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Quelles stratégies pour les acteurs du soutien scolaire face au durcissement des conditions de marché ?

Apprentissage en ligne, guerre des prix, réforme du lycée… : quels leviers et perspectives de croissance à l’horizon 2023 ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Le scénario prévisionnel de Xerfi sur l'activité des acteurs traditionnels à l'horizon 2023
  • L'analyse d'impact de la crise et des réformes du lycée et du baccalauréat sur le marché
  • Le décryptage des leviers de croissance des acteurs illustrés par des études de cas
  • Le panorama des principaux réseaux et plateformes présents sur le marché
  • La présentation de 50 entreprises du secteur et les fiches d'identité de 8 acteurs majeurs
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Parue le 31/03/2021 -

Réf : 21SME65 / XR

156 pages - 1 980 € HT

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XERFI PRECEPTA

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La crise sanitaire a poussé de nouveaux parents à se tourner vers les prestataires de soutien scolaire pour pallier les carences de l'école à la maison. Les révisions des politiques tarifaires de nombreux acteurs, à l'image d'Acadomia qui a diminué ses prix ou de Wikoli qui a opté pour la gratuité, ont d'ailleurs soutenu leurs stratégies de conquête et de rétention de la clientèle. Ils ont parallèlement dû accélérer leur digitalisation face à la suspension des cours en présentiel, bien que les prestations en ligne présentent un risque de décrochage plus élevé. Et alors que la réforme du lycée et du baccalauréat pourrait bien se traduire par un manque à gagner, les acteurs seront plus que jamais tentés d'élargir leur offre de services. Face au durcissement des conditions de marché, quelles sont les réelles perspectives de croissance des acteurs du soutien scolaire à l'horizon 2023 ? Et quels sont les leviers de développement privilégiés par les acteurs ?

Évaluer la dynamique du marché du soutien scolaire d'ici 2023

L'étude décrypte la dynamique du marché du soutien scolaire à travers un panel représentatif d'entreprises traditionnelles. Au regard de l'évolution des différents drivers du marché, des mutations provoquées par la crise sanitaire ainsi que des réformes du lycée et du baccalauréat, quelles sont les réelles perspectives de croissance des acteurs à l'horizon 2023 ?

Disposer d'un panorama détaillé de la concurrence

Au-delà d'une présentation et d'une analyse du positionnement des principaux réseaux d'agences et plateformes présents sur le marché français, ce rapport décrypte les évolutions en cours du jeu concurrentiel. Comment les plateformes tentent-elles de s'imposer ? Quelles sont les modalités de la course à la taille dans laquelle elles sont engagées ? Et quel est le degré de menace de nouveaux entrants sur le marché ?

Décrypter les enjeux et les leviers de croissance des acteurs

L'étude détaille les stratégies des acteurs du soutien scolaire pour faire face aux nombreux défis et saisir les opportunités qui se présentent à eux. Quelles sont les nouvelles prestations proposées pour enrichir l'offre de services ? Comment la crise sanitaire a-t-elle impacté l'extension des réseaux ? Sur quels leviers misent-ils pour faire valoir la qualité de leurs services ? Et comment tentent-ils de conquérir de nouveaux clients ?

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PLAN DE L'ÉTUDE

LA SYNTHÈSE ET LES CONCLUSIONS DE XERFI

Cette synthèse, percutante et opérationnelle, vous livre les conclusions essentielles ainsi que tous les chiffres clés de l'étude pour appréhender les enjeux et les perspectives du marché français du soutien scolaire à l'horizon 2023. L'accent est notamment mis sur les grands drivers du marché, les conséquences de la crise, des réformes réglementaires et des mouvements concurrentiels à l'œuvre (rôle grandissant des plateformes d'intermédiation, dématérialisation de l'apprentissage…).

LES FONDAMENTAUX ET LES DRIVERS DU MARCHÉ DU SOUTIEN SCOLAIRE

• La place du soutien scolaire dans l'écosystème éducatif français

• Le poids du secteur dans la filière des services à la personne

• Les modes d'exercice (mandataire, prestataire et gré à gré) et leur poids dans la filière des services à la personne

• Les modes de rémunération des organismes privés de soutien scolaire

• Les aides de l'État dans le domaine des services à la personne : crédit d'impôt et CESU

• Les principaux drivers du marché du soutien scolaire

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA DEMANDE

• La population et le niveau des élèves français : évolution des effectifs du premier et du second degré et du nombre d'étudiants (2007-2021), enquêtes sur le niveau scolaire des élèves et sur l'échec scolaire

• Les facteurs socio-économiques : pouvoir d'achat des ménages, consommation des ménages en services de soutien scolaire et prix à la consommation, principaux motifs de recours au soutien scolaire et profil des bénéficiaires du soutien scolaire

• Les mesures politiques en matière d'éducation : dispositifs mis en place par l'État en matière de soutien scolaire (« Devoirs faits », « Vacances apprenantes », « École ouverte », etc.) et réforme du lycée et du baccalauréat

LE MARCHÉ ET LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES ACTEURS

LE MARCHÉ DU SOUTIEN SCOLAIRE : ANALYSE RÉTROSPECTIVE ET PERSPECTIVES À L'HORIZON 2023

L'évolution du chiffre d'affaires des acteurs traditionnels jusqu'en 2019 par segment : les performances des filiales d'Acadomia face au reste du secteur (panels Xerfi)

Les conséquences de la crise sanitaire sur le secteur : basculement de l'offre vers les cours à distance, redéploiement vers de nouveaux services et révisions tarifaires

L'analyse des moteurs et des freins à la croissance du marché du soutien scolaire à l'horizon 2023

L'évolution des principaux drivers du marché et du chiffre d'affaires des acteurs traditionnels (panel Xerfi, 2013-2023p)

LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES ACTEURS DU SOUTIEN SCOLAIRE

• Le déploiement d'une offre de services à distance

Étude de cas : Acadomia renforce son offre numérique avec la plateforme A.live by Acadomia

• L'extension du maillage territorial

Étude de cas : indépendamment de la crise sanitaire, Anacours continue de s'étendre en franchise

• L'élargissement du portefeuille de services proposés : positionnement des principaux acteurs selon l'étendue de leur offre en dehors du soutien scolaire (préparation aux concours, aide à l'orientation, cours extrascolaires, etc.)

• La conquête de nouveaux clients via des intermédiaires prescripteurs

Étude de cas : Acadomia à la conquête de nouveaux élèves grâce à une sélection d'intermédiaires

• L'amélioration de la qualité perçue : enjeux, certification de qualité, enquêtes de satisfaction, chartes de qualité…

• La conquête de nouveaux marchés à l'étranger : positionnement des acteurs selon leur couverture géographique

Étude de cas : Superprof nourrit de solides ambitions de croissance à l'étranger

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LES MODALITÉS DE LA CONCURRENCE

LES FORCES EN PRÉSENCE

• Le mapping des principaux acteurs présents sur le marché du soutien scolaire et le champ concurrentiel élargi du marché

• Les principaux groupes et entités intervenant en France (tous profils confondus)

• Les caractéristiques et le mode de développement des principales enseignes traditionnelles de soutien scolaire

• Le classement des principales plateformes de soutien scolaire selon leurs audiences et leur positionnement

• Le positionnement des acteurs issus du monde associatif

LES MODALITÉS DE LA CONCURRENCE

• Le poids du travail non déclaré sur le marché du soutien scolaire

• Vue d'ensemble des multiples substituts à l'offre de soutien scolaire privée commerciale

• Les difficultés rencontrées par les consommateurs face à l'opacité de l'offre

• Les modalités de la course à la taille dans laquelle sont engagées les plateformes de mise en relation

• La menace de nouveaux entrants sur le marché

• Étude de cas : l'élargissement de l'offre de services de O2 (Oui Care) aux prestations de soutien scolaire en 2020

L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 8 ACTEURS CLES

• Les acteurs traditionnels du soutien scolaire

ACADOMIA

GROUPE COMPLÉTUDE

GLOBEDUCATE, ANACOURS

• Les pure players du soutien scolaire

GROUPE EDUCLEVER

SUPERPROF

CLASSIP (PROFEXPRESS)

• Un généraliste des services à la personne

OUI CARE

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LISTE DES SOCIÉTÉS

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE

ACADOMIA

ABC COURS PARTICULIER

ACADOMIA PRO

AIS 2

ALSACAD

AMATHIS

ANACOURS

ANACOURS

APPRENDRE PLUS

APPRENTUS

CAPITOL GROUPE

CITYMATH

CLASSIP

CLERVERMATE

CLN

CÔTE OUEST SERVICES

CÔTE OUEST

SERVICES 2

COURS ABAC

COURS ADO

COURS CHAUCHADIS

COURS LEGENDRE

COURSADOM

DK SCHOOL

DOMADHOC

DOMIA GROUP

DOMICAD

DOMICOURS COLLECTIFS

EDUCAD

EDUCENTER

EDUKATY

EUREKAD

EXCELLENCE & RÉUSSITE

FAMILY DOM

FAMILY PLUS

FRANCE MATH ACADÉMIE

GLOBEDUCATE

GO STUDENT

GRÉSI COURS

GROUPE CAPITOLE

GROUPE COMPLÉTUDE

GROUPE EDUCLEVER

GROUPE RÉUSSITE

HELEN DORON ENGLISH

HOUSE OF LEARNING

IDJ COURS

JUNIOR KID

KEEPSCHOOL

KELPROF

KIDS & US

L'AS DES COURS

LA BOÎTE À BONNES NOTES

LAURÉAT

LES PETITS BILINGUES

LINGUISH

LU 3

MATELEM

MATH ÉLAN

MAXICOURS

MCC AXES

METHODIA BY COURS LEGENDRE

MÔME SWEET MÔME

MY MENTOR

NEWTON

NOVACAD

NOVACOURS

O2 DÉVELOPPEMENT

OUI CARE

OUEST-PROFS

PAR AB

PROFENPOCHE

PROFEXPRESS

SO'SCHOOL

SOUTIEN SCOLAIRE EUREKA

SUPERPROF

TUTEUR À L'HEURE

VOSCOURS.FR

YUNA COURS

YUNA PROFS

WOASH

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XERFI PRECEPTA

Precepta, c’est plus de 150 études pour décrypter les enjeux et stratégies des entreprises et vous proposer une vision prospective des marchés et du jeu concurrentiel.

Nos experts mettent enparticulier l’accent sur les facteurs de changement, les inflexions de la concurrence et leurs conséquences stratégiques.

Les études Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement.

UNE COLLECTION POUR :

  • Stimuler votre réflexion stratégique
  • Disposer d’une vision prospective sur l’évolution des secteurs
  • Comprendre les enjeux, les problématiques et facteurs de mutations des entreprises
  • Évaluer les stratégies d’adaptation et de riposte des entreprises face à la crise
  • Anticiper les mouvements concurrentiels
  • Cartographier les acteurs, leurs positionnements et leurs leviers de croissance
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Le marché du soutien scolaire durablement impacté par la crise Difficile à évaluer, le soutien scolaire concernerait plus d’un million d’élèves en France. Ces derniers sollicitent en priorité un accompagnement pour les matières [...] AVIS D'EXPERT

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