Les nouveaux entrants et modèles dans l'hôtellerie de plein air

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Malgré une saison 2020 écourtée par les restrictions sanitaires, l'hôtellerie de plein air n'a rien perdu de son attractivité. La fréquentation a été dynamique durant l'été et les vacanciers pourraient continuer de plébisciter les espaces naturels. En outre, les pressions à venir sur le pouvoir d'achat inciteront nombre de ménages à privilégier des séjours moins coûteux et en France. Tout l'enjeu pour les campings sera de fidéliser cette nouvelle clientèle, et ce d'autant face au creux du tourisme étranger sur le territoire. Par ailleurs, pour garder la main sur la distribution, les gestionnaires devront se montrer offensifs face à la percée des plateformes comme Camping.com, Booking.com ou, plus récemment, Leboncoin. Dans ce contexte, quels sont les leviers de riposte et de croissance actionnés ? Quels acteurs sauront profiter des opportunités de rachat induites par la crise ? Et à quelles évolutions du jeu concurrentiel faut-il s'attendre à moyen terme ?

Anticiper les évolutions de l'hôtellerie de plein air à l'horizon 2023

Cette étude vous livre notre scénario prévisionnel exclusif sur le chiffre d'affaires de l'hôtellerie de plein air d'ici 2023. Au-delà des conséquences du contexte sanitaire sur la saison 2020, quelles sont les perspectives de croissance post-crise des gestionnaires ? Et à quelles grandes évolutions du marché et des attentes/comportements des vacanciers faut-il s'attendre ?

Appréhender le jeu concurrentiel et ses évolutions à moyen terme

Le rapport vous propose une analyse détaillée des principales chaînes de campings en France et décrypte les grandes évolutions en cours et à venir de la concurrence. La crise va-t-elle accélérer la consolidation du secteur ? L'arrivée de nouveaux acteurs est-elle encore possible ? Quels sont les acteurs les mieux armés pour tirer leur épingle du jeu à moyen terme ? Et quelles options stratégiques s'offrent aux chaînes volontaires ?

Décrypter les enjeux et les leviers de croissance des acteurs

Au travers d'études de cas, l'étude détaille les stratégies des gestionnaires pour faire face aux nombreux défis qui se présentent à eux. Quelles sont leurs initiatives en matière de distribution et de stratégie de marque ? Comment les chaînes de campings tentent-elles d'élargir et de fidéliser leur clientèle ? Quels sont les leviers mobilisés pour rattraper le retard dans la digitalisation du parcours clients ?

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LA SYNTHÈSE ET LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse vous livre notre scénario prévisionnel sur le marché de l'hôtellerie de plein air à l'horizon 2023 et décrypte les défis auxquels sont confrontés les principaux réseaux de campings ainsi que les stratégies déployées pour y répondre de façon pertinente. Elle met notamment l'accent sur les initiatives des acteurs pour gagner des parts de marché et se différencier de leurs concurrents. Elle revient sur les opportunités offertes par la crise.

LES 5 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS DES ACTEURS

• Faire face au risque de désintermédiation dans la distribution des nuitées

• Conjuguer lisibilité et visibilité de l'offre

• Proposer une expérience différenciante

• Profiter des opportunités de rachats offertes par la crise

• Fidéliser les nouveaux clients issus de la crise

LES CONSÉQUENCES DE LA CRISE SUR LE TOURISME ET LA DEMANDE

• Le bilan touristique 2020 :

les restrictions appliquées aux déplacements en raison de la crise sanitaire, la fréquentation touristique française, la fréquentation touristique étrangère et la fréquentation selon le mode d'hébergements

• Les conséquences de la crise sur le comportement des vacanciers :

un recours massif aux réservations de dernière minute, un regain d'intérêt pour les activités sportives et de plein air, une majorité de séjours en France et un fort besoin de réassurance sur les questions de sécurité sanitaire

• Le profil et les attentes des campeurs :

les Français et le camping, le profil des campeurs étrangers

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DE L'ACTIVITÉ

• Les conséquences de la crise sanitaire sur les campings :

la période d'ouverture des campings, les conditions de réouvertures à l'accueil du public, l'évolution de la réglementation appliquée aux remboursements, les mesures de soutien applicables aux professionnels du tourisme, le recours au chômage partiel au sein de la branche

• L'activité des campings jusqu'en 2020 :

les principaux déterminants de l'activité, la fréquentation selon l'origine des campeurs et le type d'emplacement, les prix, le chiffre d'affaires des campings et les initiatives des gestionnaires pour relancer la fréquentation

• Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2023 :

l'évolution des déterminants du marché et du chiffre d'affaires des campings

LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES GESTIONNAIRES

• L'impact de la crise sanitaire sur les performances des campings : les principaux ratios financiers

• Les performances financières des campings jusqu'en 2019 (2013-2019) : les performances des campings, leur politique d'investissement, les postes de charges et un focus sur les performances financières des campings selon leur taille

• Les performances financières des campings dans 6 régions clés (2015-2018) : principaux ratios financiers des campings en Nouvelle-Aquitaine, Bretagne, Occitanie, PACA, Pays-de-la-Loire et Auvergne-Rhône-Alpes

LE JEU CONCURRENTIEL ET LES STRATÉGIES DES RÉSEAUX

LES MODALITÉS DE LA CONCURRENCE : NOS GRANDES CONCLUSIONS

• Des indépendants encore très majoritaires

• Des acteurs intégrés se démarquent

• La percée des réseaux se poursuit

• Un marché encore peu intermédié

• Une dynamique hétérogène selon les profils des réseaux

• Le positionnement haut de gamme assumé des réseaux

• Un secteur toujours plus financiarisé

• La menace des substituts reste contenue

LES PRINCIPAUX AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

• L'extension des réseaux en France : la course à la taille des plus grands gestionnaires, en particulier des réseaux intégrés

Étude de cas : Vacanceselect, après l'acquisition d'Amac le groupe poursuit son expansion

• Les stratégies en matière de commercialisation : les efforts de communication et les partenariats pour accroître les ventes en direct

• Les efforts de différenciation : le succès du positionnement « nature » et « écologique »

Étude de cas : le concept Nomad d'Odalys pour séduire les campeurs en quête de naturalité ; les ecolodges de Maeva (PV-CP)

• Les stratégies de marque : les initiatives pour gagner en lisibilité

Étude de cas : Campings Paradis surfe sur le succès de la série télévisée ; Airotel clarifie son offre avec l'enseigne Treflio

• La digitalisation du parcours client : focus sur l'accélération des stratégies digitale en temps de crise

LE JEU CONCURRENTIEL À MOYEN TERME

• La concentration va monter d'un cran

• Chaînes volontaires : quelles options stratégiques pour endiguer le déclin de leur nombre d'adhérents ?

• Nouveaux entrants : après Pierre & Vacances d'autres arrivées de géants du tourisme sont-elles possibles ?

• Une émergence de nouveaux modèles d'affaires hybrides

L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

Classement, positionnement, présence géographique et profil selon la taille du réseau et le chiffre d'affaires des principaux gestionnaires

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 14 ACTEURS CLES

• Les groupes intégrés :

PIERRE HOUÉ ET ASSOCIÉS (CAPFUN)

VACANCESELECT

COMPAGNIE INTERNATIONALE ANDRÉ TRIGANO

SIBLU

HUTTOPIA & CIE

SANDAYA

EUROPEAN CAMPING GROUP

CHADOTEL

OLÉLA

• Les réseaux de franchises :

YELLOH ! VILLAGE

FLOWER CAMPINGS

• Les groupements d'indépendants :

AIROTEL

LE FRENCH TIME

SUNÊLIA

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur entre 2015 et 2019 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.

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