Background
Background Hero

La fabrication et le négoce de chaussures

Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025

L'évolution de la demande et des drivers du marché

L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels

Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

990 HT

Référence25TEX11Pages225FormatPDF
Dernière mise à jour21/04/2025Langue
FR
Partager cette étude

Tendances et enjeux

Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

Plan détaillé

Télécharger le plan détaillé

Présentation et chiffres clés

Le marché français de la chaussure représente un montant total estimé par Xerfi à 9,2 Md€ en 2023. La production nationale représente toutefois une part minoritaire du total : en 2023, les facturations de l’industrie française des chaussures ont totalisé 448 M€, d’après les données du Conseil National du Cuir. L’industrie de la chaussure comprend quatre grandes familles d’articles, répertoriées selon leur usage : les chaussures de ville, d’intérieur (pantoufles, etc.), de sécurité et d’outdoor (chaussures de sport, bottes, etc.). En France, la profession est essentiellement centrée sur les étapes à forte valeur ajoutée (R&D, création, prototypage, etc.). Une grande partie des activités de confection, plus intensives en main-d’œuvre, ont été délocalisées ou sous-traitées vers les pays à bas coûts de production d’Asie ou du Maghreb. Les principaux opérateurs de l’industrie et du négoce de chaussures sont intégrés et adossés à des groupes de nationalité française, à l’image du groupe Royer, Mephisto ou encore Éram.

LA SYNTHÈSE

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • Les conclusions de l'analyse

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2025

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le chiffre d'affaires des fabricants de chaussures

  • Le chiffre d'affaires des négociants de chaussures

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les rachats, investissements et autres faits marquants du secteur

  • Les défaillances

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • La répartition de l'activité des fabricants par catégorie de produits

  • La structure du marché français des chaussures

  • Les principales matières premières utilisées

  • Le processus de fabrication

LE PANORAMA DES CIRCUITS DE DISTRIBUTION

  • Les parts de marché des différents circuits

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

  • Les déterminants de l'activité des fabricants de chaussures

  • Les déterminants de l'activité des négociants de chaussures

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2024

  • Le pouvoir d'achat des ménages

  • Les caractéristiques de la demande de chaussures

  • La consommation des ménages en chaussures

  • Le marché mondial des chaussures de luxe

  • Le prix à la consommation des chaussures

  • Les importations françaises de chaussures

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ DES FABRICANTS JUSQU'EN 2024

  • Les coûts des matières premières

  • Les exportations françaises de chaussures

  • Le chiffre d'affaires des fabricants de chaussures

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ DES NÉGOCIANTS JUSQU'EN 2024

  • Les prix à l'importation des chaussures

  • Le chiffre d'affaires des négociants de chaussures

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2025

  • Le chiffre d'affaires des fabricants de chaussures

  • Le chiffre d'affaires des négociants de chaussures

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

  • À retenir

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements et les effectifs salariés de la fabrication de chaussures

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • La localisation géographique des manufactures françaises

LES ÉCHANGES INTERNATIONAUX DE CHAUSSURES

  • Le panorama mondial du commerce de chaussures

LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS

  • Le solde commercial

  • La structure des exportations

  • La structure des importations

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • À retenir

  • Les différentes typologies d'intervenants au sein du marché de la chaussure

  • Le classement des groupes analysés

  • Le positionnement des principales entreprises de la chaussure en France

LES FICHES D'IDENTITÉ

  • Groupe Éram

  • Mephisto

  • Groupe Royer

  • MF Brands Group

  • Rieker-Gaborieau

  • KSBG Europe

  • JM Weston

  • Skechers

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les rachats, investissements et autres faits marquants du secteur

  • Les défaillances

LES PRINCIPAUX FABRICANTS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

LES PRINCIPAUX NÉGOCIANTS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 110 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

Sociétés étudiées

0-9
789
A
ACK
AIGLE INTERNATIONAL
ALICIA
ANGELINE
ARIMA
ARMAITE
ARTIMEX
ATG
B
BASIC STORY
BELLAMY
BOCHE
BOISSY
BOSSI INDUSTRIE

Expert

Nouveau
Échangez avec un expert !

Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.

OLIVIER LEMESLE

Olivier Lemesle

Directeur d'études

Directeur d’études et responsable qualité et formation chez Xerfi, Olivier Lemesle analyse de nombreux secteurs. Expert en analyse financière et prospective, il encadre les analystes, supervise la qualité méthodologique et structure les outils et les données.

Études connexes

Background

ACCÉDER À L'ÉTUDE

Acheter l'étudeAccédez au contenu de l'étude en quelques clics.990 HT
S'abonnerAccédez à toutes nos études en choisissant l'offre qui vous correspond.
Images
Vous avez un besoin particulier ?Commandez une étude ad hoc ! Notre département dédié vous apporte des analyses transversales uniques et confidentielles, en s'appuyant sur une approche multidisciplinaire innovante.En savoir plus