LA LOGISTIQUE DANS LA MODE À L'HEURE DES GRANDES TRANSFORMATIONS

Désaisonnalisation des collections, essor de l'occasion, impératif de décarbonation, digitalisation des parcours d'achats : la filière de l'habillement traverse une profonde remise en cause de son modèle économique. À l'heure où les défaillances et les difficultés financières s'accumulent pour les marques et distributeurs, la logistique joue un rôle décisif pour améliorer leur compétitivité et contribuer à leur transformation. Pour vous aider à comprendre comment faire de la supply chain un atout stratégique, Xerfi a développé dans cette étude une analyse inédite et complète autour de 4 points :

• Les flux mondiaux de la filière textile pour identifier les pays clés et les dynamiques des chaînes d'approvisionnement : grand import, nearshore et Made in France.
• Les risques susceptibles de perturber les supply chain, à commencer par le dérèglement climatique, les tensions géopolitiques et les scandales sur les conditions de fabrication.
• Les défis actuels dans la logistique de la mode et leurs solutions : réduction des surstocks, fin de la destruction des invendus, déploiement du ship-from-store, etc.
• Les stratégies logistiques par profil d'acteurs pour s'inspirer des facteurs clés de succès de la fast fashion, du luxe, des marques enseignes, des DNVB et des spécialistes de l'e-commerce.

UNE ÉTUDE POUR :

Décrypter les enjeux clés dans la logistique de la mode

L'étude propose une analyse complète des grands défis logistiques dans la filière de la mode et les solutions pour y répondre. Quelles sont les pistes pour limiter les surstocks et réduire le time-to-market ? Comment introduire davantage de circularité dans son modèle pour cesser de détruire les invendus, se positionner sur la seconde main et repenser le sourcing ? Comment réussir le passage au ship-from-store pour devenir plus omnicanal ?

Anticiper les risques pesant sur la supply chain fashion

Les analystes de Xerfi ont passé au crible la chaîne de valeur mondiale de l'habillement pour identifier ses maillons et ses zones les plus fragiles. Quels sont les pays clés les plus exposés au dérèglement climatique, aux tensions commerciales ou aux scandales sur les conditions de fabrication ? Et quels profils d'acteurs sont les plus vulnérables ?

Identifier les facteurs clés de succès

Ce rapport dresse une cartographie des chaînes d'approvisionnement et des stratégies logistiques des principaux profils d'acteurs de la mode. Quelles sont les facteurs clés de succès de la fast fashion, de la slow fashion, du luxe/ haute couture et des spécialistes de l'e-commerce en matière de supply chain ? Quels sont les profils les plus performants au niveau de l'optimisation des stocks ? Quels arbitrages réalisent-ils en matière d'internalisation et externalisation de la logistique ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude et à une synthèse opérationnelle pour comprendre les impératifs de transformation des supply chain dans l'habillement ainsi que les risques pesant sur elles à court et moyen terme.

2. LES RISQUES ET VULNÉRABILITÉS DANS LA SUPPLY CHAIN DE LA MODE

L'atlas des flux mondiaux dans l'habillement

• Les grandes conclusions : les pays incontournables dans la chaîne de valeur et le vrai du faux sur les évolutions en cours

• Les échanges à chaque étape de la chaîne d'approvisionnement : matières premières (coton, laine/poils fins et fibres artificielles/synthétiques), fils, tissus, vêtements et friperies

• Les importations françaises d'habits : montant, poids et dynamique des principaux partenaires

L'analyse détaillée des menaces en cours et à venir

• Le degré d'exposition des différents pans de la chaîne de valeur : sourcing, fabrication, transport et distribution/livraison

• Le degré d'exposition des pays clés : Chine, Italie, Australie, Inde, Pakistan, Bangladesh, Vietnam, Turquie, Tunisie, etc.

• Le degré d'exposition des principaux profils d'acteurs : fast fashion, marques enseignes traditionnelles, luxe et haute couture, acteurs de l'e-commerce et DNVB/slow fashion

Le décryptage des principaux risques : probabilité, impact, conséquences potentielles et précédents

• Risque n°1 : le dérèglement climatique

• Risque n°2 : les tensions géopolitiques/commerciales

• Risque n°3 : le durcissement de la réglementation sur le transport

• Risque n°4 : les cyber-attaques

• Risque n°5 : les scandales sur les conditions de fabrication

• Risque n°6 : la hausse des coûts de transport

• La description des autres menaces : pandémie, risque de change, volatilité du cours des matières premières, etc.

3. LES MUTATIONS ET DÉFIS LOGISTIQUES DES ACTEURS DE LA MODE

• Défi n°1 : limiter les stocks pour mieux préserver les marges Étude de cas : Promod place la diminution des stocks et invendus au cœur de la mutation de son modèle

• Défi n°2 : réduire le time-to-market pour renouveler davantage l'offre Études de cas : Tekyn, une plateforme pour produire à la demande en circuit court / Etam inaugure une usine en Tunisie

• Défi n°3 : cesser la destruction des invendus 

• Défi n°4 : parvenir à trouver des fournisseurs européens 

• Défi n°5 : trouver le bon modèle de logistique de « seconde main » 

• Défi n°6 : garantir la traçabilité et la transparence de la supply chain 

• Défi n°7 : réussir le passage au ship-from-store pour devenir plus omnicanal 

• Défi n°8 : exploiter le potentiel de l'intelligence artificielle 

• Défi n°9 : repenser le sourcing pour répondre aux attentes de durabilité 

• Défi n°10 : maîtriser le coût des retours de l'e-commerce

4. LA CARTOGRAPHIE DES STRATÉGIES LOGISTIQUES DES ACTEURS DE LA MODE

Le décryptage des pratiques logistiques de 6 profils d'acteurs : la fast fashion, les marques enseignes traditionnelles, le luxe haute/couture, les DNVB, les sites de vente en ligne et les marketplace

• Les arbitrages en matière d'externalisation / internalisation de la logistique

• Les performances au niveau de l'optimisation des stocks

Les stratégies logistiques des acteurs de la mode : quelles sont les pratiques inspirantes ?

Pour chaque profils ci-dessous, sont analysés : les grandes caractéristiques du modèle d'affaires (positionnement prix, importance de la marque, degré de désaisonnalisation des collections, nombre de magasins, poids de l'e-commerce dans les revenus, etc.), le fonctionnement de la supply chain et 5 pratiques remarquables identifiées par Xerfi

• Les marques enseignes traditionnelles

• La fast fashion

• Le luxe et la haute couture

• Les DNVB et la slow fashion

• Les spécialistes de l'e-commerce (sites de vente en ligne et marketplace)

5. LES FICHES D'IDENTITÉ DE 12 ACTEURS ET LEURS PRATIQUES LOGISTIQUES

LES MARQUES ENSEIGNES TRADITIONNELLES

• GROUPE BEAUMANOIR

• KIABI

LA FAST FASHION

• SHEIN

• ZARA

LE LUXE ET LA HAUTE COUTURE

• CHANEL

• HERMÈS

LES DNVB ET LA SLOW FASHION

• ASPHALTE

• LE SLIP FRANÇAIS

LES SPÉCIALISTES DE L'E-COMMERCE

• AMAZON

• VEEPEE

• VINTED

• ZALANDO

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (listes non exhaustives)

LES PRINCIPALES MARQUES ET DISTRIBUTEURS

1083

ABERCROMBIE & FITCH

AIGLE

AMAZON

ANTIK BATIK

ARMANI

ARMOR LUX

ARTHUR

ASOS

ASPHALTE

ATELIER PARTICULIER

AUBADE

BA&SH

BALENCIAGA

BALZAC PARIS

BERSHKA

BONOBO

BRÉAL

BRICE

BURBERRY

C&A

CAMAÏEU

CARREFOUR

CATIMINI

CELIO

CHANEL

CHIENGORA

CHLOÉ

CONTREJOUR

COP.COPINE

COTÉLAC

CUPSHE

DAMART

DCM JENNYFER

DECATHLON

DEVRED

DIESEL

EDEN PARKS

ETAM

FAGUO

FAST RETAILLING

GALERIES LAFAYETTE

GAP

GÉRARD DAREL

GISEL B

GROUPE BEAUMANOIR

G-STAR RAW

GUCCI

GUESS

H&M

HERMÈS

HPB

HUGO BOSS

IKKS

INDITEX

INTERSPORT

ISABEL MARANT

JULES

KAPORAL

KARA FIBER

KERING

KIABI

LA REDOUTE

LACOSTE

LE PRINTEMPS

LE SLIP FRANÇAIS

LEVI STRAUSS

LEVI'S

LONGCHAMP

LOUIS VUITTON

LOUISE MISHA

LVMH

MAJE

MANGO

MARC O'POLO

MARKS & SPENCER

MONOPRIX

MORGAN

NAF NAF

OMAJ

ONCE AGAIN

ORTA

PATAGONIA

PETIT BATEAU

PIMKIE

PRIMARK

PROMOD

PULL&BEAR

RALPH LAUREN

SAINT-LAURENT

SANDRO

SAPAR

SHEIN

SMCP

SPARTOO

THE KOOPLES

TOMMY HILFIGER

UNIQLO

VESTIAIRE COLLECTIVE

VINTED

ZALANDO

ZARA

LES PRINCIPAUX PRESTATAIRES LOGISTIQUES

BELHARRA NUMÉRIQUE

C-LOG

DISPEO

DERET

FAIRLY MADE

FIBRETRACE

FINDS

FOOTBRIDGE

K3V VIJI

LOGTEX

KUEHNE+NAGEL

REDIV

RETRACED

TEKYN

TILKAL

WETURN

XPO