LES NOUVEAUX DÉFIS DE L'EXECUTIVE EDUCATION EN FRANCE

RSE, transformation digitale, marketing responsable, nouveaux modes de travail… : le marché de l'Executive Education est engagée dans une course effrénée à l'innovation et à la diversité. Si les écoles et organismes de formation participent à ce marketing de l'offre foisonnant, y compris les plus réputés, les néo-acteurs de l'Exed y contribuent aussi à leur manière. EdTechs, Universités d'entreprise et groupes privés d'enseignement supérieur font ainsi désormais partie du paysage.

Toutefois, l'équation se complexifie à court terme. Outre l'accélération de la concurrence sur tous les segments, l'envolée des prix des formations pourrait se heurter aux pressions sur le pouvoir d'achat et à des entreprises plus regardantes sur leurs coûts. Autre point d'inquiétude, le probable tour de vis réglementaire autour du CPF risque de sérieusement fragiliser les formats courts et de pousser les acteurs à repenser la structure de leurs portefeuilles de programmes. Dans ce contexte, quels profils d'intervenants sont les mieux armés ? Les business models 100% online sont-ils toujours pertinents ? Comment les acteurs adaptent-ils leur offre à la hausse et mutation des besoins de formation des cadres ? Et quels axes de différenciation sont à privilégier ?

Grâce à cette analyse complète et opérationnelle, comprenant un audit sur plus de 2 300 programmes d'ExEd accessibles en France, vous disposerez d'un véritable outil pour stimuler votre réflexion.

UNE ÉTUDE POUR :

Anticiper les perspectives du marché d'ici 2026

Au-delà d'une estimation exclusive de la taille du marché français de l'Executive Education, l'étude propose des prévisions exclusive sur son évolution à l'horizon 2026. Quelles sont les réelles perspectives des acteurs de l'ExEd au regard des grands drivers du marché ? Les stratégies de revalorisations tarifaires sont-elles soutenables à court terme compte tenu du contexte économique et financier ? Quel serait l'impact d'un probable tour de vis réglementaire autour du CPF ?

Décrypter le jeu concurrentiel et ses évolutions à moyen terme

Le rapport propose une cartographie détaillée de la concurrence à travers un audit de plus de 2 300 formations de business schools, Universités/IAE, IEP et écoles d'ingénieurs. Il offre également une analyse prospective du jeu concurrentiel. Sur quels segments la concurrence va-t-elle se renforcer ? Les avantages concurrentiels des leaders sont-ils durables et défendables ? Quelle est la menace des spécialistes du e-learning et des universités d'entreprise ?

Comprendre les stratégies de croissance et les enjeux clés

Le rapport décrypte les stratégies de croissance déployées par les acteurs de l'Executive Education, illustrées par de nombreuses études de cas. Comment adaptent-ils leur offre face à la hausse et la mutation des besoins de formation des cadres ? Quels axes de différenciation sont à privilégier ? Jusqu'à quel point miser sur le digital learning ? Et comment s'ouvrir de nouveaux relais de croissance au-delà des frontières françaises ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Une synthèse opérationnelle pour comprendre les perspectives du marché de l'Executive Education face au ralentissement de l'économie, aux nouveaux besoins de formations des cadres et aux bouleversements du jeu concurrentiel

Des chiffres clés autour du marché et de sa dynamique récente et à venir

Une sélection de pages pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ DE L'EXED ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2026

Notre scénario prévisionnel d'ici 2026

• L'évolution des déterminants de l'activité à moyen terme

• Le scénario macroéconomique de Xerfi

• Le chiffre d'affaires du marché français de l'Executive Education

Les enjeux et défis des acteurs de l'ExEd en cours et à venir

• Proposer une offre en phase avec les nouveaux besoins du marché : agilité, esprit d'initiative, soft skills…

• Réussir l'hybridation de son offre entre présentiel et distanciel

• Renforcer sa différenciation et sa communication

• Adapter sa politique tarifaire au contexte inflationniste

• Anticiper un probable tour de vis réglementaire autour du CPF

• Accélérer l'internationalisation de l'offre pour les leaders

Les tendances récentes du marché

• L'offre d'ExEd en 2023 : structure de l'offre selon la durée et le type de formations, financement des formations exécutives, facteurs de formation des prix, prix pratiqués par les leaders de l'ExEd et par les grandes catégories d'acteurs

• Le marché du travail : emploi en France, taux de chômage, recrutement des cadres, emplois vacants, tertiarisation de l'économie, polarisation des emplois

• La demande des particuliers : perception des actifs sur leur avenir professionnel, perspectives de reconversion professionnelle, rapport des actifs avec la formation professionnelle, perception des actifs sur la formation professionnelle

• La demande des entreprises : perception de la formation, freins à la formation, recours à la formation dans le futur, impact du CPF sur la politique de formation, participation au financement des formations de cadres, aménagement du temps de travail pour les formations de cadres, arbitrage entre contenus standardisés et sur-mesure, jugement sur l'apport global des formations en ligne, recours à des prestataires externes dans le futur

3. LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES ACTEURS DE L'EXED

L'enrichissement du catalogue de formations

• Les facteurs poussant à enrichir les programmes d'ExEd, les compétences à renforcer selon les DRH, l'arbitrage entre programmes courts et longs, les modalités privilégiées, les lancements récents de nouveaux programmes par les leaders

• Étude de cas sur l'ESSEC : Goldman Sachs, Grant Thornton, Parsons School, comment l'école mise sur les alliances dans l'ExEd

La digitalisation de l'enseignement

• La transition digitale des acteurs de l'ExEd et les objectifs recherchés, l'offre en ligne des leaders et les initiatives récentes (INSEAD, KEDGE, ESSEC, Audencia, Montpellier BS…), l'évolution du digital dans l'offre des professionnels entre 2021 et 2022

• Étude de cas sur l'emlyon : l'école lance son Executive MBA online après son Executive Master Management Général

• Étude de cas sur l'INSEAD : lancement de LEAD, pourquoi l'école mise sur le digital learning dans un format long

• Étude de cas sur Eduservices : comment le groupe s'est renforcé dans la formation en ligne avec le rachat de L'Ecole Française

L'ouverture de nouveaux campus à Paris

• Les objectifs recherchés, les stratégies pour la gestion des campus, les ouvertures récentes de campus parisiens de business schools régionales (KEDGE, Rennes School of Business, Neoma, SKEMA, Grenoble Ecole de Management, EM Normandie…)

• Étude de cas sur OMNES Education : le nouveau campus de la Défense et ses ambitions dans l'ExEd

Le développement international

• Les modalités de développement international et les objectifs recherchés, les initiatives récentes des leaders de l'ExEd (HEC Paris, Audiencia, Neoma, IFG Executive Education, Dauphine-PSL, IAE Paris-Sorbonne Business School…)

4. LE JEU CONCURRENTIEL : PANORAMA DES ACTEURS ET PERSPECTIVES À MOYEN TERME

Les forces en présence, leur positionnement et leurs chiffres clés à partir d'un audit de plus de 2 300 programmes

• Les catégories d'acteurs analysées : business schools leaders/challengers/suiveuses/post-bac privées, universités, IAE, IEP, écoles d'ingénieurs, EdTechs, autres organismes de formation

• L'analyse des forces, faiblesses, opportunités et menaces de chaque catégorie d'acteurs

• Les portefeuilles de programmes de chaque catégorie d'acteurs : nombre de formations longues/courtes, structure des catalogues de formations longues/courtes, poids par rapport au marché total, nombre moyen de formations par acteur

• Les tableaux de positionnement des 80 établissements leaders dans l'ExEd : ventilation de l'offre globale, portefeuilles de formations longues et courtes, positionnement tarifaire

• Le paysage concurrentiel à l'international : évolution de la concurrence mondiale dans l'ExEd et dans les programmes ouverts, origine géographique des acteurs, classement mondial 2022 des programmes courts, MBA et EMBA

Les tendances du jeu concurrentiel à moyen terme

• La concurrence s'intensifiera à moyen terme : quels seront les segments les plus concurrentiels, quel avenir pour les leaders ?

• Les groupes d'enseignement privés vont étendre leurs positions dans l'ExEd : quelles conséquences sur la structure de l'offre ? 

• Les entreprises renforceront la formation des salariés en interne : opportunité ou menace pour les acteurs traditionnels ? 

• Les EdTechs vouées à rester marginales dans le marché : quels freins à lever pour s'imposer plus largement ?

5. LES FICHES D'IDENTITÉ DE 20 ACTEURS CLES

LES ÉCOLES DE MANAGEMENT

• AUDENCIA

• EDHEC

• EMLYON

• ESCP

• ESSEC

• HEC PARIS

• INSEAD

• KEDGE

• NEOMA

• SKEMA

LES UNIVERSITÉS

• DAUPHINE-PSL

• IAE PARIS-SORBONNE BUSINESS SCHOOL

UN IEP

• SCIENCES PO PARIS

LES ÉCOLES D'INGÉNIEURS

• CENTRALE SUPÉLEC

• MINES PARIS-PSL

• POLYTECHNIQUE

• PONTS PARISTECH

LES ORGANISMES DE FORMATION

• ABILWAYS

• CEGOS

• OPENCLASSROOMS

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)

AFTRAL

AIX-MARSEILLE UNIVERSITÉ

ARIZONA STATE UNIVERSITY

AUDENCIA

BERKELEY

BREST BUSINESS SCHOOL

BURGUNDY SCHOOL OF BUSINESS

CAMBRIDGE

CARNEGIE MELLON TEPPER

CEIBS

CENTRALE NANTES

CENTRALESUPÉLEC

CESI

COLUMBIA BUSINESS SCHOOL

COMUNDI

CORNELL UNIVERSITY JOHNSON

CROSSKNOWLEDGE

DARTMOUTH COLLEGE TUCK

DAUPHINE - PSL

DEMOS

DEVINCI EXECUTIVE EDUCATION

DUKE UNIVERSITY

ÉCOLE DES PONTS PARISTECH

ÉCOLE POLYTECHNIQUE

EDC PARIS BUSINESS SCHOOL

EDHEC BUSINESS SCHOOL

EDUSERVICES

EFREI EXECUTIVE EDUCATION

EIPM

EM NORMANDIE

EM STRASBOURG

EMBA BUSINESS SCHOOL

EMLYON BUSINESS SCHOOL

ENSTA PARIS

EPITA

EPITECH EXECUTIVE

ESADE BUSINESS SCHOOL

ESC CLERMONT BS

ESCP BUSINESS SCHOOL

ESDES

ESG EXECUTIVE EDUCATION

ESGI

ESLSCA EXECUTIVE EDUCATION

ESMT BERLIN

ESPL

ESSCA

ESSEC BUSINESS SCHOOL

EXCELIA BUSINESS SCHOOL

FUDAN UNIVERSITY SCHOOL

FUNDACAO DOM CABRAL

GEORGETOWN UNIVERSITY

GRANT THORNTON MASTER ACADEMY

GRENOBLE ECOLE DE MANAGEMENT

GROUPE CNPP

GROUPE IFPEN

HARVARD BUSINESS SCHOOL

HAVAS UNIVERSITY EXECUTIVE

HEC PARIS

HKU BUSINESS SCHOOL

IAE AIX-MARSEILLE

IAE BORDEAUX

IAE GRENOBLE

IAE LYON

IAE MONTPELLIER

IAE NANCY

IAE PARIS-SORBONNE – BS

ICN BUSINESS SCHOOL

ID FORMATION

IDRAC BUSINESS SCHOOL

IE BUSINESS SCHOOL

IESE BUSINESS SCHOOL

IÉSEG

IFG EXECUTIVE EDUCATION

IGR-IAE RENNES

IGS

IMD BUSINESS SCHOOL

INDIAN SCHOOL OF BUSINESS

INSEAD

INTERNATIONAL INSTITUTE FOR MANAGEMENT DEVELOPMENT

IONIS EDUCATION GROUP

IPAG

ISAE-SUPMÉCA

ISC PARIS

ISG

ISMAC

ISTEC

KEDGE BUSINESS SCHOOL

KELLOGG SCHOOL OF MANAGEMENT

KRAUTHAMMER

LEFEBVRE SARRUT

LONDON BUSINESS SCHOOL

M2I

MARSHALL

MERCURI INTERNATIONAL

MINES PARIS - PSL

MIT SLOAN

MONTPELLIER BS

NEOMA BUSINESS SCHOOL

NEW YORK UNIVERSITY STERN

NORTHWESTERN UNIVERSITY

OMNES EDUCATION GROP

OPENCLASSROOM

ORSYS

OTTO BEISHEIM SCHOOL OF MANAGEMENT

OXFORD SAÏD

PANTHÉON ASSAS

PARIS SCHOOL OF BUSINESS

PARSONS SCHOOL

PPA BUSINESS SCHOOL

PROMOTRANS

RENNES SCHOOL OF BUSINESS

SCIENCES PO AIX

SCIENCES PO BORDEAUX

SCIENCES PO GRENOBLE

SCIENCES PO LILLE

SCIENCES PO LYON

SCIENCES PO PARIS

SCIENCES PO RENNES

SCIENCES PO ST. GERMAIN

SCIENCES PO STRASBOURG

SCIENCES PO TOULOUSE

SDA BOCCONI SCHOOL OF MANAGEMENT

SINGAPORE BUSINESS SCHOOL

SKEMA BUSINESS SCHOOL

STANFORD GRADUATE SCHOOL OF BUSINESS

STOCKHOLM SCHOOL OF ECONOMICS

TBS EDUCATION

TRIHOM

TSINGHUA UNIVERSITY

U. P. VALÉRY MONTPELLIER 3

U. TOULOUSE 1 CAPITOLE

UCLA ANDERSON SCHOOL

UNIVERSITÉ DE STRASBOURG

UNIVERSITÉ D'ORLÉANS

UNIVERSITÉ GRENOBLE ALPES

UNIVERSITY OF CHICAGO BOOTH

UNIVERSITY OF MICHIGAN ROSS

UNIVERSITY OF ST GALLEN

UNIVERSITY OF VIRGINIA DARDEN

UNIVERSITY OF WASHINGTON

WESTERN UNIVERSITY IVEY

WHARTON SCHOOL

YALE SCHOOL OF MANAGEMENT