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DERNIÈRES ÉTUDES DE MARCHÉ

RESULTATS


LES GRANDES MANœUVRES DANS LA GESTION DE PATRIMOINE ET DE FORTUNE

Quelles stratégies pour répondre aux enjeux concurrentiels ? Quelles adaptations de l’offre face à l’environnement financier et aux évolutions sociétales ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Premier bilan 2021 et perspectives 2023 sur le marché de la gestion de patrimoine et de fortune
  • Les 4 défis et enjeux clés à relever par la profession
  • Le panorama détaillé de la concurrence : dispositifs, chiffres clés positionnements
  • De nombreux exemples et études de cas pour illustrer les initiatives des acteurs du marché
  • 8 groupes majeurs du marché passés au crible
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Dernière parution le 22/12/2021 -

Réf : 21ABF67 / PTAX

229 pages

2 800 € HT

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LISTE DES SOCIÉTÉS
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PRÉSENTATION

Du segment des clients aisés à celui des très grandes fortunes, la compétition bat son plein dans la gestion de patrimoine et de fortune. Dans un contexte de durcissement et de complexification du jeu concurrentiel, les groupes étrangers en particulier anglo-saxons se renforcent, tels Goldman Sachs et Barclays qui ont annoncé leur retour sur les marchés français et européens. Une consolidation des banques privées se précise aussi, encouragée par des acteurs intermédiaires qui ont acquis Meeschaert, Cholet Dupont Oudart et Quilvest Banque Privée. De leur côté, les CGP accélèrent leur rapprochement tandis que les créations de multi-family office prolifèrent. À l'origine de ces grandes manœuvres : les tensions persistantes sur les marges qui exacerbent la problématique de la taille critique et poussent à l'optimisation des modèles, mais aussi l'impact des investissements pour accélérer la digitalisation. Au-delà, qu'attendre de la situation de surépargne exceptionnelle provoquée par la crise sanitaire ? Sur quels grands moteurs repose la croissance du marché à long terme ? Comment répondre aux enjeux nés d'un environnement réglementaire et financier qui pèse sur la profession ? Et quels leviers privilégier pour tirer tout le parti du potentiel du marché ?

Décrypter les défis à relever et les leviers de croissance des acteurs

L'étude vous éclaire sur les enjeux clés auxquels les acteurs de la gestion de patrimoine et de fortune sont confrontés et les actions menées pour y faire face. Quelles réponses face à la nécessité d'optimiser le sourcing et d'assurer le développement du fonds de commerce ? Quelles adaptations de l'offre face à l'environnement financier et, au-delà, face aux évolutions sociétales ? Quels impacts de la digitalisation sur les modèles ?

Appréhender les évolutions du jeu concurrentiel en cours et à venir

Le rapport vous propose une analyse détaillée des évolutions d'un jeu concurrentiel, disputé et protéiforme, marqué par la domination des banques de réseau, le retour annoncé d'acteurs anglo-saxons, l'adossement de banques privées indépendantes de moindre envergure, la montée en puissance des multi family office ou encore la course à la taille des CGP. Dans ce contexte de durcissement et de complexification du jeu concurrentiel, à quelles évolutions faut-il s'attendre à moyen terme ?

Évaluer les perspectives de croissance du marché

L'étude décrypte les grandes tendances à l'œuvre sur le marché de la gestion de patrimoine et de fortune. Après une année 2020 hors norme, quels enseignements tirer des premiers résultats publiés à l'issue du 3e trimestre 2021 ? Quel impact attendre de la situation de surépargne exceptionnelle provoquée par la crise sanitaire ? Sur quels grands moteurs repose la croissance du marché à long terme ?

PLAN DE L'ÉTUDE

LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions essentielles de l'étude à travers :

Une synthèse opérationnelle

Pour décrypter les conséquences d'un environnement concurrentiel exacerbé, marqué par la domination des banques universelles, le retour d'acteurs anglo-saxons, la montée en puissance des family office ainsi que le mouvement de consolidation qui se joue parmi les acteurs de moindre envergure

Des chiffres clés

Autour du marché et de ses perspectives de croissance d'ici 2023

Des pages clés

Pour comprendre la structure du marché, les forces en présence et leurs stratégies

L'analyse des défis et enjeux stratégiques de la profession

• S'adapter face à une problématique de taille critique exacerbée

• Optimiser la collecte nette face à la contrainte de modèles de revenus dépendants du stock d'encours

• Trouver le juste équilibre entre rendement et risque dans l'environnement financier post-Covid

• Capitaliser sur le « bond digital » imposé par la crise de la Covid-19

LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ À L'HORIZON 2023

Le marché mondial de la gestion de patrimoine et de fortune

Evolution du nombre de millionnaires en dollars et de leurs actifs financiers, dynamiques régionales

Le patrimoine global des Français

(patrimoine financier, non financier, dettes) et le processus d'accumulation sur le long terme

Le marché français de la gestion de patrimoine et de fortune

Principales caractéristiques (concentration et répartition par niveaux de patrimoine des ménages, profil des ménages à haut patrimoine), évaluation de la taille du marché français (en volume et en valeur), focus sur la rentabilité du métier

Quelles perspectives à l'horizon 2023 ?

• État des lieux de l'environnement économique et financier : conjoncture mondiale, française (PIB et comptes des ménages), dynamique des places boursières, scénario macroéconomique exclusif de Xerfi pour 2022-2023

• Analyse des moteurs structurels du marché français : dynamisme du tissu entrepreneurial, et notamment dans l'écosystème tech, rotation du capital, réserves inexploitées de profils cibles non-clients d'établissements spécialisés

• Les perspectives sur le marché français de la gestion de patrimoine d'ici 2023

LA CONCURRENCE : CHIFFRES CLÉS, TENDANCES ET ÉVOLUTIONS FUTURES

La structure de la concurrence

Les grandes banques de réseau, acteurs dominants en France

• La cartographie détaillée de la concurrence (filiales et dispositifs dédiés, chiffres clés) : groupes bancaires, principales banques privées spécialisées françaises et étrangères, assureurs, CGP, multi family office

• Les classements des principaux acteurs

Les approches et positionnements des acteurs

Une concurrence protéiforme

• De l'approche démocratique des banques de réseau au ciblage des très grosses fortunes des spécialistes, diversité des positionnements et des seuils d'intervention

• Le retour annoncé d'acteurs anglo-saxons : focus sur le retour de Barclays et le choix de structures légères

L'analyse du processus de consolidation

Une vague de rapprochements parmi les acteurs de petite et moyenne tailles

• Adossement de banques privées indépendantes françaises (Meeschaert, Cholet Dupont Oudart, Quilvest Banque Privée)

• Course à la taille des CGP (Cyrus Conseil et Amplegest, Crystal et le Projet Victoire rebaptisé Laplace…)

Les tendances récentes au sein du jeu concurrentiel : une évolution des équilibres est-elle encore possible ?

• Le retour d'acteurs anglo-saxons et les ambitions réaffirmées d'autres acteurs étrangers

• Le renforcement des dispositifs de certains groupes bancaires

• La consolidation au sein des acteurs de moindre envergure

• La montée en puissance des multi-family office

• Conclusion : forces et faiblesses et principaux leviers stratégiques des familles d'acteurs présents sur le marché

LES STRATÉGIES D'OPTIMISATION DES MODÈLES

L'enrichissement et l'adaptation des offres à l'environnement financier et aux évolutions sociétales

La montée en puissance de l'ISR ou encore le déploiement vers les actifs alternatifs à l'exemple du private equity ou de l'immobilier

• Étude de cas : Generali, l'ISR au service de ses initiatives auprès de la clientèle patrimoniale

• Étude de cas : CNP Patrimoine : le choix du private equity pour enrichir ses unités de compte

• Étude de cas : Blackstone, le spécialiste des classes d'actifs alternatifs à l'assaut du marché français de la gestion privée

L'optimisation des dispositifs « terrain » et les capacités de sourcing pour alimenter les flux d'affaires

Maillage du territoire, nouvelles équipes, synergies inter-métiers

• Étude de cas : Swiss Life Banque Privée et Alantra, un partenariat au service d'une offre globale aux chefs d'entreprises

L'accélération sur le front de la digitalisation pour optimiser la structure des coûts et capitaliser sur les impacts de la crise

Partenariats avec des start-up, plateformes et API, outils, services et modes de communication digitalisés dédiés aux clients

• Étude de cas : Azqore, une plateforme technologique au service des gérants de fortune et banques privées

• Focus sur le modèle des robo-advisor

Le calibrage des dispositifs à l'international

Cessions, ouvertures de bureaux, acquisitions opportunistes, partenariats

• Étude de cas : BNP Paribas Wealth Management renforce ses capacités sur le marché de la gestion de fortune chinois

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 8 ACTEURS CLES

LES GROUPES BANCAIRES

BNP PARIBAS

BPCE

CRÉDIT AGRICOLE

GROUPE CRÉDIT MUTUEL

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

LES ACTEURS SPÉCIALISÉS

ABN AMRO (NEUFLIZE OBCE)

ROTHSCHILD & CO (ROTHSCHILD MARTIN MAUREL)

L'ASSUREUR

AXA

LISTE DES SOCIÉTÉS

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)

GROUPES BANCAIRES, DISPOSITIFS DÉDIÉS & PARTENAIRES

AMUNDI BOC WEALTH MANAGEMENT

ARKÉA BANQUE PRIVÉE

AZQORE

BANQUE CIC (SUISSE)

BANQUE DE LUXEMBOURG

BANQUE PALATINE BANQUE PRIVÉE

BANQUE POPULAIRE BANQUE PRIVÉE

BANQUE TRANSATLANTIQUE

BNP PARIBAS BANQUE PRIVÉE

BNP PARIBAS CARDIF

BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT

BPCE

BPE

BRED BANQUE PRIVÉE

CA INDOSUEZ WEALTH MANAGEMENT

CAISSE D'ÉPARGNE BANQUE PRIVÉE

CIC BANQUE PRIVÉE

CNP PATRIMOINE

CRÉDIT AGRICOLE BANQUE PRIVÉE

CRÉDIT DU NORD

CRÉDIT MUTUEL ALLIANCE FÉDÉRALE

CRÉDIT MUTUEL NORD EUROPE

KLEINWORT HAMBROS

LA BANQUE POSTALE

LA FRANÇAISE

LCL BANQUE PRIVÉE

NATIXIS WEALTH MANAGEMENT

SG 29H

SGPWM

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE PRIVATE BANKING

ACTEURS SPÉCIALISÉS FRANÇAIS & ÉTRANGERS

ABN AMRO

ABN AMRO PRIVATE BANKING

BANQUE HOTTINGUER

BANQUE PÂRIS BERTRAND

BANQUE RICHELIEU

BANQUE SAINT OLIVE

BARCLAYS

BORDIER & CIE

CHOLET DUPONT OUDART

CREDIT SUISSE

DEGROOF PETERCAM

EDMOND DE ROTHSCHILD

GOLDMAN SACHS

GROUPE MEESCHAERT

HSBC PRIVATE BANKING

J.P. MORGAN PRIVATE BANK

LANDOLT

LAZARE FRÈRES GESTION

LFPI

LOMBARD ODIER FRANCE

MILLEIS BANQUE

MIRABAUD FRANCE

NEUFLIZE OBC

NEUFLIZE VIE

ODDO BHF BANQUE PRIVÉE

PICTET & CIE

QUILVEST BANQUE PRIVÉE

ROTHSCHILD & CO

ROTHSCHILD MARTIN MAUREL

ROTHSCHILD & CO WEALTH MANAGEMENT

UBS FRANCE

ASSUREURS, DISPOSITIFS DÉDIÉS & PARTENAIRES

ALANTRA

ALLIANZ

ALLIANZ BANQUE

ALLIANZ PATRIMOINE

APICIL

AXA BANQUE PATRIMONIALE

AXA GESTION PRIVÉE

AXA THÉMA

AXA WEALTH MANAGEMENT

GENERALI PATRIMOINE

GENERALI WEALTH SOLUTIONS

LA BANQUE D'AFFAIRES

LAPLACE

MATMUT PATRIMOINE

MMA EXPERTISE PATRIMOINE

ORADÉA VIE

SWISS LIFE

SWISS LIFE BANQUE PRIVÉE

UAF LIFE PATRIMOINE

UNION FINANCIÈRE DE FRANCE

MULTI FAMILY OFFICE

AGAMI

BM FAMILY OFFICE

CÔME, LE FAMILY OFFICE

FAMILITY

FAMILY PARTNERS

HÂPYFEW

HOLDING FORTUNE

IMANI & YOU

INKIPIT FINANCE

INTUITAE

IVESTA

KEEPERS FAMILY BUSINESS

KIMPA IMPACT FAMILY OFFICE

LA FONTAINE FAMILY OFFICE

LETUS PRIVATE OFFICE

MJ & CIE

OCTAVE FAMILY OFFICE

PULSE NEO FAMILY OFFICE

XELYS FAMILY OFFICE

CGP & FILIALES, ROBO-ADVISOR

AMPLEGEST

ASTORIA FINANCE

AXIOS

CRYSTAL

CYRUS CONSEIL

EQUANCE

GRISBEE

GROUPE PREMIUM

LA FINANCIÈRE DE L'ÉCHIQUIER

NALO

NOVALFI

OLIFAN GROUP

PRIMONIAL

VIP CONSEILS

YOMONI

VIDÉO

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XERFI PRECEPTA

Precepta, c’est plus de 150 études pour décrypter les enjeux et stratégies des entreprises et vous proposer une vision prospective des marchés et du jeu concurrentiel.

Nos experts mettent enparticulier l’accent sur les facteurs de changement, les inflexions de la concurrence et leurs conséquences stratégiques.

Les études Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement.

UNE COLLECTION POUR :

  • Stimuler votre réflexion stratégique
  • Disposer d’une vision prospective sur l’évolution des secteurs
  • Comprendre les enjeux, les problématiques et facteurs de mutations des entreprises
  • Évaluer les stratégies d’adaptation et de riposte des entreprises face à la crise
  • Anticiper les mouvements concurrentiels
  • Cartographier les acteurs, leurs positionnements et leurs leviers de croissance
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