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LES NOUVELLES OFFENSIVES DES BANQUES DANS L'IMMOBILIER

Comment l’open banking et les modèles de plateformes réinventent le concept de banque-immo

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Les dispositifs immobiliers des groupes bancaires en 2022 passés au crible
  • L'analyse détaillée du crédit immobilier comme levier d'acquisition client
  • Un retour sur les évolutions majeures des dispositifs immobiliers des banques depuis 15 ans
  • Des exemples concrets et des études de cas pour décrypter les nouveaux choix stratégiques des banques
  • Les grandes tendances sur les marchés immobiliers d'ici 2023
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Collection : Precepta

Date de parution : 10/05/2022

Prix : 2 800 €HT

Nombre de pages : 243 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 22ABF103

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Les banques accélèrent leurs offensives dans l'immobilier pour trouver de nouvelles sources de revenus dans un environnement difficile pour les activités de détail, cœur de leur modèle. De fait, alors que le Crédit Agricole a déployé le concept de banque-immo au sein du réseau des caisses régionales, le Crédit Mutuel Alliance fédérale a réaffirmé la place de l'immobilier dans le cadre de sa stratégie multiservices. Et toutes n'affichent pas les mêmes ambitions comme le montre notre étude qui a passé au crible les stratégies d'adaptation des pôles immobiliers des banques.

Dans ce contexte, l'open banking et les modèles de Bank-as-a-Platform sont l'occasion d'expérimentations autour de plateformes de services dédiées au logement qui agrègent solutions maison et offres partenaires. Si ces initiatives redonnent un second souffle aux stratégies immobilières des groupes bancaires et leur permettent de recréer de la valeur client, d'importants défis se posent. Les marchés immobiliers reviennent en effet à leurs fondamentaux et les perspectives sur le crédit à l'habitat s'annoncent un ton en dessous. Dans ces conditions, quelles sont les modalités de développement des acteurs de la banque dans l'immobilier ? Comment se positionnent-ils face au concept de banque-immo ? Et quels sont les plus offensifs ?

UNE ÉTUDE POUR :


Analyser le concept de banque-immo à l'ère des plateformes
Le rapport vous propose un point complet sur les enjeux des groupes bancaires dont le cœur du modèle économique, la banque de détail, sont malmenées par une compétition exacerbée et un environnement de taux bas. Une situation qui les a poussés à sortir de leurs frontières à la recherche de nouvelles sources de revenus. Après la bancassurance, quelle légitimité pour les stratégies de diversification dans l'immobilier ?


Comparer l'évolution des dispositifs immobiliers des banques
L'étude dresse un panorama détaillé des dispositifs immobiliers des banques et revient sur plus de 15 ans d'évolution. Les prises de participation au capital de Nexity et Foncia juste avant que n'éclate la dernière crise de l'immobilier avait frappé les esprits. Réorganisation et structuration, lancement de nouvelles activités… : où en sont les groupes bancaires aujourd'hui ? Quels sont les positionnements et les métiers privilégiés ?


Comprendre les choix stratégiques des banques
Le rapport met en perspectives des choix stratégiques qui divergent fortement d'un acteur à l'autre, d'une simple logique de services complémentaires à l'exercice d'un métier supplémentaire. L'étude propose également un point sur les opportunités de régénérer le concept de banque-immo offertes par la plateformisation. Au-delà, quelles sont les stratégies d'adaptation des filiales immobilières des banques face aux enjeux de transformation digitale et de développement durable ?


PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

  • Une synthèse opérationnelle pour décrypter les évolutions récentes et à plus long terme des dispositifs immobiliers des banques malmenées sur leur cœur de métier, l'activité de détail. Elle pointe du doigt leurs positions stratégiques face au concept de banque-immo, divergentes, et leurs modalités de développement.

  • Des chiffres clés autour des activités immobilières des banques

  • Des pages clés pour comprendre le concept de banque-immo, les choix opérés par les groupes bancaires et leurs stratégies

2. L'IMMOBILIER AU SEIN DU MODÈLE BANCAIRE FRANÇAIS : QUELS ENJEUX STRATÉGIQUES AUTOUR DU CONCEPT DE BANQUE-IMMO ?

Les 4 défis et enjeux stratégiques clés des banques autour des marchés immobiliers

  • Anticiper des lendemains plus incertains pour le marché du crédit immobilier

  • Prendre la mesure d'un environnement compliqué pour les activités de banque de détail

  • Recréer de la valeur client et optimiser les synergies de revenus

  • Tirer parti de l'open banking et des logiques de plateformisation pour régénérer le concept de banque-immo

L'analyse du modèle bancaire français

  • Un modèle français de banque universelle marqué par le poids de la banque de détail

  • Le crédit immobilier, produit au service de la conquête clients

  • L'assurance, première avancée majeure de la diversification extra-bancaire

L'immobilier, axe de développement extra-bancaire

  • La place des activités immobilières dans les organisations des groupes bancaires français

  • L'opinion des Français quant au rôle des banques dans l'immobilier : une légitimité globalement acquise

  • L'évolution des stratégies des groupes bancaires depuis la fin des années 2000

  • Le décryptage des dispositifs immobiliers de 6 groupes bancaires (traits saillants, dates clés, principales filiales, métiers investis, chiffres clés) : BNP Paribas, BPCE, Crédit Agricole, Groupe Crédit Mutuel, La Banque Postale, Société Générale

  • La cartographie des positionnements et tableau récapitulatif des principales filiales des banques présentes dans l'immobilier

3. QUELLES STRATÉGIES D'ADAPTATION DES PÔLES IMMOBILIERS DES BANQUES ?

Les choix stratégiques des banques dans le champ de l'immobilier : des approches différenciées du concept de banque-immo

  • Études de cas : Crédit Agricole, l'immobilier, métier à part entière / Crédit Mutuel Arkéa & Izimmo, la carte des synergies avec la banque privée / Crédit Mutuel Alliance Fédérale, l'immobilier partie prenante de la stratégie multiservices 
  • Exemples d'autres secteurs ou d'autres pays : Lloyd's Bank, le lancement d'une activité de location / Vyv, la création du groupe Arcade-Vyv

L'open banking et la plateformisation : de nouvelles opportunités pour le concept de banque-immo

  • Études de cas : Crédit du Nord, une logique d'univers de besoins dont l'immobilier / Crédit Agricole Ile-de-France et la plateforme Gustave BonConseil / Banque Populaire Val de France, le service coach Immo dédié aux projets immobiliers/ La Banque Postale, la création d'un écosystème de « banque compagnon »

Les premières alliances entre banques et plateformes de crowdfunding immobilier : un jeu gagnant-gagnant

  • Études de cas : Le partenariat entre de Socfim (BPCE) et Fundimmo / Le partenariat entre Arkéa Banque E&I et Koregraf

La transformation digitale des pôles immobiliers des groupes bancaires : en phase d'accélération

  • Études de cas : Sogeprom, la digitalisation portée par le plan stratégique Up / Crédit Mutuel Arkéa et Trecobat, le projet Treckea autour du parcours clients / LaVilleE+, née du programme d'intrapreneuriat de la Société Générale / BNP Real Estate et le partenariat avec Fifth Wall

Les enjeux de développement durable : comment les pôles immobiliers des groupes bancaires s'adaptent

  • Étude de cas : Big, un programme de recherche sur l'empreinte biodiversité des projets immobiliers porté par un collectif / Panorama des principales autres initiatives en matière de développement durable / Focus sur les plans RSE de BNP Paribas Real Estate, de Sogeprom et de Groupe Habitat en Région

4. LES TENDANCES À L'ŒUVRE SUR LES MARCHÉS IMMOBILIERS D'ICI 2023

Quelles tendances pour les marchés immobiliers d'ici 2023 ? Le scénario exclusif de Xerfi

Le marché du logement neuf jusqu'en 2021

  • La construction : vue d'ensemble, logements collectifs et en résidence, logements individuels

  • Les ventes, stocks et prix de logements neufs : ensemble, individuels (groupé), maisons individuelles, logements collectifs

Le marché du logement ancien jusqu'en 2021 : les ventes, les prix

Le marché locatif jusqu'en 2021 : la mobilité dans le parc privé, l'évolution des loyers

Le marché du logement social jusqu'en 2021 : les mises en chantier, les agréments selon les zones et dans les grandes métropoles, les mises en service de logements sociaux, la vacance, la mobilité, les ventes en accession sociale

La construction de bâtiments non résidentiels jusqu'en 2021 : bureaux, surfaces commerciales, entrepôts logistiques, autres types de bâtiments industriels et tertiaires

L'investissement dans l'immobilier d'entreprise jusqu'en 2021 : dynamique d'ensemble, taux de rendement des actifs immobiliers

La demande placée sur les principaux marchés jusqu'en 2021 : les bureaux, les tendances dans le commerce, la logistique, focus sur les loyers commerciaux et tertiaires

5. L'ANALYSE DES FORCES EN PRÉSENCE

LES FICHES D'IDENTITÉ DÉTAILLÉES DES 6 GROUPES BANCAIRES FRANÇAIS ET DE LEURS DISPOSITIFS IMMOBILIERS

  • BPCE

  • BNP PARIBAS

  • CRÉDIT AGRICOLE

  • CRÉDIT MUTUEL

  • LA BANQUE POSTALE

  • SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (Liste non exhaustive)

59IMMOBILIER

AFEDIM

AFEDIM TRANSACTIONS

AFEDIM GESTION

AMUNDI IMMOBILIER

ANGLE NEUF

AON

ARKADEA

ARKÉA BANQUE ENTREPRISES & INSTITUTIONNELS

ARKÉA CRÉDIT BAIL

ARKÉA IMMOBILIER CONSEIL

ARMORIQUE HABITAT

ATARAXIA PROMOTION IMMOBILIÈRE

ATLANTIQUE HABITATIONS

AUXIFIP

BAIL ARKÉA IMMOBILIER

BANQUE POPULAIRE

BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE

BATILEASE

BECM

BNP PARIBAS

BNP PARIBAS IMMOBILIER

BNP PARIBAS LEASE GROUP

BNP PARIBAS REAL ESTATE

BNP PARIBAS REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT

BPCE

BPCE BAIL

BPCE LEASE IMMO

BPCE SOLUTIONS FINANCIÈRES

BPE

CAISSE D'ÉPARGNE

CDC

CICOBAIL

CITRA LIVING

CM-CIC LEASING SOLUTIONS

CRÉDIT AGRICOLE

CRÉDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE

CRÉDIT AGRICOLE IMMOBILIER

CRÉDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING

CRÉDIT DU NORD

CRÉDIT MUTUEL

CRÉDIT MUTUEL ALLIANCE FÉDÉRALE

CRÉDIT MUTUEL AMÉNAGEMENT FONCIER

CRÉDIT MUTUEL ARKÉA

CRÉDIT MUTUEL PARTICIPATIONS FINANCIÈRES

CRÉDIT MUTUEL RÉALISATIONS IMMOBILIÈRES

CRÉDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE

CRÉDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE IMMOBILIER CONSEIL

CYTIA IMMOBILIER

DEMEURES ET TRADITION

FIFTH WALL

FINAMUR

FONCIA

FONCIÈRE VAL DE FRANCE

FUNDIMMO

GENEFIM

GÉRÉRSEUL

GROUPE ARCADE-VYV

GROUPE HABITAT EN RÉGION

GROUPE IZIMMO

HEMEA

HEXAOM

ICADE

INTERCOOP

IUDO

KOREGRAF

LA BANQUE POSTALE

LA BANQUE POSTALE IMMOBILIER CONSEIL

LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING

LA FRANÇAIS REAL ESTATE MANAGEMENT

LAVILLEE+

LCL

LE KIOSQUE À SERVICES

LLOYD'S BANK

MFLA

MIMCO ASSET MANAGEMENT

MODUS ÆDIFICANDI

MONCHASSEURIMMO

NATIOCRÉDIBAIL

NATIOCRÉDITMURS

NATIXIS

NEXITY

NORBAIL IMMOBILIER

NOW COWORKING

OWWI

PAPERNEST

PARILEASE

POSTE IMMO

QUAI DES NOTAIRES

SAINT PIERRE ASSURANCES

SCAN MON ACHAT IMMO

SG REAL ESTATE ADVISORY

SG IMMOBILIER PATRIMONIAL

SNEXI

SOBRE ÉNERGIE

SOCFIM

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

SODEREC

SOGEBAIL

SOGEFIMUR

SOMFY

SQUARE HABITAT

STARWAY

SUD-OUEST BAIL

TRECKEA

TRECOBAT

VAL DE FRANCE IMMO

VAL DE FRANCE TRANSACTIONS

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ANALYSTE
NOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES
SABINE GRAFE

Collaboratrice de Xerfi depuis 1994, Sabine Gräfe est Directrice d'études et experte dans les secteurs Assurance-Banque-Finance. Elle est titulaire d’un master de l’Université Paris X-Nanterre en monnaie et finance.

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