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LES MARCHÉS DU BÉBÉ À L'HORIZON 2026

Puériculture, alimentation, hygiène, jouets : quelles stratégies de riposte pour les marques et les distributeurs ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des préconisations stratégiques à destination des dirigeants du secteur
  • Des prévisions exclusives sur les marchés du bébé en France jusqu'en 2026
  • De nombreux chiffres clés sur les marchés du bébé et leur taille : alimentation, hygiène, puériculture, layette et jeux et jouets
  • Des données d'enquête inédites pour décrypter les grandes tendances de consommation sur les marchés du bébé
  • L'analyse détaillée de la concurrence et des stratégies des marques et enseignes spécialisées
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Collection : Precepta

Date de parution : 14/12/2023

Prix : 2 950 €HT

Nombre de pages : 199 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 23DIS59

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Les marchés du bébé ont généré au total un chiffre d’affaires de plus de 4,5 Md€ en 2022. Ils couvrent une très large diversité d’articles et d’équipements. Les produits du quotidien, à l’image du lait et de l’alimentation infantile, des couches et des produits d’hygiène et de soins pour bébé, sont très largement commercialisés par les grandes surfaces alimentaires. Les pharmacies génèrent également une part importante des ventes sur certains de ces marchés. Les équipements de puériculture, les articles de mode enfantine et les jeux et jouets premier âge sont quant à eux distribués dans les circuits spécialisés, les rayons des GSA et de plus en plus sur les marketplaces des géants de la vente en ligne.

Les marchés du bébé sont à la peine depuis plusieurs années et doivent surmonter de nombreux défis. La baisse structurelle de la natalité tend logiquement à plomber la demande. Les spécialistes de la puériculture doivent en plus faire face à la montée en puissance de la seconde main, dans le sillage du succès phénoménal de Vinted. Enfin, les attentes des jeunes parents sont de plus en plus fortes, en matière de sécurité, de praticité ou encore de respect de l’environnement.


TENDANCES ET ENJEUX


Les marques et distributeurs de produits pour bébé font feu de tout bois pour redynamiser leurs ventes. L'innovation est la priorité, qu'il s'agisse de proposer une offre bio, d'améliorer la sécurité des produits ou de repenser sa distribution via la vente directe ou des formules d'abonnement. Certains misent également sur l'international, à l'image de Béaba et Vertbaudet, quand d'autres partent à la conquête de nouveaux segments, comme la marque de couche Les Petits Culottés qui a lancé son premier lait infantile.

Tous ces efforts poursuivent un même objectif : se démarquer sur un marché qui vacille face à de profondes transformations. Le déclin de la natalité se poursuit, pénalisant grandement les ventes d'équipements neufs. Le marché de l'occasion a pris une ampleur inédite à l'heure où le pouvoir d'achat des Français est malmené, mettant les marques sur la défensive. Enfin, les jeunes parents sont parmi les consommateurs les plus engagés en matière d'écologie et imposent aux spécialistes du bébé d'adapter en profondeur leur offre pour rester compétitifs. Dans ce contexte, quelles perspectives se dessinent pour les marchés de l'alimentation infantile, de l'hygiène bébé, de la puériculture, des vêtements et jouets 1er âge d'ici 2026 ? Et quelles sont les stratégies vraiment gagnantes pour redynamiser les ventes et créer de la valeur ?

UNE ÉTUDE XERFI POUR :


Améliorer la prise de décisions

Dans cette étude, les experts Xerfi livrent leurs convictions et recommandations stratégiques sur les transformations des marchés du bébé et ses perspectives. Le rapport intègre des prévisions exclusives sur les segments de l'alimentation infantile, l'hygiène bébé, la puériculture, la layette et les jeux et jouets 1er âge jusqu'en 2026. Quels segments tireront profit de l'évolution des comportements d'achat et des attentes des jeunes parents ? Quels sont ceux qui seront les plus exposés aux arbitrages de consommation ?

Décrypter les leviers de croissance des spécialistes du bébé

Au travers de nombreux exemples et études de cas concrets, ce rapport analyse les stratégies de croissance des marques et enseignes spécialisées sur chacun des marchés du bébé. Comment les leaders peuvent-ils tirer profit des mouvements de consolidation en cours ? Quelles sont les initiatives pour s'adapter aux tendances de consommation autour des questions environnementales ? Comment rebondir face à la baisse de la natalité ?

Comprendre le jeu concurrentiel et ses évolutions

Cette étude dresse une cartographie détaillée de la concurrence sur chacun des grands segments, incluant les marques et enseignes spécialisées, leurs parts de marché et le positionnement de leur offre. Elle décrypte également la compétition qui se joue avec les distributeurs généralistes. Comment évolue le jeu concurrentiel ? Quels sont les acteurs les plus offensifs ?

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Les 10 préconisations stratégiques des experts Xerfi à destination des décideurs du « marché » du bébé

Les insights détaillés de l'étude pour comprendre la dynamique des marchés du bébé en France et leurs perspectives 2026, décrypter les nouveaux enjeux et les stratégies de réponse possibles

Les chiffres exclusifs sur les marchés du bébé en France et une sélection de pages de l'étude pour aller à l'essentiel

2. LES PERSPECTIVES DES MARCHÉS DU BÉBÉ À L'HORIZON 2026

Les défis et opportunités stratégiques sur les marchés des produits pour bébés

  • L'engouement des parents pour la seconde main

  • Les attentes croissantes en matière de RSE

  • Le contexte inflationniste

  • La baisse de la natalité

Notre scénario prévisionnel sur les marchés de l'alimentation et de l'hygiène bébé

  • L'évolution des déterminants : comment évolueront les principaux drivers de la demande ?

  • Le marché de l'alimentation infantile : détail du montant des ventes de lait infantile et d'aliments de diversification, poids des différentes catégories de produits et du bio dans les ventes des GSA, évolution des prix

  • Le marché de l'hygiène bébé : détail du montant des ventes de couches jetables et de produits d'hygiène et soins pour bébé, poids des différentes catégories de produits dans les ventes des GSA, évolution des prix

  • Les prévisions des marchés de l'alimentation infantile et de l'hygiène bébé

Notre scénario prévisionnel sur les marchés de l'équipement du bébé

  • L'évolution des déterminants : comment évolueront les principaux drivers de la demande ?

  • L'évolution des prix à la consommation sur les marchés de la layette et des jeux et jouets

  • Les prévisions des marchés de la puériculture, de la layette et des jeux et jouets 1er âge et des peluches

3. LES MUTATIONS DE LA DEMANDE ET LES NOUVELLES TENDANCES DE CONSOMMATION

Cette partie a été réalisée en partenariat avec IDM Families, spécialiste des études quali/quanti auprès de la cible enfants et familles. Elle présente des données d'enquête inédite sur les attentes et les pratiques d'achat des parents.

L'environnement macro-économique : l'impact de l'inflation sur le pouvoir d'achat et les arbitrages de consommation

Les grandes tendances de consommation : la montée en puissance du e-commerce, l'aspiration à une consommation plus responsable et la démocratisation de l'achat d'occasion

Les facteurs socio démographiques impactant les marchés du bébé : l'évolution de la natalité, de la structure des familles et des mesures de soutien à la politique familiale

4. LES STRATÉGIES EN COURS DES MARQUES ET ENSEIGNES SPÉCIALISÉES

La conquête de marchés étrangers : développement de partenariats avec des distributeurs étrangers, opération de croissance externe, ouverture de boutiques ou de sites de vente en ligne

Étude de cas : ïdKids mise sur la franchise à l'international 
Étude de cas : Béaba multiplie les opérations de croissance externe à l'international

L'élargissement de l'offre et des services : diversification de l'offre, lancement d'offres d'abonnement et de location

Étude de cas : Les Petits Culottés, le spécialiste des couches par abonnement lance une gamme de lait infantile

L'adaptation de l'offre aux enjeux environnementaux : développement et élargissement d'une offre bio et/ou naturelle, utilisation de matières recyclées ou biosourcées, positionnement sur le marché de la seconde main

Étude de cas : Pampers s'engage dans une démarche écoresponsable

La conquête client et la mobilisation d'une communauté de parents : création de contenus éditoriaux en ligne, collaboration avec des influenceurs, création de « clubs clients »,

Étude de cas : Vertbaudet fédère très largement ses clients sur les réseaux sociaux

5. LA DYNAMIQUE DU JEU CONCURRENTIEL PAR SEGMENT

Les segments de l'alimentation et de l'hygiène du bébé

  • Les parts de marché des marques leaders de l'alimentation infantile et des couches pour bébé

  • Les parts de marché des différents circuits de distribution sur le marché de l'alimentation infantile et de l'hygiène bébé

  • La structure détaillée de l'offre et le positionnement prix des marques leaders

  • Les principaux circuits concurrents : les chiffres clés des grandes surfaces alimentaires, des spécialistes du bio, des pharmacies parapharmacies et des spécialistes de la vente en ligne

Le segment de l'équipement du bébé

  • Les marques et distributeurs de puériculture : classements, chiffres clés et évolution du parc de magasins

  • Les marques-enseignes de PAP pour enfant : classements, chiffres clés et concurrence des marques-enseignes de mode familiale et des spécialistes de la vente en ligne d'articles de mode

  • Les marques et enseignes de jeux et jouets : classements, chiffres clés et tableaux de positionnement

  • Les principaux distributeurs généralistes présents sur les segments de l'équipement du bébé : GSA, grands magasins, enseignes de bazar et de déstockage, sites de vente en ligne généralistes et plateformes d'achat-revente de biens d'occasion

6. LES FICHES D'IDENTITÉ DE 12 ACTEURS CLÉS

LES DISTRIBUTEURS DE PUÉRICULTURE ET DE MODE ENFANTINE

  • FRANCE MATERNITÉ (BÉBÉ 9)

  • GÉNÉRALE POUR L'ENFANT (SERGENT MAJOR, DPAM, NATALYS)

  • GROUPE AUBERT

  • GROUPE SAGAM (AUTOUR DE BÉBÉ)

  • ÏDKIDS

  • NEWORCH (ORCHESTRA)

  • VERTBAUDET

LES DISTRIBUTEURS DE JEUX ET JOUETS

  • JOUÉCLUB

  • KING JOUET

LES SPECIALISTES DE L'ALIMENTATION INFANTILE ET DE L'HYGIÈNE BÉBÉ

  • DANONE (GALLIA, BLÉDINA)

  • NESTLÉ (GUIGOZ)

  • PROCTER & GAMBLE (PAMPERS)

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE (liste non exhaustive)

ACTION

ADDB

ALIEXPRESS

ALLOBEBE

AMAZON

APRIUM

ARTSANA GROUP

ATIDA

AUBERT

AUCHAN

AVENT

B&M

BABOU

BABYBIO

BABYBJÖRN

BABYKID

BABYMOOV

BABYSTOCK

BABYZEN

BAMBISOL

BASTIDE LE CONFORT MÉDICAL

BAYER

BEABA

BÉBÉ 9

BÉBÉ CONFORT

BÉBÉ M

BEBEBOUTIK

BEBIO

BEBITUS

BEEBS.APP

BEIERSDORF

BEPANTHEN

BERCEAUMAGIQUE

BHV MARAIS

BIO C' BON

BIOCOOP

BIODERMA

BIOLANE

BIOMONDE

BIOSTIME

BODEN

BONPOINT

BONTON

BYBAMBOU

C&A

CADUM

CAPRICARE

CARREFOUR

CARRYBOO

CASINO

CATIMINI

CATTIER PARIS

CBB

CDISCOUNT

CENTRAKOR

CHARLOTTE BABYBIO

CHICCO

CMONPREMIER

COROLLE

COSATTO

CYBEX

CYRILLUS

DANONE

DISTRICENTER

DISTRIMARKS

DJECO

DOC MORRIS

DODIE

DOUDOU ET COMPAGNIE

DU PAREIL AU MÊME

E.LECLERC

EBAY

ECO BY NATY

ELSIE GROUPE

ESPRIT

ESSITY

EVERYMILK

EXPANSCIENCE LABORATOIRES

FISHER PRICE

GALERIES LAFAYETTE

GÉMO

GIFI

GIFRER

GIPHAR

GIROPHARM

GOOD GOÛT

GRACO BABY

GREEN FAMILY

GREEN TRIBU

GREENWEEZ

GROUPE BAMBISOL

GROUPE DOREL

GROUPE HAVEA

GROUPE LEMOINE

GROUPE PHILLIPS

H&M

HABA

HAPE

HAUCK

HEALTH & HAPPINESS

HIPP

HUGGIES

HUMBLE GROUP

ÏDKIDS

IKKS

INGLESINA

INTERDIT DE ME GRONDER

INTERMARCHÉ

JACADI

JANÉ GROUP

JANOD

JOIE

JOOM

JOONE PARIS

JOUÉCLUB

JOUETS SAJOU

JUNEO

KAZIDOMI

KIABI

KIDILIZ

KIDS AROUND

KIDSTORIE

KIMBERLEY-CLARK

KINDERKRAFT

KING JOUET

KLORANE

L'EAU VIVE

L'ORÉAL

LA FÉE TROQUETTE

LA FOIR'FOUILLE

LA GRANDE RÉCRÉ

LA HALLE !

LA MANDORLE

LA SAMARITAINE

LABORATOIRE FRANCE LAIT

LABORATOIRES ALTER

LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES D'URIAGE

LABORATOIRES GILBERT

LABORATOIRES PEDIACT

LABORATOIRES SICOBEL

LACTALIS

LAFEETROQUETTE

LARMOIREDEBEBE

LE BON MARCHÉ

LE BONHOMME DE BOIS

LE PETIT SOUK

LEBONCOIN

LES PETITS CULOTTÉS

LIBELLYS

LILLYDOO

LITTLE2KIDS

LOTUS BABY

LOU BIO

LOVE&GREEN

MADEINBEBE

MAM BABY

MANGO

MARCEL & FILS

MARCHÉ AUX AFFAIRES

MATERNA

MAX PLUS

MAXI BAZAR

MAXI-COSI

MELIJOE

MENARINI

MIXA BÉBÉ

MODZ

MOULIN ROTY

MUSTELA

NACTALIA BIO

NATALMARKET

NATALYS

NATUROPERA

NESTLÉ

NEWPHARMA

NICOTOY

NIVEA BABY

NOUKIES.COM

OKAÏDI-OBAÏDI

ORCHESTRA

OXYBUL ÉVEIL ET JEUX

PAMPERS

PEAUDOUCE

PETIT BATEAU

PHARMASIMPLE

PIERRE CATTIER

PIERRE FABRE

PLACE DES TENDANCES

POPOTE

PRINTEMPS

PROCTER & GAMBLE

RED CASTLE

RÉGILAIT

ROSEINDIGO.COM

SAUTHON INDUSTRIES

SERGENT MAJOR

SMOBY

SODIAAL

STOKKE

TAPE À L'ŒIL

TARTINE ET CHOCOLAT

TIDOO

URIAGE

VEEPEE

VERTBAUDET

VINTED

VITAGERMINE

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ANALYSTE
NOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES
BENOIT SAMARCQ

Après avoir été chargé de développement économique en collectivité territoriale, Benoît Samarcq a rejoint Xerfi en 2017. Il est spécialisé dans la distribution BtoC (alimentaire et non alimentaire) en tant que directeur d'études. Benoît Samarcq est titulaire d'un Master en droit, économie et gestion à l'IAE de Lyon 3.

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