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Les marchés de l'éclairage à l'horizon 2021

Retrait des leaders historiques, essor des solutions connectées et des LED : quelles perspectives pour les acteurs de l’éclairage ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Le scénario prévisionnel de Xerfi sur l'activité des acteurs de l'éclairage selon leur spécialité d'ici 2021
  • L'analyse de l'évolution des performances d'exploitation des professionnels de l'éclairage
  • Les principaux ratios financiers des 200 premières sociétés intervenant sur le marché français de l'éclairage
  • Le classement et le positionnement des acteurs sur les différents marchés
  • Le décryptage des enjeux et des leviers de croissance des fabricants et des gestionnaires de réseaux au travers d'exemples concrets
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 25/09/2019 -

277 pages

Réf : 9EEE22 / XR

1 800 € HT

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1Présentation
2Plan de l'étude
3Liste des sociétés
PictoXerfi Precepta


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1 Présentation de l'étude

Découvrez 3 minutes de cette étude en vidéo

Le marché de l'éclairage recèle encore de belles opportunités de croissance, en particulier grâce à l'émergence du smart home, de la smart city et du véhicule connecté. La demande se tourne ainsi vers des solutions plus sophistiquées et donc plus onéreuses. Dans le même temps, la volonté des utilisateurs de réduire leur consommation d'électricité et l'interdiction des lampes les plus énergivores stimulent les achats de renouvellement. Mais cela suffira-t-il à enrayer le déclin de l'industrie tricolore ? Celle-ci n'est plus que l'ombre d'elle-même suite à la fermeture ou la cession des sites auparavant détenus par les leaders mondiaux de l'éclairage (Philips Lighting, Osram, Sylvania, etc.). Et si le dynamisme des principaux débouchés depuis 2017 lui a offert un peu de répit, les nuages s'amoncellent déjà à l'horizon avec la dégradation de la conjoncture qui se précise dans la construction et l'industrie automobile. Dès lors, quelles sont les réelles perspectives de croissance pour les acteurs de l'éclairage d'ici 2021 ? Quels leviers mobilisent-ils pour poursuivre leur développement et préserver leur rentabilité ?

Anticiper l'évolution de l'activité des acteurs de l'éclairage à l'horizon 2021

En plus d'une analyse complète des différents marchés de l'éclairage, l'étude vous livre nos prévisions sur l'évolution du chiffre d'affaires et des performances d'exploitation des acteurs d'ici 2021. Celles-ci tiennent compte des évolutions réglementaires, de la conjoncture économique, de la dynamique des principaux débouchés, du contexte concurrentiel ainsi que des leviers de croissance actionnés par les acteurs.

Décrypter l'évolution du jeu concurrentiel et de la demande

Cette étude vous donne toutes les clés pour comprendre l'environnement complexe dans lequel évoluent les acteurs de l'éclairage. Elle analyse notamment la rivalité concurrentielle ainsi que les conséquences de l'essor des LED et de l'arrivée de nouveaux concurrents. L'environnement réglementaire ainsi que les principaux marchés clients (grandes caractéristiques et dynamique) sont également décryptés.

Comprendre les enjeux et les axes de développement des acteurs

Au travers d'exemples et d'études de cas concrets, le rapport explore les principaux axes de développement des acteurs de l'éclairage comme le positionnement sur des activités à plus forte valeur ajoutée, le développement de services et l'élaboration de nouveaux modèles de revenus.

Il étudie aussi les nouvelles solutions développées par les acteurs pour préparer l'émergence de la smart home, de la smart city et du véhicule autonome.

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2 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse revient sur les perspectives de croissance des différents marchés de l'éclairage, sur les évolutions du paysage concurrentiel. Elle analyse enfin les stratégies mises en œuvre par les acteurs du marché pour tirer profit de l'émergence du smart building, de la smart city et des véhicules connectés.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DE L'ACTIVITÉ DES ACTEURS

L'ACTIVITÉ ET LES PERFORMANCES D'EXPLOITATION JUSQU'EN 2019

L'évolution des déterminants de l'activité

Le chiffre d'affaires et le taux d'EBE des acteurs de l'éclairage des bâtiments

Le chiffre d'affaires et le taux d'EBE des acteurs de l'éclairage urbain

Le chiffre d'affaires et le taux d'EBE des acteurs de l'éclairage des transports

LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2021

L'évolution des déterminants de l'activité

Le chiffre d'affaires des acteurs de l'éclairage des bâtiments

Le chiffre d'affaires des acteurs de l'éclairage urbain

Le chiffre d'affaires des acteurs de l'éclairage des transports

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

L'ANALYSE DES MOTEURS ET FREINS STRUCTURELS

L'action des pouvoirs publics et les évolutions réglementaires : les évolutions de la réglementation européenne et le cadre français d'amélioration des performances énergétiques

Le contexte économique : le pouvoir d'achat des ménages, l'évolution du prix de l'électricité et l'évolution des taux d'intérêt

L'ANALYSE DES PRINCIPAUX MARCHÉS CLIENTS

L'éclairage des bâtiments professionnels

Focus sur l'éclairage des commerces

L'éclairage des bâtiments résidentiels

L'éclairage urbain

Le marché des systèmes d'éclairage pour les transports

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE ET LE CONTEXTE CONCURRENTIEL

L'ÉVOLUTION DE LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE

L'érosion du tissu industriel

La croissance des importations

L'ANALYSE DES PRESSIONS CONCURRENTIELLES

Cette partie analyse les pressions émanant des fournisseurs, des clients des nouveaux entrants ainsi que l'intensité concurrentielle sur le marché de l'éclairage des bâtiments, de l'éclairage urbain et de l'éclairage des transports.

LES FAITS MARQUANTS ET AXES DE DÉVELOPPEMENT

LA TRANSFORMATION DU MODÈLE D'AFFAIRES

Le recentrage sur la conception et les produits à forte valeur ajoutée

Étude de cas : la transition d'une usine Ledvance vers les LED

L'accroissement de l'offre de services

L'émergence du lighting-as-a-service

Étude de cas : l'offre « Solar Lighting as a Service » de Sunna Design

LE DÉVELOPPEMENT DE SOLUTIONS PLUS ÉCOLOGIQUES

Étude de cas : le lampadaire solaire de Fonroche

LA PÉNÉTRATION DU MARCHÉ DE LA SMART CITY ET DU SMART BUILDING

La mise au point de solutions intelligentes et connectées

Études de cas : Signify, AwoX et Bouygues Énergies Services

Exemples : les principales initiatives visant à développer des solutions intelligentes et connectées

L'expérimentation du LiFi

Études de cas : Lucibel et Oledcomm

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

VUE D'ENSEMBLE DES FORCES EN PRÉSENCE

Le panorama des différents types d'acteurs présents dans l'éclairage en France

Le positionnement de l'offre des acteurs du marché français de l'éclairage

LE CLASSEMENT ET LE POSITIONNEMENT DES ACTEURS

Les grands groupes généralistes et les acteurs de l'éclairage des bâtiments

Les spécialistes de l'éclairage urbain

Les spécialistes de l'éclairage dans les transports

Focus sur les start-up françaises de l'éclairage

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Les généralistes et les acteurs de l'éclairage des bâtiments : Signify, MLS (Ledvance), Lumileds, Schréder, Zumtobel et Lucibel

Un fabricant d'équipements pour l'éclairage urbain : Agora Technologies

Les gestionnaires de réseaux d'éclairage urbain : Citelum et Vinci

Les fabricants spécialisés dans l'éclairage des transports : Valeo, Grupo Antolin, Vignal Lighting Group et Magneti Marelli

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des entreprises (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période 2012-2018 selon la disponibilité des comptes.

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3Liste des sociétés

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE

ABEL

ABL LIGHTS FRANCE

ACTIF INDUSTRIE

AFAPARK

AFE 94

AGORA TECHNOLOGIES

AIRSTAR

AL-BABTAIN FRANCE

ALINEA COTE ENSEIGNES

ALLEZ CIE

AMBIANCE LUMIERE

ARCHITECTURAL CITY LIGHTING

ARIC

ARRAS MAXEI

ART ET FLORITUDE

ART ET STYLE

ARTEMIDE SAINT FLORENT

AS ENSEIGNES

ATELIER TREDO

ATELIERS JEAN PERZEL

ATOMIC NEON

ATX

AUBRILAM

AURORA

AUTOMOTIVE LIGHTING REAR LAMPS FRANCE

AWOX

BAZAUD ILLUMINATIONS

BELENOS LAMPES SPECIALES

BH TECHNOLOGIES

BOUYGUES ENERGIES & SERVICES

BROSSIER-SADERNE

BRUNET

CANDELIANCE

CEME

CEOTIS ECLAIRAGE

CIEL

CITELUM

COMATELEC SCHREDER

COMPTOIR CENTRAL DES LAMPES

CONCEPT LIGHT

CONIMAST INTERNATIONAL

COOPER SECURITE

CORDEL

COREP

CUBI SPOT

DEBBAS FRANCE

DELISLE

DIETAL

DISANO ILLUMINAZIONE FRANCE

DR FISCHER EUROPE

DRILLING TECHNICAL SUPPLY

DRTP

DT SIGNS

ECCE LECTRO

ECLATEC

EDITIONS SERGE MOUILLE

EFFILUX

EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES -REGIONS FRANCE

ELAUL

ELECTRA

ELECTRICITE NOEL BERANGER

ELECTROVISION

ENGIE-INEO

ENSEIGNES DU LOIRET

ENSEIGNES HUMBERT

EPI LUMINAIRES

ERCO LUMIERES

ERS

ESPACE ENSEIGNE

ETAP

ETS ROBERT JULIAT

EUROPHANE

EVESA

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE

FLOS FRANCE

FLUX ECLAIRAGE

FONTES DE PARIS

GROUPE ENSEIGNE PRO

GROUPE LEBLANC

GRUPO ANTOLIN BESANCON

HEITO

HEXAGONE INNOVATION

HOLIGHT

I P SIGN

IDENTILUX

IDENTY SIGN IGUZZINI ILLUMINAZIONE FRANCE

INEO

INITIALES3D

INSIGNIS

JIELDE

JOS INTERNATIONAL

JPW CONFECTION

KAUFEL

L E S

LACROIX CITY SAINT HERBLAIN

LAGO URBAN

LE DEUN LUMINAIRES

L'EBENOID

LEC

LEDVANCE

LEGRAND FRANCE

LENOIR SERVICES

LIGHT AIR

LIGHT IN SHOP

LITED

LLEDO FRANCE

LORENZ LIGHT TECHNIC

LOUPI

LOUSS

LUCIBEL

LUCIEN GAU

LUMEN

LUMIERES DE FRANCE

LUMILA

LUMILEDS FRANCE

LUMINEM

LUMIPLASTIQUE

LUMTEAM

LUTRON LTC

LUXAFLUOR

LUXOR LIGHTING

M C E

MAFELEC

MANHATTAN

MAQUET

MARMILLON

MATEL GROUP

MATHIEU LUSTRERIE MED LUMINAIRES DUPONT

MERIM SERVICES

MEUROP

MINILAMPE

MS PRO

NEW YORK APPLICATIONS PLASTIQUES

NLX

NOMEMARK

NOVADAY

NOVEA ENERGIES

OHMEO

OLED-TEC

OSRAM LIGHTING

OZONE

P G A ELECTRONIC

PLEXICOM

PROCEDES HALLIER

RADIAN

RAGNI

REGENT APPAREILS D'ECLAIRAGE

RENESOLA FRANCE

RESISTEX EXPLOITATION

RIDI FRANCE

ROHL

ROUSSEAU

RYCKAERT-LE DAUPHIN

SARR

SATELEC

SECURLITE

SED ENSEIGNES

SELA

SELUX

SERPOLLET

SESALY

SFEL

SGAME

SIEL

SIGMA-OVG

SIGNALL CENTRE FRANCE

SIGNIFY FRANCE

SNEF

SOGEXI

SOVEC ENTREPRISES

SOVILEC

STÉ DE DIFFUSION DE LUMINAIRES

STÉ DE FABRICATION

DE LUMINAIRES

STÉ INDUSTRIELLE LENZI

STÉ NOUVELLE SODIFALUX

STÉ RAOUL TAQUET ET CIE

SUNLUX

SUNNA DESIGN

TARGETTI FRANCE

TECHNIC INDUSTRIES

TECHNILUM

TELECOISE

TOPSIGN'

TPL SYSTEMES

TRIDONIC FRANCE

TRILUX FRANCE

TUNGSRAM LIGHTING

UNIVERS ENSEIGNES

VALEO VISION

VALMONT FRANCE

VIGNAL SYSTEMS

VIOLA

VIZONA

WAGNER

WALDMANN ECLAIRAGE

WE-EF LUMIERE

XELIUM

X-LED

ZG LIGHTING FRANCE

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PictoXerfi Precepta

Qu’est ce que la collection Xerfi Precepta ?

  • NEW Precepta innove et propose une véritable étude multimédia, grâce au vidéo report
  • Un outil de réflexion stratégique pour préparer vos décisions
  • Décryptage de la concurrence et des business models sectoriels

Les plus de l’étude :

- Analyse, décryptage et prévisions du jeu concurrentiel et des tendances du marché

- Identification des modèles d’affaires performants et les stratégies gagnantes


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