Le marché des animaux de compagnie à l'horizon 2027
Perspectives et stratégies de croissance des marques, fabricants et distributeurs
Des prévisions exclusives sur le marché à l'horizon 2027
L'analyse des nouvelles tendances de consommation
Les stratégies des entreprises pour développer les ventes et se différencier
Un décryptage complet de la concurrence
2200 € HT
Tendances et enjeux
Comment transformer l'attention grandissante des Français pour le bien-être de leur animal de compagnie en levier de croissance ? En plus d'une analyse approfondie des perspectives du marché, notre étude exclusive décrypte les stratégies des marques et distributeurs pour dynamiser leurs ventes et encourager l'achat de produits premium.
En pleine expansion, les chaînes d'animalerie multiplient les ouvertures et enrichissent leur offre de petfood, d'accessoires, de produits d'hygiène et de services dans le but de détrôner les grandes surfaces alimentaires (GSA). De leur côté, les industriels comme Mars et Nestlé redoublent d'efforts pour innover et sur-segmenter leur offre afin de répondre aux attentes toujours plus exigeantes des propriétaires d'animaux et ainsi mieux valoriser leurs produits. Cette stratégie vise aussi à freiner l'ascension des digital native vertical brands (DNVB), à l'image d'Ultra Premium Direct et plus encore d'Edgar & Cooper. Récemment rachetée par le géant américain de l'agroalimentaire General Mills, cette entreprise pourrait bientôt changer d'échelle, soutenue par les grandes ambitions du groupe sur le segment européen du petfood. Dès lors, quelles stratégies les acteurs historiques mettent-ils en œuvre pour préserver leurs parts de marché ? Quelles sont les innovations clés à fort potentiel commercial ? Et quelles perspectives se dessinent pour ce marché d'ici 2027 alors que le pouvoir d'achat des ménages progresse peu ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Le marché français des animaux de compagnie est estimé à 6,8 milliards d’euros. Il enregistre une croissance soutenue depuis plusieurs années sous l’impulsion de la hausse régulière du nombre d’animaux de compagnie et en particulier de chats. Leur nombre a bondi de 30% en 10 ans, pour atteindre 16,6 millions d’individus. L’essentiel des dépenses des propriétaires d’animaux de compagnie portent sur l’alimentation. Ce segment de marché est très largement dominé par les groupes Mars (Royal Canin, Pedigree, Whiskas, etc.) et Nestlé (Friskies, Felix, Purina One, etc.). Ces deux géants mondiaux de l’industrie agroalimentaire exploitent respectivement 4 et 5 usines en France.
Une synthèse opérationnelle offrant les prévisions exclusives de nos experts sur l'évolution du marché français des animaux de compagnie d'ici 2027, ainsi qu'une analyse des tendances de consommation qui façonneront ce secteur
Des chiffres clés sur le marché des articles et aliments pour animaux de compagnie
Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude
La dynamique du marché et notre scénario prévisionnel d'ici 2027
- Les perspectives macro-économiques et les arbitrages de consommation des ménages
- Le chiffre d'affaires du marché des articles et aliments pour animaux de compagnie à l'horizon 2027
- Les perspectives par circuit de distribution : animaleries, grandes surfaces alimentaires (GSA), jardineries et e-shop
- Les prix à la consommation des articles et aliments pour animaux de compagnie
- L'évolution et la structure des ventes de petfood en GSA
- L'audience des sites de vente en ligne dédiés aux produits pour animaux de compagnie
Les Français et leurs animaux de compagnie : population d'animaux de compagnie, part des Français possédant un animal de compagnie, budget annuel moyen par types de dépenses, principaux canaux d'achats, etc.
L'adaptation des marques de petfoods aux nouvelles tendances de consommation : bio et naturel, ultra protéiné, régimes « sans », produits frais
La réduction de l'empreinte environnementale des fabricants de petfood : recours aux énergies vertes, émergence des recettes à base de protéines d'insectes et utilisation d'emballages recyclés et recyclables
- Étude de cas : Nestlé Purina Petcare vise la neutralité carbone d'ici 2050
Le développement de la vente directe/par abonnement, et les stratégies des digital native vertical brands (DNVB) pour fidéliser leurs clients
- Étude de cas : Royal Canin ouvre un e-shop et commercialise une formule d'abonnement
L'expansion géographique des réseaux d'animaleries : objectifs et modes de développement des principales enseignes
- Étude de cas : Tom&Co renforce son réseau en priorité dans le nord-ouest de la France
L'élargissement de l'offre de services : panorama des principaux services proposés par les animaleries
- Étude de cas : Maxi Zoo lance une mutuelle pour chat et chien
La mise en avant et le développement des gammes sous marque de distributeur (MDD) : cartographie des MDD des détaillants spécialisés et poids des MDD dans le rayon animalerie des GSA
L'offensive des vétérinaires dans le e-commerce
- Étude de cas : la plateforme Place des Véto fédère 350 laboratoires vétérinaires
Le jeu concurrentiel entre les marques et les fabricants
- Le panorama et les chiffres clés de 70 grandes marques de petfood, de petcare et d'accessoires : classement des marques leaders en GSA, circuits de distribution de référence, focus sur les principales DNVB
- Le classement des principaux fabricants de petfood en France : caractéristiques du tissu productif, concentration de l'activité, taux d'export, localisation des principales usines, exportations et importations
Le rapport de force entre les circuits de distribution
- Les parts de marché des GSA, des enseignes d'animalerie, des sites de vente en ligne, des jardineries et des vétérinaires dans la distribution de produits pour animaux de compagnie
- L'évolution des parcs de points de vente et les chiffres clés des différents circuits de distribution
Le panorama des principaux services pour animaux de compagnie : gardiennage, toilettage, assurance et crémation
Les fiches d'identité de 12 acteurs clés : ABP Foods, Deuerer, Groupe Zolux, JMT, Mars, Maxi Zoo, Nestlé, Normandise Pet Food, Teract (Jardiland, Gamm Vert), Tom&Co, Zoomalia, Zooplus
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Benoît Samarcq
Directeur d'études
Benoît Samarcq analyse le retail et la distribution. Il pilote les études stratégiques sur les mutations des parcours d’achat, des formats commerciaux et des modèles économiques, et coordonne la veille sectorielle.
Études connexes
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