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Groupe Xerfi
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Groupe Xerfi
Collection : Essential
Date de parution : 09/03/2026
Prix : 990 €HT
Nombre de pages : 122 pages
Langue : Français
Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier
Référence : 26MTR07
PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS
L’industrie ferroviaire française représente entre 10% et 15% de la production européenne estimée à plus de 30 Md€ en 2024. Elle englobe la fabrication de matériel roulant (trains, métros, tramways ainsi que des voitures et engins de tout type), d’équipements et de systèmes de signalisation et d’automatisation. Elle comprend trois grands types d’opérateurs :
- les constructeurs (Alstom, CAF, Inveho, Millet AFR, etc.) spécialisés dans la production de matériel roulant. Certains, comme Alstom, sont également présents dans la signalisation et l’automatisation ;
- les spécialistes des systèmes de signalisation et d’automatisation (Hitachi, Mermec) ;
- les équipementiers, le plus souvent spécialisés dans un segment de marché en particulier (systèmes de freinage, organes de roulement, sièges, etc.). Moins d’une dizaine d’équipementiers spécialisés sont présents industriellement en France (Wabtec, MG Valdunes, Knorr-Bremse, Barat, etc.).
Le secteur est très concentré. Depuis le rachat de Bombardier Transport bouclé en janvier 2021, Alstom regroupe l’essentiel de l’activité de construction de matériel ferroviaire pour passagers en France. Alstom domine aussi nettement le domaine des systèmes de signalisation et d’automatisation. Depuis le retrait de Thales du marché, Mermec produit en France des systèmes de signalisation pour grandes lignes, alors qu’Hitachi se concentre sur la signalisation des transports urbains.
TENDANCES ET ENJEUX
Le redémarrage industriel est bien là, mais la compétition s’intensifie.
Soutenue par un carnet de commandes exceptionnel et l’entrée en production du TGV M, l’industrie ferroviaire française s’engage dans un cycle de croissance en 2025. Mais derrière cette dynamique se profilent des lignes de tension : montée des exigences industrielles, restructuration des sous-traitants, recomposition concurrentielle sous l’effet du désengagement de certains acteurs historiques, etc.. Alstom relance ses usines, CAF étend son empreinte, et les trains légers dessinent un nouvel horizon pour les petites lignes.
Cette étude vous donne les clés pour anticiper les évolutions du marché, décrypter les stratégies des grands groupes et sous-traitants, et évaluer les relais de croissance à moyen terme.
La synthèse
Les prévisions de Xerfi pour 2027
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2025
Les tendances de l'activité
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2025
Les prévisions de Xerfi pour 2027
La structure et les caractéristiques clés du secteur
L'évolution du tissu économique
Les caractéristiques structurelles
Le commerce extérieur français
Les principaux acteurs et leur positionnement
Les leaders de la construction ferroviaire
Un spécialiste des équipements ferroviaires
Les spécialistes de la signalisation
Un spécialiste des wagons de fret
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
Les principales sociétés du secteur
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 43 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude
ACX CONSTRUCTION
ALSTOM CRESPIN
ALSTOM FLERTEX
ALSTOM IBRE
ALSTOM TRANSPORT
ARTERAIL
AUTOMATIC SYSTEMS
BARAT CEIT
BARAT SOFANOR
BROT TECHNOLOGIES
CAF FRANCE
CAF REICHSHOFFEN
CIE DES SIGNAUX
CONSTRUCTIONS FERROVIAIRES GIRAGR (CFG)
ETS COMPIN
FAIVELEY TRANSPORT TOURS
FORGES DE BELLES ONDES (FBO)
FREMAG
GALLAND
GROUPE SIRAIL
HITACHI RAIL GTS
HITACHI RAIL RCS
HYBA
INEO SCLE FERROVIAIRE
INVEHO UFO
KELOX RAILWAY FRANCE
KFS MOBILITY
KNORR-BREMSE SYSTEMES FERROVIAIRES FRANCE
MILLET AFR
MORS SMITT FRANCE(MSR)
NEOTEC DEVELOPPEMENT
NOVIUM
RM SYSTEM FRANCE
SCHALTBAU FRANCE
SCIT EQUIPEMENT
SERINOX SN
SOCOFER
SPENCER MOULTON
STÉ FRANCAISE CONSTUCTION MATERIEL FERROVIAIRE (FRAMAFER)
STRATIFORME INDUSTRIES
VALDUNES INDUSTRIES
WABTEC HAUTS-DE-FRANCE
YH HOLDING
Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.
DORIAN BAILLS
Spécialiste des marchés industriels au sein de Xerfi, Dorian Baills analyse
les transformations économiques de filières à forte intensité capitalistique,
en particulier dans l’aéronautique, la défense et l’automobile. Ses travaux
portent sur des secteurs confrontés à des mutations technologiques majeures,
comme l’électrification des flottes, la décarbonation des systèmes productifs
et l’évolution des chaînes d’approvisionnement. Il étudie les stratégies
d’acteurs, les dynamiques concurrentielles et les impacts industriels de ces
transitions.
Ses analyses s’inscrivent dans une lecture internationale des marchés,
attentive aux enjeux de compétitivité, d’implantation industrielle et de
recomposition géographique des activités. Il conduit des analyses sectorielles
et stratégiques intégrant comparaisons internationales, trajectoires
d’investissement et contraintes réglementaires, afin d’éclairer les décisions
de positionnement et de développement des entreprises.
Avant de rejoindre Xerfi, Dorian Baills a acquis une expérience
opérationnelle en gestion de projets chez Airbus, renforçant sa compréhension
des réalités industrielles. Il est diplômé d’un master en management
stratégique, complété par une formation en administration des affaires à
l’international.
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╳L'INDUSTRIE FERROVIAIRE EN FRANCE990 €HT
09/03/2026 | 122 pages | FR 990 €HT
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