collection
  • La majorité des études est désormais disponible en anglais

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