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LE MARCHÉ DE L'OCCASION POUR LES PROFESSIONNELS

Essor du reconditionné et des achats responsables, loi AGEC, budget d’investissement sous pression : quels acteurs pour quelles stratégies ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Les perspectives du marché français des produits d'occasion et reconditionnés pour les professionnels d'ici 2025
  • Toutes les clés pour comprendre l'évolution des besoins des organisations et les tendances en matière d'achats responsables
  • Le décryptage des enjeux et défis à relever par les spécialistes du reconditionné
  • De nombreuses études de cas pour comprendre les modèles d'affaires
  • L'analyse de la concurrence sur 9 segments de produits clés
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Collection : Precepta

Date de parution : 06/09/2023

Prix : 2 200 €HT

Nombre de pages : 130 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 23DIS107

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Le marché français de l’occasion entre professionnels couvre une très grande diversité de biens et génère chaque année plusieurs milliards d’euros de chiffre d’affaires. Traditionnellement, les entreprises industrielles, agricoles, de construction ou spécialisées dans le BTP sont nombreuses à se tourner vers la seconde main pour acquérir des machines ou engins spécifiques à leur activités. Ces marchés sont actuellement très largement dominés par les sites de petites annonces spécialisés (Agriaffaires, Machinery Zone, Europe TP, etc.). Ils référencent à la fois l’offre des professionnels et des négociants spécialisés qui ont développé une offre d’occasion.


La vente de mobilier de bureau d’occasion est aussi une activité développée depuis de nombreuses années, en particuliers par les négociants de meubles de bureau. En parallèle, les marchés BtoB du matériel informatique et des smartphones reconditionnés sont en train de prendre de l’ampleur. Ces filières se structurent actuellement pour faire face à l’envolée de la demande des professionnels, notamment sous l’effet de la mise en œuvre de la loi AGEC depuis 2022.

TENDANCES ET ENJEUX


Le monde professionnel se tourne de plus en plus vers l'occasion. Les achats de seconde main permettent depuis longtemps aux secteurs industriels, agricoles ou au BTP de contenir les dépenses d'investissements, un atout dans le contexte économique actuel. Désormais, un autre avantage se profile, celui de réduire l'empreinte environnementale alors que les critères RSE gagnent du terrain. Les décideurs publics sont d'ailleurs en première ligne, la loi AGEC les incitant à privilégier le réemploi pour leurs achats d'équipements de bureau et informatiques.

Mais pour concrétiser tout le potentiel de croissance de ce marché BtoB, les spécialistes du reconditionné doivent à la fois parvenir à développer et sécuriser leur sourcing tout en jonglant avec la pénurie de main-d'œuvre qualifiée. De leur côté, les distributeurs d'équipements neufs s'interrogent sur l'opportunité de se lancer sur ce créneau, tant l'équation s'avère parfois complexe en matière de perception de la marque, d'approvisionnements, de coûts de remise en état… Dans ce contexte, quelles stratégies de pénétration sont privilégiées ? Comment les sites de petites annonces cherchent-ils à renforcer leur emprise sur les marchés historiques de l'occasion BtoB ? Et quelles sont les réelles perspectives de l'occasion par secteur d'activité d'ici 2025 ?

UNE ÉTUDE POUR :


Anticiper les perspectives de l'occasion dans le BtoB d'ici 2025

L'étude permet d'appréhender au mieux le potentiel de la seconde main en France sur 9 segments de produits clés : mobilier de bureau, matériel informatique, smartphones, équipements pour hôtellerie et restauration, machines industrielles, matériels de construction, pièces pour l'après-vente automobile, machines agricoles et équipements pour le commerce. Entre contraintes réglementaires et resserrement des budgets d'investissements, quelles sont les réelles perspectives par segment à l'horizon 2025 ?

Appréhender les business models, la concurrence et ses évolutions

Le rapport dresse un panorama des principaux acteurs de l'occasion BtoB. Sur chacun des segments produits, quels sont les modèles d'affaires qui s'imposent : sites de petites annonces ou de ventes aux enchères, spécialistes de l'achat-revente, spécialistes du reconditionné ? Quels sont le positionnement et la stratégie des fournisseurs d'équipements neufs ?

Décrypter les stratégies des spécialistes du reconditionné

Le rapport analyse les défis rencontrés par les spécialistes du reconditionné (et présente les solutions déjà mises en œuvre pour stimuler leur croissance. Quelles sont leurs stratégies pour sécuriser et développer leur sourcing ? Sur quels leviers s'appuient-ils face à la pénurie de main-d'œuvre qualifiée ? Comment parviennent-ils à automatiser leur processus ? Quelles sont leurs initiatives pour convaincre les entreprises de passer au reconditionné ?

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Une synthèse opérationnelle pour anticiper les perspectives du marché des équipements et pièces d'occasion à l'horizon 2025 et analyser les principaux défis et enjeux des spécialistes du reconditionné et sites de petites annonces

Des chiffres clés sur la part du réemploi et le taux de pénétration de l'occasion dans les entreprises

Des pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LE MARCHÉ ET SES PERSPECTIVES D'ICI 2025

Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2025

  • L'environnement macro-économique : quelles perspectives de croissance en France ?

  • L'évolution des déterminants du marché

  • Les perspectives de l'occasion sur 9 segments clés : mobilier de bureaux, matériel informatique, smartphones, équipements pour l'hôtellerie et la restauration, machines industrielles, équipements et matériaux de construction, pièces de réemploi pour l'après-vente automobile, véhicules et équipements agricoles, équipements pour l'aménagement des commerces

La dynamique récente du marché de l'occasion BtoB

  • L'évolution des déterminants du marché

  • La part des entreprises ayant déjà acheté des biens de seconde main, par taille d'entreprises et par grand secteur d'activité

  • Le scoring du degré de maturité de l'offre d'occasion sur les 9 segments clés

  • L'évolution de l'audience des sites de petites annonces BtoB par profil d'acteurs : multispécialistes, spécialistes du matériel agricole, des engins de BTP et des machines industrielles

L'analyse de l'environnement du marché

  • L'évolution de l'activité des entreprises par branche d'activité : industrie, construction, commerce de détail, hébergement-restauration et services numériques

  • L'évolution des dépenses d'investissements et de la trésorerie des entreprises

  • La transformation digitale des directions achats : outils, pratiques d'achats en ligne, critères de sélection des sites marchands

3. LES DÉFIS STRATÉGIQUES DES ACTEURS DE L'OCCASION BTOB

Sécuriser et développer son sourcing : comment mettre la main sur les modèles d'occasion les plus recherchés, dans le meilleur état possible, au juste prix et sécuriser ses approvisionnements ?

Automatiser son processus de reconditionnement : décryptage des principaux modes d'organisation des ateliers de reconditionnement

Étude de cas : Largo, premier acteur à robotiser la phase de test des smartphones reconditionnés

Convaincre les entreprises de passer à l'occasion : quels sont les principaux leviers permettant de renforcer la compétitivité prix et hors prix des équipements d'occasion par rapport au neuf ?

Étude de cas : Bluedigo, le spécialiste du mobilier reconditionné intègre un service d'aménagement des espaces de travail

Recruter et former une main-d'œuvre qualifiée : sur quels leviers s'appuient les spécialistes du reconditionné pour attirer de nouveaux candidats vers leurs métiers ?

Étude de cas : l'entreprise d'insertion, un modèle pour accompagner les personnes éloignées de l'emploi

4. LE PANORAMA DES ACTEURS PAR SECTEUR CLIENT

Le panorama des principaux profils d'acteurs distribuant des équipements d'occasion sur 6 secteurs clients clés : l'hôtellerie-restauration, l'industrie, la construction et le BTP, l'après-vente automobile, l'agriculture et le commerce

L'analyse des principaux acteurs par profil : chiffres clés, positionnement, caractéristiques de l'offre

  • Les sites de petites annonces et de ventes aux enchères : Agriaffaires, Surplex, Europe TP, etc.

  • Les spécialistes de l'achat-revente de matériel d'occasion : Osertech, Bâticycle, 9occasion, etc.

  • Les spécialistes du reconditionnement : Vesto, Back2Car, etc.

  • Les négociants traditionnels

5. FOCUS SUR LA CONCURRENCE DANS L'ÉQUIPEMENT DE BUREAU DE SECONDE MAIN

Les distributeurs de mobilier de bureau de seconde main : pour chaque profil d'acteurs sont proposés des classements des principaux acteurs, des chiffres clés et les caractéristiques de leur offre

  • Les négociants traditionnels de meuble de bureau présents sur le marché de l'occasion

  • Les spécialistes du mobilier de bureau reconditionné 
    Étude de cas : « Adopte un bureau » mise aussi sur le leasing

Les distributeurs de matériels informatiques et/ou de smartphones reconditionnés : pour chaque profil d'acteurs sont proposés des classements des principaux acteurs, des chiffres clés et les caractéristiques de leur offre

  • Les spécialistes français du reconditionnement de smartphones et/ou de matériels informatiques

  • Les spécialistes de la vente en ligne de smartphones et/ou de matériels informatiques reconditionnés

  • Les spécialistes de la vente en ligne généralistes

  • Les opérateurs de téléphonie mobile

  • Les grandes marques 
    Étude de cas : Phone Recycle Solution, le leader français des smartphones reconditionnés se lance dans le BtoB 
    Étude de cas : Groupe ATF, un acteur de l'ESS incontournable dans le réemploi de matériel informatique

6. LES FICHES D'IDENTITÉ DE 10 ACTEURS CLES

LES SITES DE PETITES ANNONCES SPÉCIALISTES DE L'OCCASION BTOB

  • AGGRIAFFAIRES

  • OSERTECH

LES SPÉCIALISTES DES ÉQUIPEMENTS PROFESSIONNELS RECONDITIONNÉS

  • APPLANAT

  • BACK2CAR

  • BÂTICYCLE

  • VESTO

  • 9OCCASION

LES SPÉCIALISTES DES ÉQUIPEMENTS IT ET DU MOBILIER RECONDITIONNÉS

  • ADOPTE UN BUREAU

  • GROUPE ATF

  • PHONE RECYCLE SOLUTION

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)

9OCCASION

ADOPTE UN BUREAU

AFB FRANCE

AFFAIRES DE PRO

AGORASTORE

AGRIAFFAIRES

AGRILINE

ALIEXPRESS

ALLÉE DU BUREAU

ALLO CASSE AUTO

ALPAGGA

AMAZON

APPLANAT

APPLE

ATOUTEK

BACK2CAR

BACKADA

BACKMARKET

BAS WORLD

BÂTICYLE

BLUEDIGO

BOUVIER

BUREAU SYSTEM

BUROCASE

CAISSE TACTILE SHOP

CARÉCO

CDISCOUNT

CERTIDEAL

CLUB BOUYGUES TELECOM

CONNEXING

CORDON GROUP

CORIOLIS TELECOM

CYCLE UP

DESTOCK INFO

DIFFUSION DIRECTE

DISTRIWORKS

EBAY

ÉCOSIÈGE

E-FARM

ERGOSANTÉ

ESPACE SFR

EUROPE-AGRI

EUROPE-TP

EXAPRO

EXPONDO

FAIRSPACE

FCMO

FIDUCIAL OFFICE SOLUTIONS

FOURNIRESTO

FREE CENTER

GPA26

GREEN TRADERS

GROUPE ATF

HUAWEI

INTERENCHÈRES

ITANCIA

JDC

LAPTOP SERVICE

LARGO

LDO

LEBONCOIN

LECOINDUPRO

LOIRE ÉCO DISTRIBUTION

LYRECO

MACHINE SEEKER

MACHINERY LINE

MANOMANO

MANUTAN COLLECTIVITÉS

MASCUS FRANCE

MATCO FRANCE

MB DIFFUSION

MES OCCASIONS

MONDIAL PIÈCE CARROSSERIE

MONRECONDITIONNÉ

NEGOCE CHR

NEVEU BUREAU CONCEPT

NOKIA

OCABURO

OCAZOO

ORANGE

OSERTECH

OVENTI

OVOKO

PARUVENDU

PC PACK

PHONE RECYCLE SOLUTION

PROOCCASIONS

RAKUTEN

RDMO

RECOMMERCE

RECOND'IT

REFURBISHED

REMOBER

RESTOCK

RETEC MACHINES

RITCHIE BROS

RZILIENT

S26

SAMO

SAMSUNG

SEROO EQUIPEMENTS

SÉSAME PC

SIMON BUREAU

SMAAART

SOS BUREAU

SOS RAYONNAGE

SURPLEX

SURPLUX AUTO

TERRE-NETTE OCCASIONS

TERTIO ENGINEERING

TERTIO RECYCLE

TMC BEJENNE

TMO ÉQUIPEMENTS

TRACTEURPOOL

TRACTOMARKET

TRADE DISCOUNT

TRADE MACHINES

TRICYCLE ENVIRONNENT

VESTO

VIA MOBILIS

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main en train de cliquer avec une souris

ANALYSTE
NOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES
BENOIT SAMARCQ

Après avoir été chargé de développement économique en collectivité territoriale, Benoît Samarcq a rejoint Xerfi en 2017. Il est spécialisé dans la distribution BtoC (alimentaire et non alimentaire) en tant que directeur d'études. Benoît Samarcq est titulaire d'un Master en droit, économie et gestion à l'IAE de Lyon 3.

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