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LA FABRICATION DE FILS, CÂBLES ÉLECTRIQUES ET DE FIBRES OPTIQUES

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • UN BILAN COMPLET DU SECTEUR
  • DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES
  • LE PANORAMA DÉTAILLÉ DE LA CONCURRENCE
  • DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 70 ENTREPRISES
  • DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU
  • UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR
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Date de parution : 19/02/2024

Prix : 750 €HT

Nombre de pages : 157 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Collection : Xerfi Classic

Référence : 24EEE10

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Les fils et câbles électriques et électroniques sont des produits émaillés fabriqués à base de cuivre, d'aluminium ou de verre. Ils trouvent de nombreuses applications dans les industries des matériels de transport (automobile, matériels ferroviaires roulants, aéronautique) et le bâtiment. Ils sont également utilisés dans les réseaux de transport et de distribution d’électricité et de télécommunication. Leur production en France représente un chiffre d’affaires total estimé à 4,2 Md€.

Composé d’un tissu restreint d’entreprises (135 en activité recensées en 2022), le secteur est très dépendant des marchés étrangers, avec 48% du chiffre d’affaires réalisé en dehors de France en 2022 selon le panel Xerfi. L’activité à l’export se concentre sur les marchés européens. La sous-traitance est par ailleurs marginale et les services (en particulier de maintenance) développés.

La tête de cette industrie est disputée entre deux généralistes des câbles : le Français Nexans et l’Italien Prysmian, deux groupes dont les filiales industrielles françaises ont généré de part et d’autre plus d’un milliard d’euros de chiffre d’affaires cumulé en 2022. Les Français Safran et Latécoère s’imposent quant à eux sur le segment des câbles aéronautiques tandis que le Finlandais Nokia, à travers sa filiale Alcatel Submarine Networks, est le leader mondial des câbles sous-marins de fibres optiques.

TENDANCES ET ENJEUX


QUELLES SONT LES PERSPECTIVES DE MON SECTEUR POUR 2024 ? COMMENT SE COMPORTENT MES CONCURRENTS ?


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Plus qu'une étude, Xerfi Classic c'est aussi un véritable service d'informations pour suivre en permanence la vie de votre secteur. Dans une société où la connaissance est la clé de la performance, détenir en exclusivité une étude de qualité et toujours d'actualité peut être décisif.

UNE ÉTUDE POUR :


• Disposer de prévisions exclusives sur le chiffre d'affaires des fabricants de câbles électriques et fibres optiques pour 2024
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 70 leaders

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le chiffre d'affaires de la fabrication de fils et câbles

  • Le chiffre d'affaires de la fabrication de câbles de fibres optiques

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE

  • Les derniers événements marquants

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • Les catégories de produits

  • La structure des ventes industrielles en France

  • Les débouchés des produits

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2023

  • La construction automobile en France et en Europe

  • L'industrie aéronautique en France et en Europe

  • La production du BTP en France et en Europe

  • La construction de réseaux électriques et de communication

  • Les cours du cuivre et de l'aluminium

  • Les importations françaises de fils, câbles électriques et fibres optiques

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2023

  • La production de fils et câbles électriques et de communication

  • Le prix des fils et câbles électriques et de communication

  • Le chiffre d'affaires de la fabrication de fils et câbles (hors fibres optiques)

  • Le chiffre d'affaires de la fabrication de câbles de fibres optiques

  • Les exportations françaises de fils, câbles électriques et fibres optiques

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024

  • Le chiffre d'affaires de la fabrication de fils et câbles

  • Le chiffre d'affaires de la fabrication de câbles de fibres optiques

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

  • À retenir

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements et les effectifs salariés

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

  • Le poids de la France en Europe

LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS

  • Le solde commercial

  • La structure des exportations

  • La structure des importations

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • À retenir

  • Le tableau de positionnement des principaux acteurs

LES LEADERS GÉNÉRALISTES

  • Nexans

  • Prysmian

  • Acome

UN SPÉCIALISTE DES CÂBLES SOUS-MARINS

  • Nokia

UN SPÉCIALISTE DU CÂBLAGE AÉRONAUTIQUE

  • Safran

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 70 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

AEP ELECTRONIQUE

AGILINK CABLES

AGILINK MICROWIRES

AGINODE CONNECT

ALCATEL SUBMARINE NETWORKS

AMC COM

AMPHENOL FCI BESANCON

APTIV SERVICES 2 FRANCE

ATELIER DE CABLAGE DISTRIBUTION CONCEPT (ACDC)

ATELIERS SOUS TRAITANCE DU COMMINGES (ASC)

AUXEL

AVIELEC

AXEIS 42

AXON CABLE

C2E

CABLERIE PLANCHER

CABLERIES LAPP

CABLES FOR GLOBAL PERFORMANCE (CGP)

CABLOSPEED

CARRIER KHEOPS BAC

CIRMA ENTREPRISE

CONNECTEURS ELECTRIQUES DEUTSCH (CED)

CORNING POUYET

DRAKA COMTEQ FRANCE

DRAKA FILECA

DRAKA PARICABLE

ECEE FB

ELECTRALINE CBB

ELECTRO SHUNT INDUSTRIE

ESARIS INDUSTRIES SITE ATI INTERCO

ESSEX

ETABLISSEMENTS DELETRE

FIBRETEC

HABIA CABLE

INSERLEC

JST FRANCE

KIT ELECTRIC SASU

LAPP-MULLER

LATELEC

LECOR

MERSEN FRANCE ANGERS

NEXANS AEROSPACE FRANCE

NEXANS FRANCE

NEXANS INDUSTRIAL SOLUTIONS FRANCE

NEXANS POWER ACCESSORIES FRANCE

OMERIN

OMERIN DIVISION POLYCABLE

PREFLEX FRANCE

PREFORMED LINE PRODUCTS (FRANCE)

PRYSMIAN CABLES ET SYSTEMES FRANCE

RADIALL

SAFRAN ELECTRICAL & POWER

SCHLUMBERGER VECTOR

SILEC CABLE

SIMEP

SIRAIL

SORRELEC

SOURIAU

ST NOUVELLE ISEROISE

STAUBLI ELECTRICAL CONNECTORS

SYSTEMES ET CONNECTIQUE DU MANS

TECHNITRACE

THERMOCOAX

TKH FRANCE

TORNS FIL DE BOBINAGE

TORNS SOFILEC

TRESSE METALLIQUE J FORISSIER

TYCO ELECTRONICS FRANCE

TYCO ELECTRONICS SIMEL

XEILOM

ÉTUDES CONNEXES
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véhicule technique sur une piste d'aéroport

COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION XERFI CLASSICNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES
XERFI CLASSIC, UNE BASE D’ÉTUDES COMPLÈTE SUR LES SECTEURS ET LES ENTREPRISES, EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL

Riche de 350 titres, la collection couvre l’ensemble des secteurs de l’économie française, de la distribution à l’industrie en passant par les services aux entreprises. Chaque étude sectorielle apporte un éclairage sur les perspectives et les enjeux du secteur, sa santé financière, sa dynamique concurrentielle et vous donne accès à nos prévisions exclusives sur l’activité et les marges des entreprises. Suite aux turbulences des crises sanitaire et géopolitique, une attention particulière est portée sur l’analyse des nouveaux équilibres stratégiques et financiers des secteurs.

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