La haute-couture et le prêt-à-porter de luxe
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2027
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
990 € HT
Tendances et enjeux
Le prêt-à-porter de luxe peut-il renouer avec la croissance ?
Après plusieurs exercices de quasi-stagnation, le prêt-à-porter de luxe a légèrement reculé en 2025, révélant un marché mondial plus sélectif et des performances très contrastées entre groupes français. Le ralentissement asiatique, l’érosion de la clientèle aspirationnelle et les limites des hausses de prix passées ont pesé sur l’activité, malgré une meilleure tenue du marché américain. Dans ce contexte, les maisons misent sur un rééquilibrage de leur stratégie entre modération tarifaire, renouvellement créatif, expansion ciblée de leurs réseaux et exploration de nouveaux relais comme la seconde main.
Cette étude analyse les perspectives de reprise à l’horizon 2027, les moteurs géographiques de la croissance et les choix stratégiques qui façonneront la relance du secteur.
- Quelles sont les prévisions d’évolution du marché mondial du prêt-à-porter de luxe à l’horizon 2027 ?
- Comment évolueront les dynamiques de demande entre l’Asie, les États-Unis et l’Europe ?
- Quels équilibres concurrentiels se dessinent entre les groupes les plus performants et les acteurs en retrait ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Le marché mondial du luxe s’établit
à 1 443 Md€ en 2025. Parmi les différents segments, les vêtements
représentent 21% des ventes mondiales de biens personnels de luxe. Le secteur
de la Haute couture et du prêt-à-porter (PAP) de luxe regroupe deux segments
qui présentent des modèles économiques opposés, mais complémentaires. La Haute
couture se réfère à la confection artisanale sur-mesure de pièces d’habillement
de très grand luxe. Cette activité, généralement déficitaire, permet aux
grandes maisons françaises de présenter leur savoir-faire lors de défilés et de
leur assurer une notoriété internationale. Ces grandes marques tirent
l’essentiel de leurs bénéfices de leurs activités de diversification, et
notamment du PAP. Bien qu’une part importante des activités de confection soit
réalisée en France, les grandes marques ont initié un mouvement de
délocalisation dans les années 2000 vers l’Europe du Sud et de l’Est. Le
secteur est dominé par des grands groupes de luxe qui regroupent de nombreuses
maisons prestigieuses comme LVMH et Kering. Ils côtoient quelques spécialistes
de l’habillement comme la maison Chanel. Leur offre est commercialisée dans
leurs propres boutiques, les points de vente multimarques (dont les grands
magasins) et, de plus en plus, sur Internet.
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- La conjoncture et les faits marquants du secteur
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- L'évolution des déterminants de l'activité
- Le marché mondial des biens personnels de luxe et du PAP de luxe
- Le baromètre d'activité des leaders français de la haute couture
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- Les chiffres clés du marché mondial des biens personnels de luxe
- La filière de la Haute couture et du prêt-à-porter de luxe
- La chaîne de valeur dans la Haute couture et le prêt-à-porter de luxe
- Les façonniers de l'habillement
- La structure des ventes mondiales par circuit de distribution
- La lutte contre la contrefaçon
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2025
- La croissance économique dans les principaux marchés du luxe
- La population de grandes fortunes dans le monde
- La fréquentation touristique dans le monde
- La fréquentation touristique en France
- L'évolution des principaux taux de change
Les tendances de l'activité
- L'évolution des déterminants de l'activité
Le marché mondial des biens personnels de luxe jusqu'en 2025
- Les ventes mondiales de biens personnels de luxe
- Les ventes de biens personnels de luxe par zone géographique
- Les ventes en ligne de biens personnels de luxe
Le marché de la haute couture jusqu'en 2025
- Les ventes mondiales d'articles de prêt-à-porter de luxe
- Le baromètre d'activité des leaders français de la haute couture
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- Le marché mondial des biens personnels de luxe et du PAP de luxe
- Le baromètre d'activité des leaders français de la haute couture
La structure et les caractéristiques clés du secteur
L'évolution du tissu économique
- Le nombre de maisons de Haute couture
Les caractéristiques structurelles
- Les chiffres clés financiers du secteur
- Les formes juridiques et l'ancienneté des entreprises du secteur
- Le niveau de concentration de l'activité
- Le poids des maisons de luxe françaises dans le monde
- La répartition des maisons de luxe par spécialisation selon la nationalité
Les principaux acteurs et leur positionnement
- Le tableau de positionnement des principaux acteurs
- Les membres de l'appellation Haute couture et les grands acteurs du secteur
Les fiches d'identité
- LVMH
- Kering
- Chanel
- Hermès International
- SMCP
- MF Brands Group
- Richemont
- OTB Group
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les mouvements de capitaux et autres faits marquants du secteur
- L'extension des réseaux de points de vente et les nouveaux concepts stores
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 80 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Claire Pedarros
Analyste Expert
Analyste chez Xerfi depuis 2023, Claire Pedarros analyse les filières des biens de consommation. Spécialiste en ingénierie financière, elle évalue les performances, les marges et les modèles économiques pour identifier les leviers durables de création de valeur.
Études connexes
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