
Collection : Essential
Date de parution : 27/01/2025
Prix : 990 €HT
Nombre de pages : 146 pages
Langue : Français
Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier
Référence : 25EEE10
PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS
Les fils et câbles électriques et électroniques sont des produits émaillés fabriqués à base de cuivre, d'aluminium ou de verre. Ils trouvent de nombreuses applications dans les industries des matériels de transport (automobile, matériels ferroviaires roulants, aéronautique) et le bâtiment. Ils sont également utilisés dans les réseaux de transport et de distribution d’électricité et de télécommunication. Leur production en France représente un chiffre d’affaires total estimé à 4,3 Md€ en 2023.
Composé d’un tissu restreint d’entreprises (135 en activité recensées en 2023), le secteur est très dépendant des marchés étrangers, avec 48% du chiffre d’affaires réalisé en dehors de France en 2023 selon le panel Xerfi. L’activité à l’export se concentre sur les marchés européens. La sous-traitance est par ailleurs marginale et les services (en particulier de maintenance) développés.
La tête de cette industrie est disputée entre deux généralistes des câbles : le Français Nexans et l’Italien Prysmian, deux groupes dont les filiales industrielles françaises ont généré de part et d’autre plus d’un milliard d’euros de chiffre d’affaires cumulé en 2023. Les Français Safran et Latécoère s’imposent quant à eux sur le segment des câbles aéronautiques tandis qu’Alcatel Submarine Networks, racheté en 2024 par l’État auprès du groupe finlandais Nokia, est le leader mondial des câbles sous-marins de fibres optiques.
TENDANCES ET ENJEUX
La réindustrialisation du secteur passe par l’électrification des mobilités… mais la fibre optique s’effondre.
Sous l’effet conjugué de la transition énergétique et du rebond de l’aéronautique, la demande en fils et câbles électriques repartira à la hausse en 2025. À l’inverse, la production de câbles de fibres optiques recule fortement, pénalisée par la maturité du déploiement de la fibre et le ralentissement de la construction neuve. Face à cette dynamique contrastée, les industriels français réajustent leurs positions en misant sur un recentrage sur des segments à haute valeur ajoutée, le développement à l’international ou encore l’investissements dans la mobilité électrique…
Ce rapport vous livre les prévisions détaillées par segment, un panorama des stratégies industrielles et une analyse rigoureuse des nouvelles frontières de compétitivité.
LA SYNTHÈSE
LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2025
LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL
LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES
LE CHAMP DE L'ÉTUDE
LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ
LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ
L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2024
LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ
LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2024
LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2025
LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR
L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE
LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES
LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS
LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT
LES LEADERS GÉNÉRALISTES
UN LEADER DES CÂBLES SOUS-MARINS
LES SPÉCIALISTES DU CÂBLAGE AÉRONAUTIQUE
LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES
LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 70 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude
AEP ELECTRONIQUE
AGILINK CABLES
AGILINK IVRY
AGILINK MICROWIRES
AGINODE CONNECT
AGINODE FRANCE
ALCATEL SUBMARINE NETWORKS
AMC COM
AMPHENOL FCI BESANCON
APTIV SERVICES 2 FRANCE
ATELIER DE CABLAGE DISTRIBUTION CONCEPT (ACC)
ATELIERS SOUS TRAITANCE DU COMMINGES (ASC)
AUXEL
AVIELEC
AXEIS 42
AXON CABLE
C2E
CABLERIES LAPP
CABLES FOR GLOBAL PERFORMANCE (CGP)
CABLOSPEED
CARRIER KHEOPS BAC
CIRMA ENTREPRISE
CONNECTEURS ELECTRIQUES DEUTSCH (CED)
CORNING POUYET
DRAKA COMTEQ FRANCE
DRAKA FILECA
DRAKA PARICABLE
ECEE FB
ELECTRALINE CBB
ELECTRO SHUNT INDUSTRIE
ESARIS INDUSTRIES SITE ATI INTERCO
ESSEX
ETS DELETRE
FM CABLES
HABIA CABLE
JST FRANCE
KABELEM
KILOAMPS
KIT ELECTRIC SASU
LAPP-MULLER
LATELEC
LECOR
LYNXEO AEROSPACE & HEALTHCARE FRANCE
LYNXEO FRANCE
MERSEN FRANCE ANGERS
NEXANS FRANCE
NEXANS POWER ACCESSORIES FRANCE
OMERIN
OMERIN DIVISION POLYCABLE
PREFLEX FRANCE
PREFORMED LINE PRODUCTS (FRANCE)
PRYSMIAN CABLES ET SYSTEMES FRANCE
RADIALL
SAFRAN ELECTRICAL & POWER
SCHLUMBERGER VECTOR
SILEC CABLE
SIMEP
SIRAIL
SORRELEC
SOURIAU
ST NOUVELLE ISEROISE
STAUBLI ELECTRICAL CONNECTORS
SYSTEMES ET CONNECTIQUE DU MANS
TECHNITRACE
THERMOCOAX
TKH FRANCE
TORNS FIL DE BOBINAGE
TORNS SOFILEC
TRESSE METALLIQUE J FORISSIER
TYCO ELECTRONICS FRANCE
TYCO ELECTRONICS SIMEL
XEILOM
Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.
Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.
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