Les prestataires logistiques en Europe à l'horizon 2030
Perspectives de croissance, comparatif des marchés européens et évolutions du paysage concurrentiel
Nos prévisions 2030 exclusives sur le marché des prestations logistiques en Europe
Un benchmark détaillé des pays européens complété par 15 fiches pays complètes
Le palmarès des 60 premiers prestataires logistiques basés en Europe
Les données clés des 200 principales sociétés du secteur en Europe
De nombreuses études de cas pour illustrer les défis du secteur
Un format opérationnel avec 27 slides d'insights et un rapport détaillé de 165 pages
L'accès à la base de données complète de l'étude
4500 € HT
Une étude pour :
Analyser le marché et ses perspectives à l'horizon 2030
Cette étude offre une vision chiffrée complète des tendances du marché des prestations logistiques en Europe. Face aux tensions géopolitiques, à la guerre commerciale et à la conjoncture dégradée dans certains pays, quelles sont les véritables perspectives de croissance d'ici 2030 ? Et comment les prestataires logistiques s'adaptent-ils à cet environnement incertain et aux défis actuels ?
Détecter les marchés à fort potentiel de développement
Grâce à un scoring exclusif, les experts de Xerfi ont identifié les pays européens les plus prometteurs pour les prestataires logistiques. En s'appuyant sur une dizaine d'indicateurs clés — taille du marché, chiffre d'affaires de l'entreposage et du transport routier, volume de marchandises par type de fret, etc. —, l'étude analyse les atouts et faiblesses des différents marchés nationaux.
Comprendre le paysage concurrentiel et ses évolutions
Le rapport dresse une cartographie détaillée de la concurrence : positionnements, implantations, fiches d'identité des leaders, palmarès des 200 premières sociétés européennes de transport et de la logistique. Qui sont les acteurs les plus performants ? Et quelles sont leurs stratégies pour capter la croissance et se démarquer sur un marché en pleine mutation ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Le marché européen de la prestation logistique — incluant le transport routier, maritime, aérien, la logistique contractuelle et les services à valeur ajoutée — a atteint un niveau record de près de 250 milliards d’euros en 2021-2022, porté par la flambée des taux de fret pendant la crise du Covid. Depuis, le secteur s’est stabilisé, avec une croissance plus modérée estimée à 3,2% en 2024 et 2,5% en 2025.
À l’horizon 2030, le marché logistique européen évoluera dans un contexte économique contrasté : la croissance restera faible en Europe de l’Ouest (France, Allemagne, Italie), mais plus dynamique au Nord, à l’Est et dans la péninsule Ibérique. Le développement du e-commerce, la relocalisation industrielle et la montée en puissance des prestations logistiques sur mesure soutiendront la demande.
Les leaders européens du transport et de la logistique – DSV, DHL Group, Kuehne + Nagel, CEVA Logistics, Maersk Logistics et Geodis – confirment leur domination mondiale. Avec l’acquisition de DB Schenker, DSV devient le numéro 1 mondial des 3PL. Ces acteurs misent sur la croissance externe, l’automatisation, la robotique et l’intelligence artificielle pour accroître leur productivité et répondre à la pénurie de main-d’œuvre. Enfin, la décarbonation du transport et des entrepôts s’impose comme une priorité, marquant une nouvelle phase de transformation pour les prestataires logistiques européens.
En une trentaine de slides, cette synthèse restitue les principaux insights de l'étude : les perspectives de croissance par pays d'ici 2030, les évolutions du jeu concurrentiel et les enjeux clés pour les prestataires logistiques en Europe.
Nos prévisions à l'horizon 2030 : évolution globale du marché européen des prestations logistiques (3PL), évolution détaillée pour les principaux pays, chiffre d'affaires des prestataires logistiques basés en Europe
Les derniers chiffres du marché en Europe : historique du marché européen des prestations logistiques, détail par pays et évolution estimée en 2024-2025, dynamique rétrospective du chiffre d'affaires des prestataires logistiques basés en Europe
Accompagner les clients face aux tensions géopolitiques et à la guerre commerciale
- Étude de cas : Maersk lance une plateforme dédiée au commerce et aux droits de douane
Mener la décarbonation des activités logistiques : de multiples pressions pour réduire les émissions de GES
- Étude de cas : Geodis a déployé une stratégie climat intégrée au plan Ambition 2027
Faire évoluer les schémas logistiques pour s'adapter à la distribution omnicanale
- Étude de cas : Kuehne+Nagel met en service un centre de distribution omnicanal pour Adidas
S'appuyer sur les innovations technologiques dans la supply chain : IA, robotique, automatisation, etc.
- Études de cas : ID Logistics déploie son IA SmartVision pour fiabiliser les préparations de commandes / GXO Logistics teste la robotique améliorée par l'intelligence artificielle (IA) dans son entrepôt
Faire face aux difficultés de recrutement et à la pénurie de main-d'œuvre qualifiée
- Études de cas : Kuehne+Nagel alerte sur la pénurie de conducteurs routiers en Europe / DSV, quand les problèmes de ressources humaines affectent les résultats financiers
Le classement exclusif des pays/marchés européens les plus attractifs pour les prestataires logistiques
La cartographie comparative des pays européens à travers plus de dix critères économiques et sectoriels
- Potentiel du marché : taille du marché, indice de performance logistique, chiffre d'affaires du transport routier de marchandises et de l'entreposage, volume de fret routier, maritime, aérien et ferroviaire
- Environnement économique : perspectives de croissance du PIB, exportations et importations de biens valeur ajoutée de l'industrie, coût de l'énergie et coût du carburant, taux d'imposition des entreprises
- Capital humain : productivité du travail rapportée au salaire dans l'entreposage et le transport routier, coût du travail par heure travaillée dans l'entreposage et le transport routier, disponibilité de la main-d'œuvre
Les fiches d'attractivité des 14 principaux pays/marché : Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Finlande, France, Italie, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Royaume-Uni, Suède, Tchéquie, Turquie
Les forces en présence : top 60 des prestataires logistiques basés en Europe, principaux concurrents américains, asiatiques et du Moyen-Orient, focus sur le cas Amazon
Les fiches d'identité de 10 entreprises clés : CMA CGM (CEVA Logistics), Dachser, DHL Group, DSV, Geodis (SNCF), ID Logistics, Kuehne+Nagel, Maersk, Rhenus Logistics, STEF
Le palmarès des 200 premières sociétés en Europe : localisation, chiffre d'affaires, charges de personnel, Ebitda
Sociétés étudiées
Tableaux et graphiques
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Alexandre Boulègue
Directeur des Opérations
Directeur du bureau d’études, Alexandre Boulegue pilote depuis plus de quinze ans la production économique et sectorielle du groupe.
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