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L'INDUSTRIE FERROVIAIRE EN FRANCE

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • UN BILAN COMPLET DU SECTEUR
  • DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES
  • LE PANORAMA DÉTAILLÉ DE LA CONCURRENCE
  • DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 40 ENTREPRISES
  • DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU
  • UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR
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Date de parution : 12/02/2024

Prix : 750 €HT

Nombre de pages : 124 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Collection : Xerfi Classic

Référence : 24MTR07

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


L’industrie ferroviaire française représente entre 10% et 15% de la production européenne estimée à plus de 23 Md€ en 2022. Elle englobe la fabrication de matériel roulant (trains, métros, tramways ainsi que des voitures et engins de tout type), d’équipements et de systèmes de signalisation et d’automatisation. Elle comprend trois grands types d’opérateurs :
- les constructeurs (Alstom, CAF, Inveho et Titagarth Wagon AFR) spécialisés dans la production de matériel roulant. Certains, comme Alstom, sont également présents dans la signalisation et l’automatisation ;
- les spécialistes des systèmes de signalisation et d’automatisation (Thales, Hitachi et Ineo SCLE) ;
- les équipementiers, le plus souvent spécialisés dans un segment de marché en particulier (systèmes
de freinage, organes de roulement, sièges, etc.). Moins d’une dizaine d’équipementiers spécialisés sont présents industriellement en France (Wabtec, MG Valdunes, Knorr-Bremse, Barat, etc.).

Le secteur est très concentré et en voie de consolidation. Depuis le rachat de Bombardier Transport bouclé en janvier 2021, Alstom regroupe l’essentiel de l’activité de construction de matériel ferroviaire pour passagers en France. Alstom et Thales dominent nettement le domaine des systèmes de signalisation et d’automatisation. Mais Thales va céder au cours du 1er semestre 2024 son activité Signalisation à Hitachi qui devra à son tour trouver un repreneur aux activités françaises pour satisfaire les conditions de l’autorité de la concurrence britannique.

TENDANCES ET ENJEUX


QUELLES SONT LES PERSPECTIVES DE MON SECTEUR POUR 2024 ? COMMENT SE COMPORTENT MES CONCURRENTS ?


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Plus qu'une étude, Xerfi Classic c'est aussi un véritable service d'informations pour suivre en permanence la vie de votre secteur. Dans une société où la connaissance est la clé de la performance, détenir en exclusivité une étude de qualité et toujours d'actualité peut être décisif.

UNE ÉTUDE POUR :


• Disposer de prévisions exclusives sur la production (volume) de l'industrie ferroviaire pour 2024
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 40 leaders

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • La production de matériel ferroviaire roulant en France

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE

  • Les derniers évènements marquants des entreprises

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

  • Le périmètre retenu

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • La filière ferroviaire en France et en Europe

  • La filière ferroviaire dans le monde

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2023

  • Le transport ferroviaire de voyageurs dans le monde

  • Le marché mondial accessible à horizon 2027

  • Le carnet de commandes d'Alstom

  • Les projets en cours dans le transport ferroviaire en France

  • Les importations de matériels ferroviaires roulants

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2023

  • La production de matériels ferroviaires roulants

  • Le prix à la production des locomotives et autre matériel ferroviaire roulant

  • Les exportations françaises de matériel ferroviaire roulant

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024

  • La production de matériel ferroviaire roulant en France

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

  • À retenir

L'EVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements et les effectifs salariés

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • La localisation géographique de l'activité

  • Le poids de la France en Europe

LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS

  • Le solde commercial

  • Le solde commercial par produit

L'ÉVOLUTION DU PARC DE MATÉRIEL ROULANT

  • La répartition du matériel roulant en France

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • À retenir

  • Les constructeurs et équipementiers ferroviaires présents en France

  • Le positionnement des leaders mondiaux

LE LEADER DE L'INDUSTRIE FERROVIAIRE EN FRANCE

  • ALSTOM

LES SPÉCIALISTES DES SYSTÈMES DE SIGNALISATION

  • THALES

  • HITACHI RAILWAY SYSTEMS

UN SPÉCIALISTE DES ÉQUIPEMENTS FERROVIAIRES

  • WABTEC

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 40 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

ADES TECHNOLOGIES

ALSTOM IBRE

ALSTOM CRESPIN

ALSTOM FLERTEX

ALSTOM HYDROGENE

ALSTOM TRANSPORT

ARTERAIL

AUTOMATIC SYSTEMS

BARAT CEIT

BARAT SOFANOR

BARAT TRANSPORT

BROT TECHNOLOGIES

CAF FRANCE

CONSTRUCTIONS FERROVIAIRES GIRAGR

EMS CONCEPT

ETIC

FAIVELEY TRANSPORT AMIENS FAIVELEY TRANSPORT NSF

FAIVELEY TRANSPORT TOURS

FLCI

FORGES DE BELLES ONDES

FRAMAFER

FREEMAN INDUSTRIE

GALLAND

GEISMAR NORD

GEISMAR PROVENCE

GEISMAR RHONE

GERVAISE FRERES

HITACHI RAIL STS FRANCE

INEO SCLE FERROVIAIRE

INVEHO UAB

INVEHO UFF

INVEHO UFO

KNORR-BREMSE SYSTEMES FERROVIAIRES FRANCE KTK FRANCE SEATS

MG-VALDUNES

MORS SMITT FRANCE

MOURGEON MKTOOL

NEOTEC DÉVELOPPEMENT

PATRY

RM SYSTEM FRANCE

SATYS INTERIORS RAILWAY FRANCE

SCHALTBAU FRANCE

SCIT EQUIPEMENT

SERINOX SN

SOCOFER

SPENCER MOULTON

STRATIFORME INDUSTRIES

TECHNI RAIL SERVICES

TEXELIS

THALES SIX GTS FRANCE

ÉTUDES CONNEXES
ÉTUDES CONNEXES
Le transport ferroviaire en France
26/02/2024 | 157 pages | FR 950 €HT
train arrivant dans une gare
Thales
05/02/2024 | 74 pages | FR 600 €HT
Immeuble avec vue le ciel
Le transport urbain de voyageurs
11/12/2023 | 99 pages | FR 1 050 €HT
car rouge transportant des citadins
SNCF
13/11/2023 | 79 pages | FR 600 €HT
train en gare
The Rail Transport Industry in France
20/03/2023 | 63 pages | EN 600 €HT
rail transport industry
L'industrie ferroviaire mondiale
10/01/2022 | 113 pages | FR 1 760 €HT
train de voyageurs
The Global Rail Industry
10/01/2022 | 114 pages | EN 1 760 €HT
train going fast

COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION XERFI CLASSICNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES
XERFI CLASSIC, UNE BASE D’ÉTUDES COMPLÈTE SUR LES SECTEURS ET LES ENTREPRISES, EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL

Riche de 350 titres, la collection couvre l’ensemble des secteurs de l’économie française, de la distribution à l’industrie en passant par les services aux entreprises. Chaque étude sectorielle apporte un éclairage sur les perspectives et les enjeux du secteur, sa santé financière, sa dynamique concurrentielle et vous donne accès à nos prévisions exclusives sur l’activité et les marges des entreprises. Suite aux turbulences des crises sanitaire et géopolitique, une attention particulière est portée sur l’analyse des nouveaux équilibres stratégiques et financiers des secteurs.

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