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PUBLICATIONSRESULTATS


SCÉNARIO PRÉVISIONNEL

Les nouvelles offensives sur les marchés de l'occasion

Percée des GSA et enseignes de biens neufs, perspectives de croissance des principaux circuits et segments à l’horizon 2023

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Le scénario prévisionnel de Xerfi sur les principaux marchés et circuits de l'occasion à l'horizon 2023
  • L'estimation de la taille du marché en 2020 et l'analyse d'impact de la crise sur la demande
  • La cartographie détaillée des acteurs du marché de la seconde main, physiques et en ligne
  • Les caractéristiques du business model des acteurs spécialisés et leurs axes de développement
  • Le panorama et l'analyse des initiatives des enseignes de biens neufs au travers d'études de cas
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Parue le 07/12/2020 -

Réf : 20DIS72 / XR

151 pages - 1 980 € HT

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Découvrez 3 minutes de cette étude en vidéo

La belle dynamique du marché de l'occasion suscite toujours plus les convoitises. Et les fortes pressions à venir sur le pouvoir d'achat ainsi que la vague d'écoresponsabilité inciteront une frange croissante des ménages à se tourner vers les produits de seconde main. De nombreuses enseignes de biens neufs, de tous univers (Ikea, Boulanger, Decathlon, Oxybul…), ont déjà lancé des expérimentations, aussi bien pour profiter du phénomène que dans une optique de rétention de leur clientèle. Plus récemment, tous les groupes de la grande distribution alimentaire ou presque sont passés à l'offensive, notamment au travers de partenariats avec des spécialistes de la seconde main (Cash Converters, Patatam, etc.). Sur la Toile, de loin le principal canal de vente, la concurrence ne cesse également de se durcir, à l'heure où une multitude d'acteurs entendent se faire une place aux côtés de Leboncoin ou Vinted. Dans ce contexte, quels seront les circuits et les segments les plus dynamiques à l'horizon 2023 ? Et quelles sont les stratégies privilégiées par les différents profils ?

Anticiper la dynamique des marchés de l'occasion à l'horizon 2023

L'étude vous livre nos prévisions sur les segments phares du marché de l'occasion à l'horizon 2023. Dans quelle mesure la crise du Covid-19 et ses conséquences sur le pouvoir d'achat stimuleront le marché ? Et quels seront les circuits de distribution les plus dynamiques ?

Comprendre les business models et leviers de croissance des acteurs

Le rapport dresse les grandes caractéristiques du modèle d'affaires des différents profils d'intervenants sur le marché : spécialistes offline (magasins d'achat-vente et dépôt-vente, acteurs de l'ESS…) et online (sites d'annonces, pure players…). Quelles sont leurs initiatives récentes sur le marché ? Comment les acteurs historiques tentent-ils d'accélérer de déploiement de leur stratégie omnicanale ? Quels sont les leviers de différenciation actionnés par les sites spécialisés de l'occasion ?

Décrypter la percée des acteurs du neuf sur le marché

Au-delà d'une cartographie détaillée de la concurrence, l'étude analyse les offensives toujours plus nombreuses des acteurs du neuf (GSA, enseignes traditionnelles, marketplaces généralistes) dans l'occasion. Elle présente des exemples et études de cas concrets sur différents marchés de référence (jeux et jouets, électrodomestique, meuble…) pour comprendre au mieux leurs initiatives et expérimentations récentes.

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PLAN DE L'ÉTUDE

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ DE L'OCCASION À L'HORIZON 2023

LE MARCHÉ DE L'OCCASION EN 2020

• La structure du marché de l'occasion par profil d'acteurs et par famille de produits

• Le poids de l'occasion sur les principaux marchés des biens d'équipement

L'ACTIVITÉ DES CIRCUITS DE DISTRIBUTION JUSQU'EN 2020

• Le CA des détaillants physiques de biens d'occasion et la dynamique d'expansion des enseignes d'achat-vente/dépôt-vente

• La pratique de l'achat/vente de particulier à particulier

• L'audience des principales plateformes d'achat/vente de biens d'occasion

NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL 2023 : QUELLE DYNAMIQUE POUR LES PRINCIPAUX MARCHÉS ET CIRCUITS ?

• Les perspectives des principaux marchés : livres, téléphonie mobile, ameublement, puériculture, mode et luxe

• Les perspectives des différents circuits de distribution, des réseaux de magasins aux spécialistes de la vente en ligne

L'IMPACT DE LA CRISE SUR LA DEMANDE DES MÉNAGES

LES IMPACTS DE LA CRISE SUR LA CONSOMMATION DES MÉNAGES

• Le scénario de croissance de l'économie française à l'horizon 2021

• Le revenu des ménages à l'horizon 2021

• Le commerce de détail en France et la vente en ligne

LES FRANÇAIS ET L'OCCASION

• Les motivations et les freins à l'achat d'occasion

• Les pratiques de consommation collaborative : focus sur la génération Y

• Les principaux produits concernés par les achats d'occasion en ligne

• Focus sur l'achat de cadeaux d'occasion et la revente à Noël

LES STRATÉGIES DES SPÉCIALISTES DE L'OCCASION

LES ENSEIGNES D'ACHAT-VENTE/DÉPÔT-VENTE ACCÉLÈRENT LEUR STRATÉGIE OMNICANALE

• Les business models et les modes de rémunération

• Le classement des enseignes, les chiffres clés et leur présence en ligne

• Les principaux axes de développement : renouvellement des concepts de magasins, vente en ligne, partenariats avec les enseignes du neuf, etc.

LES SITES D'ANNONCES GÉNÉRALISTES TENTENT DE S'ADRESSER AU PLUS GRAND NOMBRE

• Les business models et les modes de rémunération

• Étude de cas : la stratégie et les initiatives du leader Leboncoin

LES SITES DE BIENS D'OCCASION SPÉCIALISÉS TENTENT DE SE DÉMARQUER

• Les business models et les modes de rémunération

• Les marketplaces et les sites d'achat-vente spécialisés

• Focus : Vinted, Vestiaire Collective et Back Market

LES ACTEURS DE L'ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE, LES BROCANTES ET LES MARCHÉS AUX PUCES

LES ACTEURS DU NEUF SUR LE MARCHÉ DE L'OCCASION

LES ENJEUX ET MODES DE DÉVELOPPEMENT D'UNE OFFRE D'OCCASION

• Les freins et les motivations à développer une offre d'occasion

• La part des enseignes proposant une offre d'occasion par marché

• Les modèles de vente sur le marché de l'occasion

LES GRANDES SURFACES ALIMENTAIRES PASSENT À L'OFFENSIVE

• L'offre des GSA sur le marché de l'occasion, les business models et stratégies de développement

• Études de cas : E.Leclerc Occasion, Carrefour Occasion et Auchan Espace seconde main

LES ENSEIGNES TRADITIONNELLES MULTIPLIENT LES EXPÉRIMENTATIONS

• Le panorama des enseignes présentes sur le marché de l'occasion et de leur offre sur 7 marchés : ameublement, électrodomestique, téléphonie mobile, prêt-à-porter, jeux et jouets, articles de sport et produits culturels

• Études de cas : Ikea (« seconde vie des meubles »), Boulanger (2nd life), Gémo (seconde vie), Oxybul Éveil et Jeux (ÏDTroc)

Focus : les initiatives des Galeries Lafayette et de Decathlon

LES MARKETPLACES GÉNÉRALISTES

• Les fiches d'identités des leaders

eBay

Amazon

Cdiscount

Rakuten

L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 13 ACTEURS CLES

• Les enseignes d'achat-revente

EASY CASH

HAPPY CASH

CASH CONVERTERS

• Les plateformes généralistes et spécialisées

LEBONCOIN

VINTED

VESTIAIRE COLLECTIVE

BACK MARKET

• Un acteur de l'économie sociale et solidaire

EMMAÜS

• Les marketplaces généralistes

EBAY

AMAZON

CDISCOUNT

RAKUTEN

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LISTE DES SOCIÉTÉS

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE

2XMOINSCHER

AFFAIRES DE PTITS

AMAZON

AUCHAN

BACK MARKET

BOULANGER

CARREFOUR

CASH 31

CASH CONVERTERS

CASH EXPRESS

CDISCOUNT

CERTIDEAL

COLLECTORSQUARE

CROIX ROUGE FRANÇAISE

DECATHLON

DES PARTICULIERS

E.LECLERC

EASY CASH

EBAY

ECOFONE

EMMAÜS

E-RECYCLE

FEDERATION ENVIE

GALERIES LAFAYETTE

GAME CASH

GEMO

GSM55

GUERISSOL

HAPPY CASH

HELLOZACK

IKEA

IZIDOR

JOLICLOSET

KICHERCHEKOI

LOVE 2 RECYCLE

MAD VINTAGE

KILO SHOP

KIWII

LA CAVERNE

LA TROCANTE

LE PETIT GRIS

LEBONCOIN.FR

MAGICRECYCLE

MARCHE

MOMOX

NATURABUY

OCCASION CONSOGLOBE

O'CD

OCOMTROISPOM

ONCE AGAIN

ONEDIRECT

OXFAM

OXYBUL

PARUVENDU.FR

PATATAM

PERCENTIL

PLANET CASH

PLAYMOGAMES

PRETACHANGER

RAKUTEN

REBUY

RECOMMERCE

RECYCLIVRE

REMADE

RESEAU DES RESSOURCERIES

RILAX

ROSEINDIGO

SECOURS CATHOLIQUE

SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS

SELENCY

SMAAART

TILT VINTAGE

TOUTYPASSE

TROC.COM

VENDRE LIVRE

VESTIAIRECOLLECTIVE

VIDEDRESSING

VINTED

VIVASTREET

WALLAPOP

WEFIX

YES YES

liste non exhaustive

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XERFI PRECEPTA

Precepta, c’est plus de 150 études pour décrypter les enjeux et stratégies des entreprises et vous proposer une vision prospective des marchés et du jeu concurrentiel.

Nos experts mettent enparticulier l’accent sur les facteurs de changement, les inflexions de la concurrence et leurs conséquences stratégiques.

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  • Disposer d’une vision prospective sur l’évolution des secteurs
  • Comprendre les enjeux, les problématiques et facteurs de mutations des entreprises
  • Évaluer les stratégies d’adaptation et de riposte des entreprises face à la crise
  • Anticiper les mouvements concurrentiels
  • Cartographier les acteurs, leurs positionnements et leurs leviers de croissance
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Occasion : un pari risqué pour les enseignes traditionnelles Tout le monde, ou presque, s’y met. Certes, la tendance était déjà là. Mais force est de constater que la crise sanitaire a converti à l’occasion de nouveaux [...] AVIS D'EXPERT

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