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La crise a ouvert des perspectives de croissance inattendues sur le marché du bricolage-jardinage. Pour profiter pleinement du bond des travaux de réaménagement-rénovation des Français, les enseignes abandonnent le statut de simple distributeur pour s'imposer en apporteur de solutions globales pour l'habitat. Elles accélèrent également sur le terrain de la proximité et du digital en proposant marketplaces et expérience omnicanale à leurs clients. Un moyen de se différencier des pure players qui ont bouleversé le jeu concurrentiel ces dernières années. Mais alors que de nouveaux arbitrages vont s'imposer aux consommateurs, l'enjeu pour les distributeurs est clair : calibrer leur feuille de route stratégiques aux réalités présentes et futures du marché. Dans ce contexte de pleine effervescence, quelles sont les stratégies adoptées par les grandes surfaces de bricolage et jardineries ? Quels sont les acteurs les mieux armés pour profiter de la croissance du marché ?

Anticiper les perspectives de croissance du marché à l'horizon 2023

L'étude décrypte la dynamique de la demande et du marché du bricolage-jardinage selon les différents circuits de distribution. Il vous livre notamment notre scénario prévisionnel exclusif sur les ventes à l'horizon 2023. Comment évolueront les grands drivers du marché ? Jusqu'à quand les nouvelles aspirations et projets des Français en matière d'habitat nés de la crise dynamiseront le demande ?

Appréhender le jeu concurrentiel et ses évolutions à moyen terme

Le rapport décrypte les mutations des forces en présence dans la distribution d'article de bricolage-jardinage. Quels circuits et acteurs gagnent des parts de marché ? Dans quelle mesure les pure players ont-ils bouleversé les positions établies ? Qui sont les nouveaux entrants sur ce marché très concentré et soumis à de fortes pressions concurrentielles ? Pourquoi et comment la concurrence entre les trois groupes leaders va-t-elle encore s'intensifier ?

Décrypter les enjeux et les leviers de croissance des acteurs

Face aux défis soulevés ou renforcés par la crise, l'étude détaille les priorités stratégiques des enseignes de bricolage et de jardinage. Sur quels leviers s'appuient-elles pour capter la clientèle et offrir de nouvelles expériences de consommation ? Grâce à quels avantages concurrentiels vont elles regagner du terrain sur les acteurs du web ? Quelles sont les initiatives récentes en matière de e-commerce et d'omnicanalité ?

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LA DYNAMIQUE DU MARCHÉ DU BRICOLAGE-JARDINAGE À L'HORIZON 2023

LA CROISSANCE DU MARCHÉ ENTRE 2010 ET 2020

• Les déterminants structurels du marché et les mesures exceptionnelles de restriction d'activité liées à la crise de la Covid-19

• La dynamique et la répartition des ventes par circuit de distribution

• Les ventes des GSB et quincailleries, des jardineries, graineteries et lisas, des pure players

• Les performances financières (principaux postes de charges et soldes intermédiaires de gestion, 2015-2020) des GSB

NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL : QUELLES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2023 ?

• Comment évolueront les principaux drivers du marché ?

• Quelle dynamique des ventes entre 2021 et 2023 ?

LA DYNAMIQUE DU JEU CONCURRENTIEL ET LES STRATÉGIES DES ACTEURS

LE PANORAMA DES PRESSIONS CONCURRENTIELLES SUR LES GSB ET JARDINERIES

• Le classement et la dynamique des principaux acteurs : focus sur les 15 leaders (tous circuits confondus) et les principales enseignes spécialisées

• La cartographie de la concurrence élargie

• Les pure players ont bouleversé les positions concurrentielles des acteurs traditionnels en quelques années

Étude de cas : Amazon s'est hissé à la premier place du e-commerce et dans le top 15 du bricolage-jardinage

Étude de cas : ManoMano ambitionne de devenir le leader européen du bricolage sur Internet

• Les acteurs du bricolage-jardinage face aux stratégies de diversification des grandes enseignes de l'équipement de la maison

• De moindres pressions concurrentielles en provenance des enseignes de bazar et des acteurs de l'occasion

LES 4 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS DES GSB ET JARDINERIES

• Ne pas surestimer l'impact de la crise sur la demande et calibrer les feuilles de route stratégiques en conséquence

• Gérer un BFR élevé que la crise a ponctuellement réduit

• Répliquer à la multiplication des marketplaces

• Renforcer les synergies entre les magasins et Internet

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES GSB ET JARDINERIES

• La gestion des réseaux : maillage territorial, création de formats de proximité, réallocation des m2 au sein des grandes surfaces…

Étude de cas : Adeo retient Weldom pour la bataille de la proximité

Étude de cas : Truffaut, magasin compact et livraison express pour conquérir la clientèle urbaine

• L'accélération des stratégies e-commerce et omnicanale : lancement de marketplaces, création d'un commerce unifié…

Étude de cas : Leroy Merlin crée une marketplace pour élargir l'offre et rivaliser avec les pure players

Étude de cas : Kingfisher lance Screwfix sur le marché français en version 100% digitale

• La différenciation par les services : développement de solutions globales pour l'amélioration de l'habitat

NOTRE SCENARIO PROSPECTIF SUR LE JEU CONCURRENTIEL : QUELLES ÉVOLUTIONS À MOYEN TERME ?

• Les distributeurs traditionnels reprennent des part de marché aux pure players

• La concurrence s'intensifie entre les trois groupes leaders dont les plans stratégiques convergent tous vers l'omnicanalité, le service et la proximité

LES FORCES EN PRÉSENCE : CHIFFRES CLÉS, CLASSEMENT ET POSITIONNEMENT

• Les grandes surfaces de bricolage : données sectorielles, classement des enseignes (parc de magasins, surfaces, chiffre d'affaires)

• Les jardineries et lisas : données sectorielles, classement des enseignes (parc de magasins, surfaces, chiffre d'affaires)

• La grande distribution alimentaires : données sectorielles, classement des acteurs, offre sur le marché du bricolage-jardinage

• Les autres circuits et acteurs du commerce de détail : spécialistes des revêtements sols/murs, des menuiseries, du meuble…

• Les négociants : données sectorielles, classement des acteurs (parc de magasins, chiffre d'affaires)

• Les pure players généralistes et spécialisés dans le bricolage et la jardinage : chiffre/volume d'affaires, audience, offre

L'ANALYSE DE LA DEMANDE ET DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

• Le revenu et la consommation des ménages : pouvoir d'achat, consommation, structure des dépenses par poste

• L'immobilier de logement : caractéristiques du parc de logements, ventes de logements neufs, ventes de logements anciens

• Les dépenses en équipements du logement : évolution, poids dans le budget des ménages

• Les éléments qualitatifs de la demande : les Français, leur logement, la pratique du bricolage et du jardinage depuis le début de la crise sanitaire, focus sur le télétravail et ses impacts

L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE

LES FICHES D'IDENTITÉ DÉTAILLÉES DE 8 ACTEURS CLES

• LES GROUPES DE BRICOLAGE

ADEO

KINGFISHER

GROUPE MR BRICOLAGE

• LES GROUPES DE LA GRANDE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE

LES MOUSQUETAIRES (BRICOMARCHÉ, BRICORAMA, BRICO CASH)

LOUIS DELHAIZE (TRUFFAUT)

E.LECLERC (BRICO JARDI E.LECLERC)

• LES GROUPES AGROALIMENTAIRES COOPÉRATIFS

INVIVO (GAMM VERT, JARDILAND, NALOD'S)

EUREDEN :APEX (POINT VERT, MAGASIN VERT)

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de près de 200 sociétés du secteur entre 2015 et 2019 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.

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