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PUBLICATIONSRESULTATS


Les nouveaux entrants et modèles dans l'hôtellerie de plein air

Scénario prévisionnel à l’horizon 2023, leviers de croissance et évolutions du jeu concurrentiel à moyen terme

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Les prévisions exclusives de Xerfi sur le chiffre d'affaires des campings d'ici 2023
  • L'analyse d'impact du contexte sanitaire et de la crise sur le marché
  • Le décryptage des axes de développement des acteurs illustrés par des études de cas
  • Le comparatif des principaux ratios financiers des campings dans 6 régions clés et des 200 premières sociétés
  • Le panorama des principaux réseaux de campings et leurs informations clés
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Parue le 30/11/2020 -

Réf : 21SME43 / XPT

369 pages - 2 760 € HT

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PRÉSENTATION
PLAN DE L'ÉTUDE
LISTE DES SOCIÉTÉS
XERFI PRECEPTA

PRÉSENTATION

Malgré une saison 2020 écourtée par les restrictions sanitaires, l'hôtellerie de plein air n'a rien perdu de son attractivité. La fréquentation a été dynamique durant l'été et les vacanciers pourraient continuer de plébisciter les espaces naturels. En outre, les pressions à venir sur le pouvoir d'achat inciteront nombre de ménages à privilégier des séjours moins coûteux et en France. Tout l'enjeu pour les campings sera de fidéliser cette nouvelle clientèle, et ce d'autant face au creux du tourisme étranger sur le territoire. Par ailleurs, pour garder la main sur la distribution, les gestionnaires devront se montrer offensifs face à la percée des plateformes comme Camping.com, Booking.com ou, plus récemment, Leboncoin. Dans ce contexte, quels sont les leviers de riposte et de croissance actionnés ? Quels acteurs sauront profiter des opportunités de rachat induites par la crise ? Et à quelles évolutions du jeu concurrentiel faut-il s'attendre à moyen terme ?

Anticiper les évolutions de l'hôtellerie de plein air à l'horizon 2023

Cette étude vous livre notre scénario prévisionnel exclusif sur le chiffre d'affaires de l'hôtellerie de plein air d'ici 2023. Au-delà des conséquences du contexte sanitaire sur la saison 2020, quelles sont les perspectives de croissance post-crise des gestionnaires ? Et à quelles grandes évolutions du marché et des attentes/comportements des vacanciers faut-il s'attendre ?

Appréhender le jeu concurrentiel et ses évolutions à moyen terme

Le rapport vous propose une analyse détaillée des principales chaînes de campings en France et décrypte les grandes évolutions en cours et à venir de la concurrence. La crise va-t-elle accélérer la consolidation du secteur ? L'arrivée de nouveaux acteurs est-elle encore possible ? Quels sont les acteurs les mieux armés pour tirer leur épingle du jeu à moyen terme ? Et quelles options stratégiques s'offrent aux chaînes volontaires ?

Décrypter les enjeux et les leviers de croissance des acteurs

Au travers d'études de cas, l'étude détaille les stratégies des gestionnaires pour faire face aux nombreux défis qui se présentent à eux. Quelles sont leurs initiatives en matière de distribution et de stratégie de marque ? Comment les chaînes de campings tentent-elles d'élargir et de fidéliser leur clientèle ? Quels sont les leviers mobilisés pour rattraper le retard dans la digitalisation du parcours clients ?

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PLAN DE L'ÉTUDE

LA SYNTHÈSE ET LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse vous livre notre scénario prévisionnel sur le marché de l'hôtellerie de plein air à l'horizon 2023 et décrypte les défis auxquels sont confrontés les principaux réseaux de campings ainsi que les stratégies déployées pour y répondre de façon pertinente. Elle met notamment l'accent sur les initiatives des acteurs pour gagner des parts de marché et se différencier de leurs concurrents. Elle revient sur les opportunités offertes par la crise.

LES 5 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS DES ACTEURS

• Faire face au risque de désintermédiation dans la distribution des nuitées

• Conjuguer lisibilité et visibilité de l'offre

• Proposer une expérience différenciante

• Profiter des opportunités de rachats offertes par la crise

• Fidéliser les nouveaux clients issus de la crise

LES CONSÉQUENCES DE LA CRISE SUR LE TOURISME ET LA DEMANDE

• Le bilan touristique 2020 :

les restrictions appliquées aux déplacements en raison de la crise sanitaire, la fréquentation touristique française, la fréquentation touristique étrangère et la fréquentation selon le mode d'hébergements

• Les conséquences de la crise sur le comportement des vacanciers :

un recours massif aux réservations de dernière minute, un regain d'intérêt pour les activités sportives et de plein air, une majorité de séjours en France et un fort besoin de réassurance sur les questions de sécurité sanitaire

• Le profil et les attentes des campeurs :

les Français et le camping, le profil des campeurs étrangers

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DE L'ACTIVITÉ

• Les conséquences de la crise sanitaire sur les campings :

la période d'ouverture des campings, les conditions de réouvertures à l'accueil du public, l'évolution de la réglementation appliquée aux remboursements, les mesures de soutien applicables aux professionnels du tourisme, le recours au chômage partiel au sein de la branche

• L'activité des campings jusqu'en 2020 :

les principaux déterminants de l'activité, la fréquentation selon l'origine des campeurs et le type d'emplacement, les prix, le chiffre d'affaires des campings et les initiatives des gestionnaires pour relancer la fréquentation

• Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2023 :

l'évolution des déterminants du marché et du chiffre d'affaires des campings

LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES GESTIONNAIRES

• L'impact de la crise sanitaire sur les performances des campings : les principaux ratios financiers

• Les performances financières des campings jusqu'en 2019 (2013-2019) : les performances des campings, leur politique d'investissement, les postes de charges et un focus sur les performances financières des campings selon leur taille

• Les performances financières des campings dans 6 régions clés (2015-2018) : principaux ratios financiers des campings en Nouvelle-Aquitaine, Bretagne, Occitanie, PACA, Pays-de-la-Loire et Auvergne-Rhône-Alpes

LE JEU CONCURRENTIEL ET LES STRATÉGIES DES RÉSEAUX

LES MODALITÉS DE LA CONCURRENCE : NOS GRANDES CONCLUSIONS

• Des indépendants encore très majoritaires

• Des acteurs intégrés se démarquent

• La percée des réseaux se poursuit

• Un marché encore peu intermédié

• Une dynamique hétérogène selon les profils des réseaux

• Le positionnement haut de gamme assumé des réseaux

• Un secteur toujours plus financiarisé

• La menace des substituts reste contenue

LES PRINCIPAUX AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

• L'extension des réseaux en France : la course à la taille des plus grands gestionnaires, en particulier des réseaux intégrés

Étude de cas : Vacanceselect, après l'acquisition d'Amac le groupe poursuit son expansion

• Les stratégies en matière de commercialisation : les efforts de communication et les partenariats pour accroître les ventes en direct

• Les efforts de différenciation : le succès du positionnement « nature » et « écologique »

Étude de cas : le concept Nomad d'Odalys pour séduire les campeurs en quête de naturalité ; les ecolodges de Maeva (PV-CP)

• Les stratégies de marque : les initiatives pour gagner en lisibilité

Étude de cas : Campings Paradis surfe sur le succès de la série télévisée ; Airotel clarifie son offre avec l'enseigne Treflio

• La digitalisation du parcours client : focus sur l'accélération des stratégies digitale en temps de crise

LE JEU CONCURRENTIEL À MOYEN TERME

• La concentration va monter d'un cran

• Chaînes volontaires : quelles options stratégiques pour endiguer le déclin de leur nombre d'adhérents ?

• Nouveaux entrants : après Pierre & Vacances d'autres arrivées de géants du tourisme sont-elles possibles ?

• Une émergence de nouveaux modèles d'affaires hybrides

L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

Classement, positionnement, présence géographique et profil selon la taille du réseau et le chiffre d'affaires des principaux gestionnaires

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 14 ACTEURS CLES

• Les groupes intégrés :

PIERRE HOUÉ ET ASSOCIÉS (CAPFUN)

VACANCESELECT

COMPAGNIE INTERNATIONALE ANDRÉ TRIGANO

SIBLU

HUTTOPIA & CIE

SANDAYA

EUROPEAN CAMPING GROUP

CHADOTEL

OLÉLA

• Les réseaux de franchises :

YELLOH ! VILLAGE

FLOWER CAMPINGS

• Les groupements d'indépendants :

AIROTEL

LE FRENCH TIME

SUNÊLIA

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur entre 2015 et 2019 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.

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LISTE DES SOCIÉTÉS

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE

AQUITAINE VACANCES PLEIN AIR

ARDÈCHE CAMPING

ATLANTIQUE PELLERIN VACANCES

AU VAL DE LOIR EN RÉ

BRASILIA

CAMP'ARGENT

CAMP'ATLANTIQUE

CAMPING BEAUSÉJOUR

CAMPING BEL AIR

CAMPING BEL AIR

CAMPING BIMBO

CAMPING CARAVANING DE FRÉJUS

CAMPING DE LA CÔTE D'ARGENT

CAMPING DE LA PAILLE BASSE

CAMPING DE LA PLAGE ET DU BORD DE MER

CAMPING DE LA YOLE

CAMPING DE L'ESTANQUET

CAMPING DE L'ÈVE

CAMPING DE L'OCÉAN

CAMPING DE PARME

CAMPING DES ACACIAS

CAMPING DU PANSARD

CAMPING DU PORT

CAMPING DU TRUC VERT

CAMPING DU VALMARIE

CAMPING ÉMERAUDE

CAMPING EUROPA

CAMPING ILBARITZ

CAMPING JULLOUVILLE LES PINS

CAMPING LA BRETÈCHE

CAMPING LA GRAINETIÈRE

CAMPING LA GRAND'METAIRIE

CAMPING LA SIRÈNE

CAMPING LE SOLEIL LEVANT-RIBES

CAMPING LES CHEVREUILS

CAMPING LES GROS JONCS

CAMPING LES HUTTES

CAMPING LES MIMOSAS

CAMPING LES RAMIÈRES

CAMPING L'HIPPOCAMPE

CAMPING L'IDÉAL

CAMPING TAXO LES PINS

CAMPINGS CLUBS PARTENAIRES

CAZIN

CCV

DELPA

DÉSIR CAMP

DOMAINE DE LILA

DOMAINE DE L'OURSIÈRE

DOMAINE DES GUIFETTES

DOMAINE DU BOUCANET

DOMAINE DURAVEL

ENTREPRISE FRERY

ESCAPADES TERRE OCÉANE ISIGNY

EUROPE PLEIN-AIR

FIEBM

FLOWER

FLOWER EXPLOITATION CAMPINGS

FORT ESPAGNOL PLEIN AIR

FRANCELOC LAND'ISLAND

FREDLAND

HPA L'EDEN DOMARD

HUTTOPIA BEAULIEU OP

HUTTOPIA BOMBANNES

HUTTOPIA BOURG SAINT MAURICE

HUTTOPIA BRACIEUX

HUTTOPIA CASTELLANE OP

HUTTOPIA DIEULEFIT

HUTTOPIA EXCENEVEX

HUTTOPIA FONT ROMEU

HUTTOPIA ÎLE DE RÉ

HUTTOPIA OLÉRON

HUTTOPIA RAMBOUILLET

HUTTOPIA ROYAT

HUTTOPIA SAINT MARTIN

HUTTOPIA SENONCHES

HUTTOPIA SUD-ARDÈCHE

HUTTOPIA VERSAILLES

HUTTOPIA WATTWILLER OP

INDIGO

INDIGO COLMAR

INDIGO PARIS

INDIGO STRASBOURG

LA PERGOLA

LA PETITE CAMARGUE

LA VALLEE VERTE

L'ANSE DES PINS

L'ANSE DU BRICK LOISIRS

LASCAUX - VACANCES

LE CLOWN OCÉAN

LE CORMORAN

LE COTTAGE FLEURI

LE COUSPEAU

LE DOMAINE DE DRANCOURT

LE DONJON DE LARS

LE LOGIS

LE MOULIN NEUF

LE PARADIS

LE PARADIS DE BAZAS

LE PARC DE RICHERENCHES

LE PIN PARASOL

LE RANOLIEN

LE ROSNUAL

LE RUISSEAU

LES ALICOURTS

LES AVENTURIERS DE LA CALYPSO

LES BRUYÈRES

LES GROULES

LES JONQUILLES

LES PETITS CAMARGUAIS

LOISIRS INVESTISSEMENTS

L'ORÉE DU BOIS

L'ORÉE DU BOIS

LORMED

MS VACANCES

PALMYRE LOISIRS

PANORAMA PLEIN AIR

PARMENTIER LOISIRS

PELLERIN

PLAGE DU DRAMONT

PLIJADUR

POMMIER CAMPING DE LA RIBEYRE

PORT MANECH LOISIRS

RCN BELLEDONNE

RCN DOMAINE DE LA NOGUIÈRE

RCN LA BASTIDE EN ARDÈCHE

RCN LA FERME DU LATOIS

RCN LE MOULIN DE LA PIQUE

RCN LES COLLINES DE CASTELLANE

RCN VAL DE CANTOBRE

REPORAMA

RÉSIDENCE OCÉANE

ROAN COMFORT CAMP

ROMANCE

SAEM SAINT HILAIRE DÉVELOPPEMENT

SAINT LOUIS

SOLEIL VIVARAIS

SPMH

STÉ D'HÔTELLERIE DE PLEIN AIR ET DE TOURISME

STÉ LES COQUES D'OR

STÉ LES TOURNELS

STÉ MICAMA

SYLVAMAR

VACANCES PLEIN-AIR ATLANTIQUE

X-INDIGO

YMAC

ZE CAMPING

liste non exhaustive

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XERFI PRECEPTA

Precepta, c’est plus de 150 études pour décrypter les enjeux et stratégies des entreprises et vous proposer une vision prospective des marchés et du jeu concurrentiel.

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  • Disposer d’une vision prospective sur l’évolution des secteurs
  • Comprendre les enjeux, les problématiques et facteurs de mutations des entreprises
  • Évaluer les stratégies d’adaptation et de riposte des entreprises face à la crise
  • Anticiper les mouvements concurrentiels
  • Cartographier les acteurs, leurs positionnements et leurs leviers de croissance
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