L'HÔTELLERIE DE PLEIN AIR À L'HORIZON 2030

Les campings contraints de reconquérir la relation client

L'hôtellerie de plein air entre dans une phase charnière. La fréquentation atteint des niveaux records, portée par l'attrait pour des séjours nature et accessibles. Mais derrière cette dynamique, le paysage concurrentiel se transforme. Les chaînes accélèrent le déploiement de campings-clubs haut de gamme. Sous l'impulsion de groupes comme Pierre & Vacances – Center Parcs, la gestion des établissements se professionnalise et les standards convergent.

La pression s'intensifie aussi hors des frontières. Les clubs de vacances du pourtour méditerranéen rivalisent par leurs prix et leur confort. L'offre se structure rapidement en Espagne et en Croatie, élargissant les choix des vacanciers européens.

L'intermédiation progresse aussi. Près de la moitié des campings français sont désormais présents sur Booking, contre moins de 10% dix ans plus tôt. Cette évolution renforce la concurrence, pèse sur les marges et distend la relation directe avec les campeurs. Dès lors, la bataille ne se joue plus seulement sur la fréquentation, mais sur la différenciation et le contrôle de la relation client. Une évolution clé mise en lumière par notre étude.

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET LES PRÉCONISATIONS STRATÉGIQUES

En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Les préconisations stratégiques des experts de Xerfi

Les insights détaillés sur l'évolution du marché à horizon 2030, ainsi que les leviers clés pour vous démarquer durablement, renforcer votre compétitivité et reprendre le contrôle de la commercialisation de vos nuitées

Des chiffres exclusifs sur la fréquentation, le chiffre d'affaires et les marges des campings d'ici 2030

2. LA DYNAMIQUE DU MARCHÉ ET SES PERSPECTIVES D'ICI 2030

Les tendances récentes et nos prévisions jusqu'en 2030

• La fréquentation et le chiffre d'affaires des campings jusqu'en 2030

• Les performances financières d'un panel exclusif de campings jusqu'en 2030

• La fréquentation selon l'origine des vacanciers et selon la catégorie des campings (2016-2025)

• Les prix des campings (2016-2025)

• La demande et l'environnement du marché : bilan touristique 2025, intermédiation des réservations, concurrence des destinations européennes, montée des risques climatiques, renouveau des voyages en camping-cars et vans…

Les ratios financiers des 200 premières sociétés du secteur : données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés

L'analyse des performances économiques et touristiques des campings selon les régions

• La structure et la dynamique du parc par région (2019-2025)

• La fréquentation et les performances financières des campings par région (2019-2024)

• Le classement des chaînes de campings par région en 2025

3. LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES RÉSEAUX DE CAMPINGS

L'ajout de nouvelles adresses en France et à l'international

• Études de cas sur les rachats en France menés par Campings Maeva, ClicoChic et Sandaya

• Étude de cas sur les ambitions internationales de PHA et Siblu, ainsi que sur l'acquisition de l'Espagnol Alannia par ECG

Les initiatives autour de l'offre : montée en gamme, adoption de positionnements différenciants, lancement d'offres dédiées aux entreprises et multiplication des initiatives sur le terrain de l'éco-responsabilité

• Études de cas sur les investissements de Sandaya pour poursuivre la premiumisation de son offre ainsi que sur les positionnements mis en avant par BonjourSauvage, Sandaya et Homair

L'amélioration de l'expérience client : digitalisation des campings, renforcement des programmes fidélité

La diversification des réseaux dans le tour-operating et dans d'autres formes d'hébergements touristiques

4. LE JEU CONCURRENTIEL : ÉTAT DES LIEUX ET TENDANCES À VENIR

Les réseaux de campings et leur positionnement : chiffres clés, classements et positionnements

• Le top 30 des principaux réseaux de campings

• La cartographie des réseaux selon leur taille et leurs emplacements équipés

• Les tableaux de positionnement : taille moyenne des campings, CA moyen, répartition par type (nus, locatifs, résidentiels)

• L'historique de la financiarisation de l'hôtellerie de plein air depuis 2010

Les fiches d'identité des 14 acteurs clés : Ciela Village, ECG, Groupe PHA, Huttopia & Cie, Indés Campings, Magora, MS Vacances/Campéole, Neocamp, P&V – CP, Sandaya, Siblu, Sunêlia, Vacances André Trigano, Yelloh ! Village

L'audience en ligne des chaînes de campings et des plateformes dédiées à l'HPA depuis 2019

Le jeu concurrentiel en cours et à moyen terme

• L'ascension du géant touristique P&V – CP, désormais parmi les 5 premiers groupes de campings

• La consolidation sous l'impulsion des chaînes intégrées peut-elle se poursuivre ?

• La vigueur retrouvée des chaînes volontaires grâce aux franchises

• Le leadership écrasant de Trigano sur le marché français du mobil-home