Les formules d'abonnement et de location seraient-elles devenues un imparable remède anti-crise ? Depuis quelques mois, c'est une déferlante d'initiatives qui inondent l'univers B2C, qu'ils s'agissent de biens de consommation (hygiène beauté, alimentation, etc.), d'équipements (smartphones, articles de sport, etc.) ou de services (livraisons, jeux vidéo, mobilité, etc.). Même les géants de la grande distribution comme Carrefour, Kiabi ou Decathlon ont récemment franchi le pas. À l'origine de cet engouement, la dématérialisation des contenus et l'essor du e-commerce qui facilitent la commercialisation de ces systèmes de vente. Au-delà de la récurrence des revenus qui rendent les cash flows prévisibles, les entreprises y voient aussi un puissant levier de fidélisation de la clientèle, à l'image du succès emblématique d'Amazon Prime, clé de voute de la stratégie du géant américain. Toutefois, tous les secteurs ne sont pas compatibles avec ces modèles et leur essor se heurte à la volonté des ménages de surveiller de près l'évolution de leurs dépenses pré-engagées. Quels sont alors les marchés les plus prometteurs pour l'abonnement et la location ? Qui sont les acteurs les plus innovants ? Et comment agencent-ils ces formules au sein de leurs offres ?

Anticiper le potentiel de croissance de l'abonnement par marché

Après s'être imposées hier dans la presse et plus récemment dans les services de vidéo à la demande et le streaming musical, les formules d'abonnement/location émergent désormais dans les services de livraison, la distribution de produits alimentaires et de grande consommation ainsi que dans les biens d'équipement. Quel est le poids de l'abonnement et quelles sont ses perspectives de croissance sur chaque marché ?

Comprendre les différents modèles de l'abonnement/location

L'étude analyse les spécificités des principaux modèles d'abonnement et de location commercialisés en France (« box », « club privé », services ou produits par abonnement, location par abonnement, « banque de données »), selon leur contenu, leur mode de facturation ou encore leur degré d'engagement. Quels sont leurs avantages et leurs inconvénients ? Sur quels marchés sont-ils déployés ?

Appréhender les nouveaux terrains de diffusion de l'abonnement

L'étude propose une cartographie détaillée des acteurs ayant une offre de location/abonnement sur les principaux marchés des biens et des services. Au travers d'études de cas, le rapport examine les facteurs clés de succès des leaders historiques de l'économie de l'abonnement et les stratégies des nouveaux acteurs. Quels sont les distributeurs a s'être récemment lancés dans l'abonnement ou la location ? Quelles sont les spécificités de leur offre ?

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L'ABONNEMENT ET LA LOCATION : QUELLES PERSPECTIVES DANS LE B2C ?

Comprendre les modèles de l'abonnement et de la location

• Les principaux modèles d'abonnement : « box », « club privé », services ou produits par abonnement, location par abonnement, « banque de données »

• Les caractéristiques des différents modèles : les avantages/inconvénients pour les marques, segmentation selon leur contenu, leur mode de facturation ou encore leur degré d'engagement et les types de marchés sur lesquels ils de déploient

• L'historique de la diffusion de l'abonnement et de la location en France

L'abonnement et la location sur 7 marchés de référence jusqu'en 2020

Chiffre d'affaires et poids de l'abonnement pour chaque marché

• Biens de grande consommation et d'équipement

• Box e-commerce

• Jeux vidéo

• Livraison à domicile

• Musique

• Presse quotidienne

• Services de vidéo à la demande

Les perspectives de l'abonnement et de la location sur les 7 marchés

Scoring exclusif du potentiel de croissance de ces formules sur chacun des marchés analysés

L'ABONNEMENT ET LA LOCATION DE BIENS DE CONSOMMATION

Le phénomène des « box »

Origine et singularité du concept, chiffres clés du marché des « box » en France et panorama des principales « box » commercialisées en France

Étude de cas : Blissim, l'ambition de se développer à l'international

La vente de produits alimentaire

• Les kits à cuisiner : analyse de l'offre des principaux spécialistes des kits à cuisiner

• Les initiatives des grandes surfaces alimentaires : panorama des formules d'abonnement proposées par les GSA

Étude de cas : Carrefour teste l'opportunité de développer l'abonnement

La vente de produits de grande consommation

Hygiène-beauté, produits d'entretien, alimentation animale, fleurs et plantes, optique… Ces nouveaux terrains d'expérimentation des formules d'abonnement

La location de biens d'équipement

Smartphones et produits high tech, électroménager, mobilier, mode, articles de sport, articles de bricolage, puériculture, jeux et jouets

Études de cas : Cdiscount étoffe son offre de location ; Decathlon multiplie les tests

LES FORMULES D'ABONNEMENT AU SEIN DES SERVICES

Les marchés historiques sur lesquels l'abonnement est la norme

• La presse : poids de l'abonnement dans les revenus de la presse quotidienne, classement des principaux titres, etc.

• La télévision payante et les plateformes de SVOD : évolution des dépenses en abonnement à une offre de télévision payante, évolution du marché de la SVOD et du poids de l'abonnement, classement des principales plateformes de SVOD

Étude de cas : Netflix, le leader du streaming vidéo par abonnement (chiffres clés, investissements, formules d'abonnement)

• La musique : origine des revenus du marché français de la musique, évolution du chiffre d'affaires des abonnements streaming audio en France, classement des principales plateformes de streaming musical

Étude de cas : Spotify, comment le plateforme de streaming pousse ses clients vers l'abonnement

Les marchés émergents de l'abonnement

• Les services de livraison à domicile : part des consommateurs abonnés à un service de livraison, formules d'abonnement des géants du e-commerce

Étude de cas : Amazon Prime, une arme de fidélisation massive

• Les services de mobilité : panorama des principaux spécialistes du transport proposant une formule d'abonnement

• Les jeux vidéo en ligne : évolution et répartition du chiffre d'affaires software du marché des jeux vidéo en France, panorama des principales plateformes de cloud gaming par abonnement

Étude de cas : Google Stadia, l'analyse d'un échec

• Les livres numériques et audio : ventes et poids des livres numériques sur le marché français du livre, panorama des principales offres d'abonnement des acteurs

• Les services à la personne : présentation d'acteurs des services à la personne proposant une offre d'abonnement ou de location (instituts de beauté, services de télésurveillance, téléassistance, location de matériel médical)

L'ANALYSE DE LA DEMANDE ET DES TENDANCES DE CONSOMMATION

Les facteurs économiques

• L'évolution du pouvoir d'achat et de la consommation des ménages à l'horizon 2023 selon le scénario exclusif de Xerfi

• Le poids des dépenses pré-engagées (2010-2020)

Les facteurs technologiques

• Le rôle des nouvelles technologies dans la diffusion de l'abonnement

• Les enjeux en matière de confidentialité des données

Les grandes tendances de consommation et leurs impacts sur la diffusion des formules d'abonnement

• L'accélération du e-commerce

• L'aspiration des Français à adopter une consommation plus responsable

L'attitude des Français vis-à-vis de l'abonnement

• Les principaux avantages à l'abonnement du point de vue des consommateurs

• Les freins à l'abonnement du point de vue des consommateurs

L'ANALYSE DÉTAILLÉE DE 8 ACTEURS CLÉS

LES PLATEFORMES DE STREAMING

NETFLIX

SPOTIFY

GOOGLE STADIA

LES DISTRIBUTEURS DE PRODUITS DE GRANDE CONSOMMATION ET D'ÉQUIPEMENTS

AMAZON

CDISCOUNT

CARREFOUR

DECATHLON

UN ACTEUR EMBLÉMATIQUE DES BOX PAR ABONNEMENT

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