Le marché du meuble à l'horizon 2030
S’adapter aux évolutions démographiques et aux nouveaux modèles fondés sur les services et l’économie circulaire
Anticiper les évolutions du marché d'ici 2030 et sécuriser ses décisions
Se positionner face à la montée du low cost et de la seconde main
Adapter l'offre aux transformations de la demande
Identifier les relais de croissance à fort potentiel
3300 € HT
Les insights de l’étude
Le marché du meuble traverse une phase d'inconfort. Derrière une apparente stabilisation, la demande reste contrainte, freinée par un environnement géoéconomique anxiogène et un marché immobilier hésitant qui retardent les décisions d'équipement. Le secteur se heurte ainsi à une équation délicate : maintenir les ventes alors même que chaque acte d'achat devient plus hésitant, plus espacé, plus réfléchi.
Dans le même temps, le paysage concurrentiel change de nature. Les plateformes low cost et la seconde main ne se contentent plus d'attirer une clientèle opportuniste. Elles s'ancrent dans les habitudes. Leur force tient à la fois à leurs prix et à la simplicité de leurs usages. La seconde main, en particulier, banalise l'idée qu'un meuble puisse avoir plusieurs vies, et qu'un achat puisse être en partie récupéré à la revente.
La croissance se joue dès lors ailleurs pour les distributeurs de meubles : dans la capacité à répondre à des projets complets, à générer du chiffre d'affaires au-delà du produit — coaching décoration, livraison, installation, réparation —, ou à adresser des clients professionnels. Parallèlement, l'essor des ménages d'une ou deux personnes ainsi que le vieillissement de la population déplacent la demande vers des meubles plus compacts, plus modulaires, plus faciles à utiliser au quotidien. Des évolutions très concrètes qui obligent à revoir l'offre, les formats et les priorités commerciales. Autant de leviers dont cette étude précise les contours et les conditions de mise en œuvre.
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Le marché du meuble regroupe l’ensemble des produits destinés à l’aménagement des espaces de vie, incluant le mobilier d’intérieur (tables, chaises, lits, rangements), les cuisines équipées, la literie ainsi que les meubles de salon, de salle de bains et de jardin. Au cœur du secteur de l’équipement de la maison, cette activité répond aux besoins d’installation, de confort et de renouvellement du mobilier des ménages, en lien étroit avec les cycles résidentiels et les arbitrages de consommation.
En France, le marché du meuble représente près de quatorze milliards d’euros, et s’appuie sur une structure de distribution diversifiée. Il s’organise autour de la grande distribution spécialisée ameublement, d’enseignes expertes (cuisine, literie, salon) et d’acteurs positionnés sur le milieu et le haut de gamme. À ces circuits s’ajoutent les grandes surfaces de bricolage, les plateformes de e-commerce et certains distributeurs généralistes. Le secteur est marqué par la montée du digital, l’intensification de la concurrence et des arbitrages budgétaires accrus, qui influencent les comportements d’achat et les stratégies des acteurs.
En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :
Les prévisions et préconisations stratégiques de nos experts
Les insights détaillés pour capter le potentiel de la seconde main, se positionner sur le marché BtoB, exploiter les nouveaux usages comme la location et adapter votre offre aux mutations démographiques
Des chiffres exclusifs sur le marché du meuble et ses perspectives d'ici 2030
Les tendances récentes du marché et notre scénario à l'horizon 2030
- Le marché du meuble jusqu'en 2030 : évolution en valeur/volume, prix
- La dynamique du marché par famille de produits : meubles meublants, cuisine, canapé, jardin, salle de bains
- Le chiffre d'affaires des distributeurs spécialisés jusqu'en 2030
- Les ventes en ligne d'ameublement-décoration jusqu'en 2030
- L'audience des e-commerçants spécialisés jusqu'en 2025
Les performances financières des distributeurs de meuble jusqu'en 2025 – Panel Xerfi
- Les postes de charges et soldes intermédiaires de gestion : marge brute, excédent net d'exploitation, résultat net
- Les principales données financières de 200 entreprises : derniers comptes disponibles de 2022 à 2024 selon les sociétés
La demande et l'environnement du marché jusqu'en 2030
- Les tendances démographiques : vieillissement, recomposition des foyers, dynamiques territoriales, etc.
- Les revenus et les dépenses des français : pouvoir d'achat, taux d'épargne, consommation, dépenses par poste
- Le marché immobilier : ventes de logements neufs et anciens, dépenses en entretien-rénovation de logement
L'expansion territoriale et l'innovation dans les formats de distribution
- L'évolution du parc de magasins selon les catégories d'enseignes. Étude de cas : BUT-Conforama
- La montée en puissance des formats compacts et urbains. Étude de cas : Ikea
- L'émergence de nouveaux concepts de vente itinérants. Étude de cas : Noblessa Cuisines
La diversification des marchés adressés
- L'extension des offres des enseignes spécialisées : Étude de cas : Ixina
- Le développement d'offres à destination d'une clientèle professionnelle. Étude de cas : Selency
Le développement des services et la montée en gamme des offres
- L'essor des prestations de conseils en aménagement intérieur. Étude de cas : Maisons du Monde
- L'intégration d'une offre de seconde main. Étude de cas : Tikamoon
- La mise en place de services de réparation et de rénovation. Étude de cas : Poltronesofa
- Le développement de solutions de location de mobilier. Étude de cas : Airnest
La cartographie du jeu concurrentiel
- L'évolution des parts de marché par circuit : grande distribution d'ameublement, spécialistes, enseignes d'ameublement milieu/haut de gamme, e-commerçants, enseigne de bricolage, discount, etc.
- Le classement des groupes leaders : profil, chiffre d'affaires, enseignes, parcs de magasins
- Les créations, défaillances et restructurations d'entreprises. Études de cas : Alinea, Gautier
- Les pressions concurrentielles : essor des plateformes low cost et des acteurs de la seconde main
Les classements et données clés des enseignes : actionnariat, parc de magasins, chiffre d'affaires, offre…
- Les enseignes spécialisées : équipement du foyer, ameublement-décoration, ameublement, cuisine, literie, salon
- Les enseignes diversifiées : bricolage, discount (bazar, déstockage), alimentaires
- Les acteurs du web : pure players spécialisés dans la maison, pures players généraliste/multispécialistes
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Delphine David
Directeur Expert
Delphine David analyse depuis plus de vingt ans les transformations du commerce et des usages de consommation. Elle combine les données, les prospectives et les modélisation pour aider les acteurs du retail à anticiper les mutations de leur marché.
Études connexes
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