LES NOUVELLES PLATEFORMES DE E-COMMERCE

Nouvelles plateformes internationales, social commerce, commerce agentique… En quelques années, le e-commerce français a changé d'échelle et de nature sous l'impulsion d'acteurs globaux, souvent chinois, dotés d'une puissance financière, technologique et parfois logistique inédite. En imposant leurs standards de prix, de renouvellement de l'offre et d'expérience utilisateur, des plateformes comme Shein ou Temu intensifient la pression concurrentielle et déplacent les équilibres du marché. Leur essor s'inscrit dans un contexte de pouvoir d'achat contraint, marqué par une sensibilité accrue au prix et des comportements d'achat plus opportunistes.

En parallèle, l'essor du social commerce, notamment via TikTok Shop, et l'émergence d'interfaces d'achat pilotées par l'intelligence artificielle, à l'image de ChatGPT Shopping, redéfinissent les parcours clients. La découverte des produits, la recommandation et, demain, la transaction elle-même risque de se déplacer vers ces nouveaux intermédiaires, accentuant la compétition pour le contrôle de l'accès au consommateur.

Dans cet univers dominé par de nouvelles interfaces, les acteurs historiques font face à un enjeu central : préserver leur accès direct au client. Le durcissement du cadre réglementaire, principalement dirigé vers certaines plateformes, pourrait-il contribuer à rééquilibrer la concurrence ? Ou assiste-t-on à un déplacement durable du centre de gravité du e-commerce ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Une synthèse opérationnelle pour analyser les stratégies des nouvelles plateformes et les nouveaux équilibres concurrentiels du e-commerce

De très nombreux chiffres clés sur les nouvelles plateformes du e-commerce

2. LA NOUVELLE DONNE DU E-COMMERCE : QUI PREND LE POUVOIR ?

La montée en puissance des nouvelles plateformes

• Un diagnostic chiffré : concentration du marché, évolution du top 50 et montée des plateformes internationales

• Les plateformes actives en France, leurs modèles économiques et leurs trajectoires d'implantation

• Les comportements d'achat et la progression des plateformes dans les dépenses des Français

• La présentation détaillée des acteurs clés : Alibaba Group (AliExpress, Trendyol), ByteDance (TikTok), JD.com (Joybuy), OpenAI (ChatGPT Shopping), Pinduoduo (Temu), Shein, Vinted

Les nouveaux business models qui redéfinissent la concurrence

• Un modèle structurant : le commerce de l'attention | Études de cas : Temu, Back Market

• Un marché d'ancrage : la mode | Étude de cas : Blacksheep Fashion

• Une architecture dominante : la marketplace | Étude de cas : Shein

• Des modèles logistiques variés et évolutifs : cross border, full local, hybride, intégration de vendeurs locaux, implantation de points relais et consignes | Études de cas : AliExpress, Temu, JoyBuy, Vinted

Les nouvelles interfaces d'intermédiation

• Le développement du social commerce | Étude de cas : Tik Tok Shop

• L'avènement du commerce agentique ou IA conversationnelle | Études de cas : ChatGPT Shopping, Perplexity, Copilot

3. POURQUOI CES PLATEFORMES S'IMPOSENT : LES MOTEURS SOCIO-ÉCONOMIQUES

Un consommateur sous contrainte budgétaire

• Le revenu disponible brut, le taux d'épargne, les dépenses pré-engagées et arbitrables (2015-2025)

• La pression sur les achats discrétionnaires et montée des logiques « prix » (2015-2025)

Une croissance des ventes en ligne tirée par l'explosion des volumes à bas prix

• La dynamique du commerce et des ventes en ligne de biens et services

• La baisse du panier moyen et l'explosion du nombre de transactions

• L'impact des plateformes low cost sur la concurrence

Où se déplace l'audience ? Audience et fréquentation par marché (panel de 200 sites)

• L'évolution du trafic par univers : mode, maison, beauté, alimentaire…

• Les segments en croissance et ceux sous pression

Des perspectives économiques qui accélèrent la recomposition des plateformes

• Notre cadrage macroéconomique à l'horizon 2030 : croissance, revenu, pouvoir d'achat, consommation et épargne

• Nos prévisions pour l'activité du commerce de détail et du e-commerce de biens

4. COMMENT LES ACTEURS HISTORIQUES PEUVENT-ILS S'ADAPTER ?

Les stratégies d'adaptation des e-commerçants « historiques »

• Les conséquences de l'essor des nouvelles plateformes sur les acteurs historiques du e-commerce

• Les stratégies de partenariat et de coopération avec les plateformes | Études de cas : BHV, Ikea

• Les stratégies mimétiques et d'adoption partielle des logiques des plateformes | Études de cas : Amazon

• Les stratégies de différenciation et d'opposition aux plateformes | Étude de cas : Zalando

• Les stratégies d'évitement compétitif | Étude de cas : Action

Des plateformes sous surveillance

• Les controverses entourant les plateformes, les actions et procédures engagées à leur encontre

• Le renforcement du cadre réglementaire : Digital Services Act (DSA), droits de douanes et frais de traitement des petits colis, proposition de loi contre la fast fashion | Étude de cas : Wish