LES PARCS DE LOISIRS EN FRANCE

Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

• Ce qu'il faut savoir sur le secteur

• Les conclusions de l'analyse

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2025

• L'évolution des déterminants de l'activité

• La fréquentation des parcs d'attractions et à thème

• Le chiffre d'affaires des parcs d'attractions et à thème

• Notre scénario financier en 2025

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

• Les principaux investissements dans les parcs de loisirs

• Les défaillances

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

• Le périmètre retenu

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

• La segmentation des parcs

• Les activités proposées dans les parcs de loisirs

• Les caractéristiques de la clientèle des parcs de loisirs

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2023

• Le pouvoir d'achat des ménages

• La natalité et la structure de la population française

• L'évolution des températures moyennes en France

• Les déplacements des Français en France

• Les arrivées de touristes étrangers en France

• Les dépenses des ménages en manèges forains et parcs d'attractions

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

• À retenir

• L'évolution des déterminants de l'activité

• L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2023

• La fréquentation des principaux parcs d'attractions et à thème

• La fréquentation des principaux parcs zoologiques

• Les prix dans les parcs d'attractions et à thème

• Le chiffre d'affaires des parcs d'attractions et à thème

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2025

• La fréquentation des parcs d'attractions et à thème

• Le chiffre d'affaires des parcs d'attractions et à thème

4. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DU SECTEUR

LES CONCLUSIONS ET PRÉVISIONS FINANCIÈRES

• À retenir

• Notre scénario financier en 2024

LES POINTS DE REPÈRE

• Quelques chiffres pour comprendre le modèle d'affaires

• Les dépenses d'énergie

• Les charges locatives

• Les salaires

• Les ressources humaines au sein de la branche

LES PERFORMANCES DU SECTEUR

• Les autres achats et charges externes (AACE)

• Les frais de personnel

• L'excédent brut d'exploitation

• Les dotations aux amortissements

• Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

• Le bilan en % de l'actif et du passif

• Les principaux ratios financiers

LA MÉTHODOLOGIE

• Les critères de sélection de l'échantillon

• La définition des ratios

• Les facteurs clés d'analyse financière

5. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

• À retenir

LES PARCS D'ATTRACTIONS ET À THÈME

• Les établissements et les effectifs salariés

• La répartition des entreprises par taille

• La répartition des dépenses des visiteurs

• La concentration de la fréquentation

• La place des principaux parcs d'attractions français en Europe

LES PARCS ZOOLOGIQUES ET LES AQUARIUMS

• Les établissements et les effectifs salariés

• La répartition des entreprises par taille

• La concentration de la fréquentation

6. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

• À retenir

LES FORCES EN PRÉSENCE

• Le positionnement des principaux groupes du secteur

• Le panorama des principaux parcs d'attractions et à thème

• Le panorama des principaux parcs zoologiques et aquarium

LES FICHES D'IDENTITÉ

• EURO DISNEY

• COMPAGNIE DES ALPES

• ASPRO PARKS

• LOOPING

• PUY DU FOU

• ZOOPARC DE BEAUVAL

• NAUSICAÁ

• LE PAL

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

• Les principaux investissements dans les parcs de loisirs

• Les autres faits marquants des parcs de loisirs

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

• Le classement par chiffre d'affaires

• Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

• Le classement par taux de résultat net

7. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

60'MN ESCAPE

ACM LOISIRS

ACROVERTIGE

ACTION PARK

AÉROPRINCE

AÉROTOURISM

AGL

ALPES AZUR AVENTURES

ANIMAPARC

AQUA FAMILY

AQUABOULEVARD DE PARIS

AQUALAND

AQUARIUM DES TROPIQUES

ARBRESO

ART EN ARBRES

ATLANTIC LOISIRS LOCATION

ATTRACTIONS AMUSEMENTS

AVENIR LAND

AVENTURE LAND

BABY 2000

BABY LOISIRS

BAGATELLE

BAMBINO LAND

BARACCI CANYONING

BIGNCURLY

BLANDI SOCIETE

BOL D'AIR AVENTURE

BONOBO

BRANCHE NATURE

BUNGY TRAMPOLINE

C D ATTRACTIONS

C G S L

CALYPSO

CARO BEACH VILLAGE

CASTELADVENTURE

CATALINE

CDA-DL

CHICHOUNE LOISIRS

CIE DES ALPES (CDA)

CIE V NAVARRE

CINEAQUA PARIS (SCAT)

CLÉCY TUBING

COACTION

COBAC PARC

COL DE CRICHETO

CONCEPT GOURMET

CONCEPT LOISIRS EVOLUTION

CONTRERAS AMUSEMENTS

CPL VALENCIENNES

DACI

DAILY LOISIRS

DÉFIPLANÈT' AU DOMAINE DE DIENNE

DÉSERT ATTRACTIONS

DIDILAND

DOMAINE DES FAUVES

DREAMLAND

ESPACE ZOOLOGIQUE DE SAINT-MARTIN LA PLAINE

ÉTIENNE JONATHAN TERENCE

EURO DISNEY ASSOCIÉS (EDA)

EURO PARK MARKETING (EPM)

EUROPARK INDOOR

EXO

EYMERY

FER A MESURE

FESTIF PRODUCTION

FIALOUX

FUN ATTRACTIONS

FUN IMPACT SPORT

FUNDOR

GALAXY JUMP

GOBIN

GRAND HUIT LAPÈRE

GRÉVIN ET CIE

GROTTE ET CASCADE DE SEYTHENEX

HAM

HAPPY SAILOR

I-VENT

JJS

JPALOISIRS

JULIEN DE PAOLO

JUMP XL FRANCE HOLDING

JUMP XL PARIS GENNEVILLIERS

KARUKERA BAIE

KELMANZOTI

KIDS PLANÈTE

KMB

KOALA

LA BOUSCARASSE

LA RÉSERVE AFRICAINE DE SIGEAN

LA ROCHELLE AVENTURE

LA TANIÈRE

LA VALLÉE DES SINGES

LAGON BLEU

LANDES AVENTURES

L'ARCHIPEL SAINTE MAXIME

LBM

LCM ANIMATIONS LOISIRS

LE COMPLEXE 66

LE JARDIN D'ACCLIMATATION

LE JARDIN DES PAPILLONS

LE PAL

LE PARC ZOOLOGIQUE DE FRÉJUS

LE PEUPLE DES CIMES

LEGENDIA PARC

LES AMUSEURS DES ARBRES (AMDA)

LES CENTRES ATTRACTIFS JEAN RICHARD

LES CHEVAUX DE BOIS

LES DÉLICES DE LA FÊTE

LES MANÈGES ET ATTRACTIONS ANIMÉS (MAA)

LES MARIES LAND

LES OISEAUX DU MARAIS POITEVIN

LES PARCS DU SUD

LES REPTILES DE LA VIENNE

LMCMJ

LOCAL E DEAL (LED)

LOCAMANÈGE

LOISIRISSIMO

LOISIRS 63

LOISIRS SPORTIFS LES EAUX CHAUDES

LOOPILAND

MARCIEU DÉVELOPPEMENT

MARECHAL

MARYAN

MEGAKART

MINOS JEUX

ML ÉVÈNEMENTS

MOLAGA

MONTS & MERVEILLES

MULTI AMUSEMENT PROOST COPPIER

MULTI AMUSEMENTS PROOST (MAP)

NAUTILAND

NOLI PARC ESPACE DE JEUX

OIHANARTEA

OLIPARK

OMEGA TROPICAL PARK

OPALINE ÉVÈNEMENT

OPÉRAPRINCE

ORDOZMENDI

PAH CERGY

PARC AGEN

PARC ANIMALIER D'AUVERGNE

PARC ANIMALIER DE PRADINAS

PARC AVENTURE VIOLAY

PARC DE BRANFÉRÉ

PARC DE COUPAVILLE

PARC DE LOISIRS DES GONDS

PARC DE LOMME

PARC DES CIGOGNES ET LOISIRS

PARC DES GRANDS CHÊNES

PARC LES CAMPAINES

PARC SAINT-PAUL

PARC SPIROU

PARC ZOOLOGIQUE DE LA FLÈCHE

PARC ZOOLOGIQUE DES TROIS VALLÉES

PARC ZOOLOGIQUE ET DE LOISIRS DE THOIRY (PZL)

PARK SEA JUMP FRANCE

PAYEN ANDRÉ

PDA

ZOO PARC DE BEAUVAL

PEEJY TROPHY

PIM

PIRA 2R

PLANÈT'AU DINER

PLEIN AIR

PULSION MAGIC GLACE

PUY DU FOU FRANCE

RÉVOLUTION PLANÈTE

SAFARI AFRICAIN DE PORT ST PÈRE

SAFARI PARC DE HAUTE SAINTONGE

SAFARI PARC DU HAUT VIVARAIS

SAGA

SAGR

SCHWABY

SEA GUADELOUPE

SEALIFE FRANCE

SEM VOLCANS

SEMECCEL

SODEXMED

SOLAIRA

SOUFFLE VENT

ST CYP-KART

STÉ D'EXPLOITATION DU CENTRE NATIONAL DE LA MER

STÉ DU PARC DU FUTUROSCOPE

STÉ FRANCAISE DE PARCS D'ATTRACTIONS

STÉ HUGUET

STÉ MARINELAND

SWIMDOO

TELESKI NAUTIQUE 44 (TSN 44)

TEO

TERAVENTURE

THE PEAK

TOURVILLE DÉVELOPPEMENT

TRAMPOLINE SPIRIT

TSN 44 2

TWED AMUSEMENTS

WEASEL ESCAPE GAME

XTREM AVENTURES CONCEPT

ZOO D'ASSON

ZOO DE BORDEAUX-PESSAC

ZOO FAUNE TROPICALE