

Parue le 25/09/2019 -
Réf : 9EEE22 / XR
277 pages - 1 800 € HT
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Le marché de l'éclairage recèle encore de belles opportunités de croissance, en particulier grâce à l'émergence du smart home, de la smart city et du véhicule connecté. La demande se tourne ainsi vers des solutions plus sophistiquées et donc plus onéreuses. Dans le même temps, la volonté des utilisateurs de réduire leur consommation d'électricité et l'interdiction des lampes les plus énergivores stimulent les achats de renouvellement. Mais cela suffira-t-il à enrayer le déclin de l'industrie tricolore ? Celle-ci n'est plus que l'ombre d'elle-même suite à la fermeture ou la cession des sites auparavant détenus par les leaders mondiaux de l'éclairage (Philips Lighting, Osram, Sylvania, etc.). Et si le dynamisme des principaux débouchés depuis 2017 lui a offert un peu de répit, les nuages s'amoncellent déjà à l'horizon avec la dégradation de la conjoncture qui se précise dans la construction et l'industrie automobile. Dès lors, quelles sont les réelles perspectives de croissance pour les acteurs de l'éclairage d'ici 2021 ? Quels leviers mobilisent-ils pour poursuivre leur développement et préserver leur rentabilité ?
Anticiper l'évolution de l'activité des acteurs de l'éclairage à l'horizon 2021
En plus d'une analyse complète des différents marchés de l'éclairage, l'étude vous livre nos prévisions sur l'évolution du chiffre d'affaires et des performances d'exploitation des acteurs d'ici 2021. Celles-ci tiennent compte des évolutions réglementaires, de la conjoncture économique, de la dynamique des principaux débouchés, du contexte concurrentiel ainsi que des leviers de croissance actionnés par les acteurs.
Décrypter l'évolution du jeu concurrentiel et de la demande
Cette étude vous donne toutes les clés pour comprendre l'environnement complexe dans lequel évoluent les acteurs de l'éclairage. Elle analyse notamment la rivalité concurrentielle ainsi que les conséquences de l'essor des LED et de l'arrivée de nouveaux concurrents. L'environnement réglementaire ainsi que les principaux marchés clients (grandes caractéristiques et dynamique) sont également décryptés.
Comprendre les enjeux et les axes de développement des acteurs
Au travers d'exemples et d'études de cas concrets, le rapport explore les principaux axes de développement des acteurs de l'éclairage comme le positionnement sur des activités à plus forte valeur ajoutée, le développement de services et l'élaboration de nouveaux modèles de revenus.
Il étudie aussi les nouvelles solutions développées par les acteurs pour préparer l'émergence de la smart home, de la smart city et du véhicule autonome.
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LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES
Cette synthèse revient sur les perspectives de croissance des différents marchés de l'éclairage, sur les évolutions du paysage concurrentiel. Elle analyse enfin les stratégies mises en œuvre par les acteurs du marché pour tirer profit de l'émergence du smart building, de la smart city et des véhicules connectés.
L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DE L'ACTIVITÉ DES ACTEURS
L'ACTIVITÉ ET LES PERFORMANCES D'EXPLOITATION JUSQU'EN 2019
L'évolution des déterminants de l'activité
Le chiffre d'affaires et le taux d'EBE des acteurs de l'éclairage des bâtiments
Le chiffre d'affaires et le taux d'EBE des acteurs de l'éclairage urbain
Le chiffre d'affaires et le taux d'EBE des acteurs de l'éclairage des transports
LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2021
L'évolution des déterminants de l'activité
Le chiffre d'affaires des acteurs de l'éclairage des bâtiments
Le chiffre d'affaires des acteurs de l'éclairage urbain
Le chiffre d'affaires des acteurs de l'éclairage des transports
L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ
L'ANALYSE DES MOTEURS ET FREINS STRUCTURELS
L'action des pouvoirs publics et les évolutions réglementaires : les évolutions de la réglementation européenne et le cadre français d'amélioration des performances énergétiques
Le contexte économique : le pouvoir d'achat des ménages, l'évolution du prix de l'électricité et l'évolution des taux d'intérêt
L'ANALYSE DES PRINCIPAUX MARCHÉS CLIENTS
L'éclairage des bâtiments professionnels
Focus sur l'éclairage des commerces
L'éclairage des bâtiments résidentiels
L'éclairage urbain
Le marché des systèmes d'éclairage pour les transports
LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE ET LE CONTEXTE CONCURRENTIEL
L'ÉVOLUTION DE LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE
L'érosion du tissu industriel
La croissance des importations
L'ANALYSE DES PRESSIONS CONCURRENTIELLES
Cette partie analyse les pressions émanant des fournisseurs, des clients des nouveaux entrants ainsi que l'intensité concurrentielle sur le marché de l'éclairage des bâtiments, de l'éclairage urbain et de l'éclairage des transports.
LES FAITS MARQUANTS ET AXES DE DÉVELOPPEMENT
LA TRANSFORMATION DU MODÈLE D'AFFAIRES
Le recentrage sur la conception et les produits à forte valeur ajoutée
Étude de cas : la transition d'une usine Ledvance vers les LED
L'accroissement de l'offre de services
L'émergence du lighting-as-a-service
Étude de cas : l'offre « Solar Lighting as a Service » de Sunna Design
LE DÉVELOPPEMENT DE SOLUTIONS PLUS ÉCOLOGIQUES
Étude de cas : le lampadaire solaire de Fonroche
LA PÉNÉTRATION DU MARCHÉ DE LA SMART CITY ET DU SMART BUILDING
La mise au point de solutions intelligentes et connectées
Études de cas : Signify, AwoX et Bouygues Énergies Services
Exemples : les principales initiatives visant à développer des solutions intelligentes et connectées
L'expérimentation du LiFi
Études de cas : Lucibel et Oledcomm
LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT
VUE D'ENSEMBLE DES FORCES EN PRÉSENCE
Le panorama des différents types d'acteurs présents dans l'éclairage en France
Le positionnement de l'offre des acteurs du marché français de l'éclairage
LE CLASSEMENT ET LE POSITIONNEMENT DES ACTEURS
Les grands groupes généralistes et les acteurs de l'éclairage des bâtiments
Les spécialistes de l'éclairage urbain
Les spécialistes de l'éclairage dans les transports
Focus sur les start-up françaises de l'éclairage
LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS
Les généralistes et les acteurs de l'éclairage des bâtiments : Signify, MLS (Ledvance), Lumileds, Schréder, Zumtobel et Lucibel
Un fabricant d'équipements pour l'éclairage urbain : Agora Technologies
Les gestionnaires de réseaux d'éclairage urbain : Citelum et Vinci
Les fabricants spécialisés dans l'éclairage des transports : Valeo, Grupo Antolin, Vignal Lighting Group et Magneti Marelli
LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES
Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des entreprises (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période 2012-2018 selon la disponibilité des comptes.
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LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE
ABEL
ABL LIGHTS FRANCE
ACTIF INDUSTRIE
AFAPARK
AFE 94
AGORA TECHNOLOGIES
AIRSTAR
AL-BABTAIN FRANCE
ALINEA COTE ENSEIGNES
ALLEZ CIE
AMBIANCE LUMIERE
ARCHITECTURAL CITY LIGHTING
ARIC
ARRAS MAXEI
ART ET FLORITUDE
ART ET STYLE
ARTEMIDE SAINT FLORENT
AS ENSEIGNES
ATELIER TREDO
ATELIERS JEAN PERZEL
ATOMIC NEON
ATX
AUBRILAM
AURORA
AUTOMOTIVE LIGHTING REAR LAMPS FRANCE
AWOX
BAZAUD ILLUMINATIONS
BELENOS LAMPES SPECIALES
BH TECHNOLOGIES
BOUYGUES ENERGIES & SERVICES
BROSSIER-SADERNE
BRUNET
CANDELIANCE
CEME
CEOTIS ECLAIRAGE
CIEL
CITELUM
COMATELEC SCHREDER
COMPTOIR CENTRAL DES LAMPES
CONCEPT LIGHT
CONIMAST INTERNATIONAL
COOPER SECURITE
CORDEL
COREP
CUBI SPOT
DEBBAS FRANCE
DELISLE
DIETAL
DISANO ILLUMINAZIONE FRANCE
DR FISCHER EUROPE
DRILLING TECHNICAL SUPPLY
DRTP
DT SIGNS
ECCE LECTRO
ECLATEC
EDITIONS SERGE MOUILLE
EFFILUX
EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES -REGIONS FRANCE
ELAUL
ELECTRA
ELECTRICITE NOEL BERANGER
ELECTROVISION
ENGIE-INEO
ENSEIGNES DU LOIRET
ENSEIGNES HUMBERT
EPI LUMINAIRES
ERCO LUMIERES
ERS
ESPACE ENSEIGNE
ETAP
ETS ROBERT JULIAT
EUROPHANE
EVESA
FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
FLOS FRANCE
FLUX ECLAIRAGE
FONTES DE PARIS
GROUPE ENSEIGNE PRO
GROUPE LEBLANC
GRUPO ANTOLIN BESANCON
HEITO
HEXAGONE INNOVATION
HOLIGHT
I P SIGN
IDENTILUX
IDENTY SIGN IGUZZINI ILLUMINAZIONE FRANCE
INEO
INITIALES3D
INSIGNIS
JIELDE
JOS INTERNATIONAL
JPW CONFECTION
KAUFEL
L E S
LACROIX CITY SAINT HERBLAIN
LAGO URBAN
LE DEUN LUMINAIRES
L'EBENOID
LEC
LEDVANCE
LEGRAND FRANCE
LENOIR SERVICES
LIGHT AIR
LIGHT IN SHOP
LITED
LLEDO FRANCE
LORENZ LIGHT TECHNIC
LOUPI
LOUSS
LUCIBEL
LUCIEN GAU
LUMEN
LUMIERES DE FRANCE
LUMILA
LUMILEDS FRANCE
LUMINEM
LUMIPLASTIQUE
LUMTEAM
LUTRON LTC
LUXAFLUOR
LUXOR LIGHTING
M C E
MAFELEC
MANHATTAN
MAQUET
MARMILLON
MATEL GROUP
MATHIEU LUSTRERIE MED LUMINAIRES DUPONT
MERIM SERVICES
MEUROP
MINILAMPE
MS PRO
NEW YORK APPLICATIONS PLASTIQUES
NLX
NOMEMARK
NOVADAY
NOVEA ENERGIES
OHMEO
OLED-TEC
OSRAM LIGHTING
OZONE
P G A ELECTRONIC
PLEXICOM
PROCEDES HALLIER
RADIAN
RAGNI
REGENT APPAREILS D'ECLAIRAGE
RENESOLA FRANCE
RESISTEX EXPLOITATION
RIDI FRANCE
ROHL
ROUSSEAU
RYCKAERT-LE DAUPHIN
SARR
SATELEC
SECURLITE
SED ENSEIGNES
SELA
SELUX
SERPOLLET
SESALY
SFEL
SGAME
SIEL
SIGMA-OVG
SIGNALL CENTRE FRANCE
SIGNIFY FRANCE
SNEF
SOGEXI
SOVEC ENTREPRISES
SOVILEC
STÉ DE DIFFUSION DE LUMINAIRES
STÉ DE FABRICATION
DE LUMINAIRES
STÉ INDUSTRIELLE LENZI
STÉ NOUVELLE SODIFALUX
STÉ RAOUL TAQUET ET CIE
SUNLUX
SUNNA DESIGN
TARGETTI FRANCE
TECHNIC INDUSTRIES
TECHNILUM
TELECOISE
TOPSIGN'
TPL SYSTEMES
TRIDONIC FRANCE
TRILUX FRANCE
TUNGSRAM LIGHTING
UNIVERS ENSEIGNES
VALEO VISION
VALMONT FRANCE
VIGNAL SYSTEMS
VIOLA
VIZONA
WAGNER
WALDMANN ECLAIRAGE
WE-EF LUMIERE
XELIUM
X-LED
ZG LIGHTING FRANCE
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